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Migliori rapporti automatizzati di Salesforce per i team di marketing
Crea report di marketing automatizzati per i tuoi team di analisi e clienti utilizzando i dati di Salesforce.
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Generazione di lead B2B
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Abbiamo creato oltre 300 report professionali per te da utilizzare. Modifica i report dei dati di Salesforce o crea nuovi report da zero.
Costruisci report Salesforce velocemente — Usa i nostri modelli
Nessuna necessità di studiare tutte le metriche Salesforce o costruire report da zero. Abbiamo creato oltre 350 modelli per i tuoi cruscotti e report tra cui scegliere.
Puoi anche creare report personalizzati Salesforce o modificare uno dei modelli esistenti.
Puoi anche creare report personalizzati Salesforce o modificare uno dei modelli esistenti.
Mostra i tuoi dati Salesforce
Mostra quanto duramente lavori per i tuoi clienti. Crea grafici e metriche Salesforce che dimostrino cambiamenti e risultati storici positivi.
Confronta i cambiamenti storici delle KPI Salesforce e dimostra il ROI a qualsiasi azienda con report regolari e automatizzati.
Abilita white label client portal
Crea e ospita white label client portal sul tuo sito web utilizzando i dati di Salesforce. Utilizza la nostra libreria di modelli, inserisci il tuo logo e invia report automatizzati in pochi secondi.
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Octoboard monitorerà costantemente le modifiche dei dati di Salesforce per te. Utilizziamo ChatGPT e OpenAI per identificare le tendenze di Salesforce e inviare aggiornamenti regolari.
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Utilizziamo i nostri algoritmi di apprendimento automatico per scoprire automaticamente le tendenze di Salesforce che potresti perdere. Connettiti ai tuoi dati di Salesforce e ricevi informazioni nella tua casella di posta elettronica.
SOFTWARE DI REPORT FINANZIARIO / SALESFORCE
SALESFORCE REPORTING
Pipeline, leads, deals, sales rep ranking e sales performance metrics da Salesforce.
Salesforce è un'azienda americana di cloud computing. Ci connettiamo al suo sistema Sales CRM e forniamo informazioni sul processo di vendita, lo stato attuale e le prestazioni dell'azienda misurate in cifre di fatturato.
Suggerimenti
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
- High-level sales performance
- Revenue and Pipeline
- Deals, Leads, Contacts and Accounts
- Sales reps performance
SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.
To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.
Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition
API Notes (source: salesforce.com):
Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.
For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.
If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Note
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
594
Ultima revisione:
7-Sept-23
Dashboard:
Report:
Portali clienti:
White label:
Aggiornamento dati:
Approfondimenti sui dati:
Output Office TV:
Multi-cliente:
Automated data reports enabled by Octoboard software
Salesforce metriche
PANORAMICA
Metriche chiave delle performance di vendita monitorate nel tempo (lead, contatti, account, opportunità aperte, compiti).
USA QUESTA METRICA
APERTURA AFFARI PER ORIGINE
Numero di opportunità aperte per fonte.
USA QUESTA METRICA
AFFARI PER STADIO
Numero di opportunità per stadio.
USA QUESTA METRICA
LEAD PER ORIGINE
Numero di lead per fonte
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA
LEAD PER STATO
Numero di lead per stadio
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA
LEADS
Numero di potenziali clienti nel tempo.
Descrizione
Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più Leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA
LEADS CONVERTITI
Numero di lead convertiti nel tempo.
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA
PROPRIETARI DI LEAD
Proprietari di lead classificati per numero di lead.
USA QUESTA METRICA
FONTI DI LEAD
Fonti di lead classificate per numero di lead.
USA QUESTA METRICA
CONTATTI
Numero totale di contatti.
Descrizione
I conti e i contatti sono relazioni attive, in corso o chiuse. Come regola generale, i conti rappresentano l'azienda e i contatti rappresentano l'impiegato/persona di quell'azienda.
USA QUESTA METRICA
PROPRIETARI DEI CONTATTI
Contatta i proprietari classificati per numero di contatti.
USA QUESTA METRICA
ACCOUNTS
Numero totale di account nel sistema.
Descrizione
Un account è un'organizzazione, un'azienda o un consumatore che si desidera monitorare, ad esempio un cliente, un partner o un concorrente.
Gli account e i contatti sono relazioni attive, in corso o chiuse. Come regola generale, gli account rappresentano l'azienda e i contatti rappresentano l'impiegato o la persona di quella azienda.
Gli account e i contatti sono relazioni attive, in corso o chiuse. Come regola generale, gli account rappresentano l'azienda e i contatti rappresentano l'impiegato o la persona di quella azienda.
USA QUESTA METRICA
ACCOUNT OWNERS
Proprietari di account classificati per numero di account.
USA QUESTA METRICA
REGIONI
Conti per regione.
USA QUESTA METRICA
APERTURA AFFARI
Numero totale di opportunità aperte nel sistema.
USA QUESTA METRICA
VALORE DELLA PIPELINE
Dimensione totale delle opportunità aperte.
Descrizione
Dimensione del tuo pipeline - importo calcolato delle opportunità aperte (in termini monetari) che hanno una data di chiusura entro il trimestre.
Suggerimenti
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
USA QUESTA METRICA
AFFARI VINTI E PERSI
Opportunità vinte e perse tracciate nel tempo.
USA QUESTA METRICA
AFFARI CONCLUSI
Numero totale di opportunità vinte con delta.
USA QUESTA METRICA
AFFARI PERSI
Numero totale di opportunità perse con delta.
USA QUESTA METRICA
TOP AFFARI APERTI
Le migliori opportunità aperte classificate per dimensione.
USA QUESTA METRICA
TOP AFFARI CHIUSI
Le migliori opportunità vinte classificate per dimensione.
USA QUESTA METRICA
ULTIME OPERAZIONI CHIUSE
Ultime opportunità vinte (la più recente in cima).
USA QUESTA METRICA
TOP DEAL OWNERS
Proprietari di opportunità aperte classificati per numero di affari.
USA QUESTA METRICA
MIGLIORI RAPPRESENTANTI DI VENDITA
I migliori rappresentanti di vendita classificati per valore delle offerte vinte.
USA QUESTA METRICA
RICAVI
Ricavi aziendali nel tempo.
USA QUESTA METRICA
RICAVI VS PIPELINE
Entrata: entrate aziendali e dimensione del pipeline monitorate nel tempo.
USA QUESTA METRICA
RICAVI PER FONTE
Ricavi aziendali per fonte.
USA QUESTA METRICA
VENDITE PER FONTE DI ACQUISIZIONE
Vendite suddivise per fonte di lead
USA QUESTA METRICA
VENDITE CUMULATIVE
Vendite cumulative per il periodo di tempo selezionato
USA QUESTA METRICA
NUOVE VENDITE
Nuove vendite per il periodo di tempo selezionato
USA QUESTA METRICA
RENOVAZIONI
Rinnovi nel periodo selezionato
USA QUESTA METRICA
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