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Erstellen Sie SalesForce-Berichte und Dashboards für Ihre Vertriebsteams mit der Octoboard-Analyseplattform.

Erstellen Sie automatisierte Verkaufsberichte für Ihr Analyseteam und Ihre Kunden mithilfe von SalesForce-Daten.

Automatisieren Sie Salesforce-Berichte und Dashboards
Verbinden Sie Salesforce-Daten und erstellen Sie automatisierte Berichte und Dashboards
Automated marketing reports
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Automatisierte Salesforce-Berichterstattung
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Daten an Google Sheets senden
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Automatisieren Sie Salesforce-Berichte und Dashboards

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Multi-Channel-Vorlagen für Salesforce

Wir haben über 300 professionelle Berichte für Sie erstellt. Ändern Sie Salesforce-Datenberichte oder erstellen Sie neue Berichte von Grund auf.

Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Erstellen Sie Salesforce-Berichte schnell — Verwenden Sie unsere Vorlagen

Keine Notwendigkeit, alle Salesforce-Metriken zu studieren oder Berichte von Grund auf zu erstellen. Wir haben über 350 Vorlagen für Ihre Dashboards und Berichte erstellt, aus denen Sie wählen können.
Sie können auch benutzerdefinierte Salesforce-Berichte erstellen oder eine der vorhandenen Vorlagen anpassen.

Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Präsentieren Sie Ihre Salesforce-Daten

Zeigen Sie, wie hart Sie für Ihre Kunden arbeiten. Erstellen Sie Salesforce-Grafiken und Metriken, die positive historische Veränderungen und Ergebnisse zeigen.

Vergleichen Sie historische Salesforce-KPI-Veränderungen und beweisen Sie den ROI für jedes Unternehmen mit regelmäßigem und automatisiertem Reporting.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Aktivieren Sie das White Label Client Portal

Erstellen und hosten Sie das White Label Client Portal auf Ihrer Website mit Hilfe von Salesforce Daten. Verwenden Sie unsere Vorlagensammlung, platzieren Sie Ihr Logo und senden Sie automatisierte Berichte in Sekundenschnelle.

Teilen Sie Datenansichtslinks

Erstellen Sie öffentliche und private Salesforce Dashboards und Berichte. Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keinen IT-Support.

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Automated cloud data insights

Verwenden Sie OpenAI und ChatGPT, um Salesforce Daten-Trends zu identifizieren

Octoboard überwacht ständig Salesforce Datenänderungen für Sie. Wir verwenden ChatGPT und OpenAI, um Salesforce Trends zu identifizieren und regelmäßige Updates zu senden.

Verbinden Sie sich einmal und aktivieren Sie unseren KI-Motor

Wir verwenden unsere eigenen maschinellen Lernalgorithmen, um automatisch Salesforce Trends zu entdecken, die Ihnen entgehen könnten. Verbinden Sie sich mit Ihren Salesforce Daten und erhalten Sie Einblicke in Ihrem E-Mail-Postfach.

Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, Leads, Deals, Sales Rep Ranking und Sales Performance Metrics von Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard

SalesForce Integration: Building Automated SalesForce Sales Reports Using Octoboard

Einführung in SalesForce-Datenmetriken und ihre Bedeutung für Marketingteams

In der Welt des Marketings ist es entscheidend, Daten zur Hand zu haben. Salesforce, ein leistungsstolles Customer-Relationship-Management-Tool, bietet eine Vielzahl von Datenmetriken, die wertvolle Einblicke in Ihre Verkaufsprozesse liefern können. Metriken wie Salesforce-Deals nach Quelle, Deals nach Stadium, Top-Offene Deals, Zuletzt gewonnene Deals, Opportunity-Besitzer, Beste Vertriebsmitarbeiter, Umsatz, Leads nach Quelle, Leads nach Status, Account-Besitzer und Gesamtpipeline sind entscheidend für Marketingteams, um ihre Arbeit und ihren Einfluss zu präsentieren.

Jede dieser Metriken spielt eine einzigartige Rolle bei der Darstellung eines umfassenden Bildes der Verkaufslandschaft. Zum Beispiel kann das Verständnis von Deals nach Quelle dabei helfen, die effektivsten Lead-Generierungsstrategien zu identifizieren, während das Wissen über die besten Vertriebsmitarbeiter beim Benchmarking und der Festlegung von Leistungsstandards helfen kann. Das Tracking des Salesforce Total Pipeline ist andererseits unerlässlich für die Prognose und Ressourcenzuweisung.

Erstellen Sie Marketingberichte und behalten Sie Ihre SEO- und Keyword-Rankings mit Octoboard im Auge.



Die Rolle von Octoboard bei der Optimierung des Verkaufsberichtswesens

Automatisierung des Prozesses zur Generierung dieser Berichte kann Marketingteams Hunderte von Stunden manueller Arbeit sparen. Hier kommt Octoboard ins Spiel. Octoboard's Analyseplattform nutzt die Salesforce-Cloud-Daten-API, um die Generierung von Verkaufsberichten zu automatisieren. Diese Automatisierung bedeutet, dass Berichte monatlich oder wöchentlich an Teams oder das Management versandt werden können und regelmäßige und rechtzeitige Einblicke in bezahlte Werbemaßnahmen und Verkaufsleistung bieten.

Automatisierte Berichterstattung spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet auch Konsistenz und Genauigkeit der präsentierten Daten. Sie beseitigt das Risiko menschlicher Fehler und ermöglicht es Marketingteams, sich auf strategische Entscheidungsfindung zu konzentrieren, anstatt sich in der Datenerstellung zu verlieren.

Automatisieren Sie alle Ihre Marketingberichte. Sparen Sie Zeit und behalten Sie Kunden mit Octoboard.



Konsolidierung der Verkaufsberichterstattung über mehrere Kanäle

Im heutigen digitalen Marketingumfeld werden Werbekampagnen oft über mehrere Kanäle verteilt. Diese Vielfalt kann es schwierig machen, Leistungsmetriken wie Impressionen, Benutzerinteraktionen, Standorte und Geräte zu verfolgen und zu vergleichen. Die Analytics-Plattform von Octoboard löst diese Herausforderung, indem sie alle Verkaufsberichte an einem Ort zusammenführt.

Die Konsolidierung dieser Metriken ist aus mehreren Gründen entscheidend:

  • Sie bietet einen ganzheitlichen Überblick über Marketingbemühungen in verschiedenen Kanälen.
  • Sie erleichtert den Vergleich und die Analyse der Leistung auf verschiedenen Plattformen.
  • Sie hilft dabei, Synergien und Verbesserungspotenziale in der gesamten Marketingstrategie zu identifizieren.


Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Berichte automatisieren, steigern Sie Ihren Umsatz und behalten Sie Kunden mit Octoboard bei.



Erweiterte PPC-Analytik zur Verbesserung der Datenmanipulation

Für Marketingagenturen ist die Fähigkeit, benutzerdefinierte Metriken und Dimensionen zu erstellen, entscheidend. Das erweiterte PPC-Analysemodul von Octoboard verbessert die Datenanalyse, indem Teams neue Metriken erstellen, fortgeschrittene Formeln anwenden und Berichte über verschiedene PPC-Kanäle, Standorte und Währungen generieren können. Diese Flexibilität ist in einem globalen Markt unerlässlich, in dem das Verständnis und die Anpassung an regionale Unterschiede der Schlüssel zum Erfolg einer Kampagne sein können. Erfahren Sie mehr über dieses Feature hier.

Automatische Erkennung von Trends mit Octoboard's OpenAI Integration

Das Vorantreiben von Marketingtrends ist eine ständige Herausforderung. Octoboard geht dieses Problem an, indem es Datenströmungen überwacht und Erkenntnisse mithilfe von Salesforce-Daten und der Kraft von OpenAI generiert. Diese Funktion ist aus mehreren Gründen entscheidend:

  • Sie hilft bei der frühzeitigen Erkennung aufkommender Trends, sodass Marketingteams ihre Strategien proaktiv anpassen können.
  • Sie bietet eine unvoreingenommene Analyse von Datenströmungen, frei von menschlichen Vorurteilen oder Fehlern.
  • Sie stellt sicher, dass Marketingbemühungen immer mit den neuesten Marktdynamiken übereinstimmen.


Erfahren Sie mehr über Octoboard's automatisierte Daten-Einblicke, die durch die Integration von ChatGPT/OpenAI generiert werden hier.

Verbesserung der Datenzugänglichkeit mit Google Sheets Datenexport

In einer Ära, in der Daten zugänglich und leicht austauschbar sein müssen, erweist sich die Google Sheets-Datenexportfunktion von Octoboard als Segen. Dieses Add-On ermöglicht es Salesforce-Teams, Daten direkt in Google Sheets zu exportieren, was das Anzeigen, Teilen und Zusammenarbeiten bei Datenanalysen erleichtert. Die Vorteile sind vielfältig:

  • Es verbessert die Zugänglichkeit von Daten für verschiedene Teammitglieder und Abteilungen.
  • Es ermöglicht eine flexiblere Datenmanipulation und individuelle Berichterstellung.
  • Es erleichtert die Integration mit anderen Datenquellen und -werkzeugen.


Erfahren Sie mehr über diese Funktion und wie sie die Handhabung Ihrer Salesforce-Daten verbessern kann hier.

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Die Gesamtauswirkungen der Automatisierung von Salesforce-Verkaufsberichten

Insgesamt revolutioniert die Integration von Salesforce mit der Analyseplattform von Octoboard, wie Marketingteams ihre Daten verwalten und berichten. Durch die Automatisierung des Berichterstellungsprozesses können sich Teams stärker auf die Strategie konzentrieren und weniger auf die manuelle Zusammenstellung von Daten. Die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Kanälen in einer einzigen Plattform bietet einen umfassenden Überblick über alle Marketingaktivitäten und ermöglicht eine fundiertere Entscheidungsfindung. Fortgeschrittene Funktionen wie PPC Analytics und OpenAI-Integration stärken Teams zusätzlich, um den Marktveränderungen und Trends schnell anzupassen und voraus zu bleiben. Schließlich stellt die Exportfunktion für Google Sheets sicher, dass diese wertvollen Daten leicht zugänglich und verwendbar sind und den Marketingprozess weiter optimieren.

In einer Welt, in der Daten König sind, ist die Fähigkeit, Daten schnell, genau und effizient zu sammeln und zu analysieren, nicht nur eine Bequemlichkeit - es ist ein Wettbewerbsvorteil. Die Integration von Octoboard mit Salesforce ist ein Schritt nach vorne, um die Kraft der Daten zu nutzen, um intelligentere und effektivere Marketingstrategien voranzutreiben.

Tipps
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Hinweise
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
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Zuletzt überprüft:
14-Apr-24
Dashboards:
Berichte:
Kundenportale:
White Label:
Daten aktualisieren:
Daten-Einblicke:
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Automatisierte Datenberichte, ermöglicht durch die Octoboard-Software.

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN

Angebote, Führungen, Umsatz, Pipeline und Top-Verkäufer.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE GESCHÄFTE UND LEADS

Deal und Leads Metriken, Top Deal Statistiken.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VERKAUFSLEISTUNG

Offene Geschäfte, Umsatz, Pipeline und Verkäuferleistung
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

ANGEBOTE UND VERKÄUFER-RANKINGS

Einnahmen, Pipeline, Top-Deals und Verkäufer-Ranking.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VERKÄUFE (BERICHT)

Umsatz, Pipeline, Top-Deals und Verkäufer-Ranking in einem Bericht.

Salesforce Messgrößen

ÜBERSICHT

Wichtige Verkaufsleistungskennzahlen im Laufe der Zeit verfolgt (Leads, Kontakte, Konten, offene Möglichkeiten, Aufgaben).
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OFFENE DEALS NACH QUELLE

Anzahl der offenen Möglichkeiten nach Quelle.
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DEALS NACH STUFE

Anzahl der Möglichkeiten nach Stufen.
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LEADS NACH QUELLE

Anzahl der Leads nach Quelle
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS NACH STATUS

Anzahl der Leads nach Stufe
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS

Anzahl der Leads im Laufe der Zeit.
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS KONVERTIERT

Anzahl der konvertierten Leads im Laufe der Zeit.
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEAD-BESITZER

Leads-Besitzer nach Anzahl der Leads gerankt.
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QUELLEN DER LEADS

Führungskräftequellen nach Anzahl der Leads gerankt.
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KONTAKTE

Gesamtzahl der Kontakte.
Beschreibung
Konten und Kontakte sind aktive, funktionierende oder geschlossene Beziehungen. Im Allgemeinen repräsentieren Konten das Unternehmen und Kontakte repräsentieren den Mitarbeiter/die Person von diesem Unternehmen.
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KONTAKTINHABER

Kontaktbesitzer nach Anzahl der Kontakte sortiert.
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KONTEN

Gesamtzahl der Konten im System.
Beschreibung
Ein Konto ist eine Organisation, ein Unternehmen oder ein Verbraucher, das/den Sie verfolgen möchten - zum Beispiel ein Kunde, Partner oder Konkurrent.

Konten und Kontakte sind aktive, arbeitende oder geschlossene Beziehungen. Im Allgemeinen repräsentieren Konten das Unternehmen und Kontakte repräsentieren den Mitarbeiter/die Person von diesem Unternehmen.
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KONTOINHABER

Kontoinhaber nach Anzahl der Konten sortiert.
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REGIONEN

Konten nach Regionen.
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OFFENE GESCHÄFTE

Gesamtzahl der offenen Möglichkeiten im System.
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PIPELINE WERT

Gesamtgröße der offenen Möglichkeiten.
Beschreibung
Größe Ihrer Pipeline - berechnete Menge an offenen Möglichkeiten (in monetären Begriffen), die ein Abschlussdatum innerhalb des Quartals haben.
Tipps
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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DEALS GEWONNEN UND VERLOREN

Gewonnene und verpasste Chancen im Laufe der Zeit verfolgt.
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DEALS GEWONNEN

Gesamtzahl der gewonnenen Möglichkeiten mit Delta.
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DEALS VERLOREN

Gesamtzahl der verpassten Chancen mit Delta.
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TOP OFFENE DEALS

Top-geöffnete Möglichkeiten nach Größe sortiert.
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TOP ABGESCHLOSSENE DEALS

Top gewonnene Chancen nach Größe sortiert.
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NEUESTE ABGESCHLOSSENE DEALS

Letzte gewonnene Möglichkeiten (neueste oben).
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TOP DEAL EIGENTÜMER

Offene Opportunity-Besitzer nach Anzahl der Deals sortiert.
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BESTE VERKAUFSVERTRETER

Top-Vertriebsmitarbeiter nach dem Wert der gewonnenen Deals gerankt.
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UMSATZ

Unternehmensumsatz im Laufe der Zeit.
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UMSATZ VS. PIPELINE

Unternehmensumsatz und Größe des Vertriebskanals im Laufe der Zeit verfolgt.
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UMSATZ NACH QUELLE

Unternehmensumsatz nach Quelle.
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VERKÄUFE NACH FÜHRUNGSQUELLE

Vertrieb nach Lead-Quelle aufgeschlüsselt
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KUMULATIVE VERKÄUFE

Kumulierte Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum
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NEUE VERKÄUFE

Neue Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum
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ERNEUERUNGEN

Erneuerungen im ausgewählten Zeitraum
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Machen Sie mehr aus Ihren Cloud-Daten. Nutzen Sie jetzt Leistungs-Messdaten.
KOSTENLOSE TESTPHASE

Kunden, die Octoboard-Berichte für Salesforce verwendet haben, haben auch diese Anwendungen verbunden.