Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Salesforce Geschäfte und Leads" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.
Fügen Sie Ihrem Website-Client-Portal hinzu. Laden Sie Kunden und Teammitglieder ein und lassen Sie sie Ihre Datensammlung in Dashboards und Berichten erkunden, die mit der Vorlage "{$Template}" erstellt wurden.
Machen Sie Ihre Salesforce-Daten in einem gemeinsam genutzten Dashboard öffentlich. Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keine IT-Unterstützung.
Sie entscheiden, welche Daten Sie teilen oder privat halten möchten. Die Zugriffsrechte für einzelne Benutzer und Kunden liegen in Ihrer Kontrolle.
Erstellen Sie Salesforce Grafiken und Metriken, die positive historische Veränderungen und Ergebnisse zeigen. Vergleichen Sie historische Salesforce KPI-Veränderungen und beweisen Sie den ROI für jedes Unternehmen mit regelmäßigen und automatisierten Berichten.
Erstellen und hosten Sie ein White-Label-Client-Portal auf Ihrer Website mit Salesforce Daten. Verwenden Sie unsere Vorlagensammlung, platzieren Sie Ihr Logo und senden Sie automatisierte Berichte in Sekundenschnelle.
Erstellen Sie öffentliche und private Dashboards und Berichte mit der Vorlage "Salesforce Geschäfte und Leads". Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keinen IT-Support.
Octoboard überwacht ständig Datenänderungen in der "Salesforce Geschäfte und Leads" Vorlage. Wir verwenden ChatGPT und OpenAI, um Salesforce Trends zu identifizieren und regelmäßige Updates zu senden.
Wir verwenden unsere eigenen maschinellen Lernalgorithmen, um automatisch Salesforce Trends zu entdecken, die Ihnen entgehen könnten. Verbinden Sie sich mit Ihren Salesforce Daten und erhalten Sie Einblicke in Ihrem E-Mail-Postfach.
Erstellung von Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards: Salesforce Deals und Leads
In der schnelllebigen Welt von Vertrieb und Marketing ist es nicht nur ein Ziel, sondern eine Notwendigkeit, immer einen Schritt voraus zu sein. Mit der zunehmenden Komplexität und Menge an Daten suchen Marketingteams ständig nach effizienten Möglichkeiten, ihren Verkaufsfortschritt zu verfolgen und zu analysieren. Die Nutzung von Salesforce-Daten über leistungsstarke Plattformen wie Octoboard verwandelt diese Herausforderung in eine Chance. In diesem Blogbeitrag gehen wir darauf ein, wie ein Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboard, das Salesforce-Daten verwendet, für Marketingteams unverzichtbar ist.
Verständnis der Metriken
Salesforce-Datenmetriken sind das Rückgrat jedes Verkaufsanalyse-Dashboards. Lassen Sie uns die in Octoboard's Echtzeit-Dashboard verwendeten Metriken genauer betrachten:
Sichtbarkeit und Überwachung: Ein Schlüssel zum Erfolg
Die Anzeige eines Salesforce-Dashboards im Büro sieht nicht nur gut aus, sondern stellt auch sicher, dass alle auf demselben Stand sind. Es bietet Einblicke in die Bemühungen im Bereich Sales Analytics und erleichtert so die Verfolgung des Fortschritts und die Identifizierung von Bereichen, die Aufmerksamkeit erfordern. Die Überwachung von Salesforce-Metriken ist entscheidend, um Markttrends, Kundenverhalten und die Effektivität des Verkaufszyklus zu verstehen.
Integrieren von PPC-Kanälen für umfassende Berichterstattung
In der heutigen digitalen Marketinglandschaft ist es üblich, mehrere PPC-Kanäle zu nutzen. Die Octoboard Analytics-Plattform vereinfacht dies, indem sie alle PPC-Berichte an einem Ort zusammenführt. Diese Konsolidierung ist aus mehreren Gründen wichtig:
Automatisierung von Daten-Trends und Erkenntnissen mit Octoboard und ChatGPT/OpenAI
Die Integration von ChatGPT/OpenAI mit Octoboard bringt die Datenanalyse auf die nächste Stufe. Durch die Automatisierung der Erkennung von Datentrends mithilfe von Salesforce-Metriken können Marketingteams einen Schritt voraus bleiben. Diese Funktion, die unter Octoboard Automated Data Insights detailliert beschrieben ist, gewährleistet eine effektive Überwachung der Marketingaktivitäten und ermöglicht effiziente Erkenntnisse, die bei strategischen Entscheidungen helfen.
Verbesserung der Datenzugänglichkeit mit Google Sheets Export
Die Google Sheets-Datenexportfunktion von Octoboard, die unter Octoboard Google Sheets Add-on erläutert wird, ist ein weiteres Tool, das die Funktionalität von Salesforce-Teams verbessert. Diese Funktion ermöglicht einen nahtlosen Export von Cloud-Daten nach Google Sheets und erleichtert den einfachen Zugriff, das Teilen und die weitere Manipulation von Daten. Sie ist besonders nützlich für Teams, die die Flexibilität und Einfachheit von Google Sheets für die Datenanalyse und Berichterstattung bevorzugen.
Maximieren der Auswirkungen Ihres Sales Analytics Dashboards
Um die Möglichkeiten eines Sales Analytics Dashboards voll auszuschöpfen, sollten Marketingteams: