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SalesForce Ventes (Rapport) : Importance de l'analyse automatisée et de l'intégration Octoboard

Apprenez à optimiser vos performances de vente et à obtenir des informations précieuses sur le comportement des clients avec Salesforce Sales (Rapport).

Nouveau modèle de marketing — SalesForce Ventes (Rapport)
Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "SalesForce Ventes (Rapport)" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Nouveau modèle de marketing — SalesForce Ventes (Rapport)
Rapports automatisés
Suivi de classement de mots-clés
Envoyer des données à Google Sheets
Génération de leads B2B
Portail client en marque blanche
Envoyer des données vers BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nouveau modèle de marketing — SalesForce Ventes (Rapport)

Nous avons ajouté un nouveau modèle de données "SalesForce Ventes (Rapport)" pour automatiser les rapports de données Salesforce. Utilisez-le pour créer des rapports clients attrayants et envoyer des mises à jour commerciales par e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Partagez le modèle "SalesForce Ventes (Rapport)" avec votre équipe

Ajoutez un portail client à votre site web. Invitez des clients et des membres de l'équipe et laissez-les explorer vos données de collection dans des tableaux de bord et des rapports construits à l'aide du modèle "SalesForce Ventes (Rapport)".

Partagez avec des équipes
Liens publics et intégration

Rendez vos données Salesforce publiques dans un tableau de bord partagé. Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

Sécurité et confidentialité
Gérez la visibilité des données Salesforce

Vous décidez quelles données partager ou garder privées. Les droits d'accès pour les utilisateurs individuels et les clients sont sous votre contrôle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Présentez vos données SalesForce Ventes (Rapport)

Créez des graphiques et des métriques Salesforce qui démontrent des changements et des résultats historiques positifs. Comparez les changements historiques des KPI Salesforce et prouvez le retour sur investissement à toute entreprise grâce à des rapports réguliers et automatisés.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Activer le portail client Salesforce

Créez et hébergez un portail client en marque blanche sur votre site web en utilisant les données de Salesforce. Utilisez notre bibliothèque de modèles, placez votre logo et envoyez des rapports automatisés en quelques secondes.

Partager des liens de visualisation des données

Créez des tableaux de bord et des rapports publics et privés en utilisant le modèle "SalesForce Ventes (Rapport)". Intégrez des vues de données sur n'importe quelle page de votre site web. La configuration est très facile et ne nécessite pas de support informatique.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI and ChatGPT to indentify Salesforce data trends

Octoboard will constantly monitor data changes in the "SalesForce Ventes (Rapport)" template. We use ChatGPT and OpenAI to identify Salesforce trends and send regular updates.

Connect Salesforce once and enable our AI engine

We employ our own machine learning algorithms to automatically discover Salesforce trends that you may miss. Connect to your Salesforce data and receive insights in your Email box.

Automated cloud data insights
LOGICIEL DE RAPPORT FINANCIER / SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

Revenu, pipeline, top deals et classement des vendeurs dans un rapport.

Template for generated report: Livechat online support dashboard for startups

### Rapport d'analyse automatisé des ventes : Aperçu des mesures Salesforce

Dans le paysage numérique en constante évolution, l'analyse des ventes est devenue la pierre angulaire de la prise de décision stratégique pour les équipes marketing. Salesforce, une plateforme CRM de premier plan, offre une mine de données qui, lorsqu'elles sont analysées correctement, peuvent fournir des informations inestimables sur les performances des ventes et le comportement des clients. Exploiter ces données grâce à des rapports d'analyse automatisés est un véritable atout pour les équipes marketing qui cherchent à mettre en valeur leur travail et à obtenir des résultats pour leurs clients finaux. La plateforme d'analyse marketing Octoboard se présente comme un outil essentiel dans ce contexte, permettant aux équipes de gagner un temps considérable en automatisant la génération de rapports d'analyse des ventes. Cet article de blog explore l'importance des métriques Salesforce, les avantages de l'automatisation et les fonctionnalités avancées d'Octoboard, notamment son intégration avec ChatGPT pour l'analyse des tendances et sa fonction d'exportation des données vers Google Sheets.

Créez des rapports PPC multi-canaux. Surveillez vos dépenses publicitaires sur toutes les plateformes avec Octoboard.



Métriques Salesforce : La Fondation de l'Analyse des Ventes

Salesforce fournit une gamme de métriques qui sont essentielles pour analyser les performances des ventes. Celles-ci comprennent :

  • Salesforce Deals par Source
  • Salesforce Deals par Étape
  • Salesforce Top Open Deals
  • Salesforce Last Won Deals
  • Salesforce Opportunity Owners
  • Salesforce Best Sales Reps
  • Salesforce Revenue
  • Salesforce Leads par Source
  • Salesforce Leads par Statut
  • Salesforce Account Owners
  • Salesforce Total Pipeline


Chaque mesure offre une perspective unique sur le processus de vente, de l'identification des sources de prospects les plus efficaces à la compréhension de la santé du pipeline de vente. Par exemple, l'analyse des Offres par Source et des Prospects par Source aide les équipes marketing à cibler les canaux marketing les plus lucratifs. De même, le suivi des Offres par Étape et du Pipeline Total fournit des informations sur l'efficacité de l'entonnoir de vente et le potentiel de revenu.

Automatisez tous vos rapports de marketing. Gagnez du temps et fidélisez vos clients avec Octoboard.



L'importance du reporting automatisé

Automatiser la génération de rapports d'analyse des ventes, facilitée par des plateformes comme Octoboard, joue un rôle crucial dans la fourniture de visibilité sur les efforts de vente. Les rapports mensuels ou hebdomadaires envoyés aux équipes ou à la direction permettent non seulement de gagner du temps, mais également de garantir une cohérence dans le suivi des progrès. L'automatisation permet aux équipes marketing de se concentrer sur des activités stratégiques plutôt que de s'enliser dans la compilation manuelle des données. Cette visibilité constante aide à identifier les tendances, à ajuster les stratégies et, en fin de compte, à atteindre plus efficacement les objectifs de vente.

De plus, la génération automatique de rapports contribue à la création de contenu pour un meilleur classement sur Google Analytics 4 (GA4), permettant aux équipes de surveiller efficacement leurs progrès en matière d'analyse des ventes. Cela souligne l'importance d'une stratégie de contenu axée sur les données pour améliorer le classement des moteurs de recherche et générer du trafic organique.

Réunir l'analyse des ventes avec Octoboard

La plateforme Octoboard Analytics est essentielle pour consolider les rapports d'analyse des ventes. En regroupant toutes les métriques pertinentes en un seul endroit, elle offre une vue d'ensemble complète des performances des ventes. Cette approche holistique est cruciale pour prendre des décisions éclairées, identifier les opportunités d'optimisation et démontrer la valeur aux clients. L'interface conviviale et les tableaux de bord personnalisables de la plateforme la rendent accessible aux équipes marketing de toutes tailles, facilitant l'analyse et la présentation des données de vente.

Créez des rapports marketing et suivez vos classements SEO et de mots-clés avec Octoboard.



Analyse avancée du PPC avec Octoboard

Le module avancé d'analyse PPC d'Octoboard est une fonctionnalité phare pour les agences de marketing. Il permet aux équipes de créer de nouvelles métriques, dimensions et d'appliquer des formules avancées pour transformer les données PPC. Cette capacité est inestimable pour la création de rapports sur différents canaux PPC, emplacements et devises, offrant un avantage concurrentiel aux agences. La possibilité de personnaliser et d'affiner les stratégies PPC basées sur une analyse de données complète garantit que les efforts de marketing sont maximisés pour le ROI. Plus d'informations sur ce module peuvent être trouvées ici.

Automatiser la détection des tendances avec ChatGPT et Octoboard

Intégrant les dernières avancées en matière d'IA, Octoboard peut surveiller les tendances des données et générer des informations en utilisant les données Salesforce grâce à l'intégration avec ChatGPT/OpenAI. Cette fonctionnalité permet aux équipes marketing de rester en avance sur la courbe en identifiant les tendances émergentes et en ajustant leurs stratégies en conséquence. L'automatisation de la détection des tendances garantit que les activités marketing sont alignées sur les dynamiques actuelles du marché, ce qui améliore l'efficacité des efforts de vente. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité innovante, visitez Octoboard Automated Data Insights.

Créez des rapports PPC multiplateformes, envoyez vos données à BigQuery, Looker Studio et construisez votre propre entrepôt de données.



Exportation des données de Google Sheets : Un avantage stratégique

La fonction d'exportation de données de Google Sheets fournie par Octoboard offre une autre couche de flexibilité et d'accessibilité pour les équipes de vente. En permettant l'exportation des données Salesforce vers Google Sheets, les équipes peuvent facilement partager des informations, collaborer sur des stratégies et effectuer des analyses supplémentaires en dehors de la plateforme. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les équipes qui dépendent du partage dynamique de données et qui ont besoin de la possibilité de manipuler les données directement. La facilité d'exportation des données améliore l'utilité des métriques Salesforce, en en faisant un outil essentiel pour la prise de décision éclairée. Plus d'informations sur cette fonctionnalité peuvent être trouvées ici.

Conclusion

En conclusion, l'intégration des métriques Salesforce avec les rapports d'analyse automatisés via Octoboard représente un bond en avant significatif pour les équipes marketing. En exploitant ces outils et fonctionnalités, les équipes peuvent non seulement gagner du temps mais aussi obtenir des informations plus approfondies sur les performances des ventes, optimiser leurs stratégies et démontrer une valeur tangible à leurs clients. La combinaison de métriques de vente complètes, d'analyse avancée de PPC, de détection de tendances avec l'IA et de capacités d'exportation de données transparentes fait d'Octoboard une plateforme indispensable pour les équipes marketing cherchant à exceller à l'ère numérique.

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OBTENIR CE MODÈLE
Version:
2-Apr-24
Dashboards:
Rapports:
Portails clients:
White label:
Actualisation des données:
Analytiques des données:
Sortie en boucle télé:
Multiclient:

"SALESFORCE VENTES (RAPPORT)" MÉTRIQUES

OUVERTURE DES TRANSACTIONS PAR SOURCE

Nombre d'opportunités ouvertes par source.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

AFFAIRES PAR ÉTAPES

Nombre d'opportunités par étape.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR SOURCE

Nombre de prospects par source
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

LEADS PAR STATUT

Nombre de prospects par étape
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

PROPRIÉTAIRES DE COMPTE

Propriétaires de compte classés par nombre de comptes.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

VALEUR DU PIPELINE

Taille totale des opportunités ouvertes.
Description
Taille de votre pipeline - montant calculé des opportunités ouvertes (en termes monétaires) ayant une date de clôture dans le trimestre.
Conseils
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP OUVERT DEALS

Principales opportunités ouvertes classées par taille.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

DERNIÈRES TRANSACTIONS CLOSÉES

Dernières opportunités gagnées (la plus récente en haut).
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

TOP PROPRIÉTAIRES D'AFFAIRES

Propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de transactions.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

MEILLEURS REPRÉSENTANTS DES VENTES

Les meilleurs représentants des ventes classés par valeur des contrats remportés.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE

REVENUE

Revenu de l'entreprise au fil du temps.
UTILISEZ CETTE MÉTRIQUE
Vos données devraient travailler pour vous - commencez maintenant à utiliser les métriques pour business!
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Les clients d'Octoboard qui ont créé ce rapport ont également utilisé les modèles de données suivants:

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WOOCOMMERCE DÉMONTAGES / AVIS

Revues en direct et statistiques de commandes
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

Google Analytics Aperçu du commerce électronique
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PAIEMENTS STRIPE EN TEMPS RÉEL

Événements de paiement en direct Stripe
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VENTES WOOCOMMERCE

Statistiques de commandes et de ventes en temps réel
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CHARTMOGUL STARTUPS METRICS (RAPPORT)

Métriques de revenus SaaS de ChartMogul pour les startups et les investisseurs
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AFFAIRES ET CLASSEMENTS DES VENDEURS

Revenu, pipeline, classement des meilleures affaires et des vendeurs.
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SALESFORCE VENTES (RAPPORT)

Revenu, pipeline, top deals et classement des vendeurs dans un rapport.
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CHARTMOGUL POUR INVESTISSEURS

ChartMogul métriques pour startups, VCs et investisseurs angeles (VCs et angel investors)
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SALESFORCE AFFAIRES ET PISTES

Affaire et métriques de leads, statistiques d'affaires (deal stats) supérieures.
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VENTES PERFORMANCE

Ouvrir des affaires, revenu, pipeline et performance des vendeurs.
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CLÉS DES MESURES SALESFORCE

Affaires, pistes, revenus, pipeline et meilleurs vendeurs.
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE (RAPPORT)

Google Analytics Rapport Ecommerce.