Agendamento de relatórios automatizados
É fácil configurar a distribuição automática de relatórios de marca branca por e-mail. Agências digitais e startups enviam regularmente relatórios em PDF gerados para compartilhar atualizações de negócios e marketing com clientes e equipes internas. A automação dessa tarefa economizará muito tempo.
Com o Octoboard for Agencies, você pode criar qualquer número de relatórios, painéis e convidar qualquer número de usuários de clientes ou membros da sua agência para ajudá-lo na configuração do relatório. Não contamos quantos relatórios você envia. É tudo ilimitado. Você só nos paga uma pequena taxa fixa para cada cliente que sua agência atende com o Octoboard. Quanto mais relatórios você gera para seus clientes, mais valor você cria, mais felizes seus clientes ficarão!
Este tutorial mostra como agendar relatórios automáticos.
Você pode criar relatórios do zero ou usando um dos nossos modelos. O Octoboard também vem com um RELATÓRIO PREDEFINIDO que permite que você simplesmente ligue e desligue as seções do documento PDF. Você pode modificar qualquer seção ou parte do relatório predefinido posteriormente.
Para acessar o relatório predefinido, vá para Menu Esquerdo > Relatórios > PREDEFINIDO como mostrado na imagem:
Ligue e desligue as seções do relatório usando a guia "ESTRUTURA" do relatório predefinido:
Quantas seções ter é inteiramente com você. Você pode excluir, ocultar ou criar seções completamente novas no relatório. Você pode, por exemplo, criar uma seção vazia e adicionar novos widgets a ela um por um ou pode adicionar uma seção baseada em qualquer um dos 200 modelos pré-definidos do Octoboard. Use o botão "ADICIONAR SEÇÃO" na parte inferior da tela e selecione o modelo e a aplicação em nuvem para se conectar.
Clique na guia "CRONOGRAMA" na configuração do relatório e defina o endereço de e-mail do cliente e o texto do e-mail.
Você pode inserir até 5 endereços de e-mail do cliente separados por vírgula. Para enviar relatórios por e-mail, você deve garantir que o endereço de e-mail do administrador da sua conta principal esteja verificado com o Octoboard.
A seguir, especifique quando você deseja que o relatório seja enviado. Neste caso, está configurado para "Último dia de cada mês".
Agora você pode enviar um email de teste com o relatório gerado. Insira seu endereço de email no campo "Email de Teste". Depois de clicar em "ENVIAR", isso é o que você deve receber em sua Caixa de Entrada em alguns minutos:
Por favor, note que se você não configurar seu próprio servidor de e-mail ou modelos de e-mail, todos os e-mails de relatório serão recebidos de um domínio de marca branca independente www.analytics-report.com. O nome da sua empresa (CREATIVE AGENCY) é copiado do nome da organização principal que você criou no Octoboard. Certifique-se de configurá-lo com o nome da sua empresa. Para fazer isso, vá para Menu Esquerdo > Perfil > Detalhes da Conta > Alterar nome.
Você pode configurar a plataforma Octoboard para enviar e-mails a partir do seu domínio, bem como alterar os textos e rodapés de e-mail padrão. Para saber como fazer isso, visite nosso post na Base de Conhecimento em Como configurar um domínio de e-mail personalizado e modificar os modelos de e-mail padrão.
Para visualizar todos os relatórios criados no sistema, bem como seus agendamentos, vá para Menu Esquerdo > Relatórios > Gerenciar Todos.
Na tabela, você verá a lista de todos os relatórios. Você pode realizar as seguintes ações para os relatórios selecionados: EDITAR RELATÓRIO, EDITAR ou REMOVER AGENDAMENTO, BAIXAR RELATÓRIO e configurar recursos WHITE LABEL.
