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Création de portails clients avec des sous-domaines en marque blanche

Création de portails clients avec des sous-domaines en marque blanche

Création de portails clients avec des sous-domaines en marque blanche

Vous pouvez créer des tableaux de bord et des rapports et les utiliser pour construire des portails clients sur votre propre site web. Avec Octoboard, vous pouvez créer une page de connexion sur un sous-domaine de votre site web, par exemple : client-portal.votresite.com. Toutes les références à Octoboard seront supprimées. Les clients bénéficieront d'une transition transparente de votre site vers des sous-domaines alimentés par Octoboard avec des connexions en marque blanche.

White label client dashboard portal

Les sous-domaines en marque blanche sont une fonctionnalité gratuite disponible dans tous les comptes premium Octoboard. Le sous-domaine est configuré dans les paramètres du COMPTE. Pour configurer cette fonctionnalité, veuillez suivre ces 3 étapes :

ÉTAPE 1 : Créez un enregistrement DNS 'CNAME' en utilisant votre domaine personnalisé et pointez-le vers 'app.octoboard.com' ou 'agency.octoboard.com'.

Il existe un certain nombre de tutoriels Youtube qui montrent comment configurer CNAME. Vérifiez que votre configuration CNAME fonctionne en visitant ce lien : https://dnschecker.org/#CNAME

Lorsque vous définissez votre sous-domaine, assurez-vous d'exclure "www." de celui-ci. Par exemple, "https://www.reports.mywebsite.com" est incorrect, la valeur correcte dans ce cas est "https://reports.mywebsite.com".

ÉTAPE 2. Attendez que les modifications DNS se propagent et utilisez dnschecker.org pour le vérifier.

Assurez-vous que dnschecker.org montre que votre sous-domaine pointe vers app.octoboard.com ou agency.octoboard.com avant de passer à l'ÉTAPE 3. Octoboard n'a aucun contrôle sur la configuration CNAME de votre domaine. Tant que vous ne voyez pas la carte DNS Checker en vert, Octoboard ne peut rien faire car aucun trafic web n'atteint nos serveurs. Dans le cadre de la configuration du portail, notre plateforme émet un certificat SSL pour votre domaine. Cela se fait automatiquement et prend quelques heures. Octoboard ne délivrera un certificat que si votre CNAME est correctement configuré. Donc, assurez-vous que dnschecker.org fonctionne avant d'essayer de vous connecter à votre nouveau portail.

ÉTAPE 3. Attendez et vérifiez que votre nouveau sous-domaine affiche la connexion à l'application Octoboard.

Initialement, vous verrez le message suivant: Aucune application enregistrée pour l'hôte 'sous-domaine.votredomaine.com'. C'est normal. La plateforme Octoboard créera un certificat SSL pour votre nouveau domaine. Le processus est automatique mais cela peut prendre jusqu'à 24 heures.

Si après 24 heures vous avez toujours un message d'erreur ci-dessus, veuillez contacter le support Octoboard et nous vérifierons votre configuration. Veuillez inclure votre adresse e-mail de compte et les détails du sous-domaine. Nous effectuerons des vérifications automatisées pour vous et vous répondrons par e-mail.

Si vous souhaitez envoyer un lien vers votre portail dans une langue différente, utilisez le paramètre "lang" à la fin de l'URL lors de la partage du lien. Par exemple, https://client-portal.yourwebsite.com?lang=es affichera votre portail en espagnol. Les langues disponibles sont : Anglais (en), Espagnol (es), Portugais (pt), Italien (it), Allemand (de), Néerlandais (nl) et Français (fr).

Pour plus d'informations sur le partage de données dans Octoboard, veuillez lire notre tutoriel Partager des données avec des clients et des équipes internes.

Pour un aperçu des options et fonctionnalités de marque blanche d'Octoboard, veuillez lire ce tutoriel. Nous proposons des modèles d'e-mail personnalisés, des liens d'URL de marque blanche, des logos personnalisés, des en-têtes et des pieds de page de rapport personnalisés, des portails clients de marque blanche, des options de partage de tableau de bord et de rapport de marque blanche et d'autres fonctionnalités en tant que modules complémentaires gratuits dans tous nos plans premium.