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Meilleurs rapports automatisés Salesforce pour les équipes marketing
Créez des rapports marketing automatisés pour vos équipes d'analyse et vos clients en utilisant les données de Salesforce.
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Modèles multi-canaux pour Salesforce
Nous avons créé plus de 300 rapports professionnels que vous pouvez utiliser. Modifiez les rapports de données Salesforce ou créez de nouveaux rapports à partir de zéro.
Créez rapidement des rapports Salesforce — Utilisez nos modèles
Pas besoin d'étudier toutes les métriques Salesforce ou de créer des rapports à partir de zéro. Nous avons créé plus de 350 modèles pour vos tableaux de bord et rapports parmi lesquels vous pouvez choisir.
Vous pouvez également créer des rapports Salesforce personnalisés ou modifier l'un des modèles existants.
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Montrez vos données Salesforce
Montrez à quel point vous travaillez dur pour vos clients. Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements historiques positifs et des résultats.
Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.
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Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.
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Créez des tableaux de bord et des rapports Salesforce publics et privés. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.
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Octoboard surveillera constamment les changements de données Salesforce pour vous. Nous utilisons ChatGPT et OpenAI pour identifier les tendances Salesforce et envoyer des mises à jour régulières.
Connectez-vous une fois et activez notre moteur d'IA
Nous utilisons nos propres algorithmes d'apprentissage automatique pour découvrir automatiquement les tendances Salesforce que vous pourriez manquer. Connectez-vous à vos données Salesforce et recevez des informations dans votre boîte e-mail.
LOGICIEL DE RAPPORT FINANCIER / SALESFORCE
SALESFORCE REPORTING
Pipeline, leads, deals, sales rep ranking and sales performance metrics from Salesforce. (Pipeline, leads, deals, classement des représentants commerciaux et métriques de performance des ventes provenant de Salesforce.)
Salesforce est une entreprise américaine de cloud computing. Nous nous connectons à son système Sales CRM et fournissons des informations sur le processus de vente, l'état actuel et la performance de l'entreprise mesurée en chiffres de revenus.
Conseils
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
- High-level sales performance
- Revenue and Pipeline
- Deals, Leads, Contacts and Accounts
- Sales reps performance
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Remarques
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
594
Version:
7-Sept-23
Dashboards:
Rapports:
Portails clients:
White label:
Actualisation des données:
Analytiques des données:
Sortie en boucle télé:
Multiclient:
Rapports de données automatisés activés par le logiciel Octoboard.
Cliquez pour les détails...
CLÉS DES MESURES SALESFORCE
Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
Salesforce métriques
APERÇU
Indicateurs clés de performance des ventes suivis au fil du temps (prospects, contacts, comptes, opportunités ouvertes, tâches).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
OUVERTURE DES TRANSACTIONS PAR SOURCE
Nombre d'opportunités ouvertes par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
AFFAIRES PAR ÉTAPES
Nombre d'opportunités par étape.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
LEADS PAR SOURCE
Nombre de prospects par source
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
LEADS PAR STATUT
Nombre de prospects par étape
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
LEADS
Nombre de prospects au fil du temps.
Description
Leads - En tant que ligne directrice générale, utilisez les Leads pour stocker et suivre les personnes et/ou les entreprises "intouchées". Un bon exemple de l'utilisation habituelle des Leads est de capturer l'intérêt d'un prospect, comme quelqu'un qui vient sur votre site web pour obtenir des informations ou quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un salon professionnel. Dans ce scénario, une personne peut apparaître dans le système sous plusieurs leads si cette personne a demandé des informations sur votre site web et a parlé à quelqu'un lors d'un salon professionnel.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
LEADS CONVERTIS
Nombre de prospects convertis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
PROPRIÉTAIRES DE LEADS
Propriétaires de leads classés par nombre de leads.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
SOURCES DE LEADS
Sources de leads classées par nombre de leads.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
CONTACTS
Nombre total de contacts.
Description
Les comptes et les contacts sont des relations actives, en cours ou fermées. En règle générale, les comptes représentent l'entreprise et les contacts représentent l'employé/personne de cette entreprise.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
PROPRIÉTAIRES DE CONTACTS
Contacts classés par nombre de contacts.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
COMPTES
Nombre total de comptes dans le système.
Description
Un compte est une organisation, une entreprise ou un consommateur que vous souhaitez suivre, par exemple, un client, un partenaire ou un concurrent.
Les comptes et les contacts sont des relations actives, en cours ou fermées. En règle générale, les comptes représentent l'entreprise et les contacts représentent l'employé/personne de cette entreprise.
Les comptes et les contacts sont des relations actives, en cours ou fermées. En règle générale, les comptes représentent l'entreprise et les contacts représentent l'employé/personne de cette entreprise.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
PROPRIÉTAIRES DE COMPTE
Propriétaires de compte classés par nombre de comptes.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
RÉGIONS
Comptes par région.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
OUVERTURE DES TRANSACTIONS
Nombre total d'opportunités ouvertes dans le système.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
VALEUR DU PIPELINE
Taille totale des opportunités ouvertes.
Description
Taille de votre pipeline - montant calculé des opportunités ouvertes (en termes monétaires) ayant une date de clôture dans le trimestre.
Conseils
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
DEALS GAGNÉS ET PERDUS
Opportunités gagnées et perdues suivies au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
DEALS GAGNÉS
Nombre total d'opportunités gagnées avec delta.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
DEALS PERDUS
Nombre total d'opportunités perdues avec delta.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
TOP OUVERT DEALS
Principales opportunités ouvertes classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
TOP AFFAIRES CLOSÉES
Les meilleures opportunités gagnées classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
DERNIÈRES TRANSACTIONS CLOSÉES
Dernières opportunités gagnées (la plus récente en haut).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
TOP PROPRIÉTAIRES D'AFFAIRES
Propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de transactions.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
MEILLEURS REPRÉSENTANTS DES VENTES
Les meilleurs représentants des ventes classés par valeur des contrats remportés.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
REVENUE
Revenu de l'entreprise au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
REVENUE VS PIPELINE
Revenus de l'entreprise et taille du pipeline suivis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
REVENUS PAR SOURCE
Revenus de l'entreprise par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
VENTES PAR SOURCE DE PROSPECTION
Ventes réparties par source de prospects
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
VENTES CUMULATIVES
Ventes cumulatives pour la période de temps sélectionnée
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
NOUVELLES VENTES
Nouvelles ventes pour la période de temps sélectionnée
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
RENOUVELLEMENTS
Renouvellements dans la période sélectionnée
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
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