Client multipli, utenti e accessi all'app
Tutti i prodotti di Octoboard supportano gruppi utenti multipli o clienti. Ogni gruppo utenti o cliente ha il proprio set di accessi all'applicazione, dashboard e report che possono essere visti solo dagli utenti invitati al gruppo o cliente.
Di default, Octoboard ha solo un gruppo utenti o cliente con un solo amministratore (ADMIN). Questo utente ADMIN ha l'indirizzo email specificato al momento della creazione del tuo account Octoboard. Puoi sempre cambiare quell'utente, il suo indirizzo email o invitare più amministratori al gruppo principale.
I CLIENTI e i GRUPPI UTENTI possono essere creati accedendo a Menu in alto a destra > Gestisci clienti.
Quando crei un account in Octoboard for Business, puoi aggiungere diversi GRUPPI UTENTE interni indipendenti (ad esempio, "Development Team", "Support Team", "Marketing Team" e "Finance Team"), aggiungere report, dashboard, accessi alle applicazioni e invitare membri interni del team (utenti) a visualizzare, modificare e gestire le dashboard pertinenti al GRUPPO UTENTE.
In Octoboard for Agencies, puoi creare diversi CLIENTI ("Boston Real Estate" o "New York Book Store") e aggiungere dashboard, report di marketing automatizzati, accessi alle applicazioni visibili solo ai singoli CLIENTI.
I termini GRUPPO UTENTE e CLIENTE saranno usati in modo intercambiabile.
Ogni CLIENTE che definisci in Octoboard ha un insieme di accessi indipendenti all'applicazione, dashboard, report e utenti invitati. Un utente invitato a un CLIENTE può vedere solo le dashboard, i report e gli accessi all'app dell'applicazione che appartengono a quel cliente. Gli altri CLIENTI non sono visibili a quell'utente, a meno che l'utente non sia invitato a più di un CLIENTE (è possibile invitare lo stesso utente a più gruppi).
Uno degli utenti invitati è sempre un ADMIN che può gestire gli altri utenti. Puoi invitare altri utenti o eliminare utenti ma non puoi eliminare l'ultimo ADMIN.
Questa immagine mostra una tipica configurazione CLIENT in Octoboard per le Agenzie. "CREATIVE AGENCY" è il GRUPPO UTENTE predefinito che rappresenta l'Agenzia stessa. "Boston Real Estate" e "New York Book Store" sono due CLIENT creati nell'account dall'amministratore di CREATIVE AGENCY. Ad ogni CLIENT è stato assegnato un ADMIN e ha invitato utenti.
Octoboard supporta 3 tipi di ruoli utente. Differiscono per ciò che possono fare in Octoboard. Questa è una breve descrizione di ogni ruolo:
VIEWER può (a) visualizzare gli URL dei dashboard pubblici, (b) modificare le impostazioni di visualizzazione del dashboard (TV vs desktop).
ESPERTO può fare tutto ciò che possono fare gli Utenti, oltre a: (c) creare, eliminare, modificare dashboard, (d) gestire accessi all'applicazione, (e) creare modelli pubblici condivisi tra i gruppi di utenti, (f) pubblicare dashboard per gruppi di utenti / clienti, (g) creare, modificare, eliminare, pianificare e inviare report.
AMMINISTRATORE può fare tutto ciò che possono fare gli Esperti, oltre a: (h) assegnare nuovi amministratori ai propri gruppi di utenti, (i) creare, modificare, eliminare gruppi di utenti, (j) aggiungere, rimuovere utenti dai propri gruppi di utenti / clienti.
Gli amministratori del gruppo principale (gruppo predefinito creato nel tuo account Octoboard) possono creare, modificare, eliminare utenti in tutti gli altri gruppi del sistema.
L'ADMIN di un cliente può invitare altri utenti a visualizzare o gestire dashboard e report per quel cliente. Per invitare un nuovo utente, vai su "Menu in alto a destra > Gestisci clienti > Scheda Membri".
Specifica l'indirizzo email dell'utente e clicca sul pulsante "INVIA INVITO".
Il nuovo utente riceverà un'email che lo invita al cliente di Octoboard. Al nuovo utente verrà richiesta una nuova password. Quando l'utente accede a Octoboard, vedrà solo le dashboard e i report del(i) cliente(i) o del(i) gruppo(i) di utenti a cui è stato invitato.
Puoi sempre impostare il ruolo appropriato per il nuovo utente - ADMIN, EXPERT o VIEWER - per controllare cosa può fare il nuovo utente in Octoboard. I ruoli possono essere modificati in qualsiasi momento successivo dall'amministratore del cliente o del gruppo di utenti.
I login dell'applicazione vengono creati per ogni cliente in modo indipendente da ADMINS o ESPERTI. Per motivi di sicurezza, i login sono visibili solo all'interno di un cliente. Questo ha senso poiché altrimenti gli utenti di "Boston Real Estate" potrebbero vedere le metriche, i dashboard e i report generati per "New York Book Store".
Per visualizzare i login disponibili dell'applicazione, vai al menu Menu di sinistra > Connessioni.
