OCTOBOARD
Español
PRECIO
RECURSOS
SESIÓN
PRUEBA
PRUEBA
Español

Crear informes y paneles de control de SalesForce para tus equipos de ventas utilizando la plataforma de análisis de Octoboard.

Cree informes de ventas automatizados para sus equipos de análisis y clientes utilizando datos de SalesForce.

Automate Salesforce reports and dashboards
Conecta los datos de Salesforce y crea informes y paneles automatizados
Automated marketing reports
Business features
 
Automated Salesforce reporting
Informes automatizados
Rastreador de clasificación de palabras clave
Enviar datos a Google Sheets
Generación de leads B2B
Portal de cliente de etiqueta blanca
Enviar datos a BigQuery
ChatGPT data insights
 
Automated marketing reports

Automate Salesforce reports and dashboards

Conecta los datos de Salesforce y crea informes y paneles automatizados

Plantillas multi-canal para Salesforce

Creamos más de 300 informes profesionales para que los uses. Modifica los informes de datos de Salesforce o crea nuevos informes desde cero.

Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Construye informes de Salesforce rápidamente — Utiliza nuestras plantillas

No es necesario estudiar todas las métricas de Salesforce o construir informes desde cero. Hemos creado más de 350 plantillas para tus paneles e informes para que elijas.
También puedes crear informes personalizados de Salesforce o modificar cualquiera de las plantillas existentes.

Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Muestra tus datos de Salesforce

Muestra lo duro que trabajas para tus clientes. Crea gráficos y métricas de Salesforce que demuestren cambios históricos y resultados positivos.

Compara los cambios históricos de KPI de Salesforce y demuestra el ROI a cualquier negocio con informes regulares y automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Habilitar portal de cliente de etiqueta blanca

Crea y aloja un portal de cliente de etiqueta blanca en tu sitio web utilizando los datos de Salesforce. Utiliza nuestra biblioteca de plantillas, coloca tu logotipo y envía informes automatizados en segundos.

Compartir enlaces de vista de datos

Crea paneles e informes públicos y privados de Salesforce. Incrusta vistas de datos en cualquier página de tu sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI y ChatGPT para identificar las tendencias de datos de Salesforce

Octoboard monitoreará constantemente los cambios de datos de Salesforce por ti. Utilizamos ChatGPT y OpenAI para identificar las tendencias de Salesforce y enviar actualizaciones regulares.

Conéctate una vez y habilita nuestro motor de IA

Empleamos nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático para descubrir automáticamente las tendencias de Salesforce que podrías pasar por alto. Conéctate a tus datos de Salesforce y recibe información en tu buzón de correo electrónico.

Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, leads, deals, sales rep ranking y sales performance metrics de Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard

Integración de SalesForce: Construyendo Informes de Ventas Automatizados de SalesForce Utilizando Octoboard

Introducción a las Métricas de Datos de SalesForce y su Importancia para los Equipos de Marketing

En el mundo del marketing, tener datos al alcance de la mano es crucial. SalesForce, una poderosa herramienta de gestión de relaciones con los clientes, ofrece una variedad de métricas de datos que pueden proporcionar información invaluable sobre tus procesos de ventas. Métricas como Ventas de SalesForce por Fuente, Ventas por Etapa, Mejores Ventas Abiertas, Últimas Ventas Ganadas, Propietarios de Oportunidades, Mejores Representantes de Ventas, Ingresos, Leads por Fuente, Leads por Estado, Propietarios de Cuentas y Pipeline Total son fundamentales para que los equipos de marketing muestren su trabajo e impacto.

Cada una de estas métricas desempeña un papel único en la creación de una imagen completa del panorama de ventas. Por ejemplo, comprender las Ofertas por Fuente puede ayudar a identificar las estrategias de generación de leads más efectivas, mientras que conocer a los Mejores Representantes de Ventas puede ayudar en la comparación y establecimiento de estándares de rendimiento. Por otro lado, hacer un seguimiento del Total del Embudo de Ventas de Salesforce es esencial para la previsión y asignación de recursos.

Automatice todos sus informes de marketing. Ahorre tiempo y retenga clientes con Octoboard.



El papel de Octoboard en la optimización de los informes de ventas

Automatizar el proceso de generación de estos informes puede ahorrar a los equipos de marketing cientos de horas de trabajo manual. Aquí es donde Octoboard entra en juego. La plataforma de análisis de Octoboard, aprovechando la API de datos en la nube de Salesforce, automatiza la generación de informes de ventas. Esta automatización significa que los informes se pueden enviar mensualmente o semanalmente a equipos o directivos, proporcionando información regular y oportuna sobre los esfuerzos de publicidad pagada y el rendimiento de las ventas.

La generación automática de informes no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza la consistencia y precisión de los datos presentados. Elimina el riesgo de errores humanos y permite que los equipos de marketing se centren en la toma de decisiones estratégicas en lugar de verse atrapados en la compilación de datos.

Cree informes de PPC de múltiples canales. Monitoree su gasto en publicidad en todas las plataformas con Octoboard.



Consolidando la Generación de Informes de Ventas en Múltiples Canales

En el panorama actual del marketing digital, las campañas publicitarias a menudo se distribuyen en varios canales. Esta diversidad puede dificultar el seguimiento y la comparación de métricas de rendimiento como impresiones, participación de usuarios, ubicaciones y dispositivos. La plataforma de análisis de Octoboard aborda este desafío al consolidar todos los informes de ventas en un solo lugar.

Consolidar estas métricas es crucial por varias razones:

  • Proporciona una visión integral de los esfuerzos de marketing en varios canales.
  • Facilita la comparación y el análisis de rendimiento en diferentes plataformas.
  • Ayuda a identificar sinergias y áreas de mejora en la estrategia de marketing general.


Cree informes de marketing y haga un seguimiento de su SEO y clasificaciones de palabras clave con Octoboard.



Analítica avanzada de PPC para una manipulación de datos mejorada

Para las agencias de marketing, la capacidad de crear métricas y dimensiones personalizadas es vital. El módulo avanzado de análisis de PPC de Octoboard eleva el análisis de datos al permitir a los equipos construir nuevas métricas, aplicar fórmulas avanzadas y generar informes en diferentes canales de PPC, ubicaciones y monedas. Esta flexibilidad es esencial en un mercado global donde comprender y adaptarse a las diferencias regionales puede ser la clave para el éxito de una campaña. Obtenga más información sobre esta función aquí.

Detección automatizada de tendencias de datos con la integración de OpenAI de Octoboard

Permanecer al tanto de las tendencias de marketing es un desafío constante. Octoboard aborda esto mediante la monitorización de las tendencias de datos y la generación de ideas utilizando los datos de Salesforce, junto con el poder de OpenAI. Esta característica es crucial por varias razones:

  • Ayuda en la detección temprana de tendencias emergentes, permitiendo a los equipos de marketing adaptar sus estrategias de manera proactiva.
  • Proporciona un análisis imparcial de las tendencias de datos, libre de preconcepciones u omisiones humanas.
  • Asegura que los esfuerzos de marketing siempre estén alineados con las últimas dinámicas del mercado.


Descubre más sobre las ideas automatizadas de Octoboard generadas a través de la integración de ChatGPT/OpenAI aquí.

Mejorando la accesibilidad de datos con la exportación de datos de Google Sheets

En una era en la que los datos deben ser accesibles y fácilmente compartibles, la función de exportación de datos de Octoboard a Google Sheets es una bendición. Este complemento permite a los equipos de Salesforce exportar datos directamente a Google Sheets, lo que facilita la visualización, el intercambio y la colaboración en información de datos. Los beneficios son múltiples:

  • Mejora la accesibilidad de los datos entre los diferentes miembros del equipo y departamentos.
  • Permite una manipulación de datos más flexible y la creación de informes personalizados.
  • Facilita la integración con otras fuentes de datos y herramientas.


Obtenga más información sobre esta función y cómo puede mejorar el manejo de datos de Salesforce aquí.

Automatiza todos tus informes de marketing y utiliza nuestra conexión gratuita con Open AI para capturar nuevas tendencias de datos con Octoboard.



El Impacto General de la Automatización de los Informes de Ventas de Salesforce

En resumen, la integración de Salesforce con la plataforma de análisis de Octoboard revoluciona la forma en que los equipos de marketing gestionan y reportan sus datos. Al automatizar el proceso de generación de informes, los equipos pueden centrarse más en la estrategia y menos en la compilación manual de datos. La consolidación de datos de múltiples canales en una sola plataforma ofrece una visión integral de todos los esfuerzos de marketing, lo que permite una toma de decisiones más informada. Funciones avanzadas como PPC Analytics y la integración de OpenAI empoderan aún más a los equipos para mantenerse a la vanguardia, adaptándose rápidamente a los cambios y tendencias del mercado. Por último, la función de exportación a Google Sheets garantiza que estos valiosos datos sean fácilmente accesibles y utilizables, lo que agiliza aún más el proceso de marketing.

En un mundo donde los datos son rey, la capacidad de recopilar y analizar datos de manera rápida, precisa y eficiente no es solo una conveniencia, sino una ventaja competitiva. La integración de Octoboard con Salesforce es un paso adelante en aprovechar el poder de los datos para impulsar estrategias de marketing más inteligentes y efectivas.

Consejos
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Notas
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
594
PRUÉBELO
Revisado el:
14-Apr-24
Tableros:
Informes:
Portales del cliente:
Etiqueta blanca:
Actualización de datos:
Información de datos:
Resultado de TV de oficina:
Multicliente:

Informes de datos automatizados habilitados por el software Octoboard.

Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Ofertas, líderes, ingresos, canalización y principales vendedores.
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS

Trato y métricas de liderazgo, estadísticas principales del trato.
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

RENDIMIENTO DE VENTAS

(Open deals), (revenue), (pipeline) and (sellers performance)
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES

Ingresos, tubería, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores.
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

VENTAS SALESFORCE (INFORME)

Ingresos, canalización, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores en un informe.

Salesforce métricas

VISTA GENERAL

Métricas clave de rendimiento de ventas rastreadas a lo largo del tiempo (clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades abiertas, tareas).

Salida:
USE ESTA MÉTRICA

DEALS ABIERTOS POR FUENTE

Número de oportunidades abiertas por fuente.
USE ESTA MÉTRICA

NEGOCIOS POR ETAPA

Número de oportunidades por etapa.
USE ESTA MÉTRICA

LEADS POR FUENTE

Número de clientes potenciales por fuente
USE ESTA MÉTRICA

LEADS POR ESTADO

Número de clientes potenciales por etapa
USE ESTA MÉTRICA

LEADS

Número de clientes potenciales a lo largo del tiempo.
Descripción
Leads: Como guía general, utiliza Leads para almacenar y rastrear personas y/o empresas "no contactadas". Un buen ejemplo de cómo se utilizan típicamente los Leads es capturar el interés de un prospecto, como alguien que visita tu sitio web en busca de información o alguien a quien conociste en una feria comercial. En este escenario, una persona puede aparecer en el sistema como múltiples leads si esa persona solicitó información desde tu sitio web y habló con alguien en una feria comercial.
USE ESTA MÉTRICA

LEADS CONVERTIDOS

Número de clientes potenciales convertidos a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

PROPIETARIOS DE LEADS

Propietarios de leads clasificados por número de leads.
USE ESTA MÉTRICA

FUENTES DE LEADS

Fuentes de liderazgo clasificadas por número de líderes.
USE ESTA MÉTRICA

CONTACTOS

Número total de contactos.
Descripción
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, en funcionamiento o cerradas. Como regla general, las cuentas representan a la empresa y los contactos representan al empleado/persona de esa empresa.
USE ESTA MÉTRICA

DUEÑOS DE CONTACTO

Contactar a los propietarios clasificados por número de contactos.
USE ESTA MÉTRICA

CUENTAS

Número total de cuentas en el sistema.
Descripción
Una cuenta es una organización, empresa o consumidor que deseas rastrear, por ejemplo, un cliente, socio o competidor.

Las cuentas y los contactos son relaciones activas, en funcionamiento o cerradas. Como regla general, las cuentas representan a la empresa y los contactos representan al empleado/persona de esa empresa.
USE ESTA MÉTRICA

PROPIETARIOS DE CUENTAS

Propietarios de cuentas clasificados por número de cuentas.
USE ESTA MÉTRICA

REGIONES

Cuentas por región.
USE ESTA MÉTRICA

DEALS ABIERTOS

Número total de oportunidades abiertas en el sistema.
USE ESTA MÉTRICA

VALOR DEL PIPELINE

Tamaño total de oportunidades abiertas.
Descripción
Tamaño de tu canalización: cantidad calculada de oportunidades abiertas (en términos monetarios) que tienen una fecha de cierre dentro del trimestre.
Consejos
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
USE ESTA MÉTRICA

DEALS GANADOS Y PERDIDOS

Oportunidades ganadas y perdidas rastreadas a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

DEALS GANADOS

Número total de oportunidades ganadas con delta.
USE ESTA MÉTRICA

DEALS PERDIDOS

Número total de oportunidades perdidas con delta.
USE ESTA MÉTRICA

TOP NEGOCIOS ABIERTOS

Principales oportunidades abiertas clasificadas por tamaño.
USE ESTA MÉTRICA

TOP NEGOCIOS CERRADOS

Principales oportunidades ganadas clasificadas por tamaño.
USE ESTA MÉTRICA

ÚLTIMOS ACUERDOS CERRADOS

Últimas oportunidades ganadas (la más reciente en la parte superior).
USE ESTA MÉTRICA

PROPIETARIOS DE LAS MEJORES OFERTAS

Propietarios de oportunidades abiertas clasificados por número de acuerdos.
USE ESTA MÉTRICA

MEJORES REPRESENTANTES DE VENTAS

Los representantes de ventas más destacados clasificados por el valor de los acuerdos ganados.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS

Ingresos de la empresa a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS VS TUBERÍA

Ingresos de la empresa y tamaño del embudo de ventas rastreados a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS POR FUENTE

Ingresos de la empresa por fuente.
USE ESTA MÉTRICA

VENTAS POR FUENTE DE LEADS

Ventas desglosadas por fuente de clientes potenciales
USE ESTA MÉTRICA

VENTAS ACUMULADAS

Ventas acumuladas para el período de tiempo seleccionado
USE ESTA MÉTRICA

NUEVAS VENTAS

Nuevas ventas para el período de tiempo seleccionado
USE ESTA MÉTRICA

RENOVACIONES

Renovaciones en el período seleccionado
USE ESTA MÉTRICA
Obtenga más valor de los datos de la nube. Aplique la métrica de desempeño.
OBTENGA OCTO GRATIS

Clientes que utilizaron informes de Octoboard para Salesforce también se conectaron a estas aplicaciones.