OCTOBOARD
Nederlands
INLOGGEN
Nederlands
Bouw SalesForce-rapporten en dashboards voor uw verkoopteams met behulp van het Octoboard-analyseplatform.
Bouw geautomatiseerde verkooprapporten voor uw analyseteams en klanten met behulp van SalesForce-gegevens.
Automatiseer Salesforce rapporten en dashboards
Verbind Salesforce gegevens en maak geautomatiseerde rapporten en dashboards
Business features
Automated Salesforce rapportage
Geautomatiseerde rapportage
Keyword rank tracker
Stuur gegevens naar Google Sheets
B2B leadgeneratie
White label client portal
Stuur gegevens naar BigQuery
ChatGPT gegevensinzichten
FINANCIEEL RAPPORTAGE SOFTWARE / SALESFORCE
SALESFORCE REPORTING
Pipeline, leads, deals, sales rep ranking en sales performance metrics van Salesforce.
SalesForce Integratie: Het bouwen van geautomatiseerde SalesForce Sales Rapporten met behulp van Octoboard
Inleiding tot SalesForce Data Metrics en hun belang voor Marketing Teams
In de wereld van marketing is het hebben van gegevens binnen handbereik cruciaal. Salesforce, een krachtige tool voor klantrelatiebeheer, biedt een scala aan gegevensmetingen die waardevolle inzichten kunnen bieden in uw verkoopprocessen. Metingen zoals Salesforce Deals per Bron, Deals per Fase, Top Open Deals, Laatst Gewonnen Deals, Opportunity Eigenaren, Beste Verkoopvertegenwoordigers, Omzet, Leads per Bron, Leads per Status, Account Eigenaren en Totale Pipeline zijn essentieel voor marketingteams om hun werk en impact te laten zien.
Elke van deze metrieken speelt een unieke rol bij het schetsen van een uitgebreid beeld van het verkooplandschap. Bijvoorbeeld, het begrijpen van Deals per Bron kan helpen bij het identificeren van de meest effectieve leadgeneratiestrategieën, terwijl het kennen van de Beste Verkoopvertegenwoordigers kan helpen bij benchmarking en het stellen van prestatienormen. Het volgen van de Salesforce Totale Pipeline is daarentegen essentieel voor prognoses en resourceallocatie.
De rol van Octoboard bij het stroomlijnen van verkooprapportage
Automatisering van het proces van het genereren van deze rapporten kan marketingteams honderden uren aan handmatig werk besparen. Dit is waar Octoboard in het spel komt. Octoboard's analytisch platform, gebruikmakend van Salesforce's cloud data API, automatiseert het genereren van verkooprapporten. Deze automatisering betekent dat rapporten maandelijks of wekelijks naar teams of management kunnen worden verzonden, waardoor regelmatige en tijdige inzichten worden geboden in betaalde advertentie-inspanningen en verkoopprestaties.
Geautomatiseerde rapportage bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor consistentie en nauwkeurigheid in de gepresenteerde gegevens. Het elimineert het risico op menselijke fouten en stelt marketingteams in staat zich te richten op strategische besluitvorming in plaats van verstrikt te raken in gegevenscompilatie.
Consolideren van verkooprapportage over meerdere kanalen
In de huidige digitale marketingwereld worden advertentiecampagnes vaak verspreid over meerdere kanalen. Deze diversiteit kan het moeilijk maken om prestatie-indicatoren zoals impressies, gebruikersbetrokkenheid, locaties en apparaten bij te houden en te vergelijken. Het Analytics-platform van Octoboard lost dit probleem op door alle verkooprapportages op één plek samen te voegen.
Het consolideren van deze indicatoren is cruciaal om verschillende redenen:
Geavanceerde PPC-analyse voor verbeterde gegevensmanipulatie
Voor marketingbureaus is het vermogen om aangepaste metrieken en dimensies te creëren essentieel. Octoboard's geavanceerde PPC Analytics-module verhoogt gegevensanalyse door teams in staat te stellen nieuwe metrieken te bouwen, geavanceerde formules toe te passen en rapporten te genereren over verschillende PPC-kanalen, locaties en valuta's. Deze flexibiliteit is essentieel in een wereldwijde markt waar begrip en aanpassing aan regionale verschillen de sleutel kunnen zijn tot het succes van een campagne. Meer informatie over deze functie vindt u hier.
Geautomatiseerde gegevensdetectie van trends met Octoboard's OpenAI-integratie
Stappen voorblijven van marketingtrends is een constante uitdaging. Octoboard pakt dit aan door datatrends te monitoren en inzichten te genereren met behulp van Salesforce-gegevens, in combinatie met de kracht van OpenAI. Deze functie is cruciaal om verschillende redenen:
Ontdek meer over de geautomatiseerde gegevensinzichten van Octoboard die worden gegenereerd via de integratie van ChatGPT/OpenAI hier.
Verbetering van de toegankelijkheid van gegevens met Google Sheets Data Export
In een tijdperk waarin gegevens toegankelijk en gemakkelijk deelbaar moeten zijn, komt de Google Sheets-gegevensexportfunctie van Octoboard als een zegen. Deze add-on stelt Salesforce-teams in staat om gegevens rechtstreeks naar Google Sheets te exporteren, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevensinzichten te bekijken, delen en samen te werken. De voordelen zijn talrijk:
Lees meer over deze functie en hoe deze uw Salesforce-gegevensverwerking kan verbeteren hier.
De algehele impact van het automatiseren van Salesforce-verkooprapporten
In het kort, de integratie van Salesforce met het analytische platform van Octoboard revolutioneert hoe marketingteams hun gegevens beheren en rapporteren. Door het automatiseren van het rapportageproces kunnen teams zich meer richten op strategie en minder op handmatige gegevenscompilatie. De consolidatie van gegevens uit meerdere kanalen in één platform biedt een uitgebreid overzicht van alle marketinginspanningen, waardoor er meer geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen. Geavanceerde functies zoals PPC-analyse en OpenAI-integratie stellen teams verder in staat om voorop te blijven lopen, snel aan te passen aan marktveranderingen en trends. Ten slotte zorgt de exportfunctie naar Google Sheets ervoor dat deze waardevolle gegevens gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn, waardoor het marketingproces verder wordt gestroomlijnd.
In een wereld waarin data koning is, is het vermogen om snel, nauwkeurig en efficiënt gegevens te verzamelen en analyseren niet alleen een gemak - het is een concurrentievoordeel. De integratie van Octoboard met Salesforce is een stap voorwaarts in het benutten van de kracht van gegevens om slimmere, effectievere marketingstrategieën te stimuleren.
Inleiding tot SalesForce Data Metrics en hun belang voor Marketing Teams
In de wereld van marketing is het hebben van gegevens binnen handbereik cruciaal. Salesforce, een krachtige tool voor klantrelatiebeheer, biedt een scala aan gegevensmetingen die waardevolle inzichten kunnen bieden in uw verkoopprocessen. Metingen zoals Salesforce Deals per Bron, Deals per Fase, Top Open Deals, Laatst Gewonnen Deals, Opportunity Eigenaren, Beste Verkoopvertegenwoordigers, Omzet, Leads per Bron, Leads per Status, Account Eigenaren en Totale Pipeline zijn essentieel voor marketingteams om hun werk en impact te laten zien.
Elke van deze metrieken speelt een unieke rol bij het schetsen van een uitgebreid beeld van het verkooplandschap. Bijvoorbeeld, het begrijpen van Deals per Bron kan helpen bij het identificeren van de meest effectieve leadgeneratiestrategieën, terwijl het kennen van de Beste Verkoopvertegenwoordigers kan helpen bij benchmarking en het stellen van prestatienormen. Het volgen van de Salesforce Totale Pipeline is daarentegen essentieel voor prognoses en resourceallocatie.
De rol van Octoboard bij het stroomlijnen van verkooprapportage
Automatisering van het proces van het genereren van deze rapporten kan marketingteams honderden uren aan handmatig werk besparen. Dit is waar Octoboard in het spel komt. Octoboard's analytisch platform, gebruikmakend van Salesforce's cloud data API, automatiseert het genereren van verkooprapporten. Deze automatisering betekent dat rapporten maandelijks of wekelijks naar teams of management kunnen worden verzonden, waardoor regelmatige en tijdige inzichten worden geboden in betaalde advertentie-inspanningen en verkoopprestaties.
Geautomatiseerde rapportage bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor consistentie en nauwkeurigheid in de gepresenteerde gegevens. Het elimineert het risico op menselijke fouten en stelt marketingteams in staat zich te richten op strategische besluitvorming in plaats van verstrikt te raken in gegevenscompilatie.
Consolideren van verkooprapportage over meerdere kanalen
In de huidige digitale marketingwereld worden advertentiecampagnes vaak verspreid over meerdere kanalen. Deze diversiteit kan het moeilijk maken om prestatie-indicatoren zoals impressies, gebruikersbetrokkenheid, locaties en apparaten bij te houden en te vergelijken. Het Analytics-platform van Octoboard lost dit probleem op door alle verkooprapportages op één plek samen te voegen.
Het consolideren van deze indicatoren is cruciaal om verschillende redenen:
- Het biedt een holistisch overzicht van marketinginspanningen op verschillende kanalen.
- Het vergemakkelijkt het vergelijken en analyseren van prestaties op verschillende platforms.
- Het helpt bij het identificeren van synergieën en verbeterpunten in de algehele marketingstrategie.
Geavanceerde PPC-analyse voor verbeterde gegevensmanipulatie
Voor marketingbureaus is het vermogen om aangepaste metrieken en dimensies te creëren essentieel. Octoboard's geavanceerde PPC Analytics-module verhoogt gegevensanalyse door teams in staat te stellen nieuwe metrieken te bouwen, geavanceerde formules toe te passen en rapporten te genereren over verschillende PPC-kanalen, locaties en valuta's. Deze flexibiliteit is essentieel in een wereldwijde markt waar begrip en aanpassing aan regionale verschillen de sleutel kunnen zijn tot het succes van een campagne. Meer informatie over deze functie vindt u hier.
Geautomatiseerde gegevensdetectie van trends met Octoboard's OpenAI-integratie
Stappen voorblijven van marketingtrends is een constante uitdaging. Octoboard pakt dit aan door datatrends te monitoren en inzichten te genereren met behulp van Salesforce-gegevens, in combinatie met de kracht van OpenAI. Deze functie is cruciaal om verschillende redenen:
- Het helpt bij het vroegtijdig detecteren van opkomende trends, waardoor marketingteams hun strategieën proactief kunnen aanpassen.
- Het biedt een onbevooroordeelde analyse van datatrends, vrij van menselijke vooroordelen of omissies.
- Het zorgt ervoor dat marketinginspanningen altijd in lijn zijn met de nieuwste marktdynamiek.
Ontdek meer over de geautomatiseerde gegevensinzichten van Octoboard die worden gegenereerd via de integratie van ChatGPT/OpenAI hier.
Verbetering van de toegankelijkheid van gegevens met Google Sheets Data Export
In een tijdperk waarin gegevens toegankelijk en gemakkelijk deelbaar moeten zijn, komt de Google Sheets-gegevensexportfunctie van Octoboard als een zegen. Deze add-on stelt Salesforce-teams in staat om gegevens rechtstreeks naar Google Sheets te exporteren, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevensinzichten te bekijken, delen en samen te werken. De voordelen zijn talrijk:
- Het verbetert de toegankelijkheid van gegevens voor verschillende teamleden en afdelingen.
- Het maakt meer flexibele gegevensmanipulatie en aangepaste rapportage mogelijk.
- Het vergemakkelijkt de integratie met andere gegevensbronnen en -tools.
Lees meer over deze functie en hoe deze uw Salesforce-gegevensverwerking kan verbeteren hier.
De algehele impact van het automatiseren van Salesforce-verkooprapporten
In het kort, de integratie van Salesforce met het analytische platform van Octoboard revolutioneert hoe marketingteams hun gegevens beheren en rapporteren. Door het automatiseren van het rapportageproces kunnen teams zich meer richten op strategie en minder op handmatige gegevenscompilatie. De consolidatie van gegevens uit meerdere kanalen in één platform biedt een uitgebreid overzicht van alle marketinginspanningen, waardoor er meer geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen. Geavanceerde functies zoals PPC-analyse en OpenAI-integratie stellen teams verder in staat om voorop te blijven lopen, snel aan te passen aan marktveranderingen en trends. Ten slotte zorgt de exportfunctie naar Google Sheets ervoor dat deze waardevolle gegevens gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn, waardoor het marketingproces verder wordt gestroomlijnd.
In een wereld waarin data koning is, is het vermogen om snel, nauwkeurig en efficiënt gegevens te verzamelen en analyseren niet alleen een gemak - het is een concurrentievoordeel. De integratie van Octoboard met Salesforce is een stap voorwaarts in het benutten van de kracht van gegevens om slimmere, effectievere marketingstrategieën te stimuleren.
Tips
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
- High-level sales performance
- Revenue and Pipeline
- Deals, Leads, Contacts and Accounts
- Sales reps performance
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Notities
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
594
Laatst bekeken op:
20-Sep-24
Dashboards:
Rapporten:
Clientportals:
White-label:
Data vernieuwen:
Data-inzichten:
Output kantoor-tv:
Meerdere klanten:
Geautomatiseerde gegevensrapporten mogelijk gemaakt door Octoboard-software
Klik hier voor info...
(AANBIEDINGEN EN VERKOPERS RANGLIJSTEN)
Omzet, pijplijn, topdeals en verkopersranglijst.
Klik hier voor info...
SALESFORCE VERKOOP (RAPPORT)
Omzet, pijplijn, topdeals en verkopersrangschikking in een rapport.
Salesforce statistieken
OVERZICHT
Belangrijke verkoopprestatie-indicatoren die in de loop van de tijd worden bijgehouden (leads, contacten, accounts, openstaande kansen, taken).
GEBRUIK DIT CIJFER
OPEN DEALS PER BRON
Aantal openstaande kansen per bron.
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS PER STADIUM
Aantal kansen per fase.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS PER BRON
Aantal leads per bron
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS PER STATUS
Aantal leads per fase
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS
Aantal leads in de loop van de tijd.
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een vakbeurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een vakbeurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEADS GECONVERTEERD
Aantal geconverteerde leads in de loop van de tijd.
Beschrijving
Leads - Als algemene richtlijn worden Leads gebruikt om "ongeraakte" personen en/of bedrijven op te slaan en te volgen. Een goed voorbeeld van hoe Leads typisch worden gebruikt, is om de interesse van een potentiële klant vast te leggen, zoals iemand die naar uw website komt voor informatie of iemand die u ontmoet heeft op een beurs. In dit scenario kan een individu meerdere keren voorkomen in het systeem als meerdere leads, als die persoon informatie heeft opgevraagd via uw website en met iemand heeft gesproken op een beurs.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEAD EIGENAARS
Leads eigenaren gerangschikt op aantal leads.
GEBRUIK DIT CIJFER
LEAD BRONNEN
Loodbronnen gerangschikt op aantal leads.
GEBRUIK DIT CIJFER
CONTACTEN
Totaal aantal contacten.
Beschrijving
Input: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
Output: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
Output: Accounts en Contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen Accounts het bedrijf en Contacten vertegenwoordigen de werknemer/persoon van dat bedrijf.
GEBRUIK DIT CIJFER
CONTACT EIGENAARS
Contacteigenaren gerangschikt op aantal contacten.
GEBRUIK DIT CIJFER
ACCOUNTS
Totaal aantal accounts in het systeem.
Beschrijving
Een account is een organisatie, bedrijf of consument die je wilt volgen - bijvoorbeeld een klant, partner of concurrent.
Accounts en contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen accounts het bedrijf en vertegenwoordigen contacten de werknemer/persoon van dat bedrijf.
Accounts en contacten zijn actieve, werkende of gesloten relaties. Over het algemeen vertegenwoordigen accounts het bedrijf en vertegenwoordigen contacten de werknemer/persoon van dat bedrijf.
GEBRUIK DIT CIJFER
ACCOUNT EIGENAREN
Accounteigenaren gerangschikt op aantal accounts.
GEBRUIK DIT CIJFER
REGIO'S
Accounts per regio.
GEBRUIK DIT CIJFER
OPEN DEALS
Totaal aantal openstaande kansen in het systeem.
GEBRUIK DIT CIJFER
PIPELINE WAARDE
Totale omvang van open kansen.
Beschrijving
Grootte van uw pijplijn - berekend bedrag aan openstaande kansen (in geldelijke termen) met een sluitingsdatum binnen het kwartaal.
Tips
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS GEWONNEN EN VERLOREN
Gewonnen en verloren kansen bijgehouden in de loop van de tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS GEWONNEN
Totaal aantal gewonnen kansen met delta.
GEBRUIK DIT CIJFER
DEALS VERLOREN
Totaal aantal gemiste kansen met delta.
GEBRUIK DIT CIJFER
TOP OPEN DEALS
Top open kansen gerangschikt op grootte.
GEBRUIK DIT CIJFER
TOP GESLOTEN DEALS
Top gewonnen kansen gerangschikt op grootte.
GEBRUIK DIT CIJFER
LAATSTE GESLOTEN DEALS
Laatste gewonnen kansen (meest recent bovenaan).
GEBRUIK DIT CIJFER
TOP DEAL EIGENAARS
Open kans eigenaren gerangschikt op aantal deals.
GEBRUIK DIT CIJFER
BESTE VERKOPERS
Topverkopers gerangschikt op waarde van gewonnen deals.
GEBRUIK DIT CIJFER
OMZET
Bedrijfsomzet over tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER
OMZET VS PIJPLIJN
Bedrijfsomzet en pijplijnomvang bijgehouden in de loop van de tijd.
GEBRUIK DIT CIJFER
OMZET PER BRON
Bedrijfsinkomsten per bron.
GEBRUIK DIT CIJFER
VERKOOP PER LEADBRON
Verkoop opgesplitst per leadbron
GEBRUIK DIT CIJFER
CUMULATIEVE VERKOOP
Cumulatieve verkoop voor geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
NIEUWE VERKOPEN
Nieuwe verkopen voor geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
VERLENGINGEN
Verlengingen in de geselecteerde periode
GEBRUIK DIT CIJFER
Haal meer waarde uit uw clouddata. Begin direct uw performancestatistieken te gebruiken.START OCTOBOARD GRATIS
