Connectez les données Salesforce et créez des rapports et tableaux de bord automatisés
Nous avons créé plus de 300 rapports professionnels que vous pouvez utiliser. Modifiez les rapports de données Salesforce ou créez de nouveaux rapports à partir de zéro.
Pas besoin d'étudier toutes les métriques Salesforce ou de créer des rapports à partir de zéro. Nous avons créé plus de 350 modèles pour vos tableaux de bord et rapports parmi lesquels vous pouvez choisir.
Vous pouvez également créer des rapports Salesforce personnalisés ou modifier l'un des modèles existants.
Montrez à quel point vous travaillez dur pour vos clients. Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements historiques positifs et des résultats.
Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.
Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.
Créez des tableaux de bord et des rapports Salesforce publics et privés. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.
Octoboard surveillera constamment les changements de données Salesforce pour vous. Nous utilisons ChatGPT et OpenAI pour identifier les tendances Salesforce et envoyer des mises à jour régulières.
Nous utilisons nos propres algorithmes d'apprentissage automatique pour découvrir automatiquement les tendances Salesforce que vous pourriez manquer. Connectez-vous à vos données Salesforce et recevez des informations dans votre boîte e-mail.
Intégration SalesForce : Construction de rapports de vente automatisés SalesForce à l'aide d'Octoboard
Introduction aux métriques de données SalesForce et leur importance pour les équipes marketing
Dans le monde du marketing, avoir des données à portée de main est crucial. Salesforce, un puissant outil de gestion de la relation client, offre une gamme de métriques de données qui peuvent fournir des informations précieuses sur vos processus de vente. Des métriques telles que les offres Salesforce par source, les offres par étape, les meilleures offres ouvertes, les dernières offres gagnées, les propriétaires d'opportunités, les meilleurs représentants commerciaux, les revenus, les leads par source, les leads par statut, les propriétaires de compte et le pipeline total sont essentiels pour les équipes marketing afin de mettre en valeur leur travail et leur impact.
Chaque mesure joue un rôle unique dans la création d'une image complète du paysage des ventes. Par exemple, comprendre les Offres par Source peut aider à identifier les stratégies de génération de leads les plus efficaces, tandis que connaître les Meilleurs Représentants des Ventes peut aider à l'étalonnage et à l'établissement de normes de performance. Le suivi du Pipeline Total Salesforce, en revanche, est essentiel pour la prévision et l'allocation des ressources.
Le rôle d'Octoboard dans la rationalisation du reporting des ventes
Automatiser le processus de génération de ces rapports peut faire économiser des centaines d'heures de travail manuel aux équipes marketing. C'est là qu'intervient Octoboard. La plateforme d'analyse d'Octoboard, exploitant l'API de données cloud de Salesforce, automatise la génération de rapports de vente. Cette automatisation signifie que les rapports peuvent être envoyés mensuellement ou hebdomadairement aux équipes ou à la direction, fournissant ainsi des informations régulières et opportunes sur les efforts de publicité payante et les performances des ventes.
La génération de rapports automatisée permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également la cohérence et l'exactitude des données présentées. Elle élimine le risque d'erreurs humaines et permet aux équipes marketing de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques plutôt que de s'enliser dans la compilation des données.
Consolidation des rapports de vente sur plusieurs canaux
Dans le paysage actuel du marketing numérique, les campagnes publicitaires sont souvent diffusées sur plusieurs canaux. Cette diversité peut rendre difficile le suivi et la comparaison des métriques de performance telles que les impressions, l'engagement des utilisateurs, les emplacements et les appareils. La plateforme d'analyse d'Octoboard adresse ce défi en regroupant tous les rapports de vente en un seul endroit.
La consolidation de ces métriques est cruciale pour plusieurs raisons :
Analyse avancée du PPC pour une manipulation améliorée des données
Pour les agences de marketing, la capacité de créer des mesures et des dimensions personnalisées est vitale. Le module d'analyse avancée PPC Analytics d'Octoboard élève l'analyse des données en permettant aux équipes de créer de nouvelles mesures, d'appliquer des formules avancées et de générer des rapports sur différents canaux PPC, emplacements et devises. Cette flexibilité est essentielle sur un marché mondial où comprendre et s'adapter aux différences régionales peut être la clé du succès d'une campagne. En savoir plus sur cette fonctionnalité ici.
Détection automatisée des tendances avec l'intégration OpenAI d'Octoboard
Rester en avance sur les tendances marketing est un défi constant. Octoboard aborde cette question en surveillant les tendances des données et en générant des informations à l'aide des données Salesforce, associées à la puissance d'OpenAI. Cette fonctionnalité est cruciale pour plusieurs raisons :
L'impact global de l'automatisation des rapports de vente Salesforce
En somme, l'intégration de Salesforce avec la plateforme d'analyse d'Octoboard révolutionne la manière dont les équipes marketing gèrent et rapportent leurs données. En automatisant le processus de génération de rapports, les équipes peuvent se concentrer davantage sur la stratégie et moins sur la compilation manuelle des données. La consolidation des données provenant de plusieurs canaux dans une seule plateforme offre une vue d'ensemble complète de tous les efforts marketing, permettant une prise de décision plus éclairée. Des fonctionnalités avancées telles que l'analyse PPC et l'intégration OpenAI permettent en outre aux équipes de rester en avance sur la courbe, en s'adaptant rapidement aux changements et tendances du marché. Enfin, la fonction d'exportation vers Google Sheets garantit que ces données précieuses sont facilement accessibles et utilisables, simplifiant encore davantage le processus marketing.
Dans un monde où les données sont roi, la capacité à collecter et analyser rapidement, avec précision et efficacité les données n'est pas seulement une commodité, c'est un avantage concurrentiel. L'intégration d'Octoboard avec Salesforce est une avancée dans l'exploitation du pouvoir des données pour stimuler des stratégies marketing plus intelligentes et plus efficaces.