Configurazione delle aree del cruscotto
La piattaforma Octoboard offre oltre 300 modelli di dati completamente personalizzabili per la creazione di report, dashboard online e portali per i clienti. I modelli facilitano l'organizzazione dei dati da parte dei nostri clienti e la visualizzazione delle informazioni rilevanti provenienti da oltre 70 applicazioni cloud con cui integriamo.
Abbiamo creato variazioni di modelli per i report e separatamente per i cruscotti. Questo perché le informazioni visualizzate in un cruscotto di Office TV, ad esempio, devono essere formattate in modo diverso rispetto a quando vengono mostrate in un report su una pagina A4 stampata.
Quando apri Octoboard per la prima volta, ti viene presentata una selezione di modelli di cruscotto. Organizziamo i modelli di cruscotto online in aree di modelli come WEB ANALYTICS, SOCIAL, EMAIL MARKETING e altre. Questa immagine mostra le tue aree predefinite:
Quando si fa clic su una delle aree, verrà visualizzata una selezione di cruscotti tra cui scegliere. Tu e i tuoi clienti potete connettere immediatamente le applicazioni cloud e iniziare a visualizzare i dati. Ecco un esempio di modelli di cruscotto selezionati per la visualizzazione nell'area ANALISI WEB:
Nota che "Website Traffic", "Locations", "Channels" e altri cruscotti sono pre-creati e raggruppati nell'area ANALISI WEB.
Per connettere un cruscotto ai tuoi dati, utilizza il pulsante CONNETTI in alto dello schermo e aggiungi il tuo login dell'applicazione (vedi icona in alto dello schermo nell'immagine sopra). Questo invocherà il pannello Connessione Applicazioni.
Template Areas è una funzionalità molto potente in quanto organizza i dati in modo ordinato per te. Per impostazione predefinita, le aree del modello contengono dati da oltre 60 applicazioni cloud. Un singolo cliente non ne utilizza mai tutte. Puoi aiutare i tuoi clienti a organizzare i dati limitando il numero di modelli in base alle applicazioni che utilizzano.
Questo tutorial spiega come configurare, rinominare aree e aggiungere, eliminare e modificare modelli.
Per accedere alla configurazione dell'area del modello, utilizza il pulsante più in alto a destra.
Cliccando su questo pulsante, si aprirà il pannello di configurazione dell'area dove è possibile modificare e configurare i modelli.
Nota pulsanti accanto al nome dell'area WEB ANALYTICS. Cliccando su di essi è possibile fare quanto segue:
- Rinomina area
- Sposta sequenza area
- Nascondi o elimina aree (non è possibile eliminare l'ultima area nell'elenco)
Per applicare le modifiche utilizzare il pulsante SALVA MODIFICHE. E per ripristinare la configurazione predefinita dell'area, fare clic sul pulsante "Ripristina configurazione".
Se il tuo cliente non utilizza alcuna applicazione di Email Marketing, semplicemente nascondi o rimuovi l'area EMAIL MARKETING dall'elenco. Puoi posizionare l'area SOCIAL sopra WEB ANALYTICS cliccando sul pulsante "GIÙ" accanto a WEB ANALYTICS.
Cambiare il raggruppamento dei modelli di dashboard sotto un'area è molto semplice. Fare clic su qualsiasi pulsante mostrato nell'immagine seguente o trascinare i titoli dei modelli per cambiare la sequenza dei modelli.
Le seguenti operazioni sono possibili:
- Rinomina modello
- Nascondi o elimina modello
- Cambia sequenza del modello trascinando i titoli con il mouse
Come prima, puoi ripristinare le impostazioni predefinite utilizzando "Ripristina configurazione" o annullare qualsiasi modifica facendo clic sul pulsante ANNULLA qui sotto. Nota che puoi nascondere i modelli e rimuoverli dalla visualizzazione nel pannello Aree e Dashboard deselezionando la casella di controllo "Mostra modelli nascosti".
Se hai eliminato un modello per errore, puoi sempre aggiungerlo di nuovo. Puoi anche aggiungere più modelli (gli stessi modelli, se necessario) e dar loro nomi diversi. Per farlo, utilizza il pulsante AGGIUNGI MODELLO sotto l'area selezionata.
In questa immagine, stai aggiungendo un modello di ActiveCampaign Email Marketing all'AREA DI MARKETING VIA EMAIL.
Il tutorial è ora completo. Ora sai come nascondere, eliminare e modificare aree e modelli, come aggiungere nuovi modelli e ripristinare le configurazioni predefinite.
Per saperne di più su come le aree e i dashboard possono essere utilizzati per configurare più posizioni di Google My Business, consulta questo tutorial.
