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Die besten automatisierten Salesforce-Berichte für Marketingteams
Erstellen Sie automatisierte Marketingberichte für Ihr Analyseteam und Ihre Kunden mit Salesforce-Daten.
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Multi-Channel-Vorlagen für Salesforce
Wir haben über 300 professionelle Berichte für Sie erstellt. Ändern Sie Salesforce-Datenberichte oder erstellen Sie neue Berichte von Grund auf.
Erstellen Sie Salesforce-Berichte schnell — Verwenden Sie unsere Vorlagen
Keine Notwendigkeit, alle Salesforce-Metriken zu studieren oder Berichte von Grund auf zu erstellen. Wir haben über 350 Vorlagen für Ihre Dashboards und Berichte erstellt, aus denen Sie wählen können.
Sie können auch benutzerdefinierte Salesforce-Berichte erstellen oder eine der vorhandenen Vorlagen anpassen.
Sie können auch benutzerdefinierte Salesforce-Berichte erstellen oder eine der vorhandenen Vorlagen anpassen.
Präsentieren Sie Ihre Salesforce-Daten
Zeigen Sie, wie hart Sie für Ihre Kunden arbeiten. Erstellen Sie Salesforce-Grafiken und Metriken, die positive historische Veränderungen und Ergebnisse zeigen.
Vergleichen Sie historische Salesforce-KPI-Veränderungen und beweisen Sie den ROI für jedes Unternehmen mit regelmäßigem und automatisiertem Reporting.
Aktivieren Sie das White Label Client Portal
Erstellen und hosten Sie das White Label Client Portal auf Ihrer Website mit Hilfe von Salesforce Daten. Verwenden Sie unsere Vorlagensammlung, platzieren Sie Ihr Logo und senden Sie automatisierte Berichte in Sekundenschnelle.
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Erstellen Sie öffentliche und private Salesforce Dashboards und Berichte. Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keinen IT-Support.
Verwenden Sie OpenAI und ChatGPT, um Salesforce Daten-Trends zu identifizieren
Octoboard überwacht ständig Salesforce Datenänderungen für Sie. Wir verwenden ChatGPT und OpenAI, um Salesforce Trends zu identifizieren und regelmäßige Updates zu senden.
Verbinden Sie sich einmal und aktivieren Sie unseren KI-Motor
Wir verwenden unsere eigenen maschinellen Lernalgorithmen, um automatisch Salesforce Trends zu entdecken, die Ihnen entgehen könnten. Verbinden Sie sich mit Ihren Salesforce Daten und erhalten Sie Einblicke in Ihrem E-Mail-Postfach.
FINANZBERICHTERSTATTUNGSSOFTWARE / SALESFORCE
SALESFORCE REPORTING
Pipeline, Leads, Deals, Sales Rep Ranking und Sales Performance Metrics von Salesforce.
Salesforce ist ein amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen. Wir verbinden uns mit seinem Sales-CRM-System und bieten Einblicke in den Verkaufsprozess, den aktuellen Status und die Unternehmensleistung, die in Umsatzzahlen gemessen wird.
Tipps
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
- High-level sales performance
- Revenue and Pipeline
- Deals, Leads, Contacts and Accounts
- Sales reps performance
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Hinweise
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
Automatisierte Datenberichte, ermöglicht durch die Octoboard-Software.
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SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN
Angebote, Führungen, Umsatz, Pipeline und Top-Verkäufer.
Salesforce Messgrößen
ÜBERSICHT
Wichtige Verkaufsleistungskennzahlen im Laufe der Zeit verfolgt (Leads, Kontakte, Konten, offene Möglichkeiten, Aufgaben).
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OFFENE DEALS NACH QUELLE
Anzahl der offenen Möglichkeiten nach Quelle.
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DEALS NACH STUFE
Anzahl der Möglichkeiten nach Stufen.
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LEADS NACH QUELLE
Anzahl der Leads nach Quelle
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS NACH STATUS
Anzahl der Leads nach Stufe
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS
Anzahl der Leads im Laufe der Zeit.
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS KONVERTIERT
Anzahl der konvertierten Leads im Laufe der Zeit.
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEAD-BESITZER
Leads-Besitzer nach Anzahl der Leads gerankt.
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QUELLEN DER LEADS
Führungskräftequellen nach Anzahl der Leads gerankt.
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KONTAKTE
Gesamtzahl der Kontakte.
Beschreibung
Konten und Kontakte sind aktive, funktionierende oder geschlossene Beziehungen. Im Allgemeinen repräsentieren Konten das Unternehmen und Kontakte repräsentieren den Mitarbeiter/die Person von diesem Unternehmen.
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KONTAKTINHABER
Kontaktbesitzer nach Anzahl der Kontakte sortiert.
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KONTEN
Gesamtzahl der Konten im System.
Beschreibung
Ein Konto ist eine Organisation, ein Unternehmen oder ein Verbraucher, das/den Sie verfolgen möchten - zum Beispiel ein Kunde, Partner oder Konkurrent.
Konten und Kontakte sind aktive, arbeitende oder geschlossene Beziehungen. Im Allgemeinen repräsentieren Konten das Unternehmen und Kontakte repräsentieren den Mitarbeiter/die Person von diesem Unternehmen.
Konten und Kontakte sind aktive, arbeitende oder geschlossene Beziehungen. Im Allgemeinen repräsentieren Konten das Unternehmen und Kontakte repräsentieren den Mitarbeiter/die Person von diesem Unternehmen.
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KONTOINHABER
Kontoinhaber nach Anzahl der Konten sortiert.
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REGIONEN
Konten nach Regionen.
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OFFENE GESCHÄFTE
Gesamtzahl der offenen Möglichkeiten im System.
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PIPELINE WERT
Gesamtgröße der offenen Möglichkeiten.
Beschreibung
Größe Ihrer Pipeline - berechnete Menge an offenen Möglichkeiten (in monetären Begriffen), die ein Abschlussdatum innerhalb des Quartals haben.
Tipps
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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DEALS GEWONNEN UND VERLOREN
Gewonnene und verpasste Chancen im Laufe der Zeit verfolgt.
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DEALS GEWONNEN
Gesamtzahl der gewonnenen Möglichkeiten mit Delta.
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DEALS VERLOREN
Gesamtzahl der verpassten Chancen mit Delta.
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TOP OFFENE DEALS
Top-geöffnete Möglichkeiten nach Größe sortiert.
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TOP ABGESCHLOSSENE DEALS
Top gewonnene Chancen nach Größe sortiert.
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NEUESTE ABGESCHLOSSENE DEALS
Letzte gewonnene Möglichkeiten (neueste oben).
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TOP DEAL EIGENTÜMER
Offene Opportunity-Besitzer nach Anzahl der Deals sortiert.
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BESTE VERKAUFSVERTRETER
Top-Vertriebsmitarbeiter nach dem Wert der gewonnenen Deals gerankt.
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UMSATZ
Unternehmensumsatz im Laufe der Zeit.
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UMSATZ VS. PIPELINE
Unternehmensumsatz und Größe des Vertriebskanals im Laufe der Zeit verfolgt.
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UMSATZ NACH QUELLE
Unternehmensumsatz nach Quelle.
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VERKÄUFE NACH FÜHRUNGSQUELLE
Vertrieb nach Lead-Quelle aufgeschlüsselt
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KUMULATIVE VERKÄUFE
Kumulierte Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum
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NEUE VERKÄUFE
Neue Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum
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ERNEUERUNGEN
Erneuerungen im ausgewählten Zeitraum
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