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Optimisation des ventes et des prospects avec les offres Salesforce : Un guide des tableaux de bord d'analyse des ventes en temps réel

Apprenez à construire des tableaux de bord d'analyse des ventes en temps réel en utilisant Salesforce Deals et Leads.

Nouveau modèle de marketing — Salesforce Affaires et Pistes
Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Salesforce Affaires et Pistes" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Nouveau modèle de marketing — Salesforce Affaires et Pistes
Rapports automatisés
Suivi de classement de mots-clés
Envoyer des données à Google Sheets
Génération de leads B2B
Portail client en marque blanche
Envoyer des données vers BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nouveau modèle de marketing — Salesforce Affaires et Pistes

Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Salesforce Affaires et Pistes" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Partagez le modèle "Salesforce Affaires et Pistes" avec votre équipe

Ajoutez un portail client à votre site web. Invitez des clients et des membres de l'équipe et laissez-les explorer vos données de collection dans des tableaux de bord et des rapports construits à l'aide du modèle "Salesforce Affaires et Pistes".

Partagez avec des équipes
Liens publics et intégration

Rendez vos données Salesforce publiques dans un tableau de bord partagé. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

Sécurité et confidentialité
Gérez la visibilité des données Salesforce

Vous décidez quelles données partager ou garder privées. Les droits d'accès pour les utilisateurs individuels et les clients sont sous votre contrôle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Présentez vos données Salesforce Affaires et Pistes

Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements et des résultats historiques positifs. Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Activer le portail client Salesforce

Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.

Partager des liens de visualisation des données

Créez des tableaux de bord et des rapports publics et privés en utilisant le modèle "Salesforce Affaires et Pistes". Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI and ChatGPT to indentify Salesforce data trends

Octoboard will constantly monitor data changes in the "Salesforce Affaires et Pistes" template. We use ChatGPT and OpenAI to identify Salesforce trends and send regular updates.

Connect Salesforce once and enable our AI engine

We employ our own machine learning algorithms to automatically discover Salesforce trends that you may miss. Connect to your Salesforce data and receive insights in your Email box.

Automated cloud data insights
LOGICIEL DE RAPPORT FINANCIER / SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

Affaire et métriques de leads, statistiques d'affaires (deal stats) supérieures.

Template for generated report: Salesforce deals leads analytics

Construction de tableaux de bord d'analyse des ventes en temps réel : les offres et les prospects de Salesforce

Dans le monde effréné des ventes et du marketing, rester en avance sur la courbe n'est pas seulement un objectif ; c'est une nécessité. Avec la complexité croissante et le volume de données, les équipes marketing cherchent constamment des moyens efficaces de suivre et d'analyser leurs progrès commerciaux. Exploiter les données Salesforce grâce à des plateformes puissantes comme Octoboard transforme ce défi en opportunité. Dans cet article de blog, nous explorons comment un tableau de bord d'analyse des ventes en temps réel, utilisant les données Salesforce, est essentiel pour les équipes marketing.

Créez des rapports PPC multi-canaux. Surveillez vos dépenses publicitaires sur toutes les plateformes avec Octoboard.



Comprendre les métriques

Les métriques des données Salesforce sont l'épine dorsale de tout tableau de bord d'analyse des ventes. Analysons les métriques utilisées dans le tableau de bord en temps réel d'Octoboard :

  • Salesforce Deals by Source: Suit l'origine de chaque deal, aidant à comprendre quelles sont les chaînes marketing les plus efficaces.
  • Salesforce Deals by Stage: Montre la progression des deals à travers différentes étapes, fournissant des informations sur le pipeline de vente et la précision des prévisions.
  • Salesforce Leads by Source: Identifie d'où proviennent les leads, mettant en évidence les stratégies efficaces de génération de leads.
  • Salesforce Leads by Status: Surveille le statut actuel des leads, aidant à la gestion et à la priorisation des leads.
  • Salesforce Lead Owners: Affiche quels membres de l'équipe gèrent des leads spécifiques, favorisant la responsabilité et le suivi des performances.
  • Salesforce Deals Won and Lost: Offre une vue claire du taux de réussite des ventes, essentiel pour évaluer les stratégies de vente.
  • Salesforce Top Open Deals: Met l'accent sur les offres les plus prometteuses, garantissant une optimisation des ressources.
  • Salesforce Last Won Deals: Fournit des informations sur les succès récents, aidant à comprendre ce qui a fonctionné.
  • Salesforce Leads: Offre une vue complète de tous les leads, garantissant qu'aucune opportunité ne soit manquée.
  • Salesforce Leads Converted: Suit le taux de conversion, une mesure critique de l'efficacité des ventes.
  • Salesforce Open Deals: Garde un œil sur les offres en cours, essentiel pour la gestion du pipeline.


The Power of Automated Dashboards

Utiliser un logiciel comme Octoboard pour automatiser les tableaux de bord d'analyse des ventes est un véritable changement de paradigme. Cela permet d'économiser des centaines d'heures aux équipes marketing en éliminant le besoin de compilation et d'analyse manuelle des données. Ces tableaux de bord fournissent non seulement des informations en temps réel, mais permettent également aux équipes de créer des portails clients en marque blanche, ajoutant ainsi une touche professionnelle aux interactions avec les clients.

Gagnez du temps en automatisant vos rapports, augmentez vos revenus et fidélisez vos clients avec Octoboard.



Visibilité et surveillance : une clé du succès

Afficher un tableau de bord Salesforce dans un bureau ne se limite pas à un aspect esthétique ; cela garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Cela permet d'avoir une visibilité sur les efforts d'analyse des ventes, ce qui facilite le suivi des progrès et l'identification des domaines nécessitant une attention particulière. La surveillance des indicateurs de performance Salesforce est essentielle pour comprendre les tendances du marché, le comportement des clients et l'efficacité du cycle de vente.

Intégration des canaux PPC pour un reporting complet

Dans le paysage du marketing numérique d'aujourd'hui, l'utilisation de plusieurs canaux PPC est une norme. La plateforme Octoboard Analytics simplifie cela en regroupant tous les rapports PPC en un seul endroit. Cette consolidation est essentielle pour plusieurs raisons :

  • Elle offre une vue d'ensemble des efforts publicitaires sur différentes plateformes.
  • Elle aide à comprendre l'engagement des utilisateurs, les impressions, les emplacements et les appareils utilisés, offrant une vue multidimensionnelle des campagnes marketing.
  • Elle aide à identifier les canaux et les stratégies les plus efficaces, optimisant ainsi les dépenses publicitaires et le retour sur investissement.


Analyse avancée des PPC pour un reporting personnalisé

Pour les agences de marketing, la capacité de créer des métriques et des rapports personnalisés est inestimable. Le module d'analyse avancée PPC d'Octoboard, disponible sur Octoboard PPC Analytics, permet aux équipes de créer de nouvelles métriques, d'utiliser des formules avancées et même de générer des rapports dans différents lieux et devises. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les agences qui gèrent des portefeuilles clients diversifiés, leur permettant d'offrir des rapports adaptés et instructifs.

Créer des rapports de marketing et utiliser ChatGPT et Open AI pour surveiller les tendances des données avec Octoboard.



Automatisation des tendances et des insights avec Octoboard et ChatGPT/OpenAI

L'intégration de ChatGPT/OpenAI avec Octoboard porte l'analyse des données à un niveau supérieur. En automatisant la détection des tendances des données à l'aide des métriques Salesforce, les équipes marketing peuvent rester en avance sur la courbe. Cette fonctionnalité, détaillée sur Octoboard Automated Data Insights, garantit que les activités marketing sont surveillées de manière efficace et que des informations sont obtenues de manière efficiente, ce qui aide à la prise de décisions stratégiques.

Amélioration de l'accessibilité des données avec l'exportation vers Google Sheets

La fonction d'exportation de données de Google Sheets par Octoboard, présentée sur Octoboard Google Sheets Add-on, est un autre outil qui améliore les fonctionnalités des équipes Salesforce. Cette fonctionnalité permet d'exporter facilement des données cloud vers Google Sheets, facilitant ainsi l'accès, le partage et la manipulation ultérieure des données. Elle est particulièrement utile pour les équipes qui préfèrent la flexibilité et la simplicité de Google Sheets pour l'analyse et le reporting des données.

Maximiser l'impact de votre tableau de bord d'analyse des ventes

Pour tirer pleinement parti des capacités d'un tableau de bord d'analyse des ventes, les équipes marketing doivent :

  • Surveiller et analyser régulièrement le tableau de bord pour rester informées sur l'évolution des ventes.
  • Utilisez les informations du tableau de bord pour affiner et optimiser les stratégies de vente et de marketing.
  • Encouragez la collaboration et la discussion en équipe autour des données présentées dans le tableau de bord.
  • Maintenez le tableau de bord à jour et faites-en une partie centrale des activités quotidiennes de vente et de marketing.


En conclusion, un tableau de bord d'analyse des ventes bien structuré utilisant les données Salesforce n'est pas seulement un outil ; c'est un atout stratégique. En combinant la puissance des métriques Salesforce avec les capacités avancées d'Octoboard, les équipes marketing peuvent atteindre un niveau de compréhension et d'efficacité qui favorise la réussite dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. L'intégration de l'analyse PPC, de l'analyse des tendances automatisée et des options d'exportation de données faciles renforce encore l'efficacité du tableau de bord, en en faisant une partie indispensable de tout ensemble d'outils de vente et de marketing.

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OBTENIR CE MODÈLE
Version:
3-Feb-24
Dashboards:
Rapports:
Portails clients:
White label:
Actualisation des données:
Analytiques des données:
Sortie en boucle télé:
Multiclient:

"SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES" MÉTRIQUES

OUVERTURE DES TRANSACTIONS PAR SOURCE

Nombre d'opportunités ouvertes par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

AFFAIRES PAR ÉTAPES

Nombre d'opportunités par étape.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR SOURCE

Nombre de prospects par source
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR STATUT

Nombre de prospects par étape
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS

Nombre de prospects au fil du temps.
Description
Leads - En tant que ligne directrice générale, utilisez les Leads pour stocker et suivre les personnes et/ou les entreprises "intouchées". Un bon exemple de l'utilisation habituelle des Leads est de capturer l'intérêt d'un prospect, comme quelqu'un qui vient sur votre site web pour obtenir des informations ou quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un salon professionnel. Dans ce scénario, une personne peut apparaître dans le système sous plusieurs leads si cette personne a demandé des informations sur votre site web et a parlé à quelqu'un lors d'un salon professionnel.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS CONVERTIS

Nombre de prospects convertis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

PROPRIÉTAIRES DE LEADS

Propriétaires de leads classés par nombre de leads.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

OUVERTURE DES TRANSACTIONS

Nombre total d'opportunités ouvertes dans le système.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DEALS GAGNÉS ET PERDUS

Opportunités gagnées et perdues suivies au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP OUVERT DEALS

Principales opportunités ouvertes classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DERNIÈRES TRANSACTIONS CLOSÉES

Dernières opportunités gagnées (la plus récente en haut).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
Vos données devraient travailler pour vous - commencez maintenant à utiliser les métriques pour business!
ESSAYEZ MAINTENANT

Les clients d'Octoboard qui ont créé ce rapport ont également utilisé les modèles de données suivants:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

Affaire et métriques de leads, statistiques d'affaires (deal stats) supérieures.
Cliquez pour les détails...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VENTES PERFORMANCE

Ouvrir des affaires, revenu, pipeline et performance des vendeurs.
Cliquez pour les détails...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

Revenu, pipeline, classement des meilleures affaires et des vendeurs.
Cliquez pour les détails...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

Revenu, pipeline, top deals et classement des vendeurs dans un rapport.