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Rapport d'analyse : Principales mesures de Salesforce. Automatisé par la plateforme de rapport Octoboard.

Apprenez comment mettre en valeur les réalisations de votre agence de marketing et obtenir des résultats grâce aux principales mesures de Salesforce.

Nouveau modèle de marketing — Clés des Mesures Salesforce
Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Clés des Mesures Salesforce" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Nouveau modèle de marketing — Clés des Mesures Salesforce
Rapports automatisés
Suivi de classement de mots-clés
Envoyer des données à Google Sheets
Génération de leads B2B
Portail client en marque blanche
Envoyer des données vers BigQuery
ChatGPT data insights
LOGICIEL DE RAPPORT FINANCIER / CLÉS DES MESURES SALESFORCE

CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.

Template for generated report: Salesforce key metrics for startup dashboard
Introduction : Le pouvoir du rapport de synthèse Salesforce

Salesforce est devenu une plateforme robuste pour gérer les relations clients, les pipelines de vente et les efforts de marketing. Pourtant, pour de nombreuses agences de marketing, les données stockées dans Salesforce restent souvent une mine d'or inexploitée. C'est là qu'Octoboard intervient. En automatisant les rapports de synthèse Salesforce via la plateforme Octoboard Marketing Analytics, les agences peuvent économiser d'innombrables heures et améliorer considérablement la qualité de leurs rapports. Ce billet de blog vous guidera à travers les indicateurs clés qui peuvent aider les agences de marketing à mettre en valeur leurs réalisations et à obtenir des résultats.

Créez des rapports PPC multi-canaux. Surveillez vos dépenses publicitaires sur toutes les plateformes avec Octoboard.

Métriques essentielles pour mettre en valeur votre travail

Opportunités Salesforce par source et par étape

Comprendre d'où viennent vos affaires et à quel stade elles se trouvent est essentiel pour optimiser votre entonnoir de marketing. Les Affaires par Source offrent des aperçus de l'efficacité des différents canaux de marketing, tandis que les Affaires par Étape donnent un aperçu de votre capacité à convertir les prospects en clients.

Leads Salesforce par Source et Statut

Les leads sont le moteur de toute agence de marketing. Connaître la source de vos leads peut vous aider à investir dans les canaux qui offrent le meilleur ROI. De même, connaître le statut de vos leads vous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté dans vos stratégies d'engagement.

Gagnez du temps en automatisant vos rapports, augmentez vos revenus et fidélisez vos clients avec Octoboard.

Affaires Salesforce Gagnées et Perdues

Cette mesure est la ligne de fond pour de nombreux clients. En comprenant le ratio des affaires gagnées par rapport aux affaires perdues, les agences peuvent prendre des décisions éclairées sur où investir du temps et des ressources.

Les meilleures affaires ouvertes et les dernières affaires gagnées sur Salesforce

Connaître vos meilleures affaires ouvertes et les caractéristiques des dernières affaires gagnées peut offrir des perspectives exploitables sur le comportement et les besoins des clients. Ces mesures peuvent vous aider à concentrer vos efforts sur les opportunités les plus prometteuses.

Les propriétaires d'opportunités Salesforce et les meilleurs représentants commerciaux

Comprendre qui est responsable de quoi dans votre organisation est crucial pour la responsabilité et l'amélioration. Mettre en évidence vos meilleurs représentants commerciaux peut stimuler le moral et encourager une culture d'excellence.

Revenus Salesforce et Pipeline de revenus

Les chiffres de revenus sont peut-être les indicateurs de succès les plus directs. Un pipeline de revenus solide garantit que l'agence a un flux sain de futures affaires.

Créez des rapports marketing et suivez vos classements SEO et de mots-clés avec Octoboard.

Pourquoi automatiser les rapports Salesforce avec Octoboard?

L'un des principaux avantages de l'utilisation de la plateforme Octoboard Marketing Analytics est le temps économisé sur les rapports. En automatisant la génération et la diffusion des rapports d'aperçu Salesforce, les agences peuvent libérer des heures qui peuvent être mieux dépensées en efforts créatifs et stratégiques. De plus, l'automatisation assure la cohérence et élimine le risque d'erreur humaine.

Partage de rapports programmés pour une visibilité accrue

Octoboard vous permet de programmer ces rapports automatisés sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L'envoi de rapports réguliers, riches en données, aux équipes de marketing ou aux clients d'agence améliore la transparence et offre une vue plus claire des efforts de marketing.

Surveillance des Tendances des Données pour une Dépense Intelligente

Octoboard va au-delà du simple rapport en permettant la surveillance des tendances des données. En utilisant les insights de données OpenAI pour analyser les données de Salesforce, Octoboard fournit une intelligence inestimable sur les modèles de dépenses. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, visitez Automated Data Insights d'Octoboard. Ce niveau de contrôle peut aider les agences à s'assurer que chaque dollar dépensé en publicité est utilisé efficacement.

Automatisez tous vos rapports de marketing. Gagnez du temps et fidélisez vos clients avec Octoboard.

Automatiser les rapports de synthèse Salesforce avec la plateforme d'analyse marketing d'Octoboard n'est pas seulement une mesure de gain de temps ; c'est un changement de jeu pour les agences de marketing. De la décomposition des indicateurs de performance clés à la facilitation de la prise de décision intelligente grâce à la surveillance des tendances, les avantages sont multiples. Commencez à automatiser vos rapports aujourd'hui et donnez à votre agence l'avantage concurrentiel qu'elle mérite.
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Version:
7-Sep-24
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Rapports:
Portails clients:
White label:
Actualisation des données:
Analytiques des données:
Sortie en boucle télé:
Multiclient:
Vos données devraient travailler pour vous - commencez maintenant à utiliser les métriques pour business!
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Les clients d'Octoboard qui ont créé ce rapport ont également utilisé les modèles de données suivants:

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VENTES WOOCOMMERCE

Statistiques de commandes et de ventes en temps réel
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CHARTMOGUL STARTUPS METRICS (RAPPORT)

Métriques de revenus SaaS de ChartMogul pour les startups et les investisseurs
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STRIPE (REVENU MÉTRIQUES)

Revenu, classements de plan, frais et mises à niveau.
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PAIEMENTS STRIPE EN TEMPS RÉEL

Événements de paiement en direct Stripe
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CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
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CHARTMOGUL POUR INVESTISSEURS

ChartMogul métriques pour startups, VCs et investisseurs angeles (VCs et angel investors)
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WOOCOMMERCE DÉMONTAGES / AVIS

Revues en direct et statistiques de commandes
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VENTES WOOCOMMERCE (RAPPORT)

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WOOCOMMERCE DÉSAGRÉMENTS / AVIS (RAPPORT)

Rabais, coupons et critiques de boutique en ligne
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

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SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

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Google Analytics Rapport Ecommerce.