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Subdomínios de marca branca: Criando portais de clientes

Subdomínios de marca branca: Criando portais de clientes

Client portals using white label subdomains

Você pode criar painéis e relatórios e usá-los para construir portais de clientes em seu próprio site. Com o Octoboard, você pode criar uma página de login em um subdomínio do seu site, por exemplo: client-portal.yourwebsite.com. Todas as referências ao Octoboard serão removidas. Os clientes terão uma transição perfeita do seu site para subdomínios com logins de marca branca alimentados pelo Octoboard.

White label client dashboard portal

Subdomínios de marca branca é um recurso adicional gratuito disponível em todas as contas premium do Octoboard. O subdomínio é configurado nas configurações da CONTA. Para configurar esse recurso, siga estas 3 etapas:

LEFT MENU > ACCOUNT > ACCOUNT CONFIGURATION > CLIENT PORTAL.

PASSO 1: Crie um registro DNS 'CNAME' usando seu Domínio Personalizado e aponte-o para 'app.octoboard.com' ou 'agency.octoboard.com'.

Existem vários tutoriais do Youtube que mostram como configurar o CNAME. Verifique se sua configuração de CNAME está funcionando visitando este link: https://dnschecker.org/#CNAME

Ao definir seu subdomínio, certifique-se de excluir "www." dele. Por exemplo, "https://www.reports.mywebsite.com" está errado, o valor correto neste caso é "https://reports.mywebsite.com".

PASSO 2. Aguarde a propagação das alterações DNS e use dnschecker.org para verificá-lo.

Certifique-se de que dnschecker.org mostra que o seu subdomínio está apontando para app.octoboard.com ou agency.octoboard.com antes de prosseguir para a ETAPA 3. A Octoboard não tem controle sobre a configuração de CNAME do seu domínio. Até que você veja o mapa do DNS Checker em verde, não há nada que a Octoboard possa fazer, pois não há tráfego de website chegando aos nossos servidores. Como parte da configuração do portal, nossa plataforma emite um certificado SSL para o seu domínio. Isso acontece automaticamente e leva algumas horas. A Octoboard só emitirá um certificado se o seu CNAME estiver configurado corretamente. Portanto, certifique-se de que dnschecker.org esteja funcionando antes de tentar fazer login no seu novo portal.

PASSO 3. Aguarde e verifique se o seu novo subdomínio mostra o login do aplicativo Octoboard.

Inicialmente, você verá a seguinte mensagem: Nenhum aplicativo registrado para o host 'subdomínio.seudomínio.com'. Isso é normal. A plataforma Octoboard criará um certificado SSL para o seu novo domínio. O processo é automático, mas pode levar até 24 horas.

Se após 24 horas você ainda tiver uma mensagem de erro acima, por favor entre em contato com o Suporte Octoboard e verificaremos sua configuração. Por favor, inclua o endereço de e-mail da sua conta e os detalhes do subdomínio. Executaremos verificações automatizadas para você e responderemos por e-mail.

Se você quiser enviar um link para o seu portal em um idioma diferente, use o parâmetro "lang" no final da URL ao compartilhar o link. Por exemplo, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es mostrará seu portal em espanhol. Os idiomas disponíveis são: Inglês (en), Espanhol (es), Português (pt), Italiano (it), Alemão (de), Holandês (nl) e Francês (fr).

Para obter mais informações sobre o compartilhamento de dados no Octoboard, leia nosso tutorial Compartilhando dados com clientes e equipes internas

Para obter uma visão geral das opções e recursos de marca branca da Octoboard, por favor leia este tutorial. Oferecemos modelos de e-mail personalizados, links de URL de marca branca, logotipos personalizados, cabeçalhos e rodapés de relatórios personalizados, portais de clientes de marca branca, opções de compartilhamento de painel e relatório de marca branca e outros recursos como complementos gratuitos em todos os nossos planos premium.