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Relatório de análise: Principais métricas do Salesforce. Automatizado pela plataforma de relatórios Octoboard.

Use este relatório Salesforce para mostrar as principais métricas e manter-se atualizado sobre o desempenho da sua empresa e agência de marketing.

Novo modelo de marketing — Chave Métricas Salesforce
Adicionamos um novo modelo de dados "Chave Métricas Salesforce" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Novo modelo de marketing — Chave Métricas Salesforce
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Novo modelo de marketing — Chave Métricas Salesforce

Adicionamos um novo modelo de dados "Chave Métricas Salesforce" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.
All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Compartilhe o modelo "Chave Métricas Salesforce" com sua equipe

Adicione um portal do cliente ao seu site. Convide clientes e membros da equipe e permita que eles explorem seus dados de coleção em painéis e relatórios construídos usando o modelo "Chave Métricas Salesforce".

Compartilhe com equipes
Links públicos e incorporação

Torne seus dados do Salesforce públicos em um painel compartilhado. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

Seguro e privado
Gerencie a visibilidade dos dados do Salesforce

Você decide quais dados compartilhar ou manter privados. Os direitos de acesso para usuários individuais e clientes estão sob seu controle.
Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados de Chave Métricas Salesforce

Crie gráficos e métricas de Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos. Compare as mudanças históricas de KPI do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente Salesforce

Crie e hospede um portal do cliente de marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados usando o modelo "Chave Métricas Salesforce". Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.
White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados no modelo "Chave Métricas Salesforce". Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte Salesforce uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós utilizamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.
Automated cloud data insights
SOFTWARE DE RELATORIOS FINANCEIROS / CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.

Template for generated report: Salesforce key metrics for startup dashboard

Introdução: O Poder do Relatório de Visão Geral do Salesforce

O Salesforce emergiu como uma plataforma robusta para gerenciar relacionamentos com clientes, pipelines de vendas e esforços de marketing. No entanto, para muitas agências de marketing, os dados armazenados no Salesforce muitas vezes permanecem como uma mina de ouro inexplorada. É aí que entra o Octoboard. Ao automatizar os Relatórios de Visão Geral do Salesforce através da plataforma Octoboard Marketing Analytics, as agências podem economizar inúmeras horas e melhorar significativamente a qualidade de seus relatórios. Este post do blog irá guiá-lo através das principais métricas que podem ajudar as agências de marketing a mostrar seus feitos e impulsionar resultados.

Monitore seu orçamento de gastos com anúncios, economize custos e aumente seu ROI de publicidade paga com o Octoboard.



Métricas Essenciais para Mostrar Seu Trabalho

Negócios do Salesforce por Fonte e Estágio

Entender de onde vêm suas ofertas e em que estágio elas estão é essencial para otimizar seu funil de marketing. Ofertas por Origem oferece insights sobre a eficácia de diferentes canais de marketing, enquanto Ofertas por Estágio dá um panorama de quão bem você está convertendo prospects em clientes.

Leads do Salesforce por Origem e Status

Leads são o sustento de qualquer agência de marketing. Saber a origem dos seus leads pode ajudá-lo a investir em canais que geram o maior ROI. Da mesma forma, saber o status dos seus leads ajuda você a entender o que está funcionando e o que precisa ser ajustado em suas estratégias de engajamento.

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Negócios do Salesforce Ganhas e Perdidas

Esta métrica é a linha de fundo para muitos clientes. Ao entender a proporção de negócios ganhos para negócios perdidos, as agências podem tomar decisões informadas sobre onde investir tempo e recursos.

Principais Negócios Abertos e Últimos Negócios Ganho no Salesforce

Conhecer seus principais negócios abertos e as características dos últimos negócios ganhos pode oferecer insights acionáveis sobre o comportamento e as necessidades do cliente. Essas métricas podem ajudá-lo a focar seus esforços nas oportunidades mais promissoras.

Proprietários de Oportunidades no Salesforce e Melhores Representantes de Vendas

Entender quem é responsável pelo quê em sua organização é crucial para a responsabilidade e melhoria. Destacar seus melhores representantes de vendas pode impulsionar o moral e incentivar uma cultura de excelência.

Receita do Salesforce e Pipeline de Receita

Os números de receita são talvez os indicadores mais diretos de sucesso. Um forte pipeline de receita garante que a agência tenha um fluxo saudável de negócios futuros.

Automatize todos os seus relatórios de marketing e use nossa conexão gratuita com Open AI para capturar novas tendências de dados com o Octoboard.



Por que automatizar relatórios do Salesforce com o Octoboard?

Uma das principais vantagens de usar a plataforma Octoboard Marketing Analytics é o tempo economizado em relatórios. Ao automatizar a geração e disseminação de Relatórios de Visão Geral do Salesforce, as agências podem liberar horas que podem ser melhor gastas em empreendimentos criativos e estratégicos. Além disso, a automação garante consistência e elimina o risco de erro humano.

Compartilhamento de relatórios programados para maior visibilidade

Octoboard permite que você agende esses relatórios automatizados semanalmente ou mensalmente. O envio regular de relatórios ricos em dados para equipes de marketing ou clientes de agências aumenta a transparência e fornece uma visão mais clara dos esforços de marketing.

Monitoramento de Tendências de Dados para Gastos Inteligentes

Octoboard vai além do simples relatório, permitindo o monitoramento de tendências de dados. Ao usar insights de dados do OpenAI para analisar dados do Salesforce, Octoboard fornece inteligência inestimável sobre padrões de gastos. Para mais informações sobre este recurso, visite Insights de Dados Automatizados do Octoboard. Este nível de escrutínio pode ajudar as agências a garantir que cada dólar gasto em publicidade seja usado efetivamente.

Crie relatórios PPC multiplataforma, envie seus dados para o BigQuery, Looker Studio e construa seu próprio data warehouse.



Automatizando os Relatórios de Visão Geral do Salesforce com a plataforma de Análise de Marketing da Octoboard não é apenas uma medida de economia de tempo; é um divisor de águas para as agências de marketing. Desde a decomposição de métricas de desempenho chave até a habilitação de tomada de decisões inteligentes através do monitoramento de tendências, os benefícios são multifacetados. Comece a automatizar seus relatórios hoje e dê à sua agência a vantagem competitiva que ela merece.

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Última revisão:
10-Sept-23
Dashboards:
Relatórios:
Portais de clientes:
Colocar White label:
Atualização dos dados:
Informações sobre dados:
Saída da TV de escritório:
Multicliente:

"CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE" MÉTRICAS

VISÃO GERAL

Principais métricas de desempenho de vendas rastreadas ao longo do tempo (leads, contatos, contas, oportunidades abertas, tarefas).
UTILIZAR ESTA MÉTRICA

NEGÓCIOS ABERTOS POR FONTE

Número de oportunidades abertas por fonte.
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NEGÓCIOS POR ESTÁGIO

Número de oportunidades por estágio.
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LEADS POR FONTE

Número de leads por fonte
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS POR STATUS

Número de leads por estágio
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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NEGÓCIOS GANHOS E PERDIDOS

Oportunidades ganhas e perdidas rastreadas ao longo do tempo.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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ÚLTIMOS NEGÓCIOS FECHADOS

Últimas oportunidades ganhas (a mais recente no topo).
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PRINCIPAIS PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS

Proprietários de oportunidades abertas classificados pelo número de negócios.
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MELHORES REPRESENTANTES DE VENDAS

Principais representantes de vendas classificados pelo valor de negócios ganhos.
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RECEITA

Receita da empresa ao longo do tempo.
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RECEITA VS FUNIL DE VENDAS

Receita da empresa e tamanho do pipeline rastreados ao longo do tempo.
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Os clientes da Octoboard que criaram este relatório também utilizaram os seguintes modelos de dados:

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CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.