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Rapport d'analyse : Principales mesures de Salesforce. Automatisé par la plateforme de rapport Octoboard.

Apprenez comment mettre en valeur les réalisations de votre agence de marketing et obtenir des résultats grâce aux principales mesures de Salesforce.

Nouveau modèle de marketing — Clés des Mesures Salesforce
Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Clés des Mesures Salesforce" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Nouveau modèle de marketing — Clés des Mesures Salesforce
Rapports automatisés
Suivi de classement de mots-clés
Envoyer des données à Google Sheets
Génération de leads B2B
Portail client en marque blanche
Envoyer des données vers BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nouveau modèle de marketing — Clés des Mesures Salesforce

Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Clés des Mesures Salesforce" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Partagez le modèle "Clés des Mesures Salesforce" avec votre équipe

Ajoutez un portail client à votre site web. Invitez des clients et des membres de l'équipe et laissez-les explorer vos données de collection dans des tableaux de bord et des rapports construits à l'aide du modèle "Clés des Mesures Salesforce".

Partagez avec des équipes
Liens publics et intégration

Rendez vos données Salesforce publiques dans un tableau de bord partagé. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

Sécurité et confidentialité
Gérez la visibilité des données Salesforce

Vous décidez quelles données partager ou garder privées. Les droits d'accès pour les utilisateurs individuels et les clients sont sous votre contrôle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Présentez vos données Clés des Mesures Salesforce

Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements et des résultats historiques positifs. Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Activer le portail client Salesforce

Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.

Partager des liens de visualisation des données

Créez des tableaux de bord et des rapports publics et privés en utilisant le modèle "Clés des Mesures Salesforce". Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI and ChatGPT to indentify Salesforce data trends

Octoboard will constantly monitor data changes in the "Clés des Mesures Salesforce" template. We use ChatGPT and OpenAI to identify Salesforce trends and send regular updates.

Connect Salesforce once and enable our AI engine

We employ our own machine learning algorithms to automatically discover Salesforce trends that you may miss. Connect to your Salesforce data and receive insights in your Email box.

Automated cloud data insights
LOGICIEL DE RAPPORT FINANCIER / CLÉS DES MESURES SALESFORCE

CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.

Template for generated report: Salesforce key metrics for startup dashboard
Introduction : Le pouvoir du rapport de synthèse Salesforce

Salesforce est devenu une plateforme robuste pour gérer les relations clients, les pipelines de vente et les efforts de marketing. Pourtant, pour de nombreuses agences de marketing, les données stockées dans Salesforce restent souvent une mine d'or inexploitée. C'est là qu'Octoboard intervient. En automatisant les rapports de synthèse Salesforce via la plateforme Octoboard Marketing Analytics, les agences peuvent économiser d'innombrables heures et améliorer considérablement la qualité de leurs rapports. Ce billet de blog vous guidera à travers les indicateurs clés qui peuvent aider les agences de marketing à mettre en valeur leurs réalisations et à obtenir des résultats.

Créez des rapports marketing et suivez vos classements SEO et de mots-clés avec Octoboard.

Métriques essentielles pour mettre en valeur votre travail

Opportunités Salesforce par source et par étape

Comprendre d'où viennent vos affaires et à quel stade elles se trouvent est essentiel pour optimiser votre entonnoir de marketing. Les Affaires par Source offrent des aperçus de l'efficacité des différents canaux de marketing, tandis que les Affaires par Étape donnent un aperçu de votre capacité à convertir les prospects en clients.

Leads Salesforce par Source et Statut

Les leads sont le moteur de toute agence de marketing. Connaître la source de vos leads peut vous aider à investir dans les canaux qui offrent le meilleur ROI. De même, connaître le statut de vos leads vous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté dans vos stratégies d'engagement.

Gagnez du temps en automatisant vos rapports, augmentez vos revenus et fidélisez vos clients avec Octoboard.

Affaires Salesforce Gagnées et Perdues

Cette mesure est la ligne de fond pour de nombreux clients. En comprenant le ratio des affaires gagnées par rapport aux affaires perdues, les agences peuvent prendre des décisions éclairées sur où investir du temps et des ressources.

Les meilleures affaires ouvertes et les dernières affaires gagnées sur Salesforce

Connaître vos meilleures affaires ouvertes et les caractéristiques des dernières affaires gagnées peut offrir des perspectives exploitables sur le comportement et les besoins des clients. Ces mesures peuvent vous aider à concentrer vos efforts sur les opportunités les plus prometteuses.

Les propriétaires d'opportunités Salesforce et les meilleurs représentants commerciaux

Comprendre qui est responsable de quoi dans votre organisation est crucial pour la responsabilité et l'amélioration. Mettre en évidence vos meilleurs représentants commerciaux peut stimuler le moral et encourager une culture d'excellence.

Revenus Salesforce et Pipeline de revenus

Les chiffres de revenus sont peut-être les indicateurs de succès les plus directs. Un pipeline de revenus solide garantit que l'agence a un flux sain de futures affaires.

Gagnez du temps en automatisant vos rapports, augmentez vos revenus et fidélisez vos clients avec Octoboard.

Pourquoi automatiser les rapports Salesforce avec Octoboard?

L'un des principaux avantages de l'utilisation de la plateforme Octoboard Marketing Analytics est le temps économisé sur les rapports. En automatisant la génération et la diffusion des rapports d'aperçu Salesforce, les agences peuvent libérer des heures qui peuvent être mieux dépensées en efforts créatifs et stratégiques. De plus, l'automatisation assure la cohérence et élimine le risque d'erreur humaine.

Partage de rapports programmés pour une visibilité accrue

Octoboard vous permet de programmer ces rapports automatisés sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L'envoi de rapports réguliers, riches en données, aux équipes de marketing ou aux clients d'agence améliore la transparence et offre une vue plus claire des efforts de marketing.

Surveillance des Tendances des Données pour une Dépense Intelligente

Octoboard va au-delà du simple rapport en permettant la surveillance des tendances des données. En utilisant les insights de données OpenAI pour analyser les données de Salesforce, Octoboard fournit une intelligence inestimable sur les modèles de dépenses. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, visitez Automated Data Insights d'Octoboard. Ce niveau de contrôle peut aider les agences à s'assurer que chaque dollar dépensé en publicité est utilisé efficacement.

Créez des rapports PPC multi-canaux. Surveillez vos dépenses publicitaires sur toutes les plateformes avec Octoboard.

Automatiser les rapports de synthèse Salesforce avec la plateforme d'analyse marketing d'Octoboard n'est pas seulement une mesure de gain de temps ; c'est un changement de jeu pour les agences de marketing. De la décomposition des indicateurs de performance clés à la facilitation de la prise de décision intelligente grâce à la surveillance des tendances, les avantages sont multiples. Commencez à automatiser vos rapports aujourd'hui et donnez à votre agence l'avantage concurrentiel qu'elle mérite.
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OBTENIR CE MODÈLE
Version:
4-Jul-24
Dashboards:
Rapports:
Portails clients:
White label:
Actualisation des données:
Analytiques des données:
Sortie en boucle télé:
Multiclient:

"CLÉS DES MESURES SALESFORCE" MÉTRIQUES

APERÇU

Indicateurs clés de performance des ventes suivis au fil du temps (prospects, contacts, comptes, opportunités ouvertes, tâches).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

OUVERTURE DES TRANSACTIONS PAR SOURCE

Nombre d'opportunités ouvertes par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

AFFAIRES PAR ÉTAPES

Nombre d'opportunités par étape.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR SOURCE

Nombre de prospects par source
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR STATUT

Nombre de prospects par étape
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DEALS GAGNÉS ET PERDUS

Opportunités gagnées et perdues suivies au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP OUVERT DEALS

Principales opportunités ouvertes classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DERNIÈRES TRANSACTIONS CLOSÉES

Dernières opportunités gagnées (la plus récente en haut).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP PROPRIÉTAIRES D'AFFAIRES

Propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de transactions.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

MEILLEURS REPRÉSENTANTS DES VENTES

Les meilleurs représentants des ventes classés par valeur des contrats remportés.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUE

Revenu de l'entreprise au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUE VS PIPELINE

Revenus de l'entreprise et taille du pipeline suivis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
Vos données devraient travailler pour vous - commencez maintenant à utiliser les métriques pour business!
ESSAYEZ MAINTENANT

Les clients d'Octoboard qui ont créé ce rapport ont également utilisé les modèles de données suivants:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VENTES PERFORMANCE

Ouvrir des affaires, revenu, pipeline et performance des vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

Revenu, pipeline, classement des meilleures affaires et des vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Chartmogul startup metrics for investors and vcs

CHARTMOGUL STARTUPS METRICS (RAPPORT)

Métriques de revenus SaaS de ChartMogul pour les startups et les investisseurs
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Real time stripe payments dashboard

PAIEMENTS STRIPE EN TEMPS RÉEL

Événements de paiement en direct Stripe
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

Affaire et métriques de leads, statistiques d'affaires (deal stats) supérieures.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

Revenu, pipeline, top deals et classement des vendeurs dans un rapport.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Real time ecommerce performance overview

GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

Google Analytics Aperçu du commerce électronique
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce report sales and webstore performance

VENTES WOOCOMMERCE (RAPPORT)

Rapport de performance des ventes de la boutique en ligne
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce office tv dashboard live sales

VENTES WOOCOMMERCE

Statistiques de commandes et de ventes en temps réel
Cliquez pour les détails...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
Cliquez pour les détails...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce reporting template coupons reviews taxes

WOOCOMMERCE DÉSAGRÉMENTS / AVIS (RAPPORT)

Rabais, coupons et critiques de boutique en ligne
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Woocommerce real time webstore performance dashboard

WOOCOMMERCE DÉMONTAGES / AVIS

Revues en direct et statistiques de commandes