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Creazione di dashboard di analisi delle vendite in tempo reale: classifiche delle offerte e dei venditori | Octoboard

Scopri come la creazione di dashboard di analisi delle vendite in tempo reale può trasformare la tua strategia di vendita.

Nuovo modello di marketing — Affari e Classifiche dei Venditori
Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Affari e Classifiche dei Venditori" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.
All your data in one place
Business features
 
Nuovo modello di marketing — Affari e Classifiche dei Venditori
Reporting automatizzato
Keyword rank tracker
Invia dati a Google Sheets
Generazione di lead B2B
Portale client white label
Invia dati a BigQuery
ChatGPT data insights
 
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Nuovo modello di marketing — Affari e Classifiche dei Venditori

Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Affari e Classifiche dei Venditori" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.

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Business performance management dashboard shared

Condividi il modello "Affari e Classifiche dei Venditori" con il tuo team

Aggiungi il portale clienti al tuo sito web. Invita clienti e membri del team e permetti loro di esplorare i dati della tua collezione in dashboard e report creati utilizzando il modello "Affari e Classifiche dei Venditori".

Condividi con i team
Link pubblici e incorporamento

Rendi i tuoi dati Salesforce pubblici in una dashboard condivisa. Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

Sicuro e privato
Gestisci la visibilità dei dati Salesforce

Decidi quali dati condividere o mantenere privati. I diritti di accesso per singoli utenti e clienti sono sotto il tuo controllo.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Mostra i tuoi dati Affari e Classifiche dei Venditori

Crea Salesforce grafici e metriche che dimostrano cambiamenti e risultati storici positivi. Confronta i cambiamenti storici delle KPI di Salesforce e dimostra il ROI a qualsiasi azienda con report regolari e automatizzati.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Abilita Salesforce client portal

Crea e ospita un client portal white label sul tuo sito web utilizzando i dati di Salesforce. Utilizza la nostra libreria di modelli, inserisci il tuo logo e invia report automatizzati in pochi secondi.

Condividi link di visualizzazione dati

Crea dashboard e report pubblici e privati utilizzando il modello "Affari e Classifiche dei Venditori". Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI e ChatGPT per identificare le tendenze dei dati di Salesforce

Octoboard monitorerà costantemente le modifiche dei dati nel modello "Affari e Classifiche dei Venditori". Utilizziamo ChatGPT e OpenAI per identificare le tendenze di Salesforce e inviare aggiornamenti regolari.

Connetti Salesforce una volta e attiva il nostro motore di intelligenza artificiale

Utilizziamo i nostri algoritmi di apprendimento automatico per scoprire automaticamente le tendenze di Salesforce che potresti perdere. Connettiti ai tuoi dati di Salesforce e ricevi informazioni nella tua casella di posta elettronica.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DI REPORT FINANZIARIO / AFFARI E CLASSIFICHE DEI VENDITORI

AFFARI E CLASSIFICHE DEI VENDITORI

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e venditori.

Template for generated report: Salesforce deals sellers raking

Costruzione di dashboard di analisi delle vendite in tempo reale: classifiche delle offerte e dei venditori

Nel mondo dinamico delle vendite, avere una panoramica in tempo reale delle prestazioni del tuo team e delle metriche di vendita può fare la differenza. Qui entra in gioco il potere di una dashboard di analisi delle vendite, utilizzando i dati di Salesforce, diventando inestimabile. Sfruttare i dati da Salesforce attraverso la piattaforma di analisi di Octoboard consente ai team di marketing di rimanere avanti con informazioni aggiornate sui progressi delle vendite. Questo post del blog approfondisce come utilizzare le metriche di Salesforce e la piattaforma di analisi di Octoboard Marketing può trasformare la tua strategia di vendita, risparmiando tempo, fornendo visibilità e migliorando la presa di decisioni.

Costruisci report di marketing e tieni traccia del tuo SEO e del posizionamento delle parole chiave con Octoboard.



Comprensione delle metriche chiave di Salesforce

Salesforce offre una moltitudine di metriche che possono essere fondamentali per i team di vendita e marketing. Ecco le metriche chiave che dovrebbero essere nel tuo radar:

  • Salesforce Lead Owners: Tenere traccia di chi possiede quali lead aiuta a comprendere la distribuzione dei lead tra il tuo team di vendita e valutare il carico di lavoro e le prestazioni dei singoli membri del team.
  • Salesforce Contact Owners: Similmente alla proprietà dei lead, tenere traccia dei proprietari dei contatti fornisce informazioni sulle relazioni con i clienti e sull'efficienza della gestione.
  • Salesforce Opportunity Owners: Questa metrica fornisce un quadro chiaro di chi è responsabile di ogni opportunità di vendita, aiutando nella previsione e nella valutazione delle prestazioni.
  • Salesforce Migliori Rappresentanti di Vendita: Riconoscere i migliori performer nel tuo team non solo aumenta il morale ma aiuta anche nell'identificazione di strategie e pratiche di vendita di successo.
  • Salesforce Pipeline di Ricavi: Una metrica vitale per la previsione dei ricavi futuri e la comprensione della salute del tuo funnel di vendita.
  • Salesforce Migliori Opportunità Aperte: Tenere d'occhio le opportunità aperte più promettenti può aiutare nella prioritizzazione degli sforzi e delle risorse per la chiusura.
  • Salesforce Ultimi Affari Conclusi: Analizzare gli affari chiusi di recente fornisce informazioni sulle strategie di successo e le preferenze dei clienti.


Il Ruolo di Octoboard nell'Automazione dei Dashboard di Analisi delle Vendite

Monitora il tuo budget di spesa pubblicitaria, risparmia costi e aumenta il tuo ROI della pubblicità a pagamento con Octoboard.



Utilizzare una piattaforma come Octoboard può rivoluzionare il modo in cui i team di marketing affrontano l'analisi delle vendite automatizzando la creazione dei dashboard. Questa automazione permette di risparmiare centinaia di ore che altrimenti verrebbero impiegate nella compilazione manuale dei report e consente ai team di concentrarsi sulla strategia e l'ottimizzazione dei processi di vendita. Inoltre, la capacità di Octoboard di creare portali clienti con marchio bianco significa che le agenzie di marketing possono offrire esperienze di analisi personalizzate ai loro clienti, aggiungendo un valore significativo ai loro servizi.

Visualizzare un cruscotto Salesforce in un ufficio non solo fornisce una visibilità continua degli sforzi di analisi delle vendite, ma favorisce anche una cultura di trasparenza e responsabilità collettiva nel raggiungimento degli obiettivi di vendita. Mantiene tutti informati sulle prestazioni del team e sulle opportunità imminenti, incoraggiando un approccio proattivo alla gestione delle vendite.

Importanza del monitoraggio delle metriche Salesforce e delle prestazioni dell'analisi delle vendite

Il monitoraggio attento delle metriche Salesforce è cruciale per diverse ragioni:

  • Consente la presa di decisioni in tempo reale, consentendo ai team di adattare rapidamente le strategie in base alle tendenze attuali delle vendite.
  • Aiuta a identificare i punti critici nel processo di vendita, consentendo interventi tempestivi per mantenere in movimento le trattative.
  • Fornisce una chiara comprensione del comportamento e delle preferenze dei clienti, informando sforzi di marketing e vendite più mirati.


Integrare la segnalazione PPC con l'analisi delle vendite

Monitora il tuo budget di spesa pubblicitaria, risparmia costi e aumenta il tuo ROI della pubblicità a pagamento con Octoboard.



Nell'ambiente di marketing multi-canale odierno, è essenziale correlare gli sforzi di vendita diretta con le metriche della pubblicità PPC (Pay-Per-Click). Il modulo avanzato di analisi PPC di Octoboard è una testimonianza dell'importanza dell'integrazione dei report PPC con l'analisi delle vendite. Questa funzionalità consente ai team di marketing di riportare le metriche pubblicitarie come impressioni, coinvolgimento degli utenti e altro ancora, su diversi canali PPC, posizioni e valute. La capacità di creare nuove metriche, dimensioni e utilizzare formule avanzate per trasformare i dati PPC arricchisce il cruscotto di analisi delle vendite, fornendo una visione più completa delle prestazioni di marketing.

Per le agenzie di marketing, questa integrazione è inestimabile. Consente loro di offrire ai clienti una visione olistica dei loro sforzi di marketing, mostrando come le campagne PPC contribuiscono alle prestazioni complessive delle vendite. Per saperne di più su questa funzione, visita il modulo Octoboard PPC Analytics.

Automazione del rilevamento dei dati delle tendenze con Octoboard

La capacità di rilevare automaticamente le tendenze dei dati e generare insight utilizzando i dati di Salesforce è un'altra potente funzionalità offerta da Octoboard. Questa automazione garantisce che i team di marketing siano sempre al top del loro gioco, consentendo loro di identificare le tendenze emergenti, valutare l'impatto delle loro strategie di marketing e prendere decisioni basate sui dati rapidamente. L'automazione del rilevamento delle tendenze dei dati non solo risparmia tempo, ma migliora anche l'accuratezza degli insight generati, riducendo la probabilità di errori umani.

Per scoprire come Octoboard può trasformare i tuoi dati Salesforce in insight utilizzabili, visita Octoboard Generated ChatGPT/OpenAI feature.

Esportazione dei dati di Google Sheets per una maggiore visibilità dei dati

La funzione di esportazione dei dati di Google Sheets di Octoboard offre un ulteriore livello di flessibilità e accessibilità ai dati di Salesforce. Esportando i dati su Google Sheets, i team di marketing possono personalizzare ulteriormente le loro analisi, collaborare in tempo reale e rendere i loro report accessibili agli stakeholder senza richiedere un accesso diretto alle piattaforme Octoboard o Salesforce. Questa funzione è particolarmente utile per i team che hanno bisogno di unire i dati di Salesforce ad altre fonti di dati per un'analisi completa o per la creazione di report personalizzati.

Per saperne di più su come sfruttare questa funzione per i tuoi dati di Salesforce, visita l'add-on di Octoboard per Google Sheets.

Pensieri finali

Nel mondo frenetico delle vendite e del marketing, stare al passo richiede non solo duro lavoro ma anche lavoro intelligente. Sfruttare gli strumenti e le tecnologie giuste per monitorare e analizzare le prestazioni delle vendite può fare una differenza significativa nel raggiungimento dei tuoi obiettivi di vendita. Integrando i dati di Salesforce con i dashboard di analisi delle vendite di Octoboard, i team di marketing possono ottenere informazioni in tempo reale, automatizzare la generazione di report e, in definitiva, ottenere migliori risultati di vendita. Che si tratti di automatizzare l'analisi delle tendenze dei dati, integrare la generazione di report PPC o esportare i dati per un'analisi personalizzata, Octoboard offre una suite completa di funzionalità che permettono ai team di vendita e marketing di eccellere.

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OTTIENI QUESTO MODELLO
Ultima revisione:
9-Feb-24
Dashboard:
Report:
Portali clienti:
White label:
Aggiornamento dati:
Approfondimenti sui dati:
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Multi-cliente:

METRICHE "AFFARI E CLASSIFICHE DEI VENDITORI"

PROPRIETARI DI LEAD

Proprietari di lead classificati per numero di lead.
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PROPRIETARI DEI CONTATTI

Contatta i proprietari classificati per numero di contatti.
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TOP AFFARI APERTI

Le migliori opportunità aperte classificate per dimensione.
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ULTIME OPERAZIONI CHIUSE

Ultime opportunità vinte (la più recente in cima).
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TOP DEAL OWNERS

Proprietari di opportunità aperte classificati per numero di affari.
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MIGLIORI RAPPRESENTANTI DI VENDITA

I migliori rappresentanti di vendita classificati per valore delle offerte vinte.
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RICAVI VS PIPELINE

Entrata: entrate aziendali e dimensione del pipeline monitorate nel tempo.
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METRICHE CHIAVE SALESFORCE

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SALESFORCE AFFARI E POTENZIALI CLIENTI

Affare e metriche di lead, statistiche principali dell'affare.
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VENDITE PERFORMANCE

Aperte trattative, ricavi, pipeline e performance dei venditori.
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AFFARI E CLASSIFICHE DEI VENDITORI

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SALESFORCE VENDITE (REPORT)

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e dei venditori in un rapporto.