Configurando áreas do painel de controle
A plataforma Octoboard vem com mais de 300 modelos de dados totalmente personalizáveis para a criação de relatórios, painéis online e portais de clientes. Os modelos facilitam a organização de dados e a exibição de informações relevantes de mais de 70 aplicativos em nuvem com os quais integramos.
Criámos variações de modelo para relatórios e separadamente para painéis de controlo. Isto deve-se ao facto de as informações apresentadas num painel de controlo de uma TV de escritório, por exemplo, terem de ser formatadas de forma diferente quando são mostradas num relatório numa página A4 impressa.
Quando abre o Octoboard pela primeira vez, é apresentada uma seleção de modelos de painéis de controlo. Organizamos os modelos de painéis de controlo online em Áreas de Modelo, como ANALÍTICA WEB, SOCIAL, MARKETING POR E-MAIL e outras. Esta imagem mostra as suas áreas predefinidas:
Quando você clicar em qualquer uma das áreas, você verá uma seleção de painéis para escolher. Você e seus clientes podem conectar aplicativos em nuvem imediatamente e começar a exibir dados. Aqui está um exemplo de modelos de painel que foram selecionados para exibição na área de ANÁLISE DA WEB:
Observe que "Tráfego do site", "Localizações", "Canais" e outros painéis são pré-criados e agrupados na área de ANÁLISE DA WEB.
Para conectar um painel aos seus dados, use o BOTÃO DE CONEXÃO no topo da tela e adicione o login do seu aplicativo (veja o ícone no topo da tela na imagem acima). Isso invocará o painel de Aplicativos de Conexão.
Template Areas é um recurso muito poderoso, pois organiza os dados de forma agradável para você. Por padrão, as áreas de modelo contêm dados de mais de 60 aplicativos em nuvem. Um cliente individual nunca usa todos eles. Você pode ajudar seus clientes a organizar os dados limitando o número de modelos com base nos aplicativos que eles usam.
Este tutorial explica como configurar, renomear áreas e adicionar, excluir e modificar modelos.
Para acessar a configuração da Área de Modelo, use o botão de adição no canto superior direito.
Ao clicar neste botão, você abrirá o painel de configuração da Área onde os modelos podem ser modificados e configurados.
Nota botões ao lado do nome da área de WEB ANALYTICS. Ao clicar neles, você pode fazer o seguinte:
- Renomear área
- Mover sequência de área
- Ocultar ou excluir áreas (você não pode excluir a última área da lista)
Para aplicar as alterações, use o botão SALVAR ALTERAÇÕES. E para restaurar a configuração padrão da área, clique no botão "Redefinir Configuração".
Se o seu cliente não estiver usando nenhuma aplicação de Email Marketing, simplesmente oculte ou remova a área de EMAIL MARKETING da lista. Você pode colocar a área SOCIAL acima de WEB ANALYTICS clicando no botão "ABAIXO" ao lado de WEB ANALYTICS.
Alterar o agrupamento de modelos de painel em uma área é muito fácil. Clique em qualquer botão mostrado na imagem a seguir ou arraste e solte os títulos dos modelos para alterar a sequência dos modelos.
As seguintes operações são possíveis:
- Renomear modelo
- Ocultar ou excluir modelo
- Alterar a sequência do modelo arrastando os títulos com o mouse
Como antes, você pode restaurar as configurações padrão usando "Redefinir Configuração" ou cancelar quaisquer alterações clicando no botão CANCELAR abaixo. Observe que você pode ocultar modelos e removê-los da exibição no painel Áreas e Painéis, desmarcando a caixa de seleção "Mostrar modelos ocultos".
Se você excluiu um modelo por engano, sempre pode adicioná-lo novamente. Você também pode adicionar vários modelos (mesmos modelos, se necessário) e dar a eles nomes diferentes. Para fazer isso, use o BOTÃO ADICIONAR MODELO abaixo da área selecionada.
Nesta imagem, você está adicionando um modelo de Email Marketing do ActiveCampaign à ÁREA DE MARKETING POR E-MAIL.
O tutorial está agora completo. Agora você sabe como ocultar, excluir e modificar áreas e modelos, como adicionar novos modelos e restaurar configurações padrão.
Para ler mais sobre como áreas e painéis podem ser usados para configurar várias localizações do Google My Business, confira este tutorial.
