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Informe de análisis: Métricas clave de Salesforce. Automatizado por la plataforma de informes de Octoboard.

Utilice este informe de Salesforce para mostrar métricas clave y mantenerse al tanto del rendimiento de su negocio y agencia de marketing.

Nueva plantilla de marketing — Clave Métricas Salesforce
Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Clave Métricas Salesforce" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.
All your data in one place
Business features
 
Nueva plantilla de marketing — Clave Métricas Salesforce
Informes automatizados
Rastreador de clasificación de palabras clave
Enviar datos a Google Sheets
Generación de leads B2B
Portal de cliente de etiqueta blanca
Enviar datos a BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nueva plantilla de marketing — Clave Métricas Salesforce

Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Clave Métricas Salesforce" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.
All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Comparte la plantilla "Clave Métricas Salesforce" con tu equipo

Agrega un portal de clientes a tu sitio web. Invita a clientes y miembros del equipo y permíteles explorar tus datos de colección en paneles e informes construidos usando la plantilla "Clave Métricas Salesforce".

Comparte con equipos
Enlaces públicos e incrustación

Haz que tus datos de Salesforce sean públicos en un panel compartido. Incrusta vistas de datos en cualquier página de tu sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

Seguro y privado
Gestiona la visibilidad de los datos de Salesforce

Tú decides qué datos compartir o mantener privados. Los derechos de acceso para usuarios individuales y clientes están bajo tu control.
Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Muestra tus datos de Clave Métricas Salesforce

Crea gráficos y métricas de Salesforce que demuestren cambios y resultados históricos positivos. Compara los cambios históricos de KPI de Salesforce y demuestra el ROI a cualquier negocio con informes regulares y automatizados.
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Habilitar portal de cliente de Salesforce

Cree y aloje un portal de cliente de etiqueta blanca en su sitio web utilizando datos de Salesforce. Utilice nuestra biblioteca de plantillas, coloque su logotipo y envíe informes automatizados en segundos.

Compartir enlaces de vista de datos

Cree paneles y informes públicos y privados utilizando la plantilla "Clave Métricas Salesforce". Incruste vistas de datos en cualquier página de su sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.
White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI y ChatGPT para identificar las tendencias de datos de Salesforce

Octoboard monitoreará constantemente los cambios de datos en la plantilla "Clave Métricas Salesforce". Utilizamos ChatGPT y OpenAI para identificar las tendencias de Salesforce y enviar actualizaciones regulares.

Conecta Salesforce una vez y habilita nuestro motor de IA

Empleamos nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático para descubrir automáticamente las tendencias de Salesforce que podrías pasar por alto. Conéctate a tus datos de Salesforce y recibe información en tu buzón de correo electrónico.
Automated cloud data insights
SOFTWARE DE INFORMES FINANCIEROS / CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE

CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Ofertas, líderes, ingresos, canalización y principales vendedores.

Template for generated report: Salesforce key metrics for startup dashboard

Introducción: El poder del informe general de Salesforce

Salesforce ha surgido como una plataforma robusta para gestionar las relaciones con los clientes, los embudos de ventas y los esfuerzos de marketing. Sin embargo, para muchas agencias de marketing, los datos almacenados en Salesforce a menudo permanecen como una mina de oro sin explotar. Ahí es donde entra Octoboard. Al automatizar los informes generales de Salesforce a través de la plataforma de análisis de marketing de Octoboard, las agencias pueden ahorrar innumerables horas y mejorar significativamente la calidad de sus informes. Esta entrada de blog te guiará a través de las métricas clave que pueden ayudar a las agencias de marketing a mostrar sus logros y obtener resultados.

Monitorea tu presupuesto de gastos en publicidad, ahorra costos y aumenta tu ROI en publicidad pagada con Octoboard.



Métricas esenciales para mostrar tu trabajo

Tratos de Salesforce por fuente y etapa

Entender de dónde vienen tus tratos y en qué etapa se encuentran es esencial para optimizar tu embudo de marketing. Deals by Source ofrece información sobre la efectividad de diferentes canales de marketing, mientras que Deals by Stage proporciona una instantánea de qué tan bien estás convirtiendo prospectos en clientes.

Leads de Salesforce por Origen y Estado

Los leads son el sustento de cualquier agencia de marketing. Conocer el origen de tus leads puede ayudarte a invertir en canales que generen el mayor ROI. Del mismo modo, conocer el estado de tus leads te ayuda a entender qué está funcionando y qué necesita ser ajustado en tus estrategias de compromiso.

Automatiza todos tus informes de marketing y utiliza nuestra conexión gratuita con Open AI para capturar nuevas tendencias de datos con Octoboard.



Tratos Ganados y Perdidos de Salesforce

Esta métrica es la línea de fondo para muchos clientes. Al entender la proporción de tratos ganados a perdidos, las agencias pueden tomar decisiones informadas sobre dónde invertir tiempo y recursos.

Las Mejores Ofertas Abiertas de Salesforce y las Últimas Ofertas Ganadas

Conocer tus mejores ofertas abiertas y las características de las últimas ofertas ganadas puede ofrecer información útil sobre el comportamiento y las necesidades del cliente. Estas métricas pueden ayudarte a enfocar tus esfuerzos en las oportunidades más prometedoras.

Propietarios de Oportunidades de Salesforce y Mejores Representantes de Ventas

Entender quién es responsable de qué en tu organización es crucial para la responsabilidad y la mejora. Destacar a tus mejores representantes de ventas puede aumentar la moral y fomentar una cultura de excelencia.

Ingresos de Salesforce y Pipeline de Ingresos

Las cifras de ingresos son quizás los indicadores más directos de éxito. Un sólido flujo de ingresos asegura que la agencia tiene un flujo saludable de negocios futuros.

Cree informes de PPC multiplataforma, envíe sus datos a BigQuery, Looker Studio y construya su propio almacén de datos.



¿Por qué automatizar los informes de Salesforce con Octoboard?

Una de las principales ventajas de usar la plataforma de análisis de marketing de Octoboard es el tiempo ahorrado en informes. Al automatizar la generación y difusión de los Informes de Visión General de Salesforce, las agencias pueden liberar horas que pueden ser mejor utilizadas en esfuerzos creativos y estratégicos. Además, la automatización asegura la consistencia y elimina el riesgo de error humano.

Compartir informes programados para una mayor visibilidad

Octoboard te permite programar estos informes automatizados de manera semanal o mensual. El envío regular de informes ricos en datos a equipos de marketing o clientes de agencias mejora la transparencia y proporciona una visión más clara de los esfuerzos de marketing.

Monitoreo de Tendencias de Datos para un Gasto Inteligente

Octoboard va más allá de la simple generación de informes al habilitar el monitoreo de tendencias de datos. Al utilizar las perspectivas de datos de OpenAI para analizar los datos de Salesforce, Octoboard proporciona una inteligencia invaluable sobre los patrones de gasto. Para obtener más información sobre esta característica, visita Automated Data Insights de Octoboard. Este nivel de escrutinio puede ayudar a las agencias a asegurarse de que cada dólar gastado en publicidad se utilice de manera efectiva.

Cree informes de PPC multiplataforma, envíe sus datos a BigQuery, Looker Studio y construya su propio almacén de datos.



Automatizar los informes generales de Salesforce con la plataforma de análisis de marketing de Octoboard no es solo una medida de ahorro de tiempo; es un cambio de juego para las agencias de marketing. Desde desglosar las métricas clave de rendimiento hasta permitir la toma de decisiones inteligentes a través del monitoreo de tendencias, los beneficios son multifacéticos. Comienza a automatizar tus informes hoy y dale a tu agencia la ventaja competitiva que se merece.

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Revisado el:
2-Sept-23
Tableros:
Informes:
Portales del cliente:
Etiqueta blanca:
Actualización de datos:
Información de datos:
Resultado de TV de oficina:
Multicliente:

"CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE" MÉTRICAS

VISTA GENERAL

Métricas clave de rendimiento de ventas rastreadas a lo largo del tiempo (clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades abiertas, tareas).

Salida:
USE ESTA MÉTRICA

DEALS ABIERTOS POR FUENTE

Número de oportunidades abiertas por fuente.
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NEGOCIOS POR ETAPA

Número de oportunidades por etapa.
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LEADS POR FUENTE

Número de clientes potenciales por fuente
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LEADS POR ESTADO

Número de clientes potenciales por etapa
USE ESTA MÉTRICA

DEALS GANADOS Y PERDIDOS

Oportunidades ganadas y perdidas rastreadas a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

TOP NEGOCIOS ABIERTOS

Principales oportunidades abiertas clasificadas por tamaño.
USE ESTA MÉTRICA

ÚLTIMOS ACUERDOS CERRADOS

Últimas oportunidades ganadas (la más reciente en la parte superior).
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PROPIETARIOS DE LAS MEJORES OFERTAS

Propietarios de oportunidades abiertas clasificados por número de acuerdos.
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MEJORES REPRESENTANTES DE VENTAS

Los representantes de ventas más destacados clasificados por el valor de los acuerdos ganados.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS

Ingresos de la empresa a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS VS TUBERÍA

Ingresos de la empresa y tamaño del embudo de ventas rastreados a lo largo del tiempo.
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Los clientes de Octoboard que crearon este informe también utilizaron las siguientes plantillas de datos:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

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Ofertas, líderes, ingresos, canalización y principales vendedores.