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Analytischer Bericht: Schlüsselmetriken von Salesforce. Automatisiert durch die Octoboard-Berichtsplattform.

Erfahren Sie, wie Sie die Erfolge Ihrer Marketingagentur präsentieren und Ergebnisse mit wichtigen Salesforce-Metriken erzielen können.

Neue Marketing-Vorlage — Schlüssel Salesforce Metriken
Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Schlüssel Salesforce Metriken" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.
All your data in one place
Business features
 
Neue Marketing-Vorlage — Schlüssel Salesforce Metriken
Automatisierte Berichterstattung
Keyword Rank Tracker
Daten an Google Sheets senden
B2B Lead-Generierung
White Label Client Portal
Daten an BigQuery senden
ChatGPT Daten-Einblicke
 
All your data in one place

Neue Marketing-Vorlage — Schlüssel Salesforce Metriken

Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Schlüssel Salesforce Metriken" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Teilen Sie die Vorlage "Schlüssel Salesforce Metriken" mit Ihrem Team

Fügen Sie Ihrem Website-Client-Portal hinzu. Laden Sie Kunden und Teammitglieder ein und lassen Sie sie Ihre Datensammlung in Dashboards und Berichten erkunden, die mit der Vorlage "{$Template}" erstellt wurden.

Mit Teams teilen
Öffentliche Links und Einbettung

Machen Sie Ihre Salesforce-Daten in einem gemeinsam genutzten Dashboard öffentlich. Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keine IT-Unterstützung.

Sicher und privat
Verwalten Sie die Sichtbarkeit von Salesforce-Daten

Sie entscheiden, welche Daten Sie teilen oder privat halten möchten. Die Zugriffsrechte für einzelne Benutzer und Kunden liegen in Ihrer Kontrolle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Präsentieren Sie Ihre Schlüssel Salesforce Metriken Daten

Erstellen Sie Salesforce Grafiken und Metriken, die positive historische Veränderungen und Ergebnisse zeigen. Vergleichen Sie historische Salesforce KPI-Veränderungen und beweisen Sie den ROI für jedes Unternehmen mit regelmäßigen und automatisierten Berichten.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Aktivieren Sie den Salesforce Client-Portal

Erstellen und hosten Sie ein White-Label-Client-Portal auf Ihrer Website mit Salesforce Daten. Verwenden Sie unsere Vorlagensammlung, platzieren Sie Ihr Logo und senden Sie automatisierte Berichte in Sekundenschnelle.

Teilen Sie Datenansichtslinks

Erstellen Sie öffentliche und private Dashboards und Berichte mit der Vorlage "Schlüssel Salesforce Metriken". Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keinen IT-Support.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Verwenden Sie OpenAI und ChatGPT, um Salesforce Daten-Trends zu identifizieren

Octoboard überwacht ständig Datenänderungen in der "Schlüssel Salesforce Metriken" Vorlage. Wir verwenden ChatGPT und OpenAI, um Salesforce Trends zu identifizieren und regelmäßige Updates zu senden.

Verbinden Sie Salesforce einmal und aktivieren Sie unseren KI-Motor

Wir verwenden unsere eigenen maschinellen Lernalgorithmen, um automatisch Salesforce Trends zu entdecken, die Ihnen entgehen könnten. Verbinden Sie sich mit Ihren Salesforce Daten und erhalten Sie Einblicke in Ihrem E-Mail-Postfach.

Automated cloud data insights
FINANZBERICHTERSTATTUNGSSOFTWARE / SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN

SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN

Angebote, Führungen, Umsatz, Pipeline und Top-Verkäufer.

Template for generated report: Salesforce key metrics for startup dashboard

Einführung: Die Macht des Salesforce Übersichtsberichts

Salesforce hat sich als robuste Plattform für das Management von Kundenbeziehungen, Verkaufspipelines und Marketingbemühungen etabliert. Doch für viele Marketingagenturen bleibt die in Salesforce gespeicherte Daten oft eine ungenutzte Goldmine. Hier kommt Octoboard ins Spiel. Durch die Automatisierung von Salesforce Übersichtsberichten über die Octoboard Marketing Analytics Plattform können Agenturen unzählige Stunden sparen und die Qualität ihrer Berichterstattung erheblich verbessern. Dieser Blog-Post wird Sie durch die Schlüsselmetriken führen, die Marketingagenturen dabei helfen können, ihre Erfolge zu präsentieren und Ergebnisse zu erzielen.

Automatisieren Sie alle Ihre Marketingberichte und nutzen Sie unsere kostenlose Open-AI-Verbindung, um neue Datentrends mit Octoboard zu erfassen.



Wesentliche Metriken zur Präsentation Ihrer Arbeit

Salesforce Deals nach Quelle und Phase

Das Verständnis, woher Ihre Geschäfte kommen und in welchem Stadium sie sich befinden, ist für die Optimierung Ihres Marketing-Trichters unerlässlich. Geschäfte nach Quelle bietet Einblicke in die Wirksamkeit verschiedener Marketingkanäle, während Geschäfte nach Stadium einen Überblick darüber gibt, wie gut Sie Interessenten in Kunden umwandeln.

Salesforce Leads nach Quelle und Status

Leads sind das Lebenselixier jeder Marketingagentur. Die Kenntnis der Quelle Ihrer Leads kann Ihnen helfen, in Kanäle zu investieren, die den höchsten ROI erbringen. Ebenso hilft Ihnen das Wissen um den Status Ihrer Leads zu verstehen, was funktioniert und was in Ihren Engagement-Strategien angepasst werden muss.

Erstellen Sie Marketingberichte und behalten Sie Ihre SEO- und Keyword-Rankings mit Octoboard im Auge.



Salesforce Geschäfte gewonnen und verloren

Dieser Wert ist für viele Kunden das Entscheidende. Durch das Verständnis des Verhältnisses von gewonnenen zu verlorenen Geschäften können Agenturen fundierte Entscheidungen darüber treffen, wo sie Zeit und Ressourcen investieren sollten.

Salesforce Top Offene Geschäfte und Zuletzt Gewonnene Geschäfte

Die Kenntnis Ihrer wichtigsten offenen Geschäfte und die Merkmale der zuletzt gewonnenen Geschäfte können handlungsrelevante Einblicke in das Kundenverhalten und die Bedürfnisse bieten. Diese Metriken können Ihnen helfen, Ihre Bemühungen auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu konzentrieren.

Salesforce Opportunity Besitzer und Beste Verkaufsmitarbeiter

Es ist entscheidend zu verstehen, wer in Ihrer Organisation für was verantwortlich ist, um Rechenschaft und Verbesserung zu gewährleisten. Die Hervorhebung Ihrer besten Verkaufsmitarbeiter kann die Moral steigern und eine Kultur der Exzellenz fördern.

Salesforce Umsatz und Umsatzpipeline

Umsatzzahlen sind vielleicht die direktesten Indikatoren für Erfolg. Eine starke Umsatzpipeline stellt sicher, dass die Agentur einen gesunden Fluss an bevorstehenden Geschäften hat.

Erstellen Sie plattformübergreifende PPC-Berichte, senden Sie Ihre Daten an BigQuery, Looker Studio und bauen Sie Ihr eigenes Datenlager auf.



Warum Salesforce-Berichte mit Octoboard automatisieren?

Einer der Schlüsselvorteile der Nutzung der Octoboard Marketing Analytics Plattform ist die Zeitersparnis bei der Berichterstattung. Durch die Automatisierung der Erstellung und Verbreitung von Salesforce Übersichtsberichten können Agenturen Stunden freisetzen, die besser für kreative und strategische Bemühungen aufgewendet werden können. Darüber hinaus gewährleistet die Automatisierung Konsistenz und eliminiert das Risiko menschlicher Fehler.

Geplante Berichtsfreigabe für verbesserte Sichtbarkeit

Octoboard ermöglicht es Ihnen, diese automatisierten Berichte wöchentlich oder monatlich zu planen. Das regelmäßige Versenden von datenreichen Berichten an Marketingteams oder Agenturkunden erhöht die Transparenz und bietet einen klareren Überblick über die Marketingbemühungen.

Daten-Trend-Monitoring für intelligentes Ausgeben

Octoboard geht über bloßes Berichten hinaus, indem es das Monitoring von Datentrends ermöglicht. Durch die Nutzung von OpenAI-Daten-Einblicken zur Analyse von Salesforce-Daten bietet Octoboard unschätzbare Informationen über Ausgabemuster. Für weitere Informationen zu dieser Funktion besuchen Sie Octoboard's Automated Data Insights. Diese Art der Prüfung kann Agenturen dabei helfen sicherzustellen, dass jeder ausgegebene Dollar für Werbung effektiv genutzt wird.

Erstellen Sie Marketingberichte und verwenden Sie ChatGPT und Open AI, um Daten-Trends mit Octoboard zu überwachen.



Die Automatisierung von Salesforce Übersichtsberichten mit Octoboard's Marketing Analytics Plattform ist nicht nur eine zeitsparende Maßnahme; es ist ein Spielwechsler für Marketingagenturen. Von der Aufschlüsselung wichtiger Leistungskennzahlen bis hin zur Ermöglichung intelligenter Entscheidungsfindung durch Trendmonitoring, die Vorteile sind vielschichtig. Beginnen Sie heute mit der Automatisierung Ihrer Berichte und geben Sie Ihrer Agentur den Wettbewerbsvorteil, den sie verdient.

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Zuletzt überprüft:
12-Feb-24
Dashboards:
Berichte:
Kundenportale:
White Label:
Daten aktualisieren:
Daten-Einblicke:
Büro-TV-Datenausgabe:
Multi-Kunde:

"SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN" MESSGRÖSSEN

ÜBERSICHT

Wichtige Verkaufsleistungskennzahlen im Laufe der Zeit verfolgt (Leads, Kontakte, Konten, offene Möglichkeiten, Aufgaben).
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OFFENE DEALS NACH QUELLE

Anzahl der offenen Möglichkeiten nach Quelle.
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DEALS NACH STUFE

Anzahl der Möglichkeiten nach Stufen.
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LEADS NACH QUELLE

Anzahl der Leads nach Quelle
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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LEADS NACH STATUS

Anzahl der Leads nach Stufe
Beschreibung
Leads - Als allgemeine Richtlinie verwenden Sie Leads, um "unberührte" Personen und/oder Unternehmen zu speichern und zu verfolgen. Ein gutes Beispiel dafür, wie Leads typischerweise verwendet werden, ist das Interesse eines potenziellen Kunden zu erfassen, wie zum Beispiel jemand, der Ihre Website für Informationen besucht oder jemand, den Sie auf einer Messe getroffen haben. In diesem Szenario kann eine Person im System als mehrere Leads erscheinen, wenn diese Person Informationen von Ihrer Website angefordert hat und mit jemandem auf der Messe gesprochen hat.
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DEALS GEWONNEN UND VERLOREN

Gewonnene und verpasste Chancen im Laufe der Zeit verfolgt.
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TOP OFFENE DEALS

Top-geöffnete Möglichkeiten nach Größe sortiert.
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NEUESTE ABGESCHLOSSENE DEALS

Letzte gewonnene Möglichkeiten (neueste oben).
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TOP DEAL EIGENTÜMER

Offene Opportunity-Besitzer nach Anzahl der Deals sortiert.
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BESTE VERKAUFSVERTRETER

Top-Vertriebsmitarbeiter nach dem Wert der gewonnenen Deals gerankt.
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UMSATZ

Unternehmensumsatz im Laufe der Zeit.
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UMSATZ VS. PIPELINE

Unternehmensumsatz und Größe des Vertriebskanals im Laufe der Zeit verfolgt.
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Machen Sie mehr aus Ihren Cloud-Daten. Nutzen Sie jetzt Leistungs-Messdaten.
KOSTENLOSE TESTPHASE

Octoboard Kunden, die diesen Bericht erstellt haben, haben auch die folgenden Datenvorlagen verwendet:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN

Angebote, Führungen, Umsatz, Pipeline und Top-Verkäufer.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE GESCHÄFTE UND LEADS

Deal und Leads Metriken, Top Deal Statistiken.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VERKAUFSLEISTUNG

Offene Geschäfte, Umsatz, Pipeline und Verkäuferleistung
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

ANGEBOTE UND VERKÄUFER-RANKINGS

Einnahmen, Pipeline, Top-Deals und Verkäufer-Ranking.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VERKÄUFE (BERICHT)

Umsatz, Pipeline, Top-Deals und Verkäufer-Ranking in einem Bericht.