Utilizzando le funzionalità di etichetta bianca in Octoboard
È possibile configurare Octoboard per funzionare completamente in white label. Questo post della Knowledge Base descrive le nostre opzioni white-label.
- Loghi e testi personalizzati (rapporti) - carica i tuoi loghi, definisci testi di intestazione e piè di pagina nei rapporti e in qualsiasi widget di dati
- Modelli di email personalizzati (inviti) - definisci un modello di email personalizzato per invitare i clienti, inviare insight AI automatizzati
- Indirizzo email personalizzato - invia tutte le email dal tuo dominio utilizzando un server SMTP personalizzato o il servizio di posta elettronica di hosting che offriamo come parte della piattaforma.
- Link personalizzati - i dashboard condivisi, le opzioni incorporate e i link URL in tutte le email dei clienti possono essere configurati per mostrare il tuo dominio una volta che hai configurato l'opzione del portale clienti white label.
- Branding personalizzato per i dashboard condivisi e le schermate di accesso al portale - mostra colori e loghi personalizzati nei dashboard condivisi e sulla schermata di accesso al portale clienti white label.
- Dominio personalizzato per i portali dei clienti - permette ai tuoi clienti o membri del team di accedere ai dati da un portale clienti con il tuo marchio. L'URL del portale, la schermata di accesso e tutti i link mostreranno il tuo dominio.
Le sezioni seguenti coprono queste opzioni in modo più dettagliato.
Quando crei e invii rapporti ai tuoi clienti o membri del team, puoi configurarli in modo che non contengano intestazioni standard, piè di pagina, immagini di report o messaggi di posta elettronica di Octoboard. Questa configurazione viene effettuata nel pannello "Rapporti > Marchio bianco" mostrato di seguito:
Puoi avere diverse configurazioni per ogni rapporto. Quando crei un nuovo rapporto, verrà applicata la configurazione che hai precedentemente configurato (o quella predefinita).
Se desideri inviare i report automaticamente, puoi configurare le email da inviare da octoboard.com o dal tuo dominio. Ci sono quattro opzioni che puoi utilizzare per configurare i domini delle email. Segui i link di seguito per saperne di più su ciascuna alternativa:
Invia email da octoboard.com - un'opzione che esporrà il dominio octoboard.com. I tuoi destinatari sapranno che sono le email di octoboard.com che vengono inviate.
Invia email da analytics-report.com - un'opzione che utilizza un dominio "neutro" che non porta a octoboard.com.
- Invia email utilizzando il tuo server SMTP personalizzato - un'opzione che si adatta alle aziende che hanno il proprio server SMTP. Il tuo dominio invierà le email, ma potrebbe non funzionare molto bene se stai inviando molti messaggi e la tua azienda sta utilizzando il servizio Gmail.
- Invia email utilizzando il nostro servizio email ospitato - un'opzione che offre una maggiore affidabilità rispetto al server SMTP sopra ma richiede la configurazione delle impostazioni del tuo dominio web come CNAME e record MX.
Una volta configurato il meccanismo di invio delle email, è possibile modificare i modelli predefiniti delle email che vengono utilizzati per molti tipi di email diversi: notifiche di errore di connessione, inviti agli utenti finali, informazioni automatizzate sull'IA, messaggi di ripristino della password e altri.
Leggi il tutorial seguente per saperne di più sui diversi tipi di modelli e su come configurarli.
I modelli di email e il meccanismo di invio delle email vengono configurati una volta per il tuo account.
Se si configura il proprio portale clienti white label, tutti i collegamenti URL nei messaggi di posta elettronica verranno modificati per puntare al proprio dominio. Assicurarsi di avere sempre una configurazione CNAME funzionante, altrimenti i destinatari non potranno fare clic sui collegamenti URL all'interno delle proprie email. Il portale clienti white label viene discusso nella seguente sezione.
Il portale del cliente white-label è un ottimo modo per offrire accesso alle funzionalità di visualizzazione dei dati ai tuoi clienti e membri del team. Quando il portale è configurato, avrai una schermata di accesso al portale con l'URL del tuo dominio, i colori del tuo marchio e nella tua lingua. Tutti i link di Octoboard nelle comunicazioni via email e all'interno dell'applicazione porteranno al tuo dominio ma saranno comunque forniti da Octoboard. Per gli utenti che effettuano l'accesso con il ruolo di Visualizzatore, tutti i riferimenti a Octoboard verranno rimossi dall'applicazione.
Per ulteriori dettagli su come configurare il portale clienti white label, si prega di seguire questo link. Per saperne di più sui ruoli degli utenti e sulla gestione multiutente in Octoboard, si prega di leggere questo tutorial.
È sufficiente configurare il portale client una volta per l'intero account di Octoboard. Il portale offrirà un URL di sottodominio come https://portal.yourdomain.com. I tuoi clienti finali o membri del team potranno quindi accedere e accedere alle dashboard e ai report.
Ci sono molti modi per condividere le visualizzazioni dei dati di Octoboard con i clienti finali e i membri del team. Sono tutti discussi nel seguente tutorial. Due delle opzioni - dashboard condivise e portali clienti white label - possono utilizzare la funzione di personalizzazione del marchio discussa qui.
Le opzioni di branding sono configurate una volta per ogni organizzazione o cliente di Octoboard e sono accessibili dal menu sinistro > Clienti > Branding:
Per impostarlo per una dashboard condivisa, assicurati di utilizzare l'opzione quando rendi una dashboard condivisa:
Ci sono limitazioni con le opzioni di white label?
Quando stai creando connessioni a piattaforme cloud come Facebook o Google, vedrai una finestra popup che mostrerà il nome della nostra applicazione - Octoboard. Non possiamo modificare questo nome poiché è un requisito da parte di Facebook, Google e altri sistemi che insistono sul fatto che il cliente finale debba sapere quale applicazione sta utilizzando la loro API di dati. Ecco perché ti consigliamo di invitare i tuoi clienti finali come Visualizzatori. I Visualizzatori non possono creare nuove connessioni e non vedranno le finestre di connessione con il marchio Octoboard.
Il nostro link di supporto in basso a sinistra dello schermo sarà disabilitato quando gli Utenti accedono all'applicazione tramite il login del portale. Ciò è dovuto al fatto che i ticket di supporto richiedono l'utilizzo del dominio Octoboard. Il link di supporto sarà visibile se si accede alla piattaforma dal dominio Octoboard.
Quando si utilizzano le opzioni di invio email come SMTP, l'invio delle email potrebbe fallire se le informazioni di accesso SMTP cambiano. In caso ciò accada, invieremo una notifica via email all'amministratore dal dominio octoboard.com.
Se si inviano troppe email troppo velocemente (se la casella di posta elettronica non è ancora "riscaldata"), i servizi di posta elettronica come Google potrebbero bloccare le email inviate da un server SMTP personalizzato.
