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Aufbau von Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards: Deals und Verkäufer-Rankings | Octoboard

Entdecken Sie, wie die Erstellung von Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards Ihre Verkaufsstrategie transformieren kann.

Neue Marketing-Vorlage — Angebote und Verkäufer-Rankings
Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Angebote und Verkäufer-Rankings" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.
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Business features
 
Neue Marketing-Vorlage — Angebote und Verkäufer-Rankings
Automatisierte Berichterstattung
Keyword Rank Tracker
Daten an Google Sheets senden
B2B Lead-Generierung
White Label Client Portal
Daten an BigQuery senden
ChatGPT Daten-Einblicke
 
All your data in one place

Neue Marketing-Vorlage — Angebote und Verkäufer-Rankings

Wir haben eine neue Daten-Vorlage "Angebote und Verkäufer-Rankings" hinzugefügt, um Salesforce-Datenberichte zu automatisieren. Verwenden Sie sie, um ansprechende Kundenberichte zu erstellen und Geschäftsaktualisierungen per E-Mail zu senden.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Teilen Sie die Vorlage "Angebote und Verkäufer-Rankings" mit Ihrem Team

Fügen Sie Ihrem Website-Client-Portal hinzu. Laden Sie Kunden und Teammitglieder ein und lassen Sie sie Ihre Datensammlung in Dashboards und Berichten erkunden, die mit der Vorlage "{$Template}" erstellt wurden.

Mit Teams teilen
Öffentliche Links und Einbettung

Machen Sie Ihre Salesforce-Daten in einem gemeinsam genutzten Dashboard öffentlich. Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keine IT-Unterstützung.

Sicher und privat
Verwalten Sie die Sichtbarkeit von Salesforce-Daten

Sie entscheiden, welche Daten Sie teilen oder privat halten möchten. Die Zugriffsrechte für einzelne Benutzer und Kunden liegen in Ihrer Kontrolle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Präsentieren Sie Ihre Angebote und Verkäufer-Rankings Daten

Erstellen Sie Salesforce Grafiken und Metriken, die positive historische Veränderungen und Ergebnisse zeigen. Vergleichen Sie historische Salesforce KPI-Veränderungen und beweisen Sie den ROI für jedes Unternehmen mit regelmäßigen und automatisierten Berichten.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Aktivieren Sie den Salesforce Client-Portal

Erstellen und hosten Sie ein White-Label-Client-Portal auf Ihrer Website mit Salesforce Daten. Verwenden Sie unsere Vorlagensammlung, platzieren Sie Ihr Logo und senden Sie automatisierte Berichte in Sekundenschnelle.

Teilen Sie Datenansichtslinks

Erstellen Sie öffentliche und private Dashboards und Berichte mit der Vorlage "Angebote und Verkäufer-Rankings". Binden Sie Datenansichten in jede Seite Ihrer Website ein. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert keinen IT-Support.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Verwenden Sie OpenAI und ChatGPT, um Salesforce Daten-Trends zu identifizieren

Octoboard überwacht ständig Datenänderungen in der "Angebote und Verkäufer-Rankings" Vorlage. Wir verwenden ChatGPT und OpenAI, um Salesforce Trends zu identifizieren und regelmäßige Updates zu senden.

Verbinden Sie Salesforce einmal und aktivieren Sie unseren KI-Motor

Wir verwenden unsere eigenen maschinellen Lernalgorithmen, um automatisch Salesforce Trends zu entdecken, die Ihnen entgehen könnten. Verbinden Sie sich mit Ihren Salesforce Daten und erhalten Sie Einblicke in Ihrem E-Mail-Postfach.

Automated cloud data insights
FINANZBERICHTERSTATTUNGSSOFTWARE / ANGEBOTE UND VERKÄUFER-RANKINGS

ANGEBOTE UND VERKÄUFER-RANKINGS

Einnahmen, Pipeline, Top-Deals und Verkäufer-Ranking.

Template for generated report: Salesforce deals sellers raking

Gebäude Echtzeit-Verkaufsanalyse-Dashboards: Deals und Verkäufer-Rankings

In der dynamischen Welt des Verkaufs kann ein Echtzeit-Überblick über die Leistung Ihres Teams und Verkaufsmetriken ein Spielveränderer sein. Hier kommt die Kraft eines Sales Analytics-Dashboards zum Einsatz, das Salesforce-Daten verwendet und unverzichtbar wird. Die Nutzung von Daten aus Salesforce über die Octoboard-Analyseplattform ermöglicht es Marketingteams, mit aktuellen Einblicken in ihren Verkaufsfortschritt voraus zu bleiben. Dieser Blogbeitrag geht darauf ein, wie die Nutzung von Salesforce-Metriken und der Octoboard Marketing Analytics-Plattform Ihre Verkaufsstrategie durch Zeitersparnis, Sichtbarkeit und verbesserte Entscheidungsfindung transformieren kann.

Erstellen Sie PPC-Berichte über mehrere Kanäle. Überwachen Sie Ihre Anzeigenausgaben auf allen Plattformen mit Octoboard.



Verständnis der wichtigsten Salesforce-Metriken

Salesforce bietet eine Vielzahl von Metriken, die für Vertriebs- und Marketingteams entscheidend sein können. Hier sind die wichtigsten Metriken, die auf Ihrem Radar sein sollten:

  • Salesforce Lead-Besitzer: Die Verfolgung derjenigen, die welche Leads besitzen, hilft dabei, die Verteilung der Leads unter Ihrem Vertriebsteam zu verstehen und die Arbeitsbelastung und Leistung der einzelnen Teammitglieder zu bewerten.
  • Salesforce Kontakt-Besitzer: Ähnlich wie bei der Lead-Zuordnung liefert die Verfolgung der Kontakt-Besitzer Einblicke in Kundenbeziehungen und die Effizienz des Managements.
  • Salesforce Opportunity-Besitzer: Diese Metrik gibt ein klares Bild davon, wer für jede Verkaufschance verantwortlich ist und hilft bei der Prognose und Leistungsbewertung.
  • Salesforce Beste Vertriebsmitarbeiter: Die Anerkennung der Top-Performer in Ihrem Team steigert nicht nur die Moral, sondern hilft auch bei der Identifizierung erfolgreicher Verkaufsstrategien und -praktiken.
  • Salesforce Umsatz-Pipeline: Eine wichtige Kennzahl zur Prognose zukünftiger Umsätze und zum Verständnis der Gesundheit Ihres Verkaufstrichters.
  • Salesforce Top Offene Deals: Das Auge auf die vielversprechendsten offenen Deals zu haben, kann bei der Priorisierung von Bemühungen und Ressourcen für den Abschluss helfen.
  • Salesforce Zuletzt gewonnene Deals: Die Analyse kürzlich abgeschlossener Deals liefert Einblicke in erfolgreiche Strategien und Kundenpräferenzen.


Die Rolle von Octoboard bei der Automatisierung von Vertriebsanalyse-Dashboards

Automatisieren Sie alle Ihre Marketingberichte. Sparen Sie Zeit und behalten Sie Kunden mit Octoboard.



Die Verwendung einer Plattform wie Octoboard kann die Herangehensweise von Marketingteams an die Verkaufsanalyse revolutionieren, indem sie die Erstellung von Dashboards automatisiert. Diese Automatisierung spart Hunderte von Stunden, die sonst manuell für die Zusammenstellung von Berichten aufgewendet würden, und ermöglicht es Teams, sich auf die Strategieentwicklung und Optimierung von Verkaufsprozessen zu konzentrieren. Darüber hinaus ermöglicht es Octoboard, weiße Label-Kundenportale zu erstellen, sodass Marketingagenturen personalisierte Analyseerlebnisse für ihre Kunden anbieten können und damit einen erheblichen Mehrwert für ihre Dienstleistungen schaffen.

Die Anzeige eines Salesforce-Dashboards in einem Büro bietet nicht nur kontinuierliche Sichtbarkeit der Verkaufsanalysebemühungen, sondern fördert auch eine Kultur der Transparenz und gemeinsamen Verantwortung für das Erreichen von Verkaufszielen. Es hält alle über die Leistung des Teams und kommende Möglichkeiten auf dem Laufenden und fördert einen proaktiven Ansatz für das Verkaufsmanagement.

Wichtigkeit der Überwachung von Salesforce-Metriken und der Leistung der Verkaufsanalyse

Die Überwachung von Salesforce-Metriken ist aus mehreren Gründen entscheidend:

  • Sie ermöglicht Echtzeit-Entscheidungen, die es Teams ermöglichen, Strategien basierend auf aktuellen Verkaufstrends schnell anzupassen.
  • Sie hilft dabei, Engpässe im Verkaufsprozess zu identifizieren und rechtzeitig einzugreifen, um den Abschluss von Deals sicherzustellen.
  • Es bietet ein klares Verständnis für das Verhalten und die Vorlieben der Kunden und informiert über gezieltere Marketing- und Vertriebsbemühungen.


Integrierung von PPC-Berichterstattung mit Verkaufsanalytik

Erstellen Sie Marketingberichte und verwenden Sie ChatGPT und Open AI, um Daten-Trends mit Octoboard zu überwachen.



In der heutigen Multi-Channel-Marketing-Umgebung ist es unerlässlich, direkte Verkaufsanstrengungen mit PPC (Pay-Per-Click)-Werbe-Metriken in Verbindung zu bringen. Das fortschrittliche PPC-Analysemodul von Octoboard ist ein Beweis für die Bedeutung der Integration von PPC-Berichterstattung mit Verkaufsanalytik. Diese Funktion ermöglicht es Marketingteams, über Werbemetriken wie Impressionen, Benutzerinteraktionen und mehr in verschiedenen PPC-Kanälen, Standorten und Währungen zu berichten. Die Möglichkeit, neue Metriken, Dimensionen zu erstellen und fortgeschrittene Formeln zur Transformation von PPC-Daten zu verwenden, bereichert das Verkaufsanalyse-Dashboard und bietet einen umfassenderen Überblick über die Marketingleistung.

Für Marketingagenturen ist diese Integration von unschätzbarem Wert. Sie ermöglicht es ihnen, ihren Kunden einen ganzheitlichen Überblick über ihre Marketingbemühungen zu bieten und zu zeigen, wie PPC-Kampagnen zur Gesamtverkaufsleistung beitragen. Um mehr über dieses Feature zu erfahren, besuchen Sie das Octoboard PPC Analytics-Modul unter https://www.octoboard.com/ppc-analytics.

Automatisierung der Datenerkennung von Trends mit Octoboard

Die Fähigkeit, Daten-Trends automatisch zu erkennen und Erkenntnisse aus Salesforce-Daten zu generieren, ist eine weitere leistungsstarke Funktion, die von Octoboard angeboten wird. Diese Automatisierung stellt sicher, dass Marketingteams immer auf dem neuesten Stand sind, indem sie aufkommende Trends identifizieren, die Auswirkungen ihrer Marketingstrategien bewerten und schnell datenbasierte Entscheidungen treffen können. Die Automatisierung der Erkennung von Daten-Trends spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Genauigkeit der generierten Erkenntnisse und verringert die Wahrscheinlichkeit von menschlichen Fehlern.

Um zu erfahren, wie Octoboard Ihre Salesforce-Daten in handlungsorientierte Erkenntnisse umwandeln kann, besuchen Sie Octoboard Generated ChatGPT/OpenAI feature.

Google Sheets Datenexport für verbesserte Datenvisualisierung

Die Google Sheets-Datenexportfunktion von Octoboard bietet eine weitere Ebene an Flexibilität und Zugänglichkeit für Salesforce-Daten. Durch den Export von Daten nach Google Sheets können Marketingteams ihre Analysen weiter anpassen, in Echtzeit zusammenarbeiten und ihre Berichte für Stakeholder zugänglich machen, ohne direkten Zugriff auf die Octoboard- oder Salesforce-Plattformen zu benötigen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Teams, die Salesforce-Daten mit anderen Datenquellen für umfassende Analysen zusammenführen müssen oder um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Funktion für Ihre Salesforce-Daten nutzen können, besuchen Sie das Octoboard Google Sheets Add-On unter Octoboard Google Sheets Add-On-Funktion.

Abschließende Gedanken

Im schnelllebigen Bereich von Vertrieb und Marketing erfordert es nicht nur harte Arbeit, sondern auch kluge Arbeit, um voraus zu bleiben. Durch die Nutzung der richtigen Tools und Technologien zur Überwachung und Analyse der Vertriebsleistung können Sie einen erheblichen Unterschied bei der Erreichung Ihrer Vertriebsziele erzielen. Durch die Integration von Salesforce-Daten in die Sales Analytics-Dashboards von Octoboard können Marketingteams Echtzeit-Einblicke gewinnen, Berichterstattung automatisieren und letztendlich bessere Vertriebsergebnisse erzielen. Ob durch die Automatisierung der Trendanalyse von Daten, die Integration von PPC-Berichterstattung oder die Exportierung von Daten für eine individuelle Analyse, Octoboard bietet eine umfassende Palette von Funktionen, die Vertriebs- und Marketingteams befähigen, sich zu übertreffen.

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Zuletzt überprüft:
11-Apr-24
Dashboards:
Berichte:
Kundenportale:
White Label:
Daten aktualisieren:
Daten-Einblicke:
Büro-TV-Datenausgabe:
Multi-Kunde:

"ANGEBOTE UND VERKÄUFER-RANKINGS" MESSGRÖSSEN

LEAD-BESITZER

Leads-Besitzer nach Anzahl der Leads gerankt.
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KONTAKTINHABER

Kontaktbesitzer nach Anzahl der Kontakte sortiert.
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TOP OFFENE DEALS

Top-geöffnete Möglichkeiten nach Größe sortiert.
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NEUESTE ABGESCHLOSSENE DEALS

Letzte gewonnene Möglichkeiten (neueste oben).
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TOP DEAL EIGENTÜMER

Offene Opportunity-Besitzer nach Anzahl der Deals sortiert.
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BESTE VERKAUFSVERTRETER

Top-Vertriebsmitarbeiter nach dem Wert der gewonnenen Deals gerankt.
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UMSATZ VS. PIPELINE

Unternehmensumsatz und Größe des Vertriebskanals im Laufe der Zeit verfolgt.
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Machen Sie mehr aus Ihren Cloud-Daten. Nutzen Sie jetzt Leistungs-Messdaten.
KOSTENLOSE TESTPHASE

Octoboard Kunden, die diesen Bericht erstellt haben, haben auch die folgenden Datenvorlagen verwendet:

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CHARTMOGUL FÜR INVESTOREN

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ANGEBOTE UND VERKÄUFER-RANKINGS

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ECHTZEIT-STREIFEN-ZAHLUNGEN

Lebendige Stripe-Zahlungsereignisse
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CHARTMOGUL STARTUPS METRIKEN (BERICHT)

ChartMogul SaaS Umsatzmetriken für Startups und Investoren
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE (BERICHT)

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WOOCOMMERCE VERKÄUFE

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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

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VERKAUFSLEISTUNG

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WOOCOMMERCE AUFSCHLÜSSELUNGEN / BEWERTUNGEN

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STRIPE UMSATZ METRIKEN

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SCHLÜSSEL SALESFORCE METRIKEN

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