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SalesForce Vendas (Relatório): Importância da Análise Automatizada e Integração do Octoboard

Aprenda como otimizar seu desempenho de vendas e obter informações valiosas sobre o comportamento do cliente com o Salesforce Sales (Relatório).

Novo modelo de marketing — SalesForce Vendas (Relatório)
Adicionamos um novo modelo de dados "SalesForce Vendas (Relatório)" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Novo modelo de marketing — SalesForce Vendas (Relatório)
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Novo modelo de marketing — SalesForce Vendas (Relatório)

Adicionamos um novo modelo de dados "SalesForce Vendas (Relatório)" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Compartilhe o modelo "SalesForce Vendas (Relatório)" com sua equipe

Adicione um portal do cliente ao seu site. Convide clientes e membros da equipe e permita que eles explorem seus dados de coleção em painéis e relatórios construídos usando o modelo "SalesForce Vendas (Relatório)".

Compartilhe com equipes
Links públicos e incorporação

Torne seus dados do Salesforce públicos em um painel compartilhado. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

Seguro e privado
Gerencie a visibilidade dos dados do Salesforce

Você decide quais dados compartilhar ou manter privados. Os direitos de acesso para usuários individuais e clientes estão sob seu controle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados de SalesForce Vendas (Relatório)

Crie gráficos e métricas de Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos. Compare as mudanças históricas de KPI do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente Salesforce

Crie e hospede um portal do cliente de marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados usando o modelo "SalesForce Vendas (Relatório)". Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados no modelo "SalesForce Vendas (Relatório)". Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte Salesforce uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós utilizamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE RELATORIOS FINANCEIROS / SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)

SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)

Receita, pipeline, classificação de negócios e vendedores principais em um relatório.

Template for generated report: Livechat online support dashboard for startups

### Relatório de Análise de Vendas Automatizado: Visão Geral das Métricas do Salesforce

No cenário digital em rápida evolução, a análise de vendas se tornou a pedra angular da tomada de decisões estratégicas para equipes de marketing. O Salesforce, uma plataforma líder de CRM, oferece uma riqueza de dados que, quando analisados corretamente, podem fornecer insights valiosos sobre o desempenho de vendas e o comportamento do cliente. Aproveitar esses dados por meio de relatórios de análise automatizados é um divisor de águas para equipes de marketing que visam mostrar seu trabalho e obter resultados para seus clientes finais. A plataforma de análise de marketing Octoboard surge como uma ferramenta fundamental nesse contexto, permitindo que as equipes economizem tempo significativo automatizando a geração de relatórios de análise de vendas. Esta postagem no blog explora a importância das métricas do Salesforce, os benefícios da automação e as capacidades avançadas do Octoboard, incluindo sua integração com o ChatGPT para análise de tendências e sua função de exportação de dados para o Google Sheets.

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Métricas do Salesforce: A Base da Análise de Vendas

Salesforce fornece uma variedade de métricas que são fundamentais para analisar o desempenho de vendas. Estas incluem:

  • Salesforce Negócios por Origem
  • Salesforce Negócios por Estágio
  • Salesforce Principais Negócios em Aberto
  • Salesforce Últimos Negócios Ganhos
  • Salesforce Proprietários de Oportunidades
  • Salesforce Melhores Representantes de Vendas
  • Salesforce Receita
  • Salesforce Leads por Origem
  • Salesforce Leads por Status
  • Salesforce Proprietários de Contas
  • Salesforce Pipeline Total


Cada uma dessas métricas oferece uma perspectiva única sobre o processo de vendas, desde a identificação das fontes de leads mais eficazes até a compreensão da saúde do pipeline de vendas. Por exemplo, analisar Negócios por Fonte e Leads por Fonte ajuda as equipes de marketing a identificar os canais de marketing mais lucrativos. Da mesma forma, rastrear Negócios por Estágio e Pipeline Total fornece insights sobre a eficiência do funil de vendas e a receita potencial.

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A Importância do Relatório Automatizado

Automatizar a geração de relatórios de análise de vendas, facilitada por plataformas como Octoboard, desempenha um papel crucial ao fornecer visibilidade sobre os esforços de vendas. Relatórios mensais ou semanais enviados para equipes ou gerência não apenas economizam tempo, mas também garantem consistência no acompanhamento do progresso. A automação permite que as equipes de marketing se concentrem em atividades estratégicas em vez de se envolverem em compilação manual de dados. Essa visibilidade consistente auxilia na identificação de tendências, ajuste de estratégias e, em última análise, na conquista de metas de vendas de forma mais eficiente.

Além disso, a geração automática de relatórios contribui para a criação de conteúdo para uma classificação mais alta no Google Analytics 4 (GA4), permitindo que as equipes monitorem efetivamente o progresso de suas análises de vendas. Isso destaca a importância da estratégia de conteúdo orientada por dados na melhoria das classificações nos mecanismos de busca e no aumento do tráfego orgânico.

Unindo Análises de Vendas com o Octoboard

A plataforma de análise Octoboard é instrumental na consolidação do relatório de análise de vendas. Ao reunir todas as métricas relevantes em um só lugar, ela fornece uma visão abrangente do desempenho de vendas. Essa abordagem holística é crucial para tomar decisões informadas, identificar oportunidades de otimização e demonstrar valor aos clientes. A interface amigável e os painéis personalizáveis da plataforma tornam-na acessível a equipes de marketing de todos os tamanhos, facilitando a análise e apresentação de dados de vendas.

Automatize todos os seus relatórios de marketing e use nossa conexão gratuita com Open AI para capturar novas tendências de dados com o Octoboard.



Análise avançada de PPC com Octoboard

O módulo avançado de Análise de PPC da Octoboard é um recurso destacado para agências de marketing. Ele permite que equipes criem novas métricas, dimensões e apliquem fórmulas avançadas para transformar dados de PPC. Essa capacidade é inestimável para a criação de relatórios em diferentes canais, localidades e moedas de PPC, oferecendo uma vantagem competitiva para as agências. A capacidade de personalizar e refinar estratégias de PPC com base em uma análise abrangente de dados garante que os esforços de marketing sejam maximizados para o ROI. Mais informações sobre este módulo podem ser encontradas aqui.

Automatizando a Detecção de Tendências com o ChatGPT e a Octoboard

Incorporando os últimos avanços em IA, o Octoboard pode monitorar tendências de dados e gerar insights usando dados do Salesforce por meio da integração com o ChatGPT/OpenAI. Essa funcionalidade permite que equipes de marketing se mantenham à frente do mercado, identificando tendências emergentes e ajustando suas estratégias de acordo. Automatizar a detecção de tendências garante que as atividades de marketing estejam alinhadas com as dinâmicas do mercado atual, aumentando a eficácia dos esforços de vendas. Para mais detalhes sobre essa funcionalidade inovadora, visite Octoboard Automated Data Insights.

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Exportação de Dados do Google Sheets: Uma Vantagem Estratégica

A funcionalidade de exportação de dados do Google Sheets fornecida pela Octoboard oferece outra camada de flexibilidade e acessibilidade para equipes de vendas. Ao permitir a exportação de dados do Salesforce para o Google Sheets, as equipes podem compartilhar facilmente insights, colaborar em estratégias e realizar análises adicionais fora da plataforma. Essa funcionalidade é particularmente benéfica para equipes que dependem do compartilhamento dinâmico de dados e exigem a capacidade de manipular dados diretamente. A facilidade de exportação de dados aprimora a utilidade das métricas do Salesforce, tornando-a uma ferramenta vital para a tomada de decisões informadas. Mais informações sobre essa funcionalidade podem ser encontradas aqui.

Conclusão

Em conclusão, a integração das métricas do Salesforce com relatórios de análise automatizados através do Octoboard representa um avanço significativo para as equipes de marketing. Ao aproveitar essas ferramentas e recursos, as equipes não apenas podem economizar tempo, mas também obter insights mais profundos sobre o desempenho de vendas, otimizar suas estratégias e demonstrar valor tangível aos seus clientes. A combinação de métricas abrangentes de vendas, análise avançada de PPC, detecção de tendências com IA e capacidades de exportação de dados perfeitas torna o Octoboard uma plataforma indispensável para equipes de marketing que buscam se destacar na era digital.

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OBTER ESTE MODELO
Última revisão:
2-Apr-24
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Colocar White label:
Atualização dos dados:
Informações sobre dados:
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Multicliente:

"SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)" MÉTRICAS

NEGÓCIOS ABERTOS POR FONTE

Número de oportunidades abertas por fonte.
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NEGÓCIOS POR ESTÁGIO

Número de oportunidades por estágio.
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LEADS POR FONTE

Número de leads por fonte
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS POR STATUS

Número de leads por estágio
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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PROPRIETÁRIOS DE CONTAS

Proprietários de contas classificados pelo número de contas.
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VALOR DO PIPELINE

Tamanho total das oportunidades abertas.
Descrição
Tamanho do seu pipeline - quantidade calculada de oportunidades abertas (em termos monetários) que possuem uma data de fechamento dentro do trimestre.
Sugestões
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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ÚLTIMOS NEGÓCIOS FECHADOS

Últimas oportunidades ganhas (a mais recente no topo).
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PRINCIPAIS PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS

Proprietários de oportunidades abertas classificados pelo número de negócios.
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MELHORES REPRESENTANTES DE VENDAS

Principais representantes de vendas classificados pelo valor de negócios ganhos.
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RECEITA

Receita da empresa ao longo do tempo.
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Os clientes da Octoboard que criaram este relatório também utilizaram os seguintes modelos de dados:

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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE (RELATÓRIO)

Relatório de Comércio Eletrônico do Google Analytics
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Real time stripe payments dashboard

PAGAMENTOS STRIPE EM TEMPO REAL

Eventos de pagamento ao vivo do Stripe
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce reporting template coupons reviews taxes

WOOCOMMERCE DESAGREGAÇÕES / AVALIAÇÕES (RELATÓRIO)

Descontos, cupões e avaliações de lojas online.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)

Receita, pipeline, classificação de negócios e vendedores principais em um relatório.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

Negócio e métricas de leads, estatísticas principais de negócio.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Chartmogul startup metrics for investors and vcs

CHARTMOGUL MÉTRICAS DE STARTUPS (RELATÓRIO)

Métricas de receita SaaS do ChartMogul para startups e investidores
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Real time ecommerce performance overview

GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

Google Analytics Visão geral do comércio eletrônico
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce office tv dashboard live sales

VENDAS DO WOOCOMMERCE

Estatísticas de pedidos e vendas em tempo real
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CHARTMOGUL PARA INVESTIDORES

ChartMogul métricas para startups, VCs e investidores-anjo
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce report sales and webstore performance

VENDAS DO WOOCOMMERCE (RELATÓRIO)

Relatório de Desempenho de Vendas da Loja Online
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce real time webstore performance dashboard

WOOCOMMERCE DESAGREGAÇÕES / AVALIAÇÕES

Revisões ao vivo e estatísticas de pedidos