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Otimizando o Desempenho de Vendas com Painéis de Análise de Vendas em Tempo Real

Descubra como a integração do Octoboard com o Salesforce pode fornecer painéis de análise de vendas em tempo real para aprimorar o desempenho de vendas.

Novo modelo de marketing — Desempenho de Vendas
Adicionamos um novo modelo de dados "Desempenho de Vendas" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Novo modelo de marketing — Desempenho de Vendas
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Novo modelo de marketing — Desempenho de Vendas

Adicionamos um novo modelo de dados "Desempenho de Vendas" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Compartilhe o modelo "Desempenho de Vendas" com sua equipe

Adicione um portal do cliente ao seu site. Convide clientes e membros da equipe e permita que eles explorem seus dados de coleção em painéis e relatórios construídos usando o modelo "Desempenho de Vendas".

Compartilhe com equipes
Links públicos e incorporação

Torne seus dados do Salesforce públicos em um painel compartilhado. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

Seguro e privado
Gerencie a visibilidade dos dados do Salesforce

Você decide quais dados compartilhar ou manter privados. Os direitos de acesso para usuários individuais e clientes estão sob seu controle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados de Desempenho de Vendas

Crie gráficos e métricas de Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos. Compare as mudanças históricas de KPI do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente Salesforce

Crie e hospede um portal do cliente de marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados usando o modelo "Desempenho de Vendas". Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados no modelo "Desempenho de Vendas". Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte Salesforce uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós utilizamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE RELATORIOS FINANCEIROS / DESEMPENHO DE VENDAS

DESEMPENHO DE VENDAS

Negócios abertos, receita, pipeline e desempenho dos vendedores.

Template for generated report: Salesforce sales performance

Construindo Painéis de Análise de Vendas em Tempo Real: Desempenho de Vendas

No mundo acelerado das vendas e do marketing, estar à frente da concorrência é crucial. O Salesforce, uma plataforma líder de CRM, oferece uma riqueza de dados que podem impulsionar decisões estratégicas. No entanto, compreender esses dados e traduzi-los em insights acionáveis é onde muitas organizações falham. Entre em cena o Octoboard, uma plataforma robusta de análise que se integra perfeitamente ao Salesforce, fornecendo uma ferramenta inestimável para equipes de marketing se manterem atualizadas com o progresso das vendas em tempo real.

Compreendendo as Métricas do Salesforce através do Octoboard

Crie relatórios de marketing e use o ChatGPT e o Open AI para monitorar tendências de dados com o Octoboard.



A integração do Octoboard com o Salesforce traz uma infinidade de métricas ao seu alcance, oferecendo uma visão abrangente do desempenho de vendas. Vamos explorar como essas métricas são cruciais para equipes de marketing:

  • Salesforce Deals por Estágio: Compreender em que estágio cada negócio se encontra ajuda na priorização de esforços e na previsão de resultados de vendas.
  • Salesforce Leads por Status: Acompanhar o status dos leads é fundamental para otimizar o processo de nutrição de leads e melhorar as taxas de conversão.
  • Salesforce Lead Owners: Identificar representantes de vendas de alto desempenho e entender a distribuição de carga de trabalho aprimora a gestão da equipe.
  • Salesforce Open Deals: Manter um olho nos negócios em aberto permite ajustes em tempo real nas estratégias de vendas.
  • : Salesforce Total Pipeline: Uma visão completa do pipeline de vendas auxilia na alocação de recursos e no planejamento de longo prazo.
  • : Salesforce Top Open Deals: Focar em negócios de alto valor pode impulsionar esforços de marketing estratégicos para apoiar o fechamento desses negócios.
  • : Salesforce Melhores Representantes de Vendas: Reconhecer os melhores desempenhos motiva a equipe e ajuda na replicação de estratégias bem-sucedidas.
  • : Salesforce Receita: Acompanhar métricas de receita é essencial para avaliar a saúde financeira do negócio.
  • : Salesforce Receita por Fontes: Compreender as fontes de receita ajuda na otimização dos canais de marketing e na alocação de orçamento.


Aprimorando a Eficiência com os Painéis Automatizados da Octoboard

A proeza da Octoboard reside na sua capacidade de automatizar a criação de painéis de análise de vendas, poupando centenas de horas para as equipas de marketing. Esta automação estende-se à construção de portais de clientes white-label, oferecendo uma aparência profissional e personalizada. A exibição destes painéis num escritório não só proporciona visibilidade dos esforços de análise de vendas, mas também promove uma cultura orientada por dados dentro da organização.

A Importância de Monitorizar as Métricas do Salesforce

Monitorizar as métricas do Salesforce é crucial por várias razões:

1. Permite a tomada de decisões em tempo real, permitindo que as equipas ajustem rapidamente as suas estratégias.

2. Oferece uma visão holística do desempenho de vendas, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.

3. Melhora a colaboração entre as equipas, fornecendo uma linguagem comum de dados.

Relatório Unificado de PPC com Octoboard

Economize tempo automatizando seus relatórios, aumente a receita e retenha clientes com o Octoboard.



No cenário de marketing multi-canal de hoje, integrar dados de PPC (Pay-Per-Click) de vários canais em um único painel é vital. A plataforma de análise da Octoboard se destaca nessa área ao consolidar relatórios de PPC, abrangendo métricas como impressões, engajamento do usuário, localizações e dispositivos. Essa visão unificada é fundamental para:

  • : Avaliar o desempenho geral da campanha em diferentes canais.
  • : Identificar canais de alto desempenho e otimizar a alocação de orçamento.
  • : Obter insights sobre o comportamento e as preferências do público.


Análise Avançada de PPC para Agências de Marketing

Para agências de marketing, o módulo avançado de Análise de PPC da Octoboard é um divisor de águas. Ele permite a criação de novas métricas, dimensões e a aplicação de fórmulas avançadas para transformar dados de PPC. Isso é especialmente valioso para agências que gerenciam campanhas em diferentes localidades e moedas. A capacidade de criar relatórios personalizados de acordo com as necessidades específicas do cliente melhora a proposta de valor de qualquer agência de marketing. Explore as capacidades avançadas deste módulo em Octoboard PPC Analytics.

Automated Data Insights with Octoboard and ChatGPT/OpenAI

Na era da IA, Octoboard dá um salto gigante ao integrar-se com ChatGPT/OpenAI para oferecer insights de dados automatizados. Essa funcionalidade permite que equipes de marketing fiquem por dentro do progresso do marketing, através de:

  • : Detectar automaticamente tendências e padrões de dados.
  • : Gerar insights que informam decisões estratégicas.
  • : Garantir que as atividades de marketing estejam alinhadas com os objetivos gerais do negócio.


Descubra mais sobre essa funcionalidade inovadora em Octoboard Automated Data Insights.

Exportação de Dados do Google Sheets: Uma Ferramenta Versátil para Equipes Salesforce

Economize tempo automatizando seus relatórios, aumente a receita e retenha clientes com o Octoboard.



Octoboard também oferece uma funcionalidade de exportação de dados para o Google Sheets, permitindo que equipes de marketing enviem dados do Salesforce para o Google Sheets para análises adicionais. Isso é particularmente útil para:

  • : Manipulação personalizada de dados e análise além do que está disponível nos painéis padrão.
  • : Compartilhamento de dados entre equipes e departamentos em um formato familiar e acessível.
  • : Criação de relatórios e apresentações personalizados com facilidade.


Saiba mais sobre esse recurso em Octoboard Google Sheets Add-On.

Conclusão

A integração do Octoboard com os dados do Salesforce transforma a forma como as equipes de marketing abordam a análise de vendas. Ao automatizar a criação e monitoramento de painéis de vendas, o Octoboard não apenas economiza tempo, mas também fornece insights profundos que impulsionam a tomada de decisões estratégicas. A adição de análises avançadas de PPC, insights de dados automatizados com ChatGPT/OpenAI e a flexibilidade das exportações de dados do Google Sheets tornam o Octoboard uma ferramenta abrangente para qualquer equipe de marketing ou agência que queira aproveitar ao máximo os dados do Salesforce. No cenário competitivo de hoje, ter uma visão em tempo real do desempenho de vendas não é apenas uma vantagem - é uma necessidade.

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Última revisão:
17-Apr-24
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"DESEMPENHO DE VENDAS" MÉTRICAS

NEGÓCIOS POR ESTÁGIO

Número de oportunidades por estágio.
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LEADS POR STATUS

Número de leads por estágio
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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PROPRIETÁRIOS DE LEADS

Proprietários de leads classificados pelo número de leads.
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NEGÓCIOS ABERTOS

Número total de oportunidades abertas no sistema.
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VALOR DO PIPELINE

Tamanho total das oportunidades abertas.
Descrição
Tamanho do seu pipeline - quantidade calculada de oportunidades abertas (em termos monetários) que possuem uma data de fechamento dentro do trimestre.
Sugestões
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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MELHORES REPRESENTANTES DE VENDAS

Principais representantes de vendas classificados pelo valor de negócios ganhos.
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RECEITA

Receita da empresa ao longo do tempo.
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RECEITA POR FONTE

Receita da empresa por fonte.
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Os clientes da Octoboard que criaram este relatório também utilizaram os seguintes modelos de dados:

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CHARTMOGUL MÉTRICAS DE STARTUPS (RELATÓRIO)

Métricas de receita SaaS do ChartMogul para startups e investidores
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CHARTMOGUL PARA INVESTIDORES

ChartMogul métricas para startups, VCs e investidores-anjo
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NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES

Receita, pipeline, classificação de negócios principais e vendedores.
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PAGAMENTOS STRIPE EM TEMPO REAL

Eventos de pagamento ao vivo do Stripe
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VENDAS DO WOOCOMMERCE (RELATÓRIO)

Relatório de Desempenho de Vendas da Loja Online
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DESEMPENHO DE VENDAS

Negócios abertos, receita, pipeline e desempenho dos vendedores.
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

Google Analytics Visão geral do comércio eletrônico
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VENDAS DO WOOCOMMERCE

Estatísticas de pedidos e vendas em tempo real
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SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

Negócio e métricas de leads, estatísticas principais de negócio.
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WOOCOMMERCE DESAGREGAÇÕES / AVALIAÇÕES (RELATÓRIO)

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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE (RELATÓRIO)

Relatório de Comércio Eletrônico do Google Analytics