Vários clientes, usuários e logins de aplicativos
Todos os produtos da Octoboard suportam vários GRUPOS DE USUÁRIOS ou CLIENTES. Cada GRUPO DE USUÁRIOS ou CLIENTE possui seu próprio conjunto de logins de aplicativos, painéis e relatórios que só podem ser vistos pelos usuários convidados para o GRUPO ou CLIENTE.
Por padrão, a Octoboard possui apenas um GRUPO DE USUÁRIOS ou CLIENTE com apenas um administrador (ADMIN). Este usuário ADMIN possui o endereço de e-mail especificado quando você criou sua conta na Octoboard. Você sempre pode alterar esse usuário, seu endereço de e-mail ou convidar mais administradores para o grupo principal.
CLIENTES e GRUPOS DE USUÁRIOS podem ser criados acessando Menu Superior Direito > Gerenciar Clientes.
Quando você cria uma conta no Octoboard for Business, você pode adicionar vários GRUPOS DE USUÁRIOS internos independentes (por exemplo, "Equipe de Desenvolvimento", "Equipe de Suporte", "Equipe de Marketing" e "Equipe Financeira"), adicionar relatórios, painéis, logins de aplicativos e convidar membros internos da equipe (usuários) para visualizar, editar e gerenciar painéis relevantes ao GRUPO DE USUÁRIOS.
No Octoboard for Agencies, você pode criar vários CLIENTES ("Boston Real Estate" ou "New York Book Store") e adicionar painéis, relatórios de marketing automatizados, logins de aplicativos que são visíveis apenas para CLIENTES individuais.
Os termos GRUPO DE USUÁRIOS e CLIENTE serão usados de forma intercambiável.
Cada CLIENTE que você define no Octoboard tem um conjunto de logins de aplicativos independentes, painéis, relatórios e usuários convidados. Um usuário convidado para um CLIENTE só pode ver painéis, relatórios e logins de aplicativos que pertencem a esse cliente. Outros CLIENTES não são visíveis para esse usuário, a menos que o usuário seja convidado para mais de um CLIENTE (é possível convidar o mesmo usuário para vários grupos).
Um dos usuários convidados é sempre um ADMINISTRADOR que pode gerenciar outros usuários. Você pode convidar mais usuários ou excluir usuários, mas você não pode excluir o último ADMINISTRADOR.
Esta imagem mostra uma configuração típica do CLIENTE no Octoboard para Agências. "AGÊNCIA CRIATIVA" é o GRUPO DE USUÁRIOS padrão que representa a própria Agência. "Boston Real Estate" e "New York Book Store" são dois CLIENTES criados na conta pelo administrador da AGÊNCIA CRIATIVA. Cada CLIENTE foi atribuído a um ADMINISTRADOR e convidou usuários.
O Octoboard suporta 3 tipos de funções de usuário. Eles diferem pelo que podem fazer no Octoboard. Esta é a breve descrição de cada função:
VISUALIZADOR pode (a) visualizar URLs de painéis públicos, (b) modificar as configurações de visualização do painel (TV vs desktop).
ESPECIALISTA pode fazer tudo o que os Visualizadores podem, além de: (c) criar, excluir, modificar painéis, (d) gerenciar logins de aplicativos, (e) criar modelos públicos que são compartilhados entre grupos de usuários, (f) publicar painéis para grupos de usuários / clientes, (g) criar, modificar, excluir, agendar e enviar relatórios.
ADMINISTRADOR pode fazer tudo o que os Especialistas podem, além de: (h) atribuir novos administradores aos próprios grupos de usuários, (i) criar, modificar, excluir grupos de usuários, (j) adicionar, remover usuários dos próprios grupos de usuários / clientes.
O(s) Administrador(es) do grupo principal (grupo padrão criado em sua conta Octoboard) pode criar, modificar, excluir usuários em todos os outros grupos do sistema.
ADMIN de um cliente pode convidar mais usuários para visualizar ou gerenciar painéis e relatórios para esse cliente. Para convidar um novo usuário, vá para "Menu Superior Direito > Gerenciar Clientes > Aba Membros".
Especifique o endereço de e-mail do usuário e clique no botão "ENVIAR CONVITE".
O novo usuário receberá um e-mail convidando-o para o cliente Octoboard. O novo usuário será solicitado a criar uma nova senha. Quando o usuário acessar o Octoboard, ele verá apenas os painéis e relatórios do(s) cliente(s) ou grupo(s) de usuários para os quais foi convidado.
Você sempre pode definir a função apropriada para o novo usuário - ADMIN, EXPERT ou VIEWER - para controlar o que o novo usuário pode fazer no Octoboard. As funções podem ser alteradas em qualquer estágio posterior pelo administrador do cliente ou grupo de usuários.
Os logins do aplicativo são criados independentemente para cada cliente por ADMINS ou EXPERTS. Por motivos de segurança, os logins só são visíveis dentro de um cliente. Isso faz sentido, pois os usuários de "Boston Real Estate" poderiam ver métricas, painéis e relatórios gerados para "New York Book Store".
Para visualizar os logins disponíveis do aplicativo, vá para o item de menu Menu Esquerdo > Conexões.
