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Créez des rapports et des tableaux de bord SalesForce pour vos équipes de vente en utilisant la plateforme d'analyse Octoboard.

Créez des rapports de vente automatisés pour vos équipes d'analyse et vos clients en utilisant les données de SalesForce.

Automatisez les rapports et tableaux de bord Salesforce
Connectez les données Salesforce et créez des rapports et tableaux de bord automatisés
Automated marketing reports
Business features
 
Rapports de Salesforce automatisés
Rapports automatisés
Suivi de classement de mots-clés
Envoyer des données à Google Sheets
Génération de leads B2B
Portail client en marque blanche
Envoyer des données vers BigQuery
ChatGPT data insights
 
Automated marketing reports

Automatisez les rapports et tableaux de bord Salesforce

Connectez les données Salesforce et créez des rapports et tableaux de bord automatisés

Modèles multi-canaux pour Salesforce

Nous avons créé plus de 300 rapports professionnels que vous pouvez utiliser. Modifiez les rapports de données Salesforce ou créez de nouveaux rapports à partir de zéro.

Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Créez rapidement des rapports Salesforce — Utilisez nos modèles

Pas besoin d'étudier toutes les métriques Salesforce ou de créer des rapports à partir de zéro. Nous avons créé plus de 350 modèles pour vos tableaux de bord et rapports parmi lesquels vous pouvez choisir.
Vous pouvez également créer des rapports Salesforce personnalisés ou modifier l'un des modèles existants.

Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Montrez vos données Salesforce

Montrez à quel point vous travaillez dur pour vos clients. Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements historiques positifs et des résultats.

Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Activer le portail client en marque blanche

Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.

Partager des liens de visualisation des données

Créez des tableaux de bord et des rapports Salesforce publics et privés. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Utilisez OpenAI et ChatGPT pour identifier les tendances des données Salesforce

Octoboard surveillera constamment les changements de données Salesforce pour vous. Nous utilisons ChatGPT et OpenAI pour identifier les tendances Salesforce et envoyer des mises à jour régulières.

Connectez-vous une fois et activez notre moteur d'IA

Nous utilisons nos propres algorithmes d'apprentissage automatique pour découvrir automatiquement les tendances Salesforce que vous pourriez manquer. Connectez-vous à vos données Salesforce et recevez des informations dans votre boîte e-mail.

Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, leads, deals, sales rep ranking and sales performance metrics from Salesforce. (Pipeline, leads, deals, classement des représentants commerciaux et métriques de performance des ventes provenant de Salesforce.)

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard

Intégration SalesForce : Construction de rapports de vente automatisés SalesForce à l'aide d'Octoboard

Introduction aux métriques de données SalesForce et leur importance pour les équipes marketing

Dans le monde du marketing, avoir des données à portée de main est crucial. Salesforce, un puissant outil de gestion de la relation client, offre une gamme de métriques de données qui peuvent fournir des informations précieuses sur vos processus de vente. Des métriques telles que les offres Salesforce par source, les offres par étape, les meilleures offres ouvertes, les dernières offres gagnées, les propriétaires d'opportunités, les meilleurs représentants commerciaux, les revenus, les leads par source, les leads par statut, les propriétaires de compte et le pipeline total sont essentiels pour les équipes marketing afin de mettre en valeur leur travail et leur impact.

Chaque mesure joue un rôle unique dans la création d'une image complète du paysage des ventes. Par exemple, comprendre les Offres par Source peut aider à identifier les stratégies de génération de leads les plus efficaces, tandis que connaître les Meilleurs Représentants des Ventes peut aider à l'étalonnage et à l'établissement de normes de performance. Le suivi du Pipeline Total Salesforce, en revanche, est essentiel pour la prévision et l'allocation des ressources.

Automatisez tous vos rapports marketing et utilisez notre connexion Open AI gratuite pour capturer de nouvelles tendances de données avec Octoboard.



Le rôle d'Octoboard dans la rationalisation du reporting des ventes

Automatiser le processus de génération de ces rapports peut faire économiser des centaines d'heures de travail manuel aux équipes marketing. C'est là qu'intervient Octoboard. La plateforme d'analyse d'Octoboard, exploitant l'API de données cloud de Salesforce, automatise la génération de rapports de vente. Cette automatisation signifie que les rapports peuvent être envoyés mensuellement ou hebdomadairement aux équipes ou à la direction, fournissant ainsi des informations régulières et opportunes sur les efforts de publicité payante et les performances des ventes.

La génération de rapports automatisée permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également la cohérence et l'exactitude des données présentées. Elle élimine le risque d'erreurs humaines et permet aux équipes marketing de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques plutôt que de s'enliser dans la compilation des données.

Créez des rapports marketing et suivez vos classements SEO et de mots-clés avec Octoboard.



Consolidation des rapports de vente sur plusieurs canaux

Dans le paysage actuel du marketing numérique, les campagnes publicitaires sont souvent diffusées sur plusieurs canaux. Cette diversité peut rendre difficile le suivi et la comparaison des métriques de performance telles que les impressions, l'engagement des utilisateurs, les emplacements et les appareils. La plateforme d'analyse d'Octoboard adresse ce défi en regroupant tous les rapports de vente en un seul endroit.

La consolidation de ces métriques est cruciale pour plusieurs raisons :

  • Elle offre une vue d'ensemble de l'effort marketing sur différents canaux.
  • Elle facilite la comparaison et l'analyse des performances sur différentes plateformes.
  • Elle aide à identifier les synergies et les domaines d'amélioration dans la stratégie marketing globale.


Créer des rapports de marketing et utiliser ChatGPT et Open AI pour surveiller les tendances des données avec Octoboard.



Analyse avancée du PPC pour une manipulation améliorée des données

Pour les agences de marketing, la capacité de créer des mesures et des dimensions personnalisées est vitale. Le module d'analyse avancée PPC Analytics d'Octoboard élève l'analyse des données en permettant aux équipes de créer de nouvelles mesures, d'appliquer des formules avancées et de générer des rapports sur différents canaux PPC, emplacements et devises. Cette flexibilité est essentielle sur un marché mondial où comprendre et s'adapter aux différences régionales peut être la clé du succès d'une campagne. En savoir plus sur cette fonctionnalité ici.

Détection automatisée des tendances avec l'intégration OpenAI d'Octoboard

Rester en avance sur les tendances marketing est un défi constant. Octoboard aborde cette question en surveillant les tendances des données et en générant des informations à l'aide des données Salesforce, associées à la puissance d'OpenAI. Cette fonctionnalité est cruciale pour plusieurs raisons :

  • Elle aide à détecter rapidement les tendances émergentes, permettant aux équipes marketing d'adapter leurs stratégies de manière proactive.
  • Elle fournit une analyse impartiale des tendances des données, exempte de préjugés ou d'omissions humaines.
  • Elle garantit que les efforts marketing sont toujours alignés sur les dernières dynamiques du marché.


Découvrez-en plus sur les informations automatisées générées par Octoboard grâce à l'intégration ChatGPT/OpenAI ici.

Améliorer l'accessibilité des données avec l'exportation des données vers Google Sheets

Dans une ère où les données doivent être accessibles et facilement partageables, la fonction d'exportation des données de Google Sheets d'Octoboard est une bénédiction. Cette extension permet aux équipes Salesforce d'exporter directement des données vers Google Sheets, facilitant ainsi la visualisation, le partage et la collaboration sur les informations. Les avantages sont multiples :

  • Elle améliore l'accessibilité des données pour les différents membres de l'équipe et les départements.
  • Elle permet une manipulation des données plus flexible et des rapports personnalisés.
  • Elle facilite l'intégration avec d'autres sources de données et outils.


En savoir plus sur cette fonctionnalité et comment elle peut améliorer la gestion de vos données Salesforce ici.

Créez des rapports marketing et suivez vos classements SEO et de mots-clés avec Octoboard.



L'impact global de l'automatisation des rapports de vente Salesforce

En somme, l'intégration de Salesforce avec la plateforme d'analyse d'Octoboard révolutionne la manière dont les équipes marketing gèrent et rapportent leurs données. En automatisant le processus de génération de rapports, les équipes peuvent se concentrer davantage sur la stratégie et moins sur la compilation manuelle des données. La consolidation des données provenant de plusieurs canaux dans une seule plateforme offre une vue d'ensemble complète de tous les efforts marketing, permettant une prise de décision plus éclairée. Des fonctionnalités avancées telles que l'analyse PPC et l'intégration OpenAI permettent en outre aux équipes de rester en avance sur la courbe, en s'adaptant rapidement aux changements et tendances du marché. Enfin, la fonction d'exportation vers Google Sheets garantit que ces données précieuses sont facilement accessibles et utilisables, simplifiant encore davantage le processus marketing.

Dans un monde où les données sont roi, la capacité à collecter et analyser rapidement, avec précision et efficacité les données n'est pas seulement une commodité, c'est un avantage concurrentiel. L'intégration d'Octoboard avec Salesforce est une avancée dans l'exploitation du pouvoir des données pour stimuler des stratégies marketing plus intelligentes et plus efficaces.

Conseils
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Remarques
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.

Rapports de données automatisés activés par le logiciel Octoboard.

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

Affaire et métriques de leads, statistiques d'affaires (deal stats) supérieures.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VENTES PERFORMANCE

Ouvrir des affaires, revenu, pipeline et performance des vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

Revenu, pipeline, classement des meilleures affaires et des vendeurs.
Cliquez pour les détails...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

Revenu, pipeline, top deals et classement des vendeurs dans un rapport.

Salesforce métriques

APERÇU

Indicateurs clés de performance des ventes suivis au fil du temps (prospects, contacts, comptes, opportunités ouvertes, tâches).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

OUVERTURE DES TRANSACTIONS PAR SOURCE

Nombre d'opportunités ouvertes par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

AFFAIRES PAR ÉTAPES

Nombre d'opportunités par étape.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR SOURCE

Nombre de prospects par source
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR STATUT

Nombre de prospects par étape
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS

Nombre de prospects au fil du temps.
Description
Leads - En tant que ligne directrice générale, utilisez les Leads pour stocker et suivre les personnes et/ou les entreprises "intouchées". Un bon exemple de l'utilisation habituelle des Leads est de capturer l'intérêt d'un prospect, comme quelqu'un qui vient sur votre site web pour obtenir des informations ou quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un salon professionnel. Dans ce scénario, une personne peut apparaître dans le système sous plusieurs leads si cette personne a demandé des informations sur votre site web et a parlé à quelqu'un lors d'un salon professionnel.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS CONVERTIS

Nombre de prospects convertis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

PROPRIÉTAIRES DE LEADS

Propriétaires de leads classés par nombre de leads.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

SOURCES DE LEADS

Sources de leads classées par nombre de leads.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

CONTACTS

Nombre total de contacts.
Description
Les comptes et les contacts sont des relations actives, en cours ou fermées. En règle générale, les comptes représentent l'entreprise et les contacts représentent l'employé/personne de cette entreprise.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

PROPRIÉTAIRES DE CONTACTS

Contacts classés par nombre de contacts.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

COMPTES

Nombre total de comptes dans le système.
Description
Un compte est une organisation, une entreprise ou un consommateur que vous souhaitez suivre, par exemple, un client, un partenaire ou un concurrent.

Les comptes et les contacts sont des relations actives, en cours ou fermées. En règle générale, les comptes représentent l'entreprise et les contacts représentent l'employé/personne de cette entreprise.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

PROPRIÉTAIRES DE COMPTE

Propriétaires de compte classés par nombre de comptes.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

RÉGIONS

Comptes par région.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

OUVERTURE DES TRANSACTIONS

Nombre total d'opportunités ouvertes dans le système.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

VALEUR DU PIPELINE

Taille totale des opportunités ouvertes.
Description
Taille de votre pipeline - montant calculé des opportunités ouvertes (en termes monétaires) ayant une date de clôture dans le trimestre.
Conseils
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DEALS GAGNÉS ET PERDUS

Opportunités gagnées et perdues suivies au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DEALS GAGNÉS

Nombre total d'opportunités gagnées avec delta.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DEALS PERDUS

Nombre total d'opportunités perdues avec delta.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP OUVERT DEALS

Principales opportunités ouvertes classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP AFFAIRES CLOSÉES

Les meilleures opportunités gagnées classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DERNIÈRES TRANSACTIONS CLOSÉES

Dernières opportunités gagnées (la plus récente en haut).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP PROPRIÉTAIRES D'AFFAIRES

Propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de transactions.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

MEILLEURS REPRÉSENTANTS DES VENTES

Les meilleurs représentants des ventes classés par valeur des contrats remportés.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUE

Revenu de l'entreprise au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUE VS PIPELINE

Revenus de l'entreprise et taille du pipeline suivis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUS PAR SOURCE

Revenus de l'entreprise par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

VENTES PAR SOURCE DE PROSPECTION

Ventes réparties par source de prospects
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

VENTES CUMULATIVES

Ventes cumulatives pour la période de temps sélectionnée
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

NOUVELLES VENTES

Nouvelles ventes pour la période de temps sélectionnée
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

RENOUVELLEMENTS

Renouvellements dans la période sélectionnée
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
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Les clients qui ont utilisé les rapports Octoboard pour Salesforce ont également connecté ces applications.