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Optimierung von Verkäufen und Leads mit Salesforce Deals: Ein Leitfaden für Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards

Erfahren Sie, wie Sie Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards mit Salesforce Deals und Leads erstellen.

Neue Marketing-Vorlage — Salesforce Geschäfte und Leads
Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Salesforce Geschäfte und Leads" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.
All your data in one place
Business features
 
Neue Marketing-Vorlage — Salesforce Geschäfte und Leads
Automatisierte Berichterstattung
Keyword Rank Tracker
Daten an Google Sheets senden
B2B Lead-Generierung
White Label Client Portal
Daten an BigQuery senden
ChatGPT Daten-Einblicke
 
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Neue Marketing-Vorlage — Salesforce Geschäfte und Leads

Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Salesforce Geschäfte und Leads" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.

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Business performance management dashboard shared

Teilen Sie die Vorlage "Salesforce Geschäfte und Leads" mit Ihrem Team

Fügen Sie Ihrem Website-Client-Portal hinzu. Laden Sie Kunden und Teammitglieder ein und lassen Sie sie Ihre Datensammlung in Dashboards und Berichten erkunden, die mit der Vorlage "{$Template}" erstellt wurden.

Mit Teams teilen
Öffentliche Links und Einbettung

Machen Sie Ihre Salesforce-Daten in einem gemeinsam genutzten Dashboard öffentlich. Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keine IT-Unterstützung.

Sicher und privat
Verwalten Sie die Sichtbarkeit von Salesforce-Daten

Sie entscheiden, welche Daten Sie teilen oder privat halten möchten. Die Zugriffsrechte für einzelne Benutzer und Kunden liegen in Ihrer Kontrolle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Präsentieren Sie Ihre Salesforce Geschäfte und Leads Daten

Erstellen Sie Salesforce Grafiken und Metriken, die positive historische Veränderungen und Ergebnisse zeigen. Vergleichen Sie historische Salesforce KPI-Veränderungen und beweisen Sie den ROI für jedes Unternehmen mit regelmäßigen und automatisierten Berichten.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Aktivieren Sie den Salesforce Client-Portal

Erstellen und hosten Sie ein White-Label-Client-Portal auf Ihrer Website mit Salesforce Daten. Verwenden Sie unsere Vorlagensammlung, platzieren Sie Ihr Logo und senden Sie automatisierte Berichte in Sekundenschnelle.

Teilen Sie Datenansichtslinks

Erstellen Sie öffentliche und private Dashboards und Berichte mit der Vorlage "Salesforce Geschäfte und Leads". Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keinen IT-Support.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Verwenden Sie OpenAI und ChatGPT, um Salesforce Daten-Trends zu identifizieren

Octoboard überwacht ständig Datenänderungen in der "Salesforce Geschäfte und Leads" Vorlage. Wir verwenden ChatGPT und OpenAI, um Salesforce Trends zu identifizieren und regelmäßige Updates zu senden.

Verbinden Sie Salesforce einmal und aktivieren Sie unseren KI-Motor

Wir verwenden unsere eigenen maschinellen Lernalgorithmen, um automatisch Salesforce Trends zu entdecken, die Ihnen entgehen könnten. Verbinden Sie sich mit Ihren Salesforce Daten und erhalten Sie Einblicke in Ihrem E-Mail-Postfach.

Automated cloud data insights
FINANZBERICHTERSTATTUNGSSOFTWARE / SALESFORCE GESCHÄFTE UND LEADS

SALESFORCE GESCHÄFTE UND LEADS

Deal und Leads Metriken, Top Deal Statistiken.

Template for generated report: Salesforce deals leads analytics

Erstellung von Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards: Salesforce Deals und Leads

In der schnelllebigen Welt von Vertrieb und Marketing ist es nicht nur ein Ziel, sondern eine Notwendigkeit, immer einen Schritt voraus zu sein. Mit der zunehmenden Komplexität und Menge an Daten suchen Marketingteams ständig nach effizienten Möglichkeiten, ihren Verkaufsfortschritt zu verfolgen und zu analysieren. Die Nutzung von Salesforce-Daten über leistungsstarke Plattformen wie Octoboard verwandelt diese Herausforderung in eine Chance. In diesem Blogbeitrag gehen wir darauf ein, wie ein Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboard, das Salesforce-Daten verwendet, für Marketingteams unverzichtbar ist.

Erstellen Sie PPC-Berichte über mehrere Kanäle. Überwachen Sie Ihre Anzeigenausgaben auf allen Plattformen mit Octoboard.



Verständnis der Metriken

Salesforce-Datenmetriken sind das Rückgrat jedes Verkaufsanalyse-Dashboards. Lassen Sie uns die in Octoboard's Echtzeit-Dashboard verwendeten Metriken genauer betrachten:

  • Salesforce-Deals nach Quelle: Verfolgt den Ursprung jedes Deals und hilft dabei zu verstehen, welche Marketingkanäle am effektivsten sind.
  • Salesforce-Deals nach Stadium: Zeigt den Fortschritt der Deals durch verschiedene Stadien und liefert Einblicke in die Verkaufspipeline und die Genauigkeit der Prognose.
  • Salesforce-Leads nach Quelle: Identifiziert, woher die Leads kommen, und hebt effektive Lead-Generierungsstrategien hervor.
  • Salesforce-Leads nach Status: Überwacht den aktuellen Status der Leads und unterstützt bei der Lead-Verwaltung und Priorisierung.
  • Salesforce-Lead-Besitzer: Zeigt, welche Teammitglieder bestimmte Leads bearbeiten, fördert die Verantwortlichkeit und die Leistungsnachverfolgung.
  • Salesforce Deals Won and Lost: Bietet einen klaren Überblick über die Erfolgsquote im Verkauf, was für die Bewertung von Verkaufsstrategien unerlässlich ist.
  • Salesforce Top Open Deals: Konzentriert sich auf die vielversprechendsten Deals, um eine optimale Ressourcennutzung zu gewährleisten.
  • Salesforce Last Won Deals: Bietet Einblicke in jüngste Erfolge, um zu verstehen, was funktioniert hat.
  • Salesforce Leads: Bietet einen umfassenden Überblick über alle Leads, um sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird.
  • Salesforce Leads Converted: Verfolgt die Konversionsrate, eine wichtige Kennzahl für die Effektivität im Verkauf.
  • Salesforce Open Deals: Behält laufende Deals im Auge, was für das Pipeline-Management unerlässlich ist.


Die Kraft automatisierter Dashboards

Die Verwendung von Software wie Octoboard zur Automatisierung von Sales Analytics-Dashboards ist ein Game-Changer. Es spart Hunderte von Stunden für Marketingteams, indem es die Notwendigkeit der manuellen Datenerstellung und -analyse beseitigt. Diese Dashboards bieten nicht nur Echtzeit-Einblicke, sondern ermöglichen es Teams auch, White-Label-Kundenportale zu erstellen, um den Kundeninteraktionen einen professionellen Touch zu verleihen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Berichte automatisieren, steigern Sie Ihren Umsatz und behalten Sie Kunden mit Octoboard bei.



Sichtbarkeit und Überwachung: Ein Schlüssel zum Erfolg

Die Anzeige eines Salesforce-Dashboards im Büro sieht nicht nur gut aus, sondern stellt auch sicher, dass alle auf demselben Stand sind. Es bietet Einblicke in die Bemühungen im Bereich Sales Analytics und erleichtert so die Verfolgung des Fortschritts und die Identifizierung von Bereichen, die Aufmerksamkeit erfordern. Die Überwachung von Salesforce-Metriken ist entscheidend, um Markttrends, Kundenverhalten und die Effektivität des Verkaufszyklus zu verstehen.

Integrieren von PPC-Kanälen für umfassende Berichterstattung

In der heutigen digitalen Marketinglandschaft ist es üblich, mehrere PPC-Kanäle zu nutzen. Die Octoboard Analytics-Plattform vereinfacht dies, indem sie alle PPC-Berichte an einem Ort zusammenführt. Diese Konsolidierung ist aus mehreren Gründen wichtig:

  • Es bietet einen ganzheitlichen Überblick über Werbemaßnahmen auf verschiedenen Plattformen.
  • Es hilft dabei, das Nutzerengagement, Impressionen, Standorte und verwendete Geräte zu verstehen und bietet einen multidimensionalen Blick auf Marketingkampagnen.
  • Es hilft dabei, die effektivsten Kanäle und Strategien zu identifizieren, um Werbeausgaben und ROI zu optimieren.


Erweiterte PPC-Analytik für individuelle Berichterstattung

Für Marketingagenturen ist die Fähigkeit, benutzerdefinierte Metriken und Berichte zu erstellen, von unschätzbarem Wert. Das fortschrittliche PPC-Analysemodul von Octoboard, verfügbar unter Octoboard PPC Analytics, ermöglicht es Teams, neue Metriken zu erstellen, fortgeschrittene Formeln zu verwenden und sogar über verschiedene Standorte und Währungen zu berichten. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die verschiedene Kundenportfolios betreuen und ihnen ermöglicht, maßgeschneiderte, aufschlussreiche Berichte anzubieten.

Erstellen Sie Marketingberichte und verwenden Sie ChatGPT und Open AI, um Daten-Trends mit Octoboard zu überwachen.



Automatisierung von Daten-Trends und Erkenntnissen mit Octoboard und ChatGPT/OpenAI

Die Integration von ChatGPT/OpenAI mit Octoboard bringt die Datenanalyse auf die nächste Stufe. Durch die Automatisierung der Erkennung von Datentrends mithilfe von Salesforce-Metriken können Marketingteams einen Schritt voraus bleiben. Diese Funktion, die unter Octoboard Automated Data Insights detailliert beschrieben ist, gewährleistet eine effektive Überwachung der Marketingaktivitäten und ermöglicht effiziente Erkenntnisse, die bei strategischen Entscheidungen helfen.

Verbesserung der Datenzugänglichkeit mit Google Sheets Export

Die Google Sheets-Datenexportfunktion von Octoboard, die unter Octoboard Google Sheets Add-on erläutert wird, ist ein weiteres Tool, das die Funktionalität von Salesforce-Teams verbessert. Diese Funktion ermöglicht einen nahtlosen Export von Cloud-Daten nach Google Sheets und erleichtert den einfachen Zugriff, das Teilen und die weitere Manipulation von Daten. Sie ist besonders nützlich für Teams, die die Flexibilität und Einfachheit von Google Sheets für die Datenanalyse und Berichterstattung bevorzugen.

Maximieren der Auswirkungen Ihres Sales Analytics Dashboards

Um die Möglichkeiten eines Sales Analytics Dashboards voll auszuschöpfen, sollten Marketingteams:

  • Das Dashboard regelmäßig überwachen und analysieren, um über den Verkaufsfortschritt auf dem Laufenden zu bleiben.
  • Verwenden Sie Erkenntnisse aus dem Dashboard, um Verkaufs- und Marketingstrategien zu verfeinern und zu optimieren.
  • Ermutigen Sie das Team zur Zusammenarbeit und Diskussion über die im Dashboard präsentierten Daten.
  • Aktualisieren Sie das Dashboard regelmäßig und machen Sie es zu einem zentralen Bestandteil der täglichen Verkaufs- und Marketingaktivitäten.


In conclusion, ein gut strukturiertes Sales Analytics Dashboard mit Salesforce-Daten ist nicht nur ein Werkzeug; es ist ein strategischer Vermögenswert. Durch die Kombination der Kraft von Salesforce-Metriken mit den fortschrittlichen Fähigkeiten von Octoboard können Marketingteams ein Maß an Einblick und Effizienz erreichen, das den Erfolg in der heutigen wettbewerbsintensiven Landschaft vorantreibt. Die Integration von PPC-Analytik, automatisierter Trendanalyse und einfachen Datenexportoptionen verbessert die Effektivität des Dashboards weiter und macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Vertriebs- und Marketing-Toolkits.

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Zuletzt überprüft:
3-Feb-24
Dashboards:
Berichte:
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White Label:
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Daten-Einblicke:
Büro-TV-Datenausgabe:
Multi-Kunde:

"SALESFORCE GESCHÄFTE UND LEADS" MESSGRÖSSEN

OFFENE DEALS NACH QUELLE

Anzahl der offenen Möglichkeiten nach Quelle.
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DEALS NACH STUFE

Anzahl der Möglichkeiten nach Stufen.
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LEADS NACH QUELLE

Anzahl der Leads nach Quelle
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS NACH STATUS

Anzahl der Leads nach Stufe
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS

Anzahl der Leads im Laufe der Zeit.
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS KONVERTIERT

Anzahl der konvertierten Leads im Laufe der Zeit.
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEAD-BESITZER

Leads-Besitzer nach Anzahl der Leads gerankt.
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OFFENE GESCHÄFTE

Gesamtzahl der offenen Möglichkeiten im System.
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DEALS GEWONNEN UND VERLOREN

Gewonnene und verpasste Chancen im Laufe der Zeit verfolgt.
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TOP OFFENE DEALS

Top-geöffnete Möglichkeiten nach Größe sortiert.
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NEUESTE ABGESCHLOSSENE DEALS

Letzte gewonnene Möglichkeiten (neueste oben).
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