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Rapporto di analisi: Metriche chiave di Salesforce. Automatizzato dalla piattaforma di reporting Octoboard.

Scopri come mostrare i successi della tua agenzia di marketing e ottenere risultati con le metriche chiave di Salesforce.

Nuovo modello di marketing — Metriche Chiave Salesforce
Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Metriche Chiave Salesforce" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.
All your data in one place
Business features
 
Nuovo modello di marketing — Metriche Chiave Salesforce
Reporting automatizzato
Keyword rank tracker
Invia dati a Google Sheets
Generazione di lead B2B
Portale client white label
Invia dati a BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nuovo modello di marketing — Metriche Chiave Salesforce

Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Metriche Chiave Salesforce" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Condividi il modello "Metriche Chiave Salesforce" con il tuo team

Aggiungi il portale clienti al tuo sito web. Invita clienti e membri del team e permetti loro di esplorare i dati della tua collezione in dashboard e report creati utilizzando il modello "Metriche Chiave Salesforce".

Condividi con i team
Link pubblici e incorporamento

Rendi i tuoi dati Salesforce pubblici in una dashboard condivisa. Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

Sicuro e privato
Gestisci la visibilità dei dati Salesforce

Decidi quali dati condividere o mantenere privati. I diritti di accesso per singoli utenti e clienti sono sotto il tuo controllo.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Mostra i tuoi dati Metriche Chiave Salesforce

Crea Salesforce grafici e metriche che dimostrano cambiamenti e risultati storici positivi. Confronta i cambiamenti storici delle KPI di Salesforce e dimostra il ROI a qualsiasi azienda con report regolari e automatizzati.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Abilita Salesforce client portal

Crea e ospita un client portal white label sul tuo sito web utilizzando i dati di Salesforce. Utilizza la nostra libreria di modelli, inserisci il tuo logo e invia report automatizzati in pochi secondi.

Condividi link di visualizzazione dati

Crea dashboard e report pubblici e privati utilizzando il modello "Metriche Chiave Salesforce". Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI e ChatGPT per identificare le tendenze dei dati di Salesforce

Octoboard monitorerà costantemente le modifiche dei dati nel modello "Metriche Chiave Salesforce". Utilizziamo ChatGPT e OpenAI per identificare le tendenze di Salesforce e inviare aggiornamenti regolari.

Connetti Salesforce una volta e attiva il nostro motore di intelligenza artificiale

Utilizziamo i nostri algoritmi di apprendimento automatico per scoprire automaticamente le tendenze di Salesforce che potresti perdere. Connettiti ai tuoi dati di Salesforce e ricevi informazioni nella tua casella di posta elettronica.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DI REPORT FINANZIARIO / METRICHE CHIAVE SALESFORCE

METRICHE CHIAVE SALESFORCE

Affari, guide, entrate, pipeline e venditori top.

Template for generated report: Salesforce key metrics for startup dashboard

Introduzione: Il Potere del Report di Panoramica di Salesforce

Salesforce si è affermato come una solida piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti, dei flussi di vendita e delle iniziative di marketing. Tuttavia, per molte agenzie di marketing, i dati memorizzati in Salesforce rimangono spesso un giacimento inesplorato. Ecco dove entra in gioco Octoboard. Automatizzando i Report di Panoramica di Salesforce attraverso la piattaforma di Analisi di Marketing di Octoboard, le agenzie possono risparmiare innumerevoli ore e migliorare significativamente la qualità dei loro report. Questo post sul blog vi guiderà attraverso le metriche chiave che possono aiutare le agenzie di marketing a mostrare i loro successi e a ottenere risultati.

Costruisci report di marketing e tieni traccia del tuo SEO e del posizionamento delle parole chiave con Octoboard.



Metriche Essenziali per Mostrare il Tuo Lavoro

Offerte Salesforce per Fonte e Fase

Capire da dove provengono i tuoi affari e a che punto sono è essenziale per ottimizzare il tuo imbuto di marketing. Deals by Source offre intuizioni sull'efficacia dei diversi canali di marketing, mentre Deals by Stage dà un'istantanea di quanto bene stai convertendo i prospect in clienti.

Leads di Salesforce per origine e stato

I lead sono il sangue vitale di qualsiasi agenzia di marketing. Conoscere l'origine dei tuoi lead può aiutarti a investire in canali che producono il ROI più alto. Allo stesso modo, conoscere lo stato dei tuoi lead ti aiuta a capire cosa funziona e cosa deve essere modificato nelle tue strategie di coinvolgimento.

Automatizza tutti i tuoi report di marketing e utilizza la nostra connessione Open AI gratuita per catturare nuove tendenze di dati con Octoboard.



Trattative di Salesforce vinte e perse

Questa metrica è fondamentale per molti clienti. Comprendendo il rapporto tra affari vinti e persi, le agenzie possono prendere decisioni informate su dove investire tempo e risorse.

Principali affari aperti e ultimi affari vinti su Salesforce

Conoscere i tuoi principali affari aperti e le caratteristiche degli ultimi affari vinti può offrire spunti d'azione sul comportamento e le esigenze dei clienti. Queste metriche possono aiutarti a concentrare i tuoi sforzi sulle opportunità più promettenti.

Proprietari delle opportunità su Salesforce e migliori rappresentanti di vendita

Comprendere chi è responsabile di cosa nella tua organizzazione è fondamentale per la responsabilità e il miglioramento. Evidenziare i tuoi migliori rappresentanti di vendita può aumentare il morale e incoraggiare una cultura di eccellenza.

Entrate di Salesforce e Pipeline di entrate

Le cifre di fatturato sono forse gli indicatori di successo più diretti. Un solido flusso di fatturato garantisce che l'agenzia abbia un sano flusso di affari futuri.

Creare report di marketing e utilizzare ChatGPT e Open AI per monitorare le tendenze dei dati con Octoboard.



Perché automatizzare i report di Salesforce con Octoboard?

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo della piattaforma di analisi di marketing Octoboard è il tempo risparmiato sulla segnalazione. Automatizzando la generazione e la diffusione dei Rapporti di Panoramica Salesforce, le agenzie possono liberare ore che possono essere meglio spese in iniziative creative e strategiche. Inoltre, l'automazione garantisce la coerenza ed elimina il rischio di errore umano.

Condivisione programmata dei report per una maggiore visibilità

Octoboard ti permette di programmare questi report automatizzati su base settimanale o mensile. L'invio di report regolari e ricchi di dati a team di marketing o clienti di agenzie aumenta la trasparenza e fornisce una visione più chiara degli sforzi di marketing.

Monitoraggio delle Tendenze dei Dati per una Spesa Intelligente

Octoboard va oltre la semplice creazione di report abilitando il monitoraggio delle tendenze dei dati. Utilizzando le intuizioni dei dati di OpenAI per analizzare i dati di Salesforce, Octoboard fornisce informazioni preziose sui modelli di spesa. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, visita Insights sui Dati Automatizzati di Octoboard. Questo livello di scrutinio può aiutare le agenzie a garantire che ogni dollaro speso in pubblicità sia utilizzato efficacemente.

Costruisci report di marketing e tieni traccia del tuo SEO e del posizionamento delle parole chiave con Octoboard.



Automatizzare i report di panoramica di Salesforce con la piattaforma di Marketing Analytics di Octoboard non è solo una misura di risparmio di tempo; è un cambiamento di gioco per le agenzie di marketing. Dal suddividere le metriche di performance chiave all'abilitare la presa di decisioni intelligenti attraverso il monitoraggio delle tendenze, i benefici sono multifaccettati. Inizia ad automatizzare i tuoi report oggi e dai alla tua agenzia il vantaggio competitivo che merita.

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OTTIENI QUESTO MODELLO
Ultima revisione:
10-Apr-24
Dashboard:
Report:
Portali clienti:
White label:
Aggiornamento dati:
Approfondimenti sui dati:
Output Office TV:
Multi-cliente:

METRICHE "METRICHE CHIAVE SALESFORCE"

PANORAMICA

Metriche chiave delle performance di vendita monitorate nel tempo (lead, contatti, account, opportunità aperte, compiti).
USA QUESTA METRICA

APERTURA AFFARI PER ORIGINE

Numero di opportunità aperte per fonte.
USA QUESTA METRICA

AFFARI PER STADIO

Numero di opportunità per stadio.
USA QUESTA METRICA

LEAD PER ORIGINE

Numero di lead per fonte
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA

LEAD PER STATO

Numero di lead per stadio
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
USA QUESTA METRICA

AFFARI VINTI E PERSI

Opportunità vinte e perse tracciate nel tempo.
USA QUESTA METRICA

TOP AFFARI APERTI

Le migliori opportunità aperte classificate per dimensione.
USA QUESTA METRICA

ULTIME OPERAZIONI CHIUSE

Ultime opportunità vinte (la più recente in cima).
USA QUESTA METRICA

TOP DEAL OWNERS

Proprietari di opportunità aperte classificati per numero di affari.
USA QUESTA METRICA

MIGLIORI RAPPRESENTANTI DI VENDITA

I migliori rappresentanti di vendita classificati per valore delle offerte vinte.
USA QUESTA METRICA

RICAVI

Ricavi aziendali nel tempo.
USA QUESTA METRICA

RICAVI VS PIPELINE

Entrata: entrate aziendali e dimensione del pipeline monitorate nel tempo.
USA QUESTA METRICA
Ricava più valore dai tuoi dati cloud. Inizia a utilizzare subito le metriche sulle performance.
PROVA GRATUITA

Octoboard clienti che hanno creato questo rapporto hanno anche utilizzato i seguenti modelli di dati:

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WOOCOMMERCE SCOMPOSIZIONI / RECENSIONI (REPORT)

Sconti, buoni e recensioni del webstore
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STRIPE (RICAVI METRICHE)

Ricavi, classifiche del piano, tariffe e aggiornamenti
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VENDITE DI WOOCOMMERCE

Statistiche di ordini e vendite in tempo reale
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WOOCOMMERCE SCOMPOSIZIONI / RECENSIONI

Recensioni dal vivo e statistiche degli ordini
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SALESFORCE VENDITE (REPORT)

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e dei venditori in un rapporto.
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VENDITE PERFORMANCE

Aperte trattative, ricavi, pipeline e performance dei venditori.
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE

Google Analytics Ecommerce panoramica
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GOOGLE ANALYTICS ECOMMERCE (RAPPORTO)

(Google Analytics) (Ecommerce) (report)
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VENDITE WOOCOMMERCE (REPORT)

(Webstore) (sales) (performance) (report)
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METRICHE CHIAVE SALESFORCE

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CHARTMOGUL PER INVESTITORI

ChartMogul metriche per startup, VC e investitori angelici
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CHARTMOGUL STARTUPS METRICHE (REPORT)

Metriche di fatturato SaaS di ChartMogul per startup e investitori