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Création de tableaux de bord d'analyse des ventes en temps réel : classements des offres et des vendeurs | Octoboard

Découvrez comment la création de tableaux de bord d'analyse des ventes en temps réel peut transformer votre stratégie de vente.

Nouveau modèle de marketing — Affaires et Classements des Vendeurs
Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Affaires et Classements des Vendeurs" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Nouveau modèle de marketing — Affaires et Classements des Vendeurs
Rapports automatisés
Suivi de classement de mots-clés
Envoyer des données à Google Sheets
Génération de leads B2B
Portail client en marque blanche
Envoyer des données vers BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nouveau modèle de marketing — Affaires et Classements des Vendeurs

Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "Affaires et Classements des Vendeurs" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Partagez le modèle "Affaires et Classements des Vendeurs" avec votre équipe

Ajoutez un portail client à votre site web. Invitez des clients et des membres de l'équipe et laissez-les explorer vos données de collection dans des tableaux de bord et des rapports construits à l'aide du modèle "Affaires et Classements des Vendeurs".

Partagez avec des équipes
Liens publics et intégration

Rendez vos données Salesforce publiques dans un tableau de bord partagé. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

Sécurité et confidentialité
Gérez la visibilité des données Salesforce

Vous décidez quelles données partager ou garder privées. Les droits d'accès pour les utilisateurs individuels et les clients sont sous votre contrôle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Présentez vos données Affaires et Classements des Vendeurs

Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements et des résultats historiques positifs. Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Activer le portail client Salesforce

Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.

Partager des liens de visualisation des données

Créez des tableaux de bord et des rapports publics et privés en utilisant le modèle "Affaires et Classements des Vendeurs". Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI and ChatGPT to indentify Salesforce data trends

Octoboard will constantly monitor data changes in the "Affaires et Classements des Vendeurs" template. We use ChatGPT and OpenAI to identify Salesforce trends and send regular updates.

Connect Salesforce once and enable our AI engine

We employ our own machine learning algorithms to automatically discover Salesforce trends that you may miss. Connect to your Salesforce data and receive insights in your Email box.

Automated cloud data insights
LOGICIEL DE RAPPORT FINANCIER / AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

Revenu, pipeline, classement des meilleures affaires et des vendeurs.

Template for generated report: Salesforce deals sellers raking

Comprendre les principales mesures de Salesforce

Dans le monde dynamique des ventes, disposer d'une vue d'ensemble en temps réel des performances de votre équipe et des indicateurs de vente peut changer la donne. C'est là que la puissance d'un tableau de bord d'analyse des ventes, utilisant les données de Salesforce, devient inestimable. Exploiter les données de Salesforce via la plateforme d'analyse Octoboard permet aux équipes marketing de rester en avance grâce à des informations à jour sur l'évolution de leurs ventes. Cet article de blog explore comment l'utilisation des mesures de Salesforce et de la plateforme d'analyse marketing Octoboard peut transformer votre stratégie de vente en vous faisant gagner du temps, en offrant une visibilité et en améliorant la prise de décision.

Automatisez tous vos rapports marketing et utilisez notre connexion Open AI gratuite pour capturer de nouvelles tendances de données avec Octoboard.



Salesforce offre une pléthore de métriques qui peuvent être cruciales pour les équipes de vente et de marketing. Voici les principales métriques qui devraient être à votre portée :

  • Salesforce Lead Owners (Propriétaires de prospects Salesforce) : Le suivi de qui possède quels prospects aide à comprendre la répartition des prospects parmi votre équipe de vente et à évaluer la charge de travail et les performances des membres individuels de l'équipe.
  • Salesforce Contact Owners (Propriétaires de contacts Salesforce) : Tout comme la propriété des prospects, le suivi des propriétaires de contacts permet d'obtenir des informations sur les relations avec les clients et l'efficacité de la gestion.
  • Salesforce Opportunity Owners (Propriétaires d'opportunités Salesforce) : Cette métrique donne une image claire de qui est responsable de chaque opportunité de vente, ce qui aide à la prévision et à l'évaluation des performances.
  • Salesforce Meilleurs Représentants des Ventes : Reconnaître les meilleurs performeurs de votre équipe non seulement stimule le moral mais aide également à identifier les stratégies et pratiques de vente réussies.
  • Salesforce Pipeline de Revenus : Une mesure vitale pour prévoir les revenus futurs et comprendre la santé de votre entonnoir de vente.
  • Salesforce Meilleures Opportunités Ouvertes : Garder un œil sur les opportunités ouvertes les plus prometteuses peut aider à prioriser les efforts et les ressources pour les conclure.
  • Salesforce Dernières Opportunités Gagnées : Analyser les opportunités récemment conclues fournit des informations sur les stratégies réussies et les préférences des clients.


Le Rôle d'Octoboard dans l'Automatisation des Tableaux de Bord d'Analyse des Ventes

Automatisez tous vos rapports de marketing. Gagnez du temps et fidélisez vos clients avec Octoboard.



Utiliser une plateforme comme Octoboard peut révolutionner la façon dont les équipes marketing abordent l'analyse des ventes en automatisant la création de tableaux de bord. Cette automatisation permet de gagner des centaines d'heures qui seraient autrement consacrées à la compilation manuelle de rapports et permet aux équipes de se concentrer sur la stratégie et l'optimisation des processus de vente. De plus, la capacité d'Octoboard à créer des portails clients en marque blanche signifie que les agences marketing peuvent offrir des expériences d'analyse personnalisées à leurs clients, ajoutant ainsi une valeur significative à leurs services.

Afficher un tableau de bord Salesforce dans un bureau permet non seulement d'assurer une visibilité continue des efforts d'analyse des ventes, mais favorise également une culture de transparence et de responsabilité collective envers l'atteinte des objectifs de vente. Cela permet à chacun de rester informé des performances de l'équipe et des opportunités à venir, encourageant ainsi une approche proactive de la gestion des ventes.

Importance de la surveillance des métriques Salesforce et de la performance de l'analyse des ventes

La surveillance étroite des métriques Salesforce est cruciale pour plusieurs raisons :

  • Elle permet de prendre des décisions en temps réel, permettant aux équipes de s'adapter rapidement aux tendances actuelles des ventes.
  • Elle aide à identifier les goulots d'étranglement dans le processus de vente, permettant des interventions rapides pour faire avancer les transactions.
  • Il fournit une compréhension claire du comportement et des préférences des clients, informant ainsi des efforts de marketing et de vente plus ciblés.


Intégration des rapports PPC avec l'analyse des ventes

Créez des rapports PPC multi-canaux. Surveillez vos dépenses publicitaires sur toutes les plateformes avec Octoboard.



Dans l'environnement de marketing multi-canal d'aujourd'hui, il est essentiel de corréler les efforts de vente directe avec les métriques de publicité PPC (Pay-Per-Click). Le module avancé d'analyse PPC d'Octoboard est un témoignage de l'importance d'intégrer les rapports PPC avec les analyses de vente. Cette fonctionnalité permet aux équipes marketing de rendre compte des métriques publicitaires telles que les impressions, l'engagement des utilisateurs, et plus encore, sur différents canaux PPC, emplacements et devises. La capacité de créer de nouvelles métriques, dimensions et d'utiliser des formules avancées pour transformer les données PPC enrichit le tableau de bord d'analyse des ventes, offrant une vue plus complète des performances marketing.

Pour les agences de marketing, cette intégration est inestimable. Elle leur permet d'offrir à leurs clients une vue d'ensemble de leurs efforts de marketing, en montrant comment les campagnes PPC contribuent à la performance globale des ventes. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, visitez le module Octoboard PPC Analytics.

Automatisation de la détection des tendances avec Octoboard

La capacité de détecter automatiquement les tendances des données et de générer des informations à l'aide des données Salesforce est une autre fonctionnalité puissante offerte par Octoboard. Cette automatisation garantit que les équipes marketing sont toujours au top de leur jeu, leur permettant d'identifier les tendances émergentes, d'évaluer l'impact de leurs stratégies marketing et de prendre rapidement des décisions basées sur les données. L'automatisation de la détection des tendances des données permet non seulement de gagner du temps, mais améliore également la précision des informations générées, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines.

Pour découvrir comment Octoboard peut transformer vos données Salesforce en informations exploitables, visitez Octoboard Generated ChatGPT/OpenAI feature.

Exportation des données vers Google Sheets pour une meilleure visibilité des données

La fonction d'exportation de données de Google Sheets par Octoboard offre une autre couche de flexibilité et d'accessibilité aux données Salesforce. En exportant les données vers Google Sheets, les équipes marketing peuvent personnaliser davantage leur analyse, collaborer en temps réel et rendre leurs rapports accessibles aux parties prenantes sans avoir besoin d'un accès direct aux plateformes Octoboard ou Salesforce. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes qui ont besoin de fusionner les données Salesforce avec d'autres sources de données pour une analyse complète ou pour créer des rapports personnalisés.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette fonctionnalité pour vos données Salesforce, visitez l'extension Octoboard pour Google Sheets.

Pensées finales

Dans le monde effréné des ventes et du marketing, rester en avance nécessite non seulement du travail acharné mais aussi du travail intelligent. En tirant parti des bons outils et des bonnes technologies pour surveiller et analyser les performances des ventes, vous pouvez faire une différence significative dans l'atteinte de vos objectifs de vente. En intégrant les données Salesforce aux tableaux de bord d'analyse des ventes d'Octoboard, les équipes marketing peuvent obtenir des informations en temps réel, automatiser les rapports et finalement améliorer les résultats des ventes. Que ce soit en automatisant l'analyse des tendances des données, en intégrant les rapports PPC ou en exportant les données pour une analyse personnalisée, Octoboard offre une gamme complète de fonctionnalités qui permettent aux équipes de vente et de marketing de se surpasser.

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OBTENIR CE MODÈLE
Version:
9-Feb-24
Dashboards:
Rapports:
Portails clients:
White label:
Actualisation des données:
Analytiques des données:
Sortie en boucle télé:
Multiclient:

"AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS" MÉTRIQUES

PROPRIÉTAIRES DE LEADS

Propriétaires de leads classés par nombre de leads.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

PROPRIÉTAIRES DE CONTACTS

Contacts classés par nombre de contacts.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP OUVERT DEALS

Principales opportunités ouvertes classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DERNIÈRES TRANSACTIONS CLOSÉES

Dernières opportunités gagnées (la plus récente en haut).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP PROPRIÉTAIRES D'AFFAIRES

Propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de transactions.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

MEILLEURS REPRÉSENTANTS DES VENTES

Les meilleurs représentants des ventes classés par valeur des contrats remportés.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUE VS PIPELINE

Revenus de l'entreprise et taille du pipeline suivis au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
Vos données devraient travailler pour vous - commencez maintenant à utiliser les métriques pour business!
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Les clients d'Octoboard qui ont créé ce rapport ont également utilisé les modèles de données suivants:

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

Affaire et métriques de leads, statistiques d'affaires (deal stats) supérieures.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VENTES PERFORMANCE

Ouvrir des affaires, revenu, pipeline et performance des vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

Revenu, pipeline, classement des meilleures affaires et des vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

Revenu, pipeline, top deals et classement des vendeurs dans un rapport.