OCTOBOARD
Nederlands
PRIJS
MIDDELEN
INLOGGEN
PROEF
PROEF
Nederlands

Bouw SalesForce-rapporten en dashboards voor uw verkoopteams met behulp van het Octoboard-analyseplatform.

Bouw geautomatiseerde verkooprapporten voor uw analyseteams en klanten met behulp van SalesForce-gegevens.

Automatiseer Salesforce rapporten en dashboards
Verbind Salesforce gegevens en maak geautomatiseerde rapporten en dashboards
Automated marketing reports
Business features
 
Automated Salesforce rapportage
Geautomatiseerde rapportage
Keyword rank tracker
Stuur gegevens naar Google Sheets
B2B leadgeneratie
White label client portal
Stuur gegevens naar BigQuery
ChatGPT gegevensinzichten
 
Automated marketing reports

Automatiseer Salesforce rapporten en dashboards

Verbind Salesforce gegevens en maak geautomatiseerde rapporten en dashboards

Multi-channel sjablonen voor Salesforce

We hebben meer dan 300 professionele rapporten voor u gemaakt om te gebruiken. Pas Salesforce gegevensrapporten aan of maak nieuwe rapporten vanaf het begin.

Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Bouw snel Salesforce rapporten — Gebruik onze sjablonen

Geen noodzaak om alle Salesforce metingen te bestuderen of rapporten vanaf nul op te bouwen. We hebben meer dan 350 sjablonen gemaakt voor uw dashboards en rapporten waaruit u kunt kiezen.
U kunt ook aangepaste Salesforce rapporten maken of een van de bestaande sjablonen aanpassen.

Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Toon uw Salesforce gegevens

Toon hoe hard u werkt voor uw klanten. Maak Salesforce grafieken en metingen die positieve historische veranderingen en resultaten aantonen.

Vergelijk historische Salesforce KPI-veranderingen en bewijs ROI aan elk bedrijf met regelmatige en geautomatiseerde rapportage.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Enable white label client portal

Maak en host een white label client portal op uw website met behulp van Salesforce gegevens. Gebruik onze bibliotheek met sjablonen, plaats uw logo en stuur geautomatiseerde rapporten binnen enkele seconden.

Deel gegevensweergave links

Maak openbare en private Salesforce dashboards en rapporten. Voeg gegevensweergaven toe aan elke pagina van uw website. De installatie is zeer eenvoudig en vereist geen IT-ondersteuning.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Gebruik OpenAI en ChatGPT om Salesforce gegevenstrends te identificeren

Octoboard zal voortdurend Salesforce gegevenswijzigingen voor u controleren. We gebruiken ChatGPT en OpenAI om Salesforce trends te identificeren en regelmatige updates te sturen.

Verbind eenmaal en activeer onze AI-engine

We maken gebruik van onze eigen machine learning-algoritmen om automatisch Salesforce trends te ontdekken die u mogelijk mist. Verbind met uw Salesforce gegevens en ontvang inzichten in uw e-mailinbox.

Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, leads, deals, sales rep ranking en sales performance metrics van Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard

SalesForce Integratie: Het bouwen van geautomatiseerde SalesForce Sales Rapporten met behulp van Octoboard

Inleiding tot SalesForce Data Metrics en hun belang voor Marketing Teams

In de wereld van marketing is het hebben van gegevens binnen handbereik cruciaal. Salesforce, een krachtige tool voor klantrelatiebeheer, biedt een scala aan gegevensmetingen die waardevolle inzichten kunnen bieden in uw verkoopprocessen. Metingen zoals Salesforce Deals per Bron, Deals per Fase, Top Open Deals, Laatst Gewonnen Deals, Opportunity Eigenaren, Beste Verkoopvertegenwoordigers, Omzet, Leads per Bron, Leads per Status, Account Eigenaren en Totale Pipeline zijn essentieel voor marketingteams om hun werk en impact te laten zien.

Elke van deze metrieken speelt een unieke rol bij het schetsen van een uitgebreid beeld van het verkooplandschap. Bijvoorbeeld, het begrijpen van Deals per Bron kan helpen bij het identificeren van de meest effectieve leadgeneratiestrategieën, terwijl het kennen van de Beste Verkoopvertegenwoordigers kan helpen bij benchmarking en het stellen van prestatienormen. Het volgen van de Salesforce Totale Pipeline is daarentegen essentieel voor prognoses en resourceallocatie.

Bewaak uw advertentiebudget, bespaar kosten en verhoog uw ROI voor betaalde advertenties met Octoboard.



De rol van Octoboard bij het stroomlijnen van verkooprapportage

Automatisering van het proces van het genereren van deze rapporten kan marketingteams honderden uren aan handmatig werk besparen. Dit is waar Octoboard in het spel komt. Octoboard's analytisch platform, gebruikmakend van Salesforce's cloud data API, automatiseert het genereren van verkooprapporten. Deze automatisering betekent dat rapporten maandelijks of wekelijks naar teams of management kunnen worden verzonden, waardoor regelmatige en tijdige inzichten worden geboden in betaalde advertentie-inspanningen en verkoopprestaties.

Geautomatiseerde rapportage bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor consistentie en nauwkeurigheid in de gepresenteerde gegevens. Het elimineert het risico op menselijke fouten en stelt marketingteams in staat zich te richten op strategische besluitvorming in plaats van verstrikt te raken in gegevenscompilatie.

Maak cross-platform PPC-rapporten, stuur uw gegevens naar BigQuery, Looker Studio en bouw uw eigen gegevensopslagplaats.



Consolideren van verkooprapportage over meerdere kanalen

In de huidige digitale marketingwereld worden advertentiecampagnes vaak verspreid over meerdere kanalen. Deze diversiteit kan het moeilijk maken om prestatie-indicatoren zoals impressies, gebruikersbetrokkenheid, locaties en apparaten bij te houden en te vergelijken. Het Analytics-platform van Octoboard lost dit probleem op door alle verkooprapportages op één plek samen te voegen.

Het consolideren van deze indicatoren is cruciaal om verschillende redenen:

  • Het biedt een holistisch overzicht van marketinginspanningen op verschillende kanalen.
  • Het vergemakkelijkt het vergelijken en analyseren van prestaties op verschillende platforms.
  • Het helpt bij het identificeren van synergieën en verbeterpunten in de algehele marketingstrategie.


Bespaar tijd door het automatiseren van uw rapporten, vergroot uw omzet en behoud klanten met Octoboard.



Geavanceerde PPC-analyse voor verbeterde gegevensmanipulatie

Voor marketingbureaus is het vermogen om aangepaste metrieken en dimensies te creëren essentieel. Octoboard's geavanceerde PPC Analytics-module verhoogt gegevensanalyse door teams in staat te stellen nieuwe metrieken te bouwen, geavanceerde formules toe te passen en rapporten te genereren over verschillende PPC-kanalen, locaties en valuta's. Deze flexibiliteit is essentieel in een wereldwijde markt waar begrip en aanpassing aan regionale verschillen de sleutel kunnen zijn tot het succes van een campagne. Meer informatie over deze functie vindt u hier.

Geautomatiseerde gegevensdetectie van trends met Octoboard's OpenAI-integratie

Stappen voorblijven van marketingtrends is een constante uitdaging. Octoboard pakt dit aan door datatrends te monitoren en inzichten te genereren met behulp van Salesforce-gegevens, in combinatie met de kracht van OpenAI. Deze functie is cruciaal om verschillende redenen:

  • Het helpt bij het vroegtijdig detecteren van opkomende trends, waardoor marketingteams hun strategieën proactief kunnen aanpassen.
  • Het biedt een onbevooroordeelde analyse van datatrends, vrij van menselijke vooroordelen of omissies.
  • Het zorgt ervoor dat marketinginspanningen altijd in lijn zijn met de nieuwste marktdynamiek.


Ontdek meer over de geautomatiseerde gegevensinzichten van Octoboard die worden gegenereerd via de integratie van ChatGPT/OpenAI hier.

Verbetering van de toegankelijkheid van gegevens met Google Sheets Data Export

In een tijdperk waarin gegevens toegankelijk en gemakkelijk deelbaar moeten zijn, komt de Google Sheets-gegevensexportfunctie van Octoboard als een zegen. Deze add-on stelt Salesforce-teams in staat om gegevens rechtstreeks naar Google Sheets te exporteren, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevensinzichten te bekijken, delen en samen te werken. De voordelen zijn talrijk:

  • Het verbetert de toegankelijkheid van gegevens voor verschillende teamleden en afdelingen.
  • Het maakt meer flexibele gegevensmanipulatie en aangepaste rapportage mogelijk.
  • Het vergemakkelijkt de integratie met andere gegevensbronnen en -tools.


Lees meer over deze functie en hoe deze uw Salesforce-gegevensverwerking kan verbeteren hier.

Maak marketingrapporten en gebruik ChatGPT en Open AI om datatrends te monitoren met Octoboard.



De algehele impact van het automatiseren van Salesforce-verkooprapporten

In het kort, de integratie van Salesforce met het analytische platform van Octoboard revolutioneert hoe marketingteams hun gegevens beheren en rapporteren. Door het automatiseren van het rapportageproces kunnen teams zich meer richten op strategie en minder op handmatige gegevenscompilatie. De consolidatie van gegevens uit meerdere kanalen in één platform biedt een uitgebreid overzicht van alle marketinginspanningen, waardoor er meer geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen. Geavanceerde functies zoals PPC-analyse en OpenAI-integratie stellen teams verder in staat om voorop te blijven lopen, snel aan te passen aan marktveranderingen en trends. Ten slotte zorgt de exportfunctie naar Google Sheets ervoor dat deze waardevolle gegevens gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn, waardoor het marketingproces verder wordt gestroomlijnd.

In een wereld waarin data koning is, is het vermogen om snel, nauwkeurig en efficiënt gegevens te verzamelen en analyseren niet alleen een gemak - het is een concurrentievoordeel. De integratie van Octoboard met Salesforce is een stap voorwaarts in het benutten van de kracht van gegevens om slimmere, effectievere marketingstrategieën te stimuleren.

Tips
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Notities
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
594
PROBEER HET NU
Laatst bekeken op:
9-Feb-24
Dashboards:
Rapporten:
Clientportals:
White-label:
Data vernieuwen:
Data-inzichten:
Output kantoor-tv:
Meerdere klanten:

Geautomatiseerde gegevensrapporten mogelijk gemaakt door Octoboard-software

Klik hier voor info...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

SLEUTEL SALESFORCE METINGEN

Deals, leads, revenue, pipeline en top sellers.
Klik hier voor info...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE AANBIEDINGEN EN LEADS

Deal en leads metrics, top deal stats.
Klik hier voor info...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VERKOOP PRESTATIES

Open deals, revenue, pipeline en sellers performance
Klik hier voor info...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

(AANBIEDINGEN EN VERKOPERS RANGLIJSTEN)

Omzet, pijplijn, topdeals en verkopersranglijst.
Klik hier voor info...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VERKOOP (RAPPORT)

Omzet, pijplijn, topdeals en verkopersrangschikking in een rapport.

Salesforce statistieken

OVERZICHT

Belangrijke verkoopprestatie-indicatoren die in de loop van de tijd worden bijgehouden (leads, contacten, accounts, openstaande kansen, taken).
GEBRUIK DIT CIJFER

OPEN DEALS PER BRON

Aantal openstaande kansen per bron.
GEBRUIK DIT CIJFER

DEALS PER STADIUM

Aantal kansen per fase.
GEBRUIK DIT CIJFER

LEADS PER BRON

Aantal leads per bron
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER

LEADS PER STATUS

Aantal leads per fase
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER

LEADS

Aantal leads in de loop van de tijd.
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een vakbeurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een vakbeurs.
GEBRUIK DIT CIJFER

LEADS GECONVERTEERD

Aantal geconverteerde leads in de loop van de tijd.
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER

LEAD EIGENAARS

Leads eigenaren gerangschikt op aantal leads.
GEBRUIK DIT CIJFER

LEAD BRONNEN

Loodbronnen gerangschikt op aantal leads.
GEBRUIK DIT CIJFER

CONTACTEN

Totaal aantal contacten.
Beschrijving
Input: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.

Output: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
GEBRUIK DIT CIJFER

CONTACT EIGENAARS

Contacteigenaren gerangschikt op aantal contacten.
GEBRUIK DIT CIJFER

ACCOUNTS

Totaal aantal accounts in het systeem.
Beschrijving
Een account is een organisatie, bedrijf of consument die je wilt volgen - bijvoorbeeld een klant, partner of concurrent.

Accounts en contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen accounts het bedrijf en vertegenwoordigen contacten de werknemer/persoon van dat bedrijf.
GEBRUIK DIT CIJFER

ACCOUNT EIGENAREN

Accounteigenaren gerangschikt op aantal accounts.
GEBRUIK DIT CIJFER

REGIO'S

Accounts per regio.
GEBRUIK DIT CIJFER

OPEN DEALS

Totaal aantal openstaande kansen in het systeem.
GEBRUIK DIT CIJFER

PIPELINE WAARDE

Totale omvang van open kansen.
Beschrijving
Grootte van uw pijplijn - berekend bedrag aan openstaande kansen (in geldelijke termen) met een sluitingsdatum binnen het kwartaal.
Tips
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
GEBRUIK DIT CIJFER

DEALS GEWONNEN EN VERLOREN

Gewonnen en verloren kansen bijgehouden in de loop van de tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER

DEALS GEWONNEN

Totaal aantal gewonnen kansen met delta.
GEBRUIK DIT CIJFER

DEALS VERLOREN

Totaal aantal gemiste kansen met delta.
GEBRUIK DIT CIJFER

TOP OPEN DEALS

Top open kansen gerangschikt op grootte.
GEBRUIK DIT CIJFER

TOP GESLOTEN DEALS

Top gewonnen kansen gerangschikt op grootte.
GEBRUIK DIT CIJFER

LAATSTE GESLOTEN DEALS

Laatste gewonnen kansen (meest recent bovenaan).
GEBRUIK DIT CIJFER

TOP DEAL EIGENAARS

Open kans eigenaren gerangschikt op aantal deals.
GEBRUIK DIT CIJFER

BESTE VERKOPERS

Topverkopers gerangschikt op waarde van gewonnen deals.
GEBRUIK DIT CIJFER

OMZET

Bedrijfsomzet over tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER

OMZET VS PIJPLIJN

Bedrijfsomzet en pijplijnomvang bijgehouden in de loop van de tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER

OMZET PER BRON

Bedrijfsinkomsten per bron.
GEBRUIK DIT CIJFER

VERKOOP PER LEADBRON

Verkoop opgesplitst per leadbron
GEBRUIK DIT CIJFER

CUMULATIEVE VERKOOP

Cumulatieve verkoop voor geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER

NIEUWE VERKOPEN

Nieuwe verkopen voor geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER

VERLENGINGEN

Verlengingen in de geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
Haal meer waarde uit uw clouddata. Begin direct uw performancestatistieken te gebruiken.
START OCTOBOARD GRATIS

Klanten die Octoboard-rapporten voor Salesforce hebben gebruikt, hebben ook deze applicaties verbonden.