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Creación de paneles de análisis de ventas en tiempo real: clasificaciones de ofertas y vendedores | Octoboard

Descubre cómo la construcción de paneles de análisis de ventas en tiempo real puede transformar tu estrategia de ventas.

Nueva plantilla de marketing — Ofertas y Clasificaciones de Vendedores
Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Ofertas y Clasificaciones de Vendedores" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.
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Business features
 
Nueva plantilla de marketing — Ofertas y Clasificaciones de Vendedores
Informes automatizados
Rastreador de clasificación de palabras clave
Enviar datos a Google Sheets
Generación de leads B2B
Portal de cliente de etiqueta blanca
Enviar datos a BigQuery
ChatGPT data insights
 
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Nueva plantilla de marketing — Ofertas y Clasificaciones de Vendedores

Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Ofertas y Clasificaciones de Vendedores" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.

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Business performance management dashboard shared

Comparte la plantilla "Ofertas y Clasificaciones de Vendedores" con tu equipo

Agrega un portal de clientes a tu sitio web. Invita a clientes y miembros del equipo y permíteles explorar tus datos de colección en paneles e informes construidos usando la plantilla "Ofertas y Clasificaciones de Vendedores".

Comparte con equipos
Enlaces públicos e incrustación

Haz que tus datos de Salesforce sean públicos en un panel compartido. Incrusta vistas de datos en cualquier página de tu sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

Seguro y privado
Gestiona la visibilidad de los datos de Salesforce

Tú decides qué datos compartir o mantener privados. Los derechos de acceso para usuarios individuales y clientes están bajo tu control.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Muestra tus datos de Ofertas y Clasificaciones de Vendedores

Crea gráficos y métricas de Salesforce que demuestren cambios y resultados históricos positivos. Compara los cambios históricos de KPI de Salesforce y demuestra el ROI a cualquier negocio con informes regulares y automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Habilitar portal de cliente de Salesforce

Cree y aloje un portal de cliente de etiqueta blanca en su sitio web utilizando datos de Salesforce. Utilice nuestra biblioteca de plantillas, coloque su logotipo y envíe informes automatizados en segundos.

Compartir enlaces de vista de datos

Cree paneles y informes públicos y privados utilizando la plantilla "Ofertas y Clasificaciones de Vendedores". Incruste vistas de datos en cualquier página de su sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI y ChatGPT para identificar las tendencias de datos de Salesforce

Octoboard monitoreará constantemente los cambios de datos en la plantilla "Ofertas y Clasificaciones de Vendedores". Utilizamos ChatGPT y OpenAI para identificar las tendencias de Salesforce y enviar actualizaciones regulares.

Conecta Salesforce una vez y habilita nuestro motor de IA

Empleamos nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático para descubrir automáticamente las tendencias de Salesforce que podrías pasar por alto. Conéctate a tus datos de Salesforce y recibe información en tu buzón de correo electrónico.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE INFORMES FINANCIEROS / OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES

OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES

Ingresos, tubería, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores.

Template for generated report: Salesforce deals sellers raking

Comprender las Métricas Clave de Salesforce

En el mundo dinámico de las ventas, tener una visión en tiempo real del rendimiento de su equipo y las métricas de ventas puede marcar la diferencia. Aquí es donde el poder de un panel de análisis de ventas, utilizando datos de Salesforce, se vuelve invaluable. Aprovechar los datos de Salesforce a través de la plataforma de análisis de Octoboard permite a los equipos de marketing mantenerse al día con información actualizada sobre el progreso de sus ventas. Esta publicación del blog profundiza en cómo utilizar las métricas de Salesforce y la plataforma de análisis de marketing de Octoboard puede transformar su estrategia de ventas al ahorrar tiempo, proporcionar visibilidad y mejorar la toma de decisiones.

Cree informes de PPC de múltiples canales. Monitoree su gasto en publicidad en todas las plataformas con Octoboard.



Salesforce ofrece una plétora de métricas que pueden ser fundamentales para los equipos de ventas y marketing. Aquí están las métricas clave que deberían estar en tu radar:

  • Propietarios de Leads de Salesforce: Seguir quién es dueño de qué leads ayuda a entender la distribución de leads entre tu equipo de ventas y evaluar la carga de trabajo y el rendimiento de los miembros individuales del equipo.
  • Propietarios de Contactos de Salesforce: Similar a la propiedad de leads, hacer un seguimiento de los propietarios de contactos proporciona información sobre las relaciones con los clientes y la eficiencia de la gestión.
  • Propietarios de Oportunidades de Salesforce: Esta métrica ofrece una imagen clara de quién es responsable de cada oportunidad de venta, lo que ayuda en la previsión y evaluación del rendimiento.
  • Mejores Representantes de Ventas de Salesforce: Reconocer a los mejores ejecutivos de ventas en tu equipo no solo aumenta la moral, sino que también ayuda a identificar estrategias y prácticas exitosas de ventas.
  • Embudo de Ingresos de Salesforce: Una métrica vital para pronosticar ingresos futuros y comprender la salud de tu embudo de ventas.
  • Principales Negocios Abiertos de Salesforce: Mantener un ojo en los negocios abiertos más prometedores puede ayudar a priorizar esfuerzos y recursos para cerrarlos.
  • Últimos Negocios Ganados de Salesforce: Analizar los negocios cerrados recientemente proporciona información sobre estrategias exitosas y preferencias de los clientes.


El Papel de Octoboard en la Automatización de los Paneles de Análisis de Ventas

Cree informes de PPC de múltiples canales. Monitoree su gasto en publicidad en todas las plataformas con Octoboard.



Usar una plataforma como Octoboard puede revolucionar cómo los equipos de marketing abordan el análisis de ventas al automatizar la creación de paneles de control. Esta automatización ahorra cientos de horas que de otra manera se gastarían compilando informes manualmente y permite que los equipos se centren en la estrategia y optimización de los procesos de ventas. Además, la capacidad de Octoboard para construir portales de clientes de marca blanca significa que las agencias de marketing pueden ofrecer experiencias de análisis personalizadas a sus clientes, añadiendo un valor significativo a sus servicios.

Mostrando un panel de control de Salesforce en una oficina no solo proporciona visibilidad continua de los esfuerzos de análisis de ventas, sino que también fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad colectiva hacia el logro de los objetivos de ventas. Mantiene a todos informados sobre el rendimiento del equipo y las oportunidades próximas, fomentando un enfoque proactivo para la gestión de ventas.

Importancia de monitorear las métricas de Salesforce y el rendimiento del análisis de ventas

Monitorear de cerca las métricas de Salesforce es crucial por varias razones:

  • Permite la toma de decisiones en tiempo real, lo que permite a los equipos adaptar rápidamente las estrategias en función de las tendencias actuales de ventas.
  • Ayuda a identificar cuellos de botella en el proceso de ventas, lo que permite intervenciones oportunas para mantener las negociaciones en marcha.
  • Proporciona una comprensión clara del comportamiento y las preferencias del cliente, informando esfuerzos de marketing y ventas más dirigidos.


Integrando el Informe de PPC con el Análisis de Ventas

Cree informes de PPC multiplataforma, envíe sus datos a BigQuery, Looker Studio y construya su propio almacén de datos.



En el entorno de marketing multicanal de hoy en día, es esencial correlacionar los esfuerzos de ventas directas con las métricas de publicidad PPC (Pago por Clic). El módulo avanzado de Analítica PPC de Octoboard es un testimonio de la importancia de integrar los informes de PPC con la analítica de ventas. Esta característica permite a los equipos de marketing informar sobre métricas de publicidad como impresiones, participación de usuarios y más, en diferentes canales, ubicaciones y monedas de PPC. La capacidad de construir nuevas métricas, dimensiones y utilizar fórmulas avanzadas para transformar los datos de PPC enriquece el panel de control de analítica de ventas, proporcionando una visión más completa del rendimiento de marketing.

Para las agencias de marketing, esta integración es invaluable. Les permite ofrecer a los clientes una visión holística de sus esfuerzos de marketing, mostrando cómo las campañas de PPC contribuyen al rendimiento general de las ventas. Para obtener más información sobre esta función, visite el módulo de Octoboard PPC Analytics.

Automatización de la detección de datos de tendencias con Octoboard

La capacidad de detectar automáticamente las tendencias de datos y generar ideas utilizando los datos de Salesforce es otra característica poderosa ofrecida por Octoboard. Esta automatización garantiza que los equipos de marketing siempre estén al tanto de su juego, lo que les permite identificar tendencias emergentes, evaluar el impacto de sus estrategias de marketing y tomar decisiones basadas en datos rápidamente. La automatización de la detección de tendencias de datos no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la precisión de las ideas generadas, reduciendo la probabilidad de errores humanos.

Para explorar cómo Octoboard puede transformar sus datos de Salesforce en ideas accionables, visite Octoboard Generated ChatGPT/OpenAI feature.

Exportación de datos de Google Sheets para una mayor visibilidad de datos

La función de exportación de datos de Google Sheets de Octoboard ofrece otra capa de flexibilidad y accesibilidad a los datos de Salesforce. Al exportar datos a Google Sheets, los equipos de marketing pueden personalizar aún más su análisis, colaborar en tiempo real y hacer que sus informes sean accesibles para los interesados sin necesidad de acceder directamente a las plataformas de Octoboard o Salesforce. Esta función es especialmente útil para los equipos que necesitan combinar datos de Salesforce con otras fuentes de datos para un análisis completo o para crear informes personalizados.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar esta función para sus datos de Salesforce, visite la función de complemento de Google Sheets de Octoboard.

Pensamientos Finales

En el mundo acelerado de las ventas y el marketing, mantenerse adelante requiere no solo trabajo duro sino también trabajo inteligente. Aprovechar las herramientas y tecnologías adecuadas para monitorear y analizar el rendimiento de ventas puede marcar una diferencia significativa en el logro de tus objetivos de ventas. Al integrar los datos de Salesforce con los paneles de análisis de ventas de Octoboard, los equipos de marketing pueden obtener información en tiempo real, automatizar informes y, en última instancia, lograr mejores resultados de ventas. Ya sea a través de la automatización del análisis de tendencias de datos, la integración de informes de PPC o la exportación de datos para análisis personalizados, Octoboard ofrece una suite completa de funciones que empoderan a los equipos de ventas y marketing para sobresalir.

992
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Revisado el:
9-Feb-24
Tableros:
Informes:
Portales del cliente:
Etiqueta blanca:
Actualización de datos:
Información de datos:
Resultado de TV de oficina:
Multicliente:

"OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES" MÉTRICAS

PROPIETARIOS DE LEADS

Propietarios de leads clasificados por número de leads.
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DUEÑOS DE CONTACTO

Contactar a los propietarios clasificados por número de contactos.
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TOP NEGOCIOS ABIERTOS

Principales oportunidades abiertas clasificadas por tamaño.
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ÚLTIMOS ACUERDOS CERRADOS

Últimas oportunidades ganadas (la más reciente en la parte superior).
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PROPIETARIOS DE LAS MEJORES OFERTAS

Propietarios de oportunidades abiertas clasificados por número de acuerdos.
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MEJORES REPRESENTANTES DE VENTAS

Los representantes de ventas más destacados clasificados por el valor de los acuerdos ganados.
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INGRESOS VS TUBERÍA

Ingresos de la empresa y tamaño del embudo de ventas rastreados a lo largo del tiempo.
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Los clientes de Octoboard que crearon este informe también utilizaron las siguientes plantillas de datos:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Ofertas, líderes, ingresos, canalización y principales vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS

Trato y métricas de liderazgo, estadísticas principales del trato.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

RENDIMIENTO DE VENTAS

(Open deals), (revenue), (pipeline) and (sellers performance)
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES

Ingresos, tubería, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

VENTAS SALESFORCE (INFORME)

Ingresos, canalización, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores en un informe.