Informe de análisis: Métricas clave de Salesforce. Automatizado por la plataforma de informes de Octoboard.

Introducción: El poder del informe general de Salesforce

Salesforce ha surgido como una plataforma robusta para gestionar las relaciones con los clientes, los embudos de ventas y los esfuerzos de marketing. Sin embargo, para muchas agencias de marketing, los datos almacenados en Salesforce a menudo permanecen como una mina de oro sin explotar. Ahí es donde entra Octoboard. Al automatizar los informes generales de Salesforce a través de la plataforma de análisis de marketing de Octoboard, las agencias pueden ahorrar innumerables horas y mejorar significativamente la calidad de sus informes. Esta entrada de blog te guiará a través de las métricas clave que pueden ayudar a las agencias de marketing a mostrar sus logros y obtener resultados.

Métricas esenciales para mostrar tu trabajo

Tratos de Salesforce por fuente y etapa

Entender de dónde vienen tus tratos y en qué etapa se encuentran es esencial para optimizar tu embudo de marketing. Deals by Source ofrece información sobre la efectividad de diferentes canales de marketing, mientras que Deals by Stage proporciona una instantánea de qué tan bien estás convirtiendo prospectos en clientes.

Leads de Salesforce por Origen y Estado

Los leads son el sustento de cualquier agencia de marketing. Conocer el origen de tus leads puede ayudarte a invertir en canales que generen el mayor ROI. Del mismo modo, conocer el estado de tus leads te ayuda a entender qué está funcionando y qué necesita ser ajustado en tus estrategias de compromiso.

Tratos Ganados y Perdidos de Salesforce

Esta métrica es la línea de fondo para muchos clientes. Al entender la proporción de tratos ganados a perdidos, las agencias pueden tomar decisiones informadas sobre dónde invertir tiempo y recursos.

Las Mejores Ofertas Abiertas de Salesforce y las Últimas Ofertas Ganadas

Conocer tus mejores ofertas abiertas y las características de las últimas ofertas ganadas puede ofrecer información útil sobre el comportamiento y las necesidades del cliente. Estas métricas pueden ayudarte a enfocar tus esfuerzos en las oportunidades más prometedoras.

Propietarios de Oportunidades de Salesforce y Mejores Representantes de Ventas

Entender quién es responsable de qué en tu organización es crucial para la responsabilidad y la mejora. Destacar a tus mejores representantes de ventas puede aumentar la moral y fomentar una cultura de excelencia.

Ingresos de Salesforce y Pipeline de Ingresos

Las cifras de ingresos son quizás los indicadores más directos de éxito. Un sólido flujo de ingresos asegura que la agencia tiene un flujo saludable de negocios futuros.

¿Por qué automatizar los informes de Salesforce con Octoboard?

Una de las principales ventajas de usar la plataforma de análisis de marketing de Octoboard es el tiempo ahorrado en informes. Al automatizar la generación y difusión de los Informes de Visión General de Salesforce, las agencias pueden liberar horas que pueden ser mejor utilizadas en esfuerzos creativos y estratégicos. Además, la automatización asegura la consistencia y elimina el riesgo de error humano.

Compartir informes programados para una mayor visibilidad

Octoboard te permite programar estos informes automatizados de manera semanal o mensual. El envío regular de informes ricos en datos a equipos de marketing o clientes de agencias mejora la transparencia y proporciona una visión más clara de los esfuerzos de marketing.

Monitoreo de Tendencias de Datos para un Gasto Inteligente

Octoboard va más allá de la simple generación de informes al habilitar el monitoreo de tendencias de datos. Al utilizar las perspectivas de datos de OpenAI para analizar los datos de Salesforce, Octoboard proporciona una inteligencia invaluable sobre los patrones de gasto. Para obtener más información sobre esta característica, visita Automated Data Insights de Octoboard. Este nivel de escrutinio puede ayudar a las agencias a asegurarse de que cada dólar gastado en publicidad se utilice de manera efectiva.

Automatizar los informes generales de Salesforce con la plataforma de análisis de marketing de Octoboard no es solo una medida de ahorro de tiempo; es un cambio de juego para las agencias de marketing. Desde desglosar las métricas clave de rendimiento hasta permitir la toma de decisiones inteligentes a través del monitoreo de tendencias, los beneficios son multifacéticos. Comienza a automatizar tus informes hoy y dale a tu agencia la ventaja competitiva que se merece.