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Ottimizzazione delle vendite e dei lead con Salesforce Deals: Guida ai cruscotti di analisi delle vendite in tempo reale

Impara come costruire dashboard di analisi delle vendite in tempo reale utilizzando Salesforce Deals e Leads.

Nuovo modello di marketing — Salesforce Affari e Potenziali Clienti
Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Salesforce Affari e Potenziali Clienti" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.
All your data in one place
Business features
 
Nuovo modello di marketing — Salesforce Affari e Potenziali Clienti
Reporting automatizzato
Keyword rank tracker
Invia dati a Google Sheets
Generazione di lead B2B
Portale client white label
Invia dati a BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nuovo modello di marketing — Salesforce Affari e Potenziali Clienti

Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Salesforce Affari e Potenziali Clienti" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Condividi il modello "Salesforce Affari e Potenziali Clienti" con il tuo team

Aggiungi il portale clienti al tuo sito web. Invita clienti e membri del team e permetti loro di esplorare i dati della tua collezione in dashboard e report creati utilizzando il modello "Salesforce Affari e Potenziali Clienti".

Condividi con i team
Link pubblici e incorporamento

Rendi i tuoi dati Salesforce pubblici in una dashboard condivisa. Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

Sicuro e privato
Gestisci la visibilità dei dati Salesforce

Decidi quali dati condividere o mantenere privati. I diritti di accesso per singoli utenti e clienti sono sotto il tuo controllo.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Mostra i tuoi dati Salesforce Affari e Potenziali Clienti

Crea Salesforce grafici e metriche che dimostrano cambiamenti e risultati storici positivi. Confronta i cambiamenti storici delle KPI di Salesforce e dimostra il ROI a qualsiasi azienda con report regolari e automatizzati.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Abilita Salesforce client portal

Crea e ospita un client portal white label sul tuo sito web utilizzando i dati di Salesforce. Utilizza la nostra libreria di modelli, inserisci il tuo logo e invia report automatizzati in pochi secondi.

Condividi link di visualizzazione dati

Crea dashboard e report pubblici e privati utilizzando il modello "Salesforce Affari e Potenziali Clienti". Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI e ChatGPT per identificare le tendenze dei dati di Salesforce

Octoboard monitorerà costantemente le modifiche dei dati nel modello "Salesforce Affari e Potenziali Clienti". Utilizziamo ChatGPT e OpenAI per identificare le tendenze di Salesforce e inviare aggiornamenti regolari.

Connetti Salesforce una volta e attiva il nostro motore di intelligenza artificiale

Utilizziamo i nostri algoritmi di apprendimento automatico per scoprire automaticamente le tendenze di Salesforce che potresti perdere. Connettiti ai tuoi dati di Salesforce e ricevi informazioni nella tua casella di posta elettronica.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DI REPORT FINANZIARIO / SALESFORCE AFFARI E POTENZIALI CLIENTI

SALESFORCE AFFARI E POTENZIALI CLIENTI

Affare e metriche di lead, statistiche principali dell'affare.

Template for generated report: Salesforce deals leads analytics

Costruzione di dashboard di analisi delle vendite in tempo reale: offerte e lead di Salesforce

Nel mondo frenetico delle vendite e del marketing, stare al passo con i tempi non è solo un obiettivo, ma una necessità. Con l'aumento della complessità e del volume dei dati, i team di marketing sono costantemente alla ricerca di modi efficienti per monitorare e analizzare i progressi delle vendite. Sfruttando i dati di Salesforce attraverso potenti piattaforme come Octoboard, questa sfida si trasforma in un'opportunità. In questo post del blog, approfondiamo come una dashboard di analisi delle vendite in tempo reale, utilizzando i dati di Salesforce, sia fondamentale per i team di marketing.

Automatizza tutti i tuoi report di marketing e utilizza la nostra connessione Open AI gratuita per catturare nuove tendenze di dati con Octoboard.



Comprensione delle metriche

Le metriche dei dati di Salesforce sono il fondamento di qualsiasi dashboard di analisi delle vendite. Analizziamo le metriche utilizzate nella dashboard in tempo reale di Octoboard:

  • Salesforce Affari per Origine: Traccia l'origine di ogni affare, aiutando a capire quali canali di marketing sono più efficaci.
  • Salesforce Affari per Stadio: Mostra la progressione degli affari attraverso diversi stadi, fornendo informazioni sul pipeline di vendita e l'accuratezza delle previsioni.
  • Salesforce Lead per Origine: Identifica da dove provengono i lead, evidenziando strategie efficaci di generazione di lead.
  • Salesforce Lead per Stato: Monitora lo stato attuale dei lead, aiutando nella gestione e prioritizzazione dei lead.
  • Salesforce Proprietari dei Lead: Mostra quali membri del team si occupano di lead specifici, favorisce la responsabilità e il monitoraggio delle prestazioni.
  • Salesforce Affari Vinti e Persi: Offre una chiara visione del tasso di successo delle vendite, essenziale per valutare le strategie di vendita.
  • Salesforce Affari Aperti Principali: Si concentra sugli affari più promettenti, garantendo l'ottimizzazione delle risorse.
  • Salesforce Ultimi Affari Vinti: Fornisce informazioni sulle recenti vittorie, aiutando a capire cosa ha funzionato.
  • Salesforce Lead: Offre una visione completa di tutti i lead, garantendo che nessuna opportunità venga persa.
  • Salesforce Lead Convertiti: Monitora il tasso di conversione, una misura critica dell'efficacia delle vendite.
  • Salesforce Affari Aperti: Tieni traccia degli affari in corso, essenziale per la gestione del pipeline.


Il Potere dei Cruscotti Automatizzati

Utilizzare software come Octoboard per automatizzare i dashboard di analisi delle vendite è un vero e proprio game-changer. Risparmia centinaia di ore per i team di marketing eliminando la necessità di compilazione e analisi manuale dei dati. Questi dashboard non solo forniscono informazioni in tempo reale, ma consentono anche ai team di creare portali clienti white-label, aggiungendo un tocco professionale alle interazioni con i clienti.

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Visibilità e Monitoraggio: Una Chiave per il Successo

Mostrare un dashboard Salesforce in un ufficio non serve solo a dare un'immagine positiva; assicura che tutti siano sulla stessa pagina. Fornisce visibilità sugli sforzi di analisi delle vendite, facilitando il monitoraggio dei progressi e l'individuazione delle aree che necessitano di attenzione. Il monitoraggio delle metriche Salesforce è fondamentale per comprendere le tendenze di mercato, il comportamento dei clienti e l'efficacia del ciclo di vendita.

Integrare i Canali PPC per una Reportistica Completa

Nel panorama del marketing digitale odierno, sfruttare più canali PPC è la norma. La piattaforma di analisi di Octoboard semplifica questo processo portando tutti i report PPC in un unico luogo. Questa consolidazione è fondamentale per diverse ragioni:

  • Fornisce una visione olistica degli sforzi pubblicitari su diverse piattaforme.
  • Aiuta a comprendere l'interazione degli utenti, le impressioni, le posizioni e i dispositivi utilizzati, offrendo una visione multidimensionale delle campagne di marketing.
  • Aiuta a identificare i canali e le strategie più efficaci, ottimizzando la spesa pubblicitaria e il ROI.


Analisi PPC Avanzate per Report Personalizzati

Per le agenzie di marketing, la capacità di creare metriche e report personalizzati è preziosa. Il modulo di analisi avanzata PPC di Octoboard, disponibile su Octoboard PPC Analytics, consente ai team di creare nuove metriche, utilizzare formule avanzate e persino generare report su diverse località e valute. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per le agenzie che gestiscono portafogli clienti diversificati, consentendo loro di offrire report personalizzati e informativi.

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Automazione delle tendenze e delle informazioni sui dati con Octoboard e ChatGPT/OpenAI

L'integrazione di ChatGPT/OpenAI con Octoboard porta l'analisi dei dati al livello successivo. Automatizzando la rilevazione delle tendenze dei dati utilizzando le metriche di Salesforce, i team di marketing possono rimanere un passo avanti. Questa funzionalità, dettagliata su Octoboard Automated Data Insights, garantisce che le attività di marketing siano monitorate in modo efficace e che le informazioni siano ottenute in modo efficiente, contribuendo alla presa di decisioni strategiche.

Migliorare l'accessibilità dei dati con l'esportazione su Google Sheets

La funzione di esportazione dei dati di Google Sheets di Octoboard, descritta su Octoboard Google Sheets Add-on, è un altro strumento che migliora la funzionalità dei team di Salesforce. Questa funzione consente di esportare senza soluzione di continuità i dati cloud su Google Sheets, facilitando l'accesso, la condivisione e la manipolazione ulteriore dei dati. È particolarmente utile per i team che preferiscono la flessibilità e la semplicità di Google Sheets per l'analisi e la segnalazione dei dati.

Massimizzare l'impatto del tuo Sales Analytics Dashboard

Per sfruttare appieno le capacità di un Sales Analytics Dashboard, i team di marketing dovrebbero:

  • Monitorare e analizzare regolarmente il dashboard per rimanere aggiornati sui progressi delle vendite.
  • Utilizzare le informazioni dal cruscotto per perfezionare e ottimizzare le strategie di vendita e marketing.
  • Incentivare la collaborazione del team e la discussione sui dati presentati nel cruscotto.
  • Mantenere il cruscotto aggiornato e renderlo una parte centrale delle attività quotidiane di vendita e marketing.


In conclusione, un Sales Analytics Dashboard ben strutturato utilizzando i dati di Salesforce non è solo uno strumento; è un asset strategico. Combinando la potenza delle metriche di Salesforce con le capacità avanzate di Octoboard, i team di marketing possono raggiungere un livello di conoscenza ed efficienza che favorisce il successo nel competitivo panorama odierno. L'integrazione dell'analisi delle PPC, dell'analisi delle tendenze automatizzata e delle opzioni di esportazione dei dati facilita ulteriormente l'efficacia del dashboard, rendendolo una parte indispensabile di qualsiasi set di strumenti di vendita e marketing.

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OTTIENI QUESTO MODELLO
Ultima revisione:
3-Feb-24
Dashboard:
Report:
Portali clienti:
White label:
Aggiornamento dati:
Approfondimenti sui dati:
Output Office TV:
Multi-cliente:

METRICHE "SALESFORCE AFFARI E POTENZIALI CLIENTI"

APERTURA AFFARI PER ORIGINE

Numero di opportunità aperte per fonte.
USA QUESTA METRICA

AFFARI PER STADIO

Numero di opportunità per stadio.
USA QUESTA METRICA

LEAD PER ORIGINE

Numero di lead per fonte
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
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LEAD PER STATO

Numero di lead per stadio
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
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LEADS

Numero di potenziali clienti nel tempo.
Descrizione
Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più Leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
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LEADS CONVERTITI

Numero di lead convertiti nel tempo.
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
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PROPRIETARI DI LEAD

Proprietari di lead classificati per numero di lead.
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APERTURA AFFARI

Numero totale di opportunità aperte nel sistema.
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AFFARI VINTI E PERSI

Opportunità vinte e perse tracciate nel tempo.
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TOP AFFARI APERTI

Le migliori opportunità aperte classificate per dimensione.
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ULTIME OPERAZIONI CHIUSE

Ultime opportunità vinte (la più recente in cima).
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