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Crea report e dashboard SalesForce per i tuoi team di vendita utilizzando la piattaforma di analisi Octoboard.

Crea report di vendita automatizzati per i tuoi team di analisi e clienti utilizzando i dati di SalesForce.

Automate Salesforce reports and dashboards
Collega i dati di Salesforce e crea report e dashboard automatizzati
Automated marketing reports
Business features
 
Automated Salesforce reporting
Reporting automatizzato
Keyword rank tracker
Invia dati a Google Sheets
Generazione di lead B2B
Portale client white label
Invia dati a BigQuery
ChatGPT data insights
 
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Collega i dati di Salesforce e crea report e dashboard automatizzati

Modelli multi-canale per Salesforce

Abbiamo creato oltre 300 report professionali per te da utilizzare. Modifica i report dei dati di Salesforce o crea nuovi report da zero.

Automated marketing reports
 
Seo client reporting templates for agencies

Costruisci report Salesforce velocemente — Usa i nostri modelli

Nessuna necessità di studiare tutte le metriche Salesforce o costruire report da zero. Abbiamo creato oltre 350 modelli per i tuoi cruscotti e report tra cui scegliere.
Puoi anche creare report personalizzati Salesforce o modificare uno dei modelli esistenti.

Seo client reporting templates for agencies
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Mostra i tuoi dati Salesforce

Mostra quanto duramente lavori per i tuoi clienti. Crea grafici e metriche Salesforce che dimostrino cambiamenti e risultati storici positivi.

Confronta i cambiamenti storici delle KPI Salesforce e dimostra il ROI a qualsiasi azienda con report regolari e automatizzati.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Abilita white label client portal

Crea e ospita white label client portal sul tuo sito web utilizzando i dati di Salesforce. Utilizza la nostra libreria di modelli, inserisci il tuo logo e invia report automatizzati in pochi secondi.

Condividi link di visualizzazione dati

Crea dashboard e report pubblici e privati di Salesforce. Incorpora visualizzazioni dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI e ChatGPT per identificare le tendenze dei dati di Salesforce

Octoboard monitorerà costantemente le modifiche dei dati di Salesforce per te. Utilizziamo ChatGPT e OpenAI per identificare le tendenze di Salesforce e inviare aggiornamenti regolari.

Connettiti una volta e attiva il nostro motore di intelligenza artificiale

Utilizziamo i nostri algoritmi di apprendimento automatico per scoprire automaticamente le tendenze di Salesforce che potresti perdere. Connettiti ai tuoi dati di Salesforce e ricevi informazioni nella tua casella di posta elettronica.

Automated cloud data insights

SALESFORCE REPORTING

Pipeline, leads, deals, sales rep ranking e sales performance metrics da Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard
Integrazione di SalesForce: Costruzione di Rapporti di Vendita Automatizzati di SalesForce Utilizzando Octoboard

Introduzione alle Metriche dei Dati di SalesForce e la Loro Importanza per i Team di Marketing

Nel mondo del marketing, avere i dati a portata di mano è cruciale. Salesforce, un potente strumento di gestione delle relazioni con i clienti, offre una serie di metriche dei dati che possono fornire preziose informazioni sui processi di vendita. Metriche come Affari di Salesforce per Origine, Affari per Stadio, Affari Aperti Principali, Ultimi Affari Vinti, Proprietari delle Opportunità, Migliori Rappresentanti di Vendita, Ricavi, Lead per Origine, Lead per Stato, Proprietari degli Account e Pipeline Totale sono fondamentali per i team di marketing per mostrare il loro lavoro e il loro impatto.

Ogni di queste metriche svolge un ruolo unico nel dipingere un quadro completo del panorama delle vendite. Ad esempio, comprendere gli Affari per Origine può aiutare nell'identificazione delle strategie di generazione di lead più efficaci, mentre conoscere i Migliori Rappresentanti di Vendita può aiutare nel benchmarking e nell'impostazione degli standard di performance. Seguire il Totale del Pipeline di Salesforce, d'altra parte, è essenziale per la previsione e l'allocazione delle risorse.

Monitora il tuo budget di spesa pubblicitaria, risparmia costi e aumenta il tuo ROI della pubblicità a pagamento con Octoboard.

Il Ruolo di Octoboard nel Razionalizzare la Segnalazione delle Vendite

Automatizzare il processo di generazione di questi report può risparmiare centinaia di ore di lavoro manuale ai team di marketing. È qui che entra in gioco Octoboard. La piattaforma di analisi di Octoboard, sfruttando l'API dei dati cloud di Salesforce, automatizza la generazione dei report di vendita. Questa automazione significa che i report possono essere inviati mensilmente o settimanalmente ai team o alla direzione, fornendo informazioni regolari e tempestive sugli sforzi pubblicitari a pagamento e sulle prestazioni delle vendite.

La generazione automatica dei report non solo risparmia tempo, ma garantisce anche coerenza e precisione dei dati presentati. Elimina il rischio di errori umani e consente ai team di marketing di concentrarsi sulla presa di decisioni strategiche anziché sulle compilazioni dei dati.

Crea report PPC cross-channel. Monitora la tua spesa pubblicitaria su tutte le piattaforme con Octoboard.

Consolidamento dei report di vendita su più canali

Nel panorama attuale del marketing digitale, le campagne pubblicitarie sono spesso diffuse su più canali. Questa diversità può rendere difficile tracciare e confrontare le metriche di performance come impressioni, coinvolgimento degli utenti, posizioni e dispositivi. La piattaforma di analisi di Octoboard affronta questa sfida aggregando tutti i report di vendita in un unico luogo.

La consolidazione di queste metriche è cruciale per diverse ragioni:

  • Fornisce una visione olistica degli sforzi di marketing su vari canali.
  • Agevola il confronto e l'analisi delle performance su diverse piattaforme.
  • Aiuta a identificare sinergie e aree di miglioramento nella strategia di marketing complessiva.


Costruisci report di marketing e tieni traccia del tuo SEO e del posizionamento delle parole chiave con Octoboard.

Analisi avanzate di PPC per una manipolazione dei dati potenziata

Per le agenzie di marketing, la capacità di creare metriche e dimensioni personalizzate è fondamentale. Il modulo avanzato di analisi PPC di Octoboard eleva l'analisi dei dati consentendo alle squadre di creare nuove metriche, applicare formule avanzate e generare report su diversi canali PPC, posizioni e valute. Questa flessibilità è essenziale in un mercato globale in cui comprendere e adattarsi alle differenze regionali può essere la chiave del successo di una campagna. Per saperne di più su questa funzionalità, clicca qui.

Rilevazione automatica dei trend dei dati con l'integrazione OpenAI di Octoboard

Rimanere al passo con le tendenze di marketing è una sfida costante. Octoboard affronta questo problema monitorando le tendenze dei dati e generando informazioni utilizzando i dati di Salesforce, uniti alla potenza di OpenAI. Questa funzionalità è cruciale per diverse ragioni:

  • Aiuta nella rilevazione precoce delle tendenze emergenti, consentendo ai team di marketing di adattare in modo proattivo le proprie strategie.
  • Fornisce un'analisi imparziale delle tendenze dei dati, libera da preconcetti o sviste umane.
  • Assicura che gli sforzi di marketing siano sempre allineati con le ultime dinamiche di mercato.


Scopri di più sulle informazioni automatizzate sui dati di Octoboard generate tramite l'integrazione di ChatGPT/OpenAI qui.

Migliorare l'accessibilità dei dati con l'esportazione dei dati di Google Sheets

In un'era in cui i dati devono essere accessibili e facilmente condivisibili, la funzione di esportazione dei dati di Google Sheets di Octoboard arriva come una benedizione. Questo componente aggiuntivo consente ai team di Salesforce di esportare i dati direttamente su Google Sheets, rendendo più facile visualizzare, condividere e collaborare su informazioni sui dati. I vantaggi sono molteplici:

  • Migliora l'accessibilità dei dati tra i diversi membri del team e i dipartimenti.
  • Consente una manipolazione dei dati più flessibile e la creazione di report personalizzati.
  • Facilita l'integrazione con altre fonti di dati e strumenti.


Scopri di più su questa funzione e su come può migliorare la gestione dei dati di Salesforce qui.

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L'Impatto Generale dell'Automazione dei Report di Vendita di Salesforce

In sintesi, l'integrazione di Salesforce con la piattaforma di analisi di Octoboard rivoluziona il modo in cui i team di marketing gestiscono e riportano i loro dati. Automatizzando il processo di generazione dei report, i team possono concentrarsi maggiormente sulla strategia e meno sulla compilazione manuale dei dati. La consolidazione dei dati provenienti da diversi canali in una singola piattaforma offre una visione completa di tutti gli sforzi di marketing, consentendo una presa di decisione più informata. Funzionalità avanzate come l'analisi PPC e l'integrazione con OpenAI permettono ai team di rimanere al passo con i cambiamenti e le tendenze del mercato. Infine, la funzione di esportazione su Google Sheets garantisce che questi preziosi dati siano facilmente accessibili e utilizzabili, semplificando ulteriormente il processo di marketing.

In un mondo in cui i dati sono re di, la capacità di raccogliere e analizzare dati in modo rapido, preciso ed efficiente non è solo una comodità, ma un vantaggio competitivo. L'integrazione di Octoboard con Salesforce è un passo avanti nel sfruttare il potere dei dati per guidare strategie di marketing più intelligenti ed efficaci.
Suggerimenti
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance


SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.


Note
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
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PROVALO SUBITO
Ultima revisione:
30-Jun-24
Dashboard:
Report:
Portali clienti:
White label:
Aggiornamento dati:
Approfondimenti sui dati:
Output Office TV:
Multi-cliente:

Automated data reports enabled by Octoboard software

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

METRICHE CHIAVE SALESFORCE

Affari, guide, entrate, pipeline e venditori top.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE AFFARI E POTENZIALI CLIENTI

Affare e metriche di lead, statistiche principali dell'affare.
Fai clic per dettagli...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

VENDITE PERFORMANCE

Aperte trattative, ricavi, pipeline e performance dei venditori.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

AFFARI E CLASSIFICHE DEI VENDITORI

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e venditori.
Fai clic per dettagli...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE VENDITE (REPORT)

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e dei venditori in un rapporto.

Salesforce metriche

PANORAMICA

Metriche chiave delle performance di vendita monitorate nel tempo (lead, contatti, account, opportunità aperte, compiti).
USA QUESTA METRICA

APERTURA AFFARI PER ORIGINE

Numero di opportunità aperte per fonte.
USA QUESTA METRICA

AFFARI PER STADIO

Numero di opportunità per stadio.
USA QUESTA METRICA

LEAD PER ORIGINE

Numero di lead per fonte
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA

LEAD PER STATO

Numero di lead per stadio
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA

LEADS

Numero di potenziali clienti nel tempo.
Descrizione
Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più Leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA

LEADS CONVERTITI

Numero di lead convertiti nel tempo.
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA

PROPRIETARI DI LEAD

Proprietari di lead classificati per numero di lead.
USA QUESTA METRICA

FONTI DI LEAD

Fonti di lead classificate per numero di lead.
USA QUESTA METRICA

CONTATTI

Numero totale di contatti.
Descrizione
I conti e i contatti sono relazioni attive, in corso o chiuse. Come regola generale, i conti rappresentano l'azienda e i contatti rappresentano l'impiegato/persona di quell'azienda.
USA QUESTA METRICA

PROPRIETARI DEI CONTATTI

Contatta i proprietari classificati per numero di contatti.
USA QUESTA METRICA

ACCOUNTS

Numero totale di account nel sistema.
Descrizione
Un account è un'organizzazione, un'azienda o un consumatore che si desidera monitorare, ad esempio un cliente, un partner o un concorrente.

Gli account e i contatti sono relazioni attive, in corso o chiuse. Come regola generale, gli account rappresentano l'azienda e i contatti rappresentano l'impiegato o la persona di quella azienda.
USA QUESTA METRICA

ACCOUNT OWNERS

Proprietari di account classificati per numero di account.
USA QUESTA METRICA

REGIONI

Conti per regione.
USA QUESTA METRICA

APERTURA AFFARI

Numero totale di opportunità aperte nel sistema.
USA QUESTA METRICA

VALORE DELLA PIPELINE

Dimensione totale delle opportunità aperte.
Descrizione
Dimensione del tuo pipeline - importo calcolato delle opportunità aperte (in termini monetari) che hanno una data di chiusura entro il trimestre.
Suggerimenti
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
USA QUESTA METRICA

AFFARI VINTI E PERSI

Opportunità vinte e perse tracciate nel tempo.
USA QUESTA METRICA

AFFARI CONCLUSI

Numero totale di opportunità vinte con delta.
USA QUESTA METRICA

AFFARI PERSI

Numero totale di opportunità perse con delta.
USA QUESTA METRICA

TOP AFFARI APERTI

Le migliori opportunità aperte classificate per dimensione.
USA QUESTA METRICA

TOP AFFARI CHIUSI

Le migliori opportunità vinte classificate per dimensione.
USA QUESTA METRICA

ULTIME OPERAZIONI CHIUSE

Ultime opportunità vinte (la più recente in cima).
USA QUESTA METRICA

TOP DEAL OWNERS

Proprietari di opportunità aperte classificati per numero di affari.
USA QUESTA METRICA

MIGLIORI RAPPRESENTANTI DI VENDITA

I migliori rappresentanti di vendita classificati per valore delle offerte vinte.
USA QUESTA METRICA

RICAVI

Ricavi aziendali nel tempo.
USA QUESTA METRICA

RICAVI VS PIPELINE

Entrata: entrate aziendali e dimensione del pipeline monitorate nel tempo.
USA QUESTA METRICA

RICAVI PER FONTE

Ricavi aziendali per fonte.
USA QUESTA METRICA

VENDITE PER FONTE DI ACQUISIZIONE

Vendite suddivise per fonte di lead
USA QUESTA METRICA

VENDITE CUMULATIVE

Vendite cumulative per il periodo di tempo selezionato
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NUOVE VENDITE

Nuove vendite per il periodo di tempo selezionato
USA QUESTA METRICA

RENOVAZIONI

Rinnovi nel periodo selezionato
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