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Melhores relatórios automatizados do Salesforce para equipes de marketing

Crie relatórios de marketing automatizados para suas equipes de análise e clientes usando os dados do Salesforce.

Automatize relatórios e painéis do Salesforce
Conecte dados do Salesforce e crie relatórios e painéis automatizados
Automated marketing reports
Business features
 
Relatórios automatizados do Salesforce
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
Automated marketing reports

Automatize relatórios e painéis do Salesforce

Conecte dados do Salesforce e crie relatórios e painéis automatizados

Modelos multi-canal para Salesforce

Criamos mais de 300 relatórios profissionais para você usar. Modifique relatórios de dados do Salesforce ou crie novos relatórios do zero.
Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Crie relatórios Salesforce rapidamente — Use nossos modelos

Não é necessário estudar todas as métricas Salesforce ou criar relatórios do zero. Criamos mais de 350 modelos para seus painéis e relatórios para você escolher.
Você também pode criar relatórios personalizados Salesforce ou modificar qualquer um dos modelos existentes.
Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados do Salesforce

Mostre o quanto você trabalha duro para seus clientes. Crie gráficos e métricas do Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos.
Compare as mudanças históricas dos KPIs do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente com marca branca

Crie e hospede um portal do cliente com marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados do Salesforce. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.
White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados Salesforce para você. Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós empregamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente as tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.
Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, leads, deals, classificação de representantes de vendas e métricas de desempenho de vendas do Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard

Salesforce é uma empresa americana de computação em nuvem. Conectamos ao seu sistema Sales CRM e fornecemos insights sobre o processo de vendas, status atual e desempenho da empresa medido em números de receita.

Sugestões
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Notas
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
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EXPERIMENTAR AGORA
Última revisão:
13-Sept-23
Dashboards:
Relatórios:
Portais de clientes:
Colocar White label:
Atualização dos dados:
Informações sobre dados:
Saída da TV de escritório:
Multicliente:

Relatórios de dados automatizados habilitados pelo software Octoboard

Clicar para obter informações...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.

Salesforce métricas

VISÃO GERAL

Principais métricas de desempenho de vendas rastreadas ao longo do tempo (leads, contatos, contas, oportunidades abertas, tarefas).
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NEGÓCIOS ABERTOS POR FONTE

Número de oportunidades abertas por fonte.
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NEGÓCIOS POR ESTÁGIO

Número de oportunidades por estágio.
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LEADS POR FONTE

Número de leads por fonte
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS POR STATUS

Número de leads por estágio
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS

Número de leads ao longo do tempo.
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS CONVERTIDOS

Número de leads convertidos ao longo do tempo.
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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PROPRIETÁRIOS DE LEADS

Proprietários de leads classificados pelo número de leads.
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FONTES DE LEADS

Fontes de leads classificadas pelo número de leads.
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CONTATOS

Número total de contatos.
Descrição
Contas e Contatos são relacionamentos ativos, em andamento ou encerrados. Como regra geral, Contas representam a empresa e Contatos representam o funcionário/pessoa dessa empresa.
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PROPRIETÁRIOS DE CONTATO

Contato dos proprietários classificados pelo número de contatos.
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CONTAS

Número total de contas no sistema.
Descrição
Uma conta é uma organização, empresa ou consumidor que você deseja rastrear - por exemplo, um cliente, parceiro ou concorrente.

Contas e Contatos são relacionamentos ativos, em andamento ou encerrados. Como regra geral, Contas representam a empresa e Contatos representam o funcionário/pessoa dessa empresa.
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PROPRIETÁRIOS DE CONTAS

Proprietários de contas classificados pelo número de contas.
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REGIÕES

Contas por região.
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NEGÓCIOS ABERTOS

Número total de oportunidades abertas no sistema.
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VALOR DO PIPELINE

Tamanho total das oportunidades abertas.
Descrição
Tamanho do seu pipeline - quantidade calculada de oportunidades abertas (em termos monetários) que possuem uma data de fechamento dentro do trimestre.
Sugestões
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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NEGÓCIOS GANHOS E PERDIDOS

Oportunidades ganhas e perdidas rastreadas ao longo do tempo.
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NEGÓCIOS GANHOS

Número total de oportunidades ganhas com delta.
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NEGÓCIOS PERDIDOS

Número total de oportunidades perdidas com delta.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS FECHADOS

Principais oportunidades ganhas classificadas por tamanho.
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ÚLTIMOS NEGÓCIOS FECHADOS

Últimas oportunidades ganhas (a mais recente no topo).
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PRINCIPAIS PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS

Proprietários de oportunidades abertas classificados pelo número de negócios.
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MELHORES REPRESENTANTES DE VENDAS

Principais representantes de vendas classificados pelo valor de negócios ganhos.
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RECEITA

Receita da empresa ao longo do tempo.
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RECEITA VS FUNIL DE VENDAS

Receita da empresa e tamanho do pipeline rastreados ao longo do tempo.
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RECEITA POR FONTE

Receita da empresa por fonte.
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VENDAS POR FONTE DE LEADS

Vendas divididas por fonte de leads
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VENDAS ACUMULADAS

Vendas acumuladas para o período de tempo selecionado
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NOVAS VENDAS

Novas vendas para o período de tempo selecionado
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RENOVAÇÕES

Renovações no período selecionado
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Clientes que usaram relatórios Octoboard para Salesforce também conectaram essas aplicações.