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Criar relatórios e painéis de vendas do SalesForce para suas equipes de vendas usando a plataforma de análise Octoboard.

Crie relatórios de vendas automatizados para suas equipes de análise e clientes usando dados do SalesForce.

Automatize relatórios e painéis do Salesforce
Conecte dados do Salesforce e crie relatórios e painéis automatizados
Automated marketing reports
Business features
 
Relatórios automatizados do Salesforce
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
Automated marketing reports

Automatize relatórios e painéis do Salesforce

Conecte dados do Salesforce e crie relatórios e painéis automatizados

Modelos multi-canal para Salesforce

Criamos mais de 300 relatórios profissionais para você usar. Modifique relatórios de dados do Salesforce ou crie novos relatórios do zero.

Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Crie relatórios Salesforce rapidamente — Use nossos modelos

Não é necessário estudar todas as métricas Salesforce ou criar relatórios do zero. Criamos mais de 350 modelos para seus painéis e relatórios para você escolher.
Você também pode criar relatórios personalizados Salesforce ou modificar qualquer um dos modelos existentes.

Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados do Salesforce

Mostre o quanto você trabalha duro para seus clientes. Crie gráficos e métricas do Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos.

Compare as mudanças históricas dos KPIs do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente com marca branca

Crie e hospede um portal do cliente com marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados do Salesforce. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados Salesforce para você. Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós empregamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente as tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.

Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, leads, deals, classificação de representantes de vendas e métricas de desempenho de vendas do Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard
Integração do SalesForce: Construindo Relatórios de Vendas Automatizados do SalesForce Usando o Octoboard

Introdução às Métricas de Dados do SalesForce e Sua Importância para as Equipes de Marketing

No mundo do marketing, ter dados ao seu alcance é crucial. O Salesforce, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, oferece uma variedade de métricas de dados que podem fornecer insights valiosos sobre seus processos de vendas. Métricas como Negócios do Salesforce por Origem, Negócios por Estágio, Principais Negócios em Aberto, Últimos Negócios Ganhos, Proprietários de Oportunidades, Melhores Representantes de Vendas, Receita, Leads por Origem, Leads por Status, Proprietários de Contas e Pipeline Total são fundamentais para as equipes de marketing mostrarem seu trabalho e impacto.

Cada uma dessas métricas desempenha um papel único na pintura de uma imagem abrangente do cenário de vendas. Por exemplo, entender Negócios por Origem pode ajudar na identificação das estratégias de geração de leads mais eficazes, enquanto conhecer os Melhores Representantes de Vendas pode auxiliar na comparação e definição de padrões de desempenho. Acompanhar o Total do Pipeline do Salesforce, por outro lado, é essencial para previsões e alocação de recursos.

Crie relatórios PPC multiplataforma, envie seus dados para o BigQuery, Looker Studio e construa seu próprio data warehouse.

O Papel da Octoboard na Simplificação do Relatório de Vendas

Automatizar o processo de geração desses relatórios pode economizar centenas de horas de trabalho manual para as equipes de marketing. É aqui que o Octoboard entra em jogo. A plataforma de análise do Octoboard, aproveitando a API de dados em nuvem do Salesforce, automatiza a geração de relatórios de vendas. Essa automação significa que os relatórios podem ser enviados mensalmente ou semanalmente para equipes ou gerenciamento, fornecendo insights regulares e pontuais sobre os esforços de publicidade paga e o desempenho de vendas.

A geração automática de relatórios não apenas economiza tempo, mas também garante consistência e precisão nos dados apresentados. Ela elimina o risco de erros humanos e permite que as equipes de marketing se concentrem na tomada de decisões estratégicas, em vez de se perderem na compilação de dados.

Crie relatórios de marketing e acompanhe suas classificações de SEO e palavras-chave com o Octoboard.

Consolidando Relatórios de Vendas em Múltiplos Canais

No cenário atual do marketing digital, as campanhas publicitárias são frequentemente distribuídas por vários canais. Essa diversidade pode dificultar o rastreamento e comparação de métricas de desempenho, como impressões, engajamento do usuário, localizações e dispositivos. A plataforma de análise da Octoboard aborda esse desafio ao agregar todos os relatórios de vendas em um só lugar.

Consolidar essas métricas é crucial por várias razões:

  • Fornece uma visão holística dos esforços de marketing em vários canais.
  • Facilita a comparação e análise do desempenho em diferentes plataformas.
  • Ajuda a identificar sinergias e áreas de melhoria na estratégia de marketing geral.


Automatize todos os seus relatórios de marketing e use nossa conexão gratuita com Open AI para capturar novas tendências de dados com o Octoboard.

Análise avançada de PPC para manipulação aprimorada de dados

Para agências de marketing, a capacidade de criar métricas e dimensões personalizadas é vital. O módulo de Análise Avançada de PPC da Octoboard eleva a análise de dados, permitindo que equipes construam novas métricas, apliquem fórmulas avançadas e gerem relatórios em diferentes canais de PPC, localizações e moedas. Essa flexibilidade é essencial em um mercado global, onde entender e se adaptar às diferenças regionais pode ser a chave para o sucesso de uma campanha. Saiba mais sobre esse recurso aqui.

Deteção Automatizada de Tendências com a Integração OpenAI da Octoboard

Permanecer à frente das tendências de marketing é um desafio constante. Octoboard aborda isso monitorando as tendências de dados e gerando insights usando dados do Salesforce, combinados com o poder do OpenAI. Essa funcionalidade é crucial por várias razões:

  • Ajuda na detecção precoce de tendências emergentes, permitindo que as equipes de marketing adaptem suas estratégias de forma proativa.
  • Fornece uma análise imparcial das tendências de dados, livre de preconceitos ou negligências humanas.
  • Garante que os esforços de marketing estejam sempre alinhados com as últimas dinâmicas de mercado.


Descubra mais sobre os insights automatizados de dados do Octoboard gerados por meio da integração ChatGPT/OpenAI aqui.

Aprimorando a Acessibilidade de Dados com a Exportação de Dados do Google Sheets

Numa era em que os dados precisam ser acessíveis e facilmente compartilháveis, a função de exportação de dados do Google Sheets da Octoboard é uma bênção. Este complemento permite que as equipes do Salesforce exportem dados diretamente para o Google Sheets, facilitando a visualização, o compartilhamento e a colaboração em insights de dados. Os benefícios são múltiplos:

  • Ele melhora a acessibilidade dos dados entre os diferentes membros da equipe e departamentos.
  • Permite uma manipulação de dados mais flexível e relatórios personalizados.
  • Facilita a integração com outras fontes e ferramentas de dados.


Saiba mais sobre essa função e como ela pode aprimorar o manuseio de dados do Salesforce aqui.

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O Impacto Geral da Automatização dos Relatórios de Vendas do Salesforce

Em suma, a integração do Salesforce com a plataforma de análise da Octoboard revoluciona a forma como as equipes de marketing gerenciam e relatam seus dados. Ao automatizar o processo de geração de relatórios, as equipes podem se concentrar mais na estratégia e menos na compilação manual de dados. A consolidação de dados em vários canais em uma única plataforma oferece uma visão abrangente de todos os esforços de marketing, permitindo uma tomada de decisão mais informada. Recursos avançados como PPC Analytics e integração com OpenAI capacitam ainda mais as equipes a se manterem à frente da curva, adaptando-se rapidamente às mudanças e tendências do mercado. Por fim, o recurso de exportação para o Google Sheets garante que esses dados valiosos sejam facilmente acessíveis e utilizáveis, agilizando ainda mais o processo de marketing.

Num mundo onde os dados são rei, a capacidade de reunir e analisar dados de forma rápida, precisa e eficiente não é apenas uma conveniência - é uma vantagem competitiva. A integração da Octoboard com o Salesforce é um passo adiante na utilização do poder dos dados para impulsionar estratégias de marketing mais inteligentes e eficazes.
Sugestões
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Notas
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
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EXPERIMENTAR AGORA
Última revisão:
30-Jun-24
Dashboards:
Relatórios:
Portais de clientes:
Colocar White label:
Atualização dos dados:
Informações sobre dados:
Saída da TV de escritório:
Multicliente:

Relatórios de dados automatizados habilitados pelo software Octoboard

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

Negócio e métricas de leads, estatísticas principais de negócio.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

DESEMPENHO DE VENDAS

Negócios abertos, receita, pipeline e desempenho dos vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES

Receita, pipeline, classificação de negócios principais e vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)

Receita, pipeline, classificação de negócios e vendedores principais em um relatório.

Salesforce métricas

VISÃO GERAL

Principais métricas de desempenho de vendas rastreadas ao longo do tempo (leads, contatos, contas, oportunidades abertas, tarefas).
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NEGÓCIOS ABERTOS POR FONTE

Número de oportunidades abertas por fonte.
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NEGÓCIOS POR ESTÁGIO

Número de oportunidades por estágio.
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LEADS POR FONTE

Número de leads por fonte
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS POR STATUS

Número de leads por estágio
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS

Número de leads ao longo do tempo.
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS CONVERTIDOS

Número de leads convertidos ao longo do tempo.
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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PROPRIETÁRIOS DE LEADS

Proprietários de leads classificados pelo número de leads.
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FONTES DE LEADS

Fontes de leads classificadas pelo número de leads.
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CONTATOS

Número total de contatos.
Descrição
Contas e Contatos são relacionamentos ativos, em andamento ou encerrados. Como regra geral, Contas representam a empresa e Contatos representam o funcionário/pessoa dessa empresa.
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PROPRIETÁRIOS DE CONTATO

Contato dos proprietários classificados pelo número de contatos.
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CONTAS

Número total de contas no sistema.
Descrição
Uma conta é uma organização, empresa ou consumidor que você deseja rastrear - por exemplo, um cliente, parceiro ou concorrente.

Contas e Contatos são relacionamentos ativos, em andamento ou encerrados. Como regra geral, Contas representam a empresa e Contatos representam o funcionário/pessoa dessa empresa.
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PROPRIETÁRIOS DE CONTAS

Proprietários de contas classificados pelo número de contas.
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REGIÕES

Contas por região.
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NEGÓCIOS ABERTOS

Número total de oportunidades abertas no sistema.
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VALOR DO PIPELINE

Tamanho total das oportunidades abertas.
Descrição
Tamanho do seu pipeline - quantidade calculada de oportunidades abertas (em termos monetários) que possuem uma data de fechamento dentro do trimestre.
Sugestões
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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NEGÓCIOS GANHOS E PERDIDOS

Oportunidades ganhas e perdidas rastreadas ao longo do tempo.
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NEGÓCIOS GANHOS

Número total de oportunidades ganhas com delta.
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NEGÓCIOS PERDIDOS

Número total de oportunidades perdidas com delta.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS FECHADOS

Principais oportunidades ganhas classificadas por tamanho.
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ÚLTIMOS NEGÓCIOS FECHADOS

Últimas oportunidades ganhas (a mais recente no topo).
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PRINCIPAIS PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS

Proprietários de oportunidades abertas classificados pelo número de negócios.
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MELHORES REPRESENTANTES DE VENDAS

Principais representantes de vendas classificados pelo valor de negócios ganhos.
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RECEITA

Receita da empresa ao longo do tempo.
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RECEITA VS FUNIL DE VENDAS

Receita da empresa e tamanho do pipeline rastreados ao longo do tempo.
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RECEITA POR FONTE

Receita da empresa por fonte.
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VENDAS POR FONTE DE LEADS

Vendas divididas por fonte de leads
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VENDAS ACUMULADAS

Vendas acumuladas para o período de tempo selecionado
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NOVAS VENDAS

Novas vendas para o período de tempo selecionado
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RENOVAÇÕES

Renovações no período selecionado
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Clientes que usaram relatórios Octoboard para Salesforce também conectaram essas aplicações.