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Construindo Painéis de Análise de Vendas em Tempo Real: Classificações de Negócios e Vendedores | Octoboard

Descubra como a construção de painéis de análise de vendas em tempo real pode transformar sua estratégia de vendas.

Novo modelo de marketing — Negócios e Classificações de Vendedores
Adicionamos um novo modelo de dados "Negócios e Classificações de Vendedores" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Novo modelo de marketing — Negócios e Classificações de Vendedores
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Novo modelo de marketing — Negócios e Classificações de Vendedores

Adicionamos um novo modelo de dados "Negócios e Classificações de Vendedores" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Compartilhe o modelo "Negócios e Classificações de Vendedores" com sua equipe

Adicione um portal do cliente ao seu site. Convide clientes e membros da equipe e permita que eles explorem seus dados de coleção em painéis e relatórios construídos usando o modelo "Negócios e Classificações de Vendedores".

Compartilhe com equipes
Links públicos e incorporação

Torne seus dados do Salesforce públicos em um painel compartilhado. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

Seguro e privado
Gerencie a visibilidade dos dados do Salesforce

Você decide quais dados compartilhar ou manter privados. Os direitos de acesso para usuários individuais e clientes estão sob seu controle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados de Negócios e Classificações de Vendedores

Crie gráficos e métricas de Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos. Compare as mudanças históricas de KPI do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente Salesforce

Crie e hospede um portal do cliente de marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados usando o modelo "Negócios e Classificações de Vendedores". Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados no modelo "Negócios e Classificações de Vendedores". Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte Salesforce uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós utilizamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE RELATORIOS FINANCEIROS / NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES

NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES

Receita, pipeline, classificação de negócios principais e vendedores.

Template for generated report: Salesforce deals sellers raking

Compreendendo as Principais Métricas do Salesforce

Salesforce oferece uma infinidade de métricas que podem ser cruciais para equipes de vendas e marketing. Aqui estão as métricas-chave que devem estar em seu radar:

  • Salesforce Lead Owners (Proprietários de Leads): Acompanhar quem é responsável por quais leads ajuda a entender a distribuição de leads entre sua equipe de vendas e avaliar a carga de trabalho e o desempenho de cada membro da equipe.
  • Salesforce Contact Owners (Proprietários de Contatos): Semelhante à propriedade de leads, rastrear os proprietários de contatos fornece insights sobre relacionamentos com clientes e eficiência de gerenciamento.
  • Salesforce Opportunity Owners (Proprietários de Oportunidades): Essa métrica oferece uma imagem clara de quem é responsável por cada oportunidade de venda, auxiliando na previsão e avaliação de desempenho.
  • Vendedores de Vendas da Salesforce: Reconhecer os melhores desempenhos em sua equipe não apenas aumenta a moral, mas também ajuda a identificar estratégias e práticas de vendas bem-sucedidas.
  • Pipeline de Receita da Salesforce: Uma métrica vital para prever receitas futuras e entender a saúde do seu funil de vendas.
  • Principais Negócios Abertos da Salesforce: Manter um olho nos negócios abertos mais promissores pode ajudar na priorização de esforços e recursos para o fechamento.
  • Últimos Negócios Ganhos da Salesforce: Analisar negócios recentemente fechados fornece insights sobre estratégias bem-sucedidas e preferências do cliente.


O Papel da Octoboard na Automatização dos Painéis de Análise de Vendas

Automatize todos os seus relatórios de marketing. Economize tempo e retenha clientes com o Octoboard.



Usar uma plataforma como Octoboard pode revolucionar a forma como as equipes de marketing abordam a análise de vendas, automatizando a criação de painéis. Essa automação economiza centenas de horas que seriam gastas manualmente compilando relatórios e permite que as equipes se concentrem em estratégias e otimização de processos de vendas. Além disso, a capacidade do Octoboard de construir portais de clientes com marca branca significa que as agências de marketing podem oferecer experiências de análise personalizadas aos seus clientes, adicionando um valor significativo aos seus serviços.

Exibindo um painel do Salesforce em um escritório não apenas fornece visibilidade contínua dos esforços de análise de vendas, mas também promove uma cultura de transparência e responsabilidade coletiva para alcançar as metas de vendas. Isso mantém todos informados sobre o desempenho da equipe e as oportunidades futuras, incentivando uma abordagem proativa para a gestão de vendas.

Importância do Monitoramento das Métricas do Salesforce e Desempenho da Análise de Vendas

Monitorar de perto as métricas do Salesforce é crucial por várias razões:

  • Isso permite a tomada de decisões em tempo real, permitindo que as equipes se adaptem rapidamente às tendências atuais de vendas.
  • Isso ajuda a identificar gargalos no processo de vendas, permitindo intervenções oportunas para manter as negociações em andamento.
  • Fornece uma compreensão clara do comportamento e preferências do cliente, informando esforços de marketing e vendas mais direcionados.


Integrando Relatórios de PPC com Análises de Vendas

Crie relatórios de PPC em vários canais. Monitore seus gastos com anúncios em todas as plataformas com o Octoboard.



No ambiente de marketing multi-canal de hoje, é essencial correlacionar os esforços de vendas diretas com as métricas de publicidade PPC (Pay-Per-Click). O módulo avançado de Análise de PPC da Octoboard é um testemunho da importância de integrar relatórios de PPC com análises de vendas. Essa funcionalidade permite que equipes de marketing relatem métricas de publicidade, como impressões, engajamento do usuário e muito mais, em diferentes canais, localizações e moedas de PPC. A capacidade de criar novas métricas, dimensões e usar fórmulas avançadas para transformar dados de PPC enriquece o painel de análises de vendas, fornecendo uma visão mais abrangente do desempenho de marketing.

Para agências de marketing, esta integração é inestimável. Ela permite que eles ofereçam aos clientes uma visão holística de seus esforços de marketing, mostrando como as campanhas de PPC contribuem para o desempenho geral de vendas. Para saber mais sobre esse recurso, visite o módulo de Análise de PPC do Octoboard em https://www.octoboard.com/ppc-analytics.

Automatizando a Detecção de Tendências de Dados com o Octoboard

A capacidade de detetar automaticamente tendências de dados e gerar insights usando dados do Salesforce é outra funcionalidade poderosa oferecida pela Octoboard. Esta automação garante que as equipas de marketing estejam sempre no topo do seu jogo, permitindo-lhes identificar tendências emergentes, avaliar o impacto das suas estratégias de marketing e tomar decisões baseadas em dados rapidamente. A automatização da deteção de tendências de dados não só poupa tempo, mas também melhora a precisão dos insights gerados, reduzindo a probabilidade de erros humanos.

Para explorar como a Octoboard pode transformar os seus dados do Salesforce em insights acionáveis, visite Octoboard Generated ChatGPT/OpenAI feature.

Exportação de Dados do Google Sheets para uma Maior Visibilidade dos Dados

A funcionalidade de exportação de dados do Google Sheets oferecida pela Octoboard oferece mais flexibilidade e acessibilidade aos dados do Salesforce. Ao exportar dados para o Google Sheets, as equipes de marketing podem personalizar ainda mais suas análises, colaborar em tempo real e tornar seus relatórios acessíveis aos interessados sem exigir acesso direto às plataformas Octoboard ou Salesforce. Essa funcionalidade é especialmente útil para equipes que precisam mesclar dados do Salesforce com outras fontes de dados para análises abrangentes ou para criar relatórios personalizados.

Para saber mais sobre como aproveitar essa funcionalidade para seus dados do Salesforce, visite o recurso de complemento do Google Sheets da Octoboard em Octoboard Google Sheets add-on feature.

Pensamentos Finais

No mundo acelerado das vendas e do marketing, manter-se à frente requer não apenas trabalho duro, mas também trabalho inteligente. Aproveitar as ferramentas e tecnologias certas para monitorar e analisar o desempenho de vendas pode fazer uma diferença significativa na conquista de suas metas de vendas. Ao integrar os dados do Salesforce com os painéis de análise de vendas da Octoboard, as equipes de marketing podem obter insights em tempo real, automatizar relatórios e, em última análise, impulsionar melhores resultados de vendas. Seja através da automação da análise de tendências de dados, da integração de relatórios de PPC ou da exportação de dados para análise personalizada, a Octoboard oferece um conjunto abrangente de recursos que capacitam as equipes de vendas e marketing a se destacarem.

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Última revisão:
9-Feb-24
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"NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES" MÉTRICAS

PROPRIETÁRIOS DE LEADS

Proprietários de leads classificados pelo número de leads.
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PROPRIETÁRIOS DE CONTATO

Contato dos proprietários classificados pelo número de contatos.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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ÚLTIMOS NEGÓCIOS FECHADOS

Últimas oportunidades ganhas (a mais recente no topo).
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PRINCIPAIS PROPRIETÁRIOS DE NEGÓCIOS

Proprietários de oportunidades abertas classificados pelo número de negócios.
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MELHORES REPRESENTANTES DE VENDAS

Principais representantes de vendas classificados pelo valor de negócios ganhos.
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RECEITA VS FUNIL DE VENDAS

Receita da empresa e tamanho do pipeline rastreados ao longo do tempo.
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Os clientes da Octoboard que criaram este relatório também utilizaram os seguintes modelos de dados:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

Negócio e métricas de leads, estatísticas principais de negócio.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

DESEMPENHO DE VENDAS

Negócios abertos, receita, pipeline e desempenho dos vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES

Receita, pipeline, classificação de negócios principais e vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)

Receita, pipeline, classificação de negócios e vendedores principais em um relatório.