OCTOBOARD
Nederlands
INLOGGEN
Nederlands
Best geautomatiseerde Salesforce rapporten voor marketingteams
Bouw geautomatiseerde marketingrapporten voor je analyseteams en klanten met behulp van Salesforce gegevens.
Automatiseer Salesforce rapporten en dashboards
Verbind Salesforce gegevens en maak geautomatiseerde rapporten en dashboards
Business features
Automated Salesforce rapportage
Geautomatiseerde rapportage
Keyword rank tracker
Stuur gegevens naar Google Sheets
B2B leadgeneratie
White label client portal
Stuur gegevens naar BigQuery
ChatGPT gegevensinzichten
Automatiseer Salesforce rapporten en dashboards
Verbind Salesforce gegevens en maak geautomatiseerde rapporten en dashboards
Multi-channel sjablonen voor Salesforce
We hebben meer dan 300 professionele rapporten voor u gemaakt om te gebruiken. Pas Salesforce gegevensrapporten aan of maak nieuwe rapporten vanaf het begin.
Bouw snel Salesforce rapporten — Gebruik onze sjablonen
Geen noodzaak om alle Salesforce metingen te bestuderen of rapporten vanaf nul op te bouwen. We hebben meer dan 350 sjablonen gemaakt voor uw dashboards en rapporten waaruit u kunt kiezen.
U kunt ook aangepaste Salesforce rapporten maken of een van de bestaande sjablonen aanpassen.
U kunt ook aangepaste Salesforce rapporten maken of een van de bestaande sjablonen aanpassen.
Toon uw Salesforce gegevens
Toon hoe hard u werkt voor uw klanten. Maak Salesforce grafieken en metingen die positieve historische veranderingen en resultaten aantonen.
Vergelijk historische Salesforce KPI-veranderingen en bewijs ROI aan elk bedrijf met regelmatige en geautomatiseerde rapportage.
Enable white label client portal
Maak en host een white label client portal op uw website met behulp van Salesforce gegevens. Gebruik onze bibliotheek met sjablonen, plaats uw logo en stuur geautomatiseerde rapporten binnen enkele seconden.
Deel gegevensweergave links
Maak openbare en private Salesforce dashboards en rapporten. Voeg gegevensweergaven toe aan elke pagina van uw website. De installatie is zeer eenvoudig en vereist geen IT-ondersteuning.
Gebruik OpenAI en ChatGPT om Salesforce gegevenstrends te identificeren
Octoboard zal voortdurend Salesforce gegevenswijzigingen voor u controleren. We gebruiken ChatGPT en OpenAI om Salesforce trends te identificeren en regelmatige updates te sturen.
Verbind eenmaal en activeer onze AI-engine
We maken gebruik van onze eigen machine learning-algoritmen om automatisch Salesforce trends te ontdekken die u mogelijk mist. Verbind met uw Salesforce gegevens en ontvang inzichten in uw e-mailinbox.
FINANCIEEL RAPPORTAGE SOFTWARE / SALESFORCE
SALESFORCE REPORTING
Pipeline, leads, deals, sales rep ranking en sales performance metrics van Salesforce.
Salesforce is een Amerikaans cloud computing bedrijf. We verbinden met zijn Sales CRM systeem en bieden inzichten in het verkoopproces, de huidige status en de bedrijfsprestaties gemeten in omzetcijfers.
Tips
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
- High-level sales performance
- Revenue and Pipeline
- Deals, Leads, Contacts and Accounts
- Sales reps performance
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Notities
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
594
Laatst bekeken op:
7-Sept-23
Dashboards:
Rapporten:
Clientportals:
White-label:
Data vernieuwen:
Data-inzichten:
Output kantoor-tv:
Meerdere klanten:
Geautomatiseerde gegevensrapporten mogelijk gemaakt door Octoboard-software
Salesforce statistieken
OVERZICHT
Belangrijke verkoopprestatie-indicatoren die in de loop van de tijd worden bijgehouden (leads, contacten, accounts, openstaande kansen, taken).
GEBRUIK DIT CIJFER
OPEN DEALS PER BRON
Aantal openstaande kansen per bron.
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS PER STADIUM
Aantal kansen per fase.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS PER BRON
Aantal leads per bron
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS PER STATUS
Aantal leads per fase
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS
Aantal leads in de loop van de tijd.
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een vakbeurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een vakbeurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS GECONVERTEERD
Aantal geconverteerde leads in de loop van de tijd.
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEAD EIGENAARS
Leads eigenaren gerangschikt op aantal leads.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEAD BRONNEN
Loodbronnen gerangschikt op aantal leads.
GEBRUIK DIT CIJFER
CONTACTEN
Totaal aantal contacten.
Beschrijving
Input: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
Output: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
Output: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
GEBRUIK DIT CIJFER
CONTACT EIGENAARS
Contacteigenaren gerangschikt op aantal contacten.
GEBRUIK DIT CIJFER
ACCOUNTS
Totaal aantal accounts in het systeem.
Beschrijving
Een account is een organisatie, bedrijf of consument die je wilt volgen - bijvoorbeeld een klant, partner of concurrent.
Accounts en contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen accounts het bedrijf en vertegenwoordigen contacten de werknemer/persoon van dat bedrijf.
Accounts en contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen accounts het bedrijf en vertegenwoordigen contacten de werknemer/persoon van dat bedrijf.
GEBRUIK DIT CIJFER
ACCOUNT EIGENAREN
Accounteigenaren gerangschikt op aantal accounts.
GEBRUIK DIT CIJFER
REGIO'S
Accounts per regio.
GEBRUIK DIT CIJFER
OPEN DEALS
Totaal aantal openstaande kansen in het systeem.
GEBRUIK DIT CIJFER
PIPELINE WAARDE
Totale omvang van open kansen.
Beschrijving
Grootte van uw pijplijn - berekend bedrag aan openstaande kansen (in geldelijke termen) met een sluitingsdatum binnen het kwartaal.
Tips
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS GEWONNEN EN VERLOREN
Gewonnen en verloren kansen bijgehouden in de loop van de tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS GEWONNEN
Totaal aantal gewonnen kansen met delta.
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS VERLOREN
Totaal aantal gemiste kansen met delta.
GEBRUIK DIT CIJFER
TOP OPEN DEALS
Top open kansen gerangschikt op grootte.
GEBRUIK DIT CIJFER
TOP GESLOTEN DEALS
Top gewonnen kansen gerangschikt op grootte.
GEBRUIK DIT CIJFER
LAATSTE GESLOTEN DEALS
Laatste gewonnen kansen (meest recent bovenaan).
GEBRUIK DIT CIJFER
TOP DEAL EIGENAARS
Open kans eigenaren gerangschikt op aantal deals.
GEBRUIK DIT CIJFER
BESTE VERKOPERS
Topverkopers gerangschikt op waarde van gewonnen deals.
GEBRUIK DIT CIJFER
OMZET
Bedrijfsomzet over tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER
OMZET VS PIJPLIJN
Bedrijfsomzet en pijplijnomvang bijgehouden in de loop van de tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER
OMZET PER BRON
Bedrijfsinkomsten per bron.
GEBRUIK DIT CIJFER
VERKOOP PER LEADBRON
Verkoop opgesplitst per leadbron
GEBRUIK DIT CIJFER
CUMULATIEVE VERKOOP
Cumulatieve verkoop voor geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
NIEUWE VERKOPEN
Nieuwe verkopen voor geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
VERLENGINGEN
Verlengingen in de geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
Haal meer waarde uit uw clouddata. Begin direct uw performancestatistieken te gebruiken.START OCTOBOARD GRATIS
