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Optimización de ventas y oportunidades con Salesforce Deals: Una guía para paneles de análisis de ventas en tiempo real

Aprenda cómo construir paneles de análisis de ventas en tiempo real utilizando Salesforce Deals y Leads.

Nueva plantilla de marketing — Salesforce Ofertas y Prospectos
Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Salesforce Ofertas y Prospectos" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.
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Business features
 
Nueva plantilla de marketing — Salesforce Ofertas y Prospectos
Informes automatizados
Rastreador de clasificación de palabras clave
Enviar datos a Google Sheets
Generación de leads B2B
Portal de cliente de etiqueta blanca
Enviar datos a BigQuery
ChatGPT data insights
 
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Nueva plantilla de marketing — Salesforce Ofertas y Prospectos

Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Salesforce Ofertas y Prospectos" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.

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Business performance management dashboard shared

Comparte la plantilla "Salesforce Ofertas y Prospectos" con tu equipo

Agrega un portal de clientes a tu sitio web. Invita a clientes y miembros del equipo y permíteles explorar tus datos de colección en paneles e informes construidos usando la plantilla "Salesforce Ofertas y Prospectos".

Comparte con equipos
Enlaces públicos e incrustación

Haz que tus datos de Salesforce sean públicos en un panel compartido. Incrusta vistas de datos en cualquier página de tu sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

Seguro y privado
Gestiona la visibilidad de los datos de Salesforce

Tú decides qué datos compartir o mantener privados. Los derechos de acceso para usuarios individuales y clientes están bajo tu control.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Muestra tus datos de Salesforce Ofertas y Prospectos

Crea gráficos y métricas de Salesforce que demuestren cambios y resultados históricos positivos. Compara los cambios históricos de KPI de Salesforce y demuestra el ROI a cualquier negocio con informes regulares y automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Habilitar portal de cliente de Salesforce

Cree y aloje un portal de cliente de etiqueta blanca en su sitio web utilizando datos de Salesforce. Utilice nuestra biblioteca de plantillas, coloque su logotipo y envíe informes automatizados en segundos.

Compartir enlaces de vista de datos

Cree paneles y informes públicos y privados utilizando la plantilla "Salesforce Ofertas y Prospectos". Incruste vistas de datos en cualquier página de su sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI y ChatGPT para identificar las tendencias de datos de Salesforce

Octoboard monitoreará constantemente los cambios de datos en la plantilla "Salesforce Ofertas y Prospectos". Utilizamos ChatGPT y OpenAI para identificar las tendencias de Salesforce y enviar actualizaciones regulares.

Conecta Salesforce una vez y habilita nuestro motor de IA

Empleamos nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático para descubrir automáticamente las tendencias de Salesforce que podrías pasar por alto. Conéctate a tus datos de Salesforce y recibe información en tu buzón de correo electrónico.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE INFORMES FINANCIEROS / SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS

SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS

Trato y métricas de liderazgo, estadísticas principales del trato.

Template for generated report: Salesforce deals leads analytics

Construyendo Paneles de Análisis de Ventas en Tiempo Real: Ofertas y Prospectos de Salesforce

En el mundo acelerado de las ventas y el marketing, estar a la vanguardia no es solo una meta; es una necesidad. Con la creciente complejidad y volumen de datos, los equipos de marketing están constantemente buscando formas eficientes de rastrear y analizar su progreso en ventas. Aprovechar los datos de Salesforce a través de plataformas poderosas como Octoboard transforma este desafío en una oportunidad. En esta publicación de blog, profundizamos en cómo un panel de análisis de ventas en tiempo real, utilizando datos de Salesforce, es fundamental para los equipos de marketing.

Automatiza todos tus informes de marketing y utiliza nuestra conexión gratuita con Open AI para capturar nuevas tendencias de datos con Octoboard.



Entendiendo las Métricas

Las métricas de datos de Salesforce son el pilar de cualquier panel de análisis de ventas. Veamos las métricas utilizadas en el panel en tiempo real de Octoboard:

  • Salesforce Ofertas por Origen: Rastrea el origen de cada oferta, ayudando a entender qué canales de marketing son más efectivos.
  • Salesforce Ofertas por Etapa: Muestra la progresión de las ofertas a través de diferentes etapas, proporcionando información sobre el pipeline de ventas y la precisión de las previsiones.
  • Salesforce Leads por Origen: Identifica de dónde provienen los leads, resaltando estrategias efectivas de generación de leads.
  • Salesforce Leads por Estado: Monitorea el estado actual de los leads, ayudando en la gestión y priorización de leads.
  • Salesforce Propietarios de Leads: Muestra qué miembros del equipo están manejando leads específicos, fomentando la responsabilidad y el seguimiento del rendimiento.
  • Salesforce Deals Won and Lost: Ofrece una vista clara de la tasa de éxito de ventas, esencial para evaluar las estrategias de ventas.
  • Salesforce Top Open Deals: Se enfoca en los tratos más prometedores, asegurando la optimización de recursos.
  • Salesforce Last Won Deals: Proporciona información sobre los éxitos recientes, ayudando a entender qué funcionó.
  • Salesforce Leads: Ofrece una vista completa de todos los clientes potenciales, asegurando que no se pierda ninguna oportunidad.
  • Salesforce Leads Converted: Realiza un seguimiento de la tasa de conversión, una medida crítica de la efectividad de ventas.
  • Salesforce Open Deals: Mantiene un registro de los tratos en curso, esencial para la gestión de la canalización.


El Poder de los Paneles Automatizados

Utilizando software como Octoboard para automatizar los paneles de análisis de ventas es un cambio de juego. Ahorra cientos de horas para los equipos de marketing al eliminar la necesidad de recopilación y análisis manual de datos. Estos paneles no solo proporcionan información en tiempo real, sino que también permiten a los equipos construir portales de clientes de marca blanca, agregando un toque profesional a las interacciones con los clientes.

Monitorea tu presupuesto de gastos en publicidad, ahorra costos y aumenta tu ROI en publicidad pagada con Octoboard.



Visibilidad y Monitoreo: Clave para el Éxito

Mostrar un panel de Salesforce en una oficina no solo se ve bien; asegura que todos estén en la misma página. Proporciona visibilidad sobre los esfuerzos de análisis de ventas, facilitando el seguimiento del progreso e identificando áreas que necesitan atención. El monitoreo de las métricas de Salesforce es crucial para comprender las tendencias del mercado, el comportamiento del cliente y la eficacia del ciclo de ventas.

Integrando Canales PPC para Informes Completos

En el panorama del marketing digital de hoy en día, aprovechar múltiples canales PPC es una norma. La plataforma de Octoboard Analytics simplifica esto al reunir todos los informes PPC en un solo lugar. Esta consolidación es vital por varias razones:

  • Proporciona una visión holística de los esfuerzos publicitarios en diferentes plataformas.
  • Ayuda a comprender la participación del usuario, las impresiones, las ubicaciones y los dispositivos utilizados, ofreciendo una visión multidimensional de las campañas de marketing.
  • Ayuda a identificar los canales y estrategias más efectivos, optimizando el gasto en publicidad y el retorno de la inversión.


Análisis Avanzado de PPC para Informes Personalizados

Para las agencias de marketing, la capacidad de construir métricas y informes personalizados es invaluable. El módulo avanzado de Análisis de PPC de Octoboard, disponible en Octoboard PPC Analytics, permite a los equipos crear nuevas métricas, utilizar fórmulas avanzadas e incluso informar en diferentes ubicaciones y monedas. Esta característica es particularmente beneficiosa para las agencias que manejan carteras de clientes diversas, lo que les permite ofrecer informes personalizados y perspicaces.

Cree informes de PPC de múltiples canales. Monitoree su gasto en publicidad en todas las plataformas con Octoboard.



Automatización de tendencias e ideas de datos con Octoboard y ChatGPT/OpenAI

La integración de ChatGPT/OpenAI con Octoboard lleva el análisis de datos al siguiente nivel. Al automatizar la detección de tendencias de datos utilizando métricas de Salesforce, los equipos de marketing pueden mantenerse a la vanguardia. Esta característica, detallada en Octoboard Automated Data Insights, asegura que las actividades de marketing se monitoreen de manera efectiva y se obtengan conocimientos de manera eficiente, lo que ayuda en la toma de decisiones estratégicas.

Mejorando la accesibilidad de datos con la exportación a Google Sheets

La función de exportación de datos de Google Sheets por Octoboard, descrita en Octoboard Google Sheets Add-on, es otra herramienta que mejora la funcionalidad de los equipos de Salesforce. Esta función permite exportar datos de la nube a Google Sheets de forma sencilla, facilitando el acceso, compartición y manipulación de datos. Es especialmente útil para equipos que prefieren la flexibilidad y simplicidad de Google Sheets para el análisis y reporte de datos.

Maximizando el Impacto de tu Panel de Análisis de Ventas

Para aprovechar al máximo las capacidades de un Panel de Análisis de Ventas, los equipos de marketing deben:

  • Monitorear y analizar regularmente el panel para mantenerse actualizados sobre el progreso de las ventas.
  • Utilice ideas del panel de control para refinar y optimizar estrategias de ventas y marketing.
  • Anime la colaboración del equipo y la discusión en torno a los datos presentados en el panel de control.
  • Mantenga el panel de control actualizado y hágalo parte central de las actividades diarias de ventas y marketing.


En conclusión, un Panel de Análisis de Ventas bien estructurado utilizando datos de Salesforce no es solo una herramienta; es un activo estratégico. Al combinar el poder de las métricas de Salesforce con las capacidades avanzadas de Octoboard, los equipos de marketing pueden lograr un nivel de conocimiento y eficiencia que impulsa el éxito en el competitivo panorama actual. La integración de análisis de PPC, análisis de tendencias automatizado y opciones de exportación de datos fáciles mejora aún más la efectividad del panel, convirtiéndolo en una parte indispensable de cualquier conjunto de herramientas de ventas y marketing.

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Revisado el:
12-Apr-24
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Informes:
Portales del cliente:
Etiqueta blanca:
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Información de datos:
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Multicliente:

"SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS" MÉTRICAS

DEALS ABIERTOS POR FUENTE

Número de oportunidades abiertas por fuente.
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NEGOCIOS POR ETAPA

Número de oportunidades por etapa.
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LEADS POR FUENTE

Número de clientes potenciales por fuente
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LEADS POR ESTADO

Número de clientes potenciales por etapa
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LEADS

Número de clientes potenciales a lo largo del tiempo.
Descripción
Leads: Como guía general, utiliza Leads para almacenar y rastrear personas y/o empresas "no contactadas". Un buen ejemplo de cómo se utilizan típicamente los Leads es capturar el interés de un prospecto, como alguien que visita tu sitio web en busca de información o alguien a quien conociste en una feria comercial. En este escenario, una persona puede aparecer en el sistema como múltiples leads si esa persona solicitó información desde tu sitio web y habló con alguien en una feria comercial.
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LEADS CONVERTIDOS

Número de clientes potenciales convertidos a lo largo del tiempo.
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PROPIETARIOS DE LEADS

Propietarios de leads clasificados por número de leads.
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DEALS ABIERTOS

Número total de oportunidades abiertas en el sistema.
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DEALS GANADOS Y PERDIDOS

Oportunidades ganadas y perdidas rastreadas a lo largo del tiempo.
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TOP NEGOCIOS ABIERTOS

Principales oportunidades abiertas clasificadas por tamaño.
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ÚLTIMOS ACUERDOS CERRADOS

Últimas oportunidades ganadas (la más reciente en la parte superior).
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Los clientes de Octoboard que crearon este informe también utilizaron las siguientes plantillas de datos:

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CHARTMOGUL PARA INVERSIONISTAS

ChartMogul métricas para startups, VCs y inversores ángel
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WOOCOMMERCE DESGLOSES / RESEÑAS (INFORME)

Descuentos, cupones y reseñas de tiendas en línea
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OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES

Ingresos, tubería, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores.
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MÉTRICAS DE INGRESOS DE STRIPE

Ingresos, clasificaciones del plan, tarifas y mejoras.
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VENTAS DE WOOCOMMERCE (INFORME)

Informe de rendimiento de ventas de la tienda en línea
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SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS

Trato y métricas de liderazgo, estadísticas principales del trato.
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CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Ofertas, líderes, ingresos, canalización y principales vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Real time stripe payments dashboard

PAGOS EN TIEMPO REAL DE STRIPE

Eventos de pago en vivo de Stripe
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VENTAS SALESFORCE (INFORME)

Ingresos, canalización, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores en un informe.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

RENDIMIENTO DE VENTAS

(Open deals), (revenue), (pipeline) and (sellers performance)
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Real time ecommerce performance overview

GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

Google Analytics Ecommerce visión general
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Ecommerce automated report sales

GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE (INFORME)

Informe de Google Analytics Ecommerce