Création de connexions de données dans les produits principaux d'Octoboard.
Octoboard propose deux produits principaux en tant que SaaS - Octoboard for Business et Octoboard for Agencies - et trois modules complémentaires de données optionnels. Ce tutoriel couvre le processus de connexion aux plateformes cloud pour utiliser les données dans nos produits principaux - Octoboard for Agencies et Octoboard for Business. Nous vous montrerons comment connecter un seul widget, ajouter un tableau de bord et générer un rapport en utilisant un modèle de rapport préconfiguré.
Le processus de création de connexions de données dans les modules complémentaires de données Octoboard est expliqué dans des tutoriels séparés :
Les connexions d'application peuvent être ajoutées pour des organisations individuelles (clients ou équipes) dans Octoboard for Business et Octoboard for Agencies. Les clients individuels ne verront que les connexions qui ont été ajoutées pour eux.
Pour voir toutes les connexions définies par client, allez à MENU DE GAUCHE > CONNEXIONS.
Ici, vous verrez la liste des applications connectées disponibles et leur statut.
Pour ajouter une nouvelle connexion Xero ou autre, cliquez sur le bouton "CONNECTER UNE NOUVELLE APPLICATION" visible sur cet écran. Vous serez présenté avec un Assistant de connexion qui vous permettra d'entrer les détails de connexion et de compléter le processus.
Note: Parfois, les connexions d'application expirent et vous devrez les reconnecter. La reconnexion est facile. Cliquez simplement sur l'icône RAFRAÎCHIR sur votre connexion expirée.
Alternativement, vous pouvez cliquer sur le bouton "AJOUTER UNE MÉTRIQUE" dans n'importe quel tableau de bord ou rapport et le même assistant vous guidera à travers le processus à nouveau.
Quand vous créez votre compte Octoboard, vous vous retrouvez avec un tableau de bord vide et des modèles - pour les rapports et les tableaux de bord (lien:blank:hashtag:hash-paid-advertising:"plus de 200 d'entre eux sont disponibles").
Note: Nous vous recommandons de vérifier votre adresse e-mail à cette étape - de cette façon, vos données seront mises à jour automatiquement.
À partir de l'écran ci-dessus, vous pouvez procéder à l'ajout de connexions et de données à Octoboard. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour ajouter des données aux rapports et aux tableaux de bord de nos produits principaux.
- Ajout de données aux tableaux de bord: Utilisation de modèles prédéfinis de tableau de bord
- Ajout de données aux tableaux de bord: Utilisation de l'assistant de modèle de tableau de bord
- Ajout de données aux rapports: Configuration des sections dans un rapport prédéfini
- Ajout de données aux rapports: Ajout de modèles aux rapports existants
Les sujets suivants expliqueront chaque méthode plus en détail.
Rappelez-vous que tous les tableaux de bord, rapports et connexions que vous créez sont visibles par les utilisateurs du même client ou du même groupe d'utilisateurs dans Octoboard. Vous pouvez inviter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Ils ne verront que les informations que vous avez créées pour eux.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des groupes d'utilisateurs, des clients et des utilisateurs, lisez ce tutoriel dans la base de connaissances d'Octoboard.
C'est l'option la plus facile à utiliser. En haut de l'interface Octoboard, vous verrez la liste des modèles disponibles regroupés par zones.
Allez dans le MENU DE GAUCHE et vérifiez la section TABLEAUX DE BORD. Cette image montre le groupe d'analyse Web et un ensemble de modèles.
N'hésitez pas à parcourir chaque domaine individuel (Analyse Web, Social, Médias, PPC, Suivi des appels, Marketing par e-mail, etc.).
Une fois que vous avez sélectionné un modèle, tout ce que vous aurez à faire pour créer un tableau de bord en utilisant celui-ci est d'entrer vos informations d'identification (connexion à l'application). Cette image montre comment la connexion Twitter initialise un nouveau tableau de bord basé sur un modèle.
Une fois connecté, vous pouvez toujours modifier n'importe quel tableau de bord créé - ajouter, supprimer et redimensionner des widgets. Si vous souhaitez réinitialiser le tableau de bord à la configuration initiale, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur le bouton RECONNECT en haut de l'écran
- Cochez la case RESET WIDGET LAYOUT dans la fenêtre de connexion
Vous pouvez ajouter un nouveau modèle à un tableau de bord existant. Pour ce faire, cliquez sur le bouton ADD DASHBOARD en bas de l'écran.
Vous serez présenté avec un assistant de connexion en 3 étapes simples.
Suivez les instructions pour compléter l'assistant, qui sont les suivantes:
- ÉTAPE 1: Sélectionnez le modèle
- ÉTAPE 2: Connectez-vous à l'application
- ÉTAPE 3: Confirmez l'ajout du nouveau modèle
Une fois que vous avez cliqué sur "ENREGISTRER ET CONTINUER", vous ajouterez un nouveau modèle à votre tableau de bord existant.
Note : vous pouvez utiliser le même assistant pour ajouter des widgets individuels à des tableaux de bord existants. Il est possible de combiner des widgets provenant de différentes applications dans le même tableau de bord (ou rapport).
Octoboard vous permettra de créer des rapports personnalisés ou de les créer rapidement à l'aide de nos modèles. Les agences de marketing utilisent des rapports pour gagner du temps et envoyer des mises à jour automatisées à leurs clients. Les entreprises envoient des rapports aux équipes internes pour les tenir informées de l'avancement.
Ce tutoriel couvre en détail le processus de création d'un rapport en utilisant des sections configurables ainsi que la mise en place de mises à jour planifiées.
Tutoriel : Comment planifier des rapports automatisés
Comme toujours, vous pouvez modifier n'importe quelle section du rapport - ajouter, supprimer, redimensionner les widgets et les réinitialiser à leur état par défaut. Pour réinitialiser les tableaux de bord et les sections de rapports, cliquez sur le bouton RECONNECT en haut de l'écran et cochez la case RESET WIDGET LAYOUT dans la fenêtre de connexion :
Pour ajouter un modèle à un rapport existant, suivez ces étapes.
- Cliquez sur le bouton ADD SECTION dans votre rapport
- Sélectionnez l'option FROM TEMPLATE et choisissez votre rapport
Note: vous pouvez faire de même et ajouter des données basées sur le tableau de bord existant.
Les connexions d'application créées, les tableaux de bord et les rapports sont visibles au sein des organisations Octoboard (clients ou équipes). Vous pouvez utiliser la CLONAGE pour copier votre meilleur travail (tableaux de bord et rapports) dans un nombre illimité d'organisations. Consultez notre tutoriel sur la façon de cloner des tableaux de bord et des rapports.
Le processus de création de connexions de données dans les modules complémentaires de données Octoboard est couvert dans des tutoriels séparés :
