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Ottimizzazione delle prestazioni di vendita con cruscotti di analisi delle vendite in tempo reale

Scopri come l'integrazione di Octoboard con Salesforce può fornire dashboard di analisi delle vendite in tempo reale per migliorare le prestazioni delle vendite.

Nuovo modello di marketing — Vendite Performance
Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Vendite Performance" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.
All your data in one place
Business features
 
Nuovo modello di marketing — Vendite Performance
Reporting automatizzato
Keyword rank tracker
Invia dati a Google Sheets
Generazione di lead B2B
Portale client white label
Invia dati a BigQuery
ChatGPT data insights
 
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Nuovo modello di marketing — Vendite Performance

Abbiamo aggiunto un nuovo modello di dati "Vendite Performance" per automatizzare i rapporti di dati Salesforce. Usalo per creare report coinvolgenti per i clienti e inviare aggiornamenti aziendali via email.

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Business performance management dashboard shared

Condividi il modello "Vendite Performance" con il tuo team

Aggiungi il portale clienti al tuo sito web. Invita clienti e membri del team e permetti loro di esplorare i dati della tua collezione in dashboard e report creati utilizzando il modello "Vendite Performance".

Condividi con i team
Link pubblici e incorporamento

Rendi i tuoi dati Salesforce pubblici in una dashboard condivisa. Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

Sicuro e privato
Gestisci la visibilità dei dati Salesforce

Decidi quali dati condividere o mantenere privati. I diritti di accesso per singoli utenti e clienti sono sotto il tuo controllo.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Mostra i tuoi dati Vendite Performance

Crea Salesforce grafici e metriche che dimostrano cambiamenti e risultati storici positivi. Confronta i cambiamenti storici delle KPI di Salesforce e dimostra il ROI a qualsiasi azienda con report regolari e automatizzati.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Abilita Salesforce client portal

Crea e ospita un client portal white label sul tuo sito web utilizzando i dati di Salesforce. Utilizza la nostra libreria di modelli, inserisci il tuo logo e invia report automatizzati in pochi secondi.

Condividi link di visualizzazione dati

Crea dashboard e report pubblici e privati utilizzando il modello "Vendite Performance". Incorpora le visualizzazioni dei dati in qualsiasi pagina del tuo sito web. La configurazione è molto semplice e non richiede supporto IT.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI e ChatGPT per identificare le tendenze dei dati di Salesforce

Octoboard monitorerà costantemente le modifiche dei dati nel modello "Vendite Performance". Utilizziamo ChatGPT e OpenAI per identificare le tendenze di Salesforce e inviare aggiornamenti regolari.

Connetti Salesforce una volta e attiva il nostro motore di intelligenza artificiale

Utilizziamo i nostri algoritmi di apprendimento automatico per scoprire automaticamente le tendenze di Salesforce che potresti perdere. Connettiti ai tuoi dati di Salesforce e ricevi informazioni nella tua casella di posta elettronica.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DI REPORT FINANZIARIO / VENDITE PERFORMANCE

VENDITE PERFORMANCE

Aperte trattative, ricavi, pipeline e performance dei venditori.

Template for generated report: Salesforce sales performance

Costruzione di dashboard di analisi delle vendite in tempo reale: Performance delle vendite

Nel mondo frenetico delle vendite e del marketing, rimanere al passo con i tempi è cruciale. Salesforce, una piattaforma CRM leader, offre una vasta quantità di dati che possono guidare decisioni strategiche. Tuttavia, capire questi dati e tradurli in informazioni utili è dove molte organizzazioni falliscono. Entra in gioco Octoboard, una robusta piattaforma di analisi che si integra perfettamente con Salesforce, fornendo uno strumento prezioso per i team di marketing per rimanere aggiornati sui progressi delle vendite in tempo reale.

Comprensione delle metriche di Salesforce tramite Octoboard

Automatizza tutti i tuoi report di marketing. Risparmia tempo e fidelizza i clienti con Octoboard.



L'integrazione di Octoboard con Salesforce porta una moltitudine di metriche a portata di mano, offrendo una visione completa delle prestazioni di vendita. Approfondiamo come queste metriche sono fondamentali per i team di marketing:

  • : Affari Salesforce per Stadio: Comprendere in quale fase si trova ogni affare aiuta a prioritizzare gli sforzi e a prevedere i risultati delle vendite.
  • : Lead Salesforce per Stato: Tenere traccia dello stato dei lead è fondamentale per ottimizzare il processo di nutrimento dei lead e migliorare i tassi di conversione.
  • : Proprietari dei lead Salesforce: Identificare i rappresentanti di vendita più performanti e comprendere la distribuzione del carico di lavoro migliora la gestione del team.
  • : Affari aperti Salesforce: Tenere d'occhio gli affari aperti consente di apportare aggiustamenti in tempo reale alle strategie di vendita.
  • : Salesforce Total Pipeline: Una visione completa del pipeline delle vendite aiuta nell'allocazione delle risorse e nella pianificazione a lungo termine.
  • : Salesforce Top Open Deals: Concentrarsi su affari di alto valore può guidare gli sforzi di marketing strategico per supportare la chiusura di questi affari.
  • : Salesforce Best Sales Reps: Riconoscere i migliori performer motiva il team e aiuta a replicare strategie di successo.
  • : Salesforce Revenue: Monitorare le metriche di revenue è essenziale per valutare la salute finanziaria dell'azienda.
  • : Salesforce Revenue by Sources: Comprendere le fonti di revenue aiuta nell'ottimizzazione dei canali di marketing e nell'allocazione del budget.


Migliorare l'efficienza con i dashboard automatizzati di Octoboard

La maestria di Octoboard risiede nella sua capacità di automatizzare la creazione di dashboard di analisi delle vendite, risparmiando centinaia di ore per i team di marketing. Questa automazione si estende alla creazione di portali clienti white-label, offrendo un aspetto professionale e personalizzato. La visualizzazione di queste dashboard in un ufficio non solo fornisce visibilità degli sforzi di analisi delle vendite, ma favorisce anche una cultura basata sui dati all'interno dell'organizzazione.

L'importanza del monitoraggio delle metriche di Salesforce

Il monitoraggio delle metriche di Salesforce è cruciale per diverse ragioni:

1. Consente la presa di decisioni in tempo reale, consentendo ai team di modificare rapidamente le strategie.

2. Offre una visione olistica delle prestazioni delle vendite, garantendo che nessuna opportunità venga persa.

3. Migliora la collaborazione tra i team fornendo un linguaggio comune dei dati.

Reporting PPC Unificato con Octoboard

Automatizza tutti i tuoi report di marketing e utilizza la nostra connessione Open AI gratuita per catturare nuove tendenze di dati con Octoboard.



Nel panorama del marketing multi-canale di oggi, è fondamentale integrare i dati PPC (Pay-Per-Click) provenienti da diversi canali in un unico cruscotto. La piattaforma di analisi di Octoboard eccelle in questo campo consolidando la segnalazione PPC, coprendo metriche come impressioni, coinvolgimento degli utenti, posizioni e dispositivi. Questa visione unificata è fondamentale per:

  • : Valutare le prestazioni complessive della campagna su diversi canali.
  • : Identificare i canali ad alte prestazioni e ottimizzare l'allocazione del budget.
  • : Ottenere informazioni sul comportamento e le preferenze del pubblico.


Analisi PPC avanzate per le agenzie di marketing

Per le agenzie di marketing, il modulo avanzato di analisi PPC di Octoboard è un vero game-changer. Consente la creazione di nuove metriche, dimensioni e l'applicazione di formule avanzate per trasformare i dati PPC. Questo è particolarmente prezioso per le agenzie che gestiscono campagne in diverse località e valute. La possibilità di creare report personalizzati su misura per le esigenze specifiche dei clienti migliora la proposta di valore di qualsiasi agenzia di marketing. Esplora le capacità avanzate di questo modulo su Octoboard PPC Analytics.

Automated Data Insights con Octoboard e ChatGPT/OpenAI

Nell'era dell'IA, Octoboard compie un grande passo avanti integrandosi con ChatGPT/OpenAI per offrire analisi dati automatizzate. Questa funzionalità consente ai team di marketing di rimanere al passo con i progressi del marketing,:

  • : Rilevando automaticamente le tendenze e i modelli dei dati.
  • : Generando informazioni che guidano le decisioni strategiche.
  • : Assicurando che le attività di marketing siano allineate agli obiettivi aziendali complessivi.


Scopri di più su questa innovativa funzionalità su Octoboard Automated Data Insights.

Esportazione dati di Google Sheets: uno strumento versatile per i team di Salesforce

Creare report di marketing e utilizzare ChatGPT e Open AI per monitorare le tendenze dei dati con Octoboard.



Octoboard offre anche una funzionalità di esportazione dati di Google Sheets, che consente ai team di marketing di inviare i dati di Salesforce a Google Sheets per ulteriori analisi. Questo è particolarmente utile per:

  • : Manipolazione e analisi personalizzate dei dati al di là di quanto disponibile nei pannelli standard.
  • : Condivisione dei dati tra team e dipartimenti in un formato familiare e accessibile.
  • : Creazione di report e presentazioni personalizzate con facilità.


Per saperne di più su questa funzionalità, visita Octoboard Google Sheets Add-On.

Conclusion

L'integrazione di Octoboard con i dati di Salesforce trasforma il modo in cui i team di marketing affrontano l'analisi delle vendite. Automatizzando la creazione e il monitoraggio dei cruscotti delle vendite, Octoboard non solo risparmia tempo, ma fornisce anche approfondimenti approfonditi che guidano la presa di decisioni strategiche. L'aggiunta di analisi avanzate di PPC, approfondimenti automatizzati sui dati con ChatGPT/OpenAI e la flessibilità delle esportazioni dei dati di Google Sheets rendono Octoboard uno strumento completo per qualsiasi team di marketing o agenzia che desideri sfruttare appieno i dati di Salesforce. Nel panorama competitivo di oggi, avere una panoramica in tempo reale delle prestazioni delle vendite non è solo un vantaggio, ma una necessità.

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OTTIENI QUESTO MODELLO
Ultima revisione:
9-Feb-24
Dashboard:
Report:
Portali clienti:
White label:
Aggiornamento dati:
Approfondimenti sui dati:
Output Office TV:
Multi-cliente:

METRICHE "VENDITE PERFORMANCE"

AFFARI PER STADIO

Numero di opportunità per stadio.
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LEAD PER STATO

Numero di lead per stadio
Descrizione
Input: a:Leads - Come linea guida generale, utilizza i Leads per archiviare e tracciare persone e/o aziende "intoccate". Un buon esempio di come i Leads vengono tipicamente utilizzati è per catturare l'interesse di un potenziale cliente, come qualcuno che visita il tuo sito web per informazioni o qualcuno che hai incontrato in una fiera. In questo scenario, un individuo può apparire nel sistema come più leads se ha richiesto informazioni dal tuo sito web e ha parlato con qualcuno in una fiera.
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PROPRIETARI DI LEAD

Proprietari di lead classificati per numero di lead.
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APERTURA AFFARI

Numero totale di opportunità aperte nel sistema.
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VALORE DELLA PIPELINE

Dimensione totale delle opportunità aperte.
Descrizione
Dimensione del tuo pipeline - importo calcolato delle opportunità aperte (in termini monetari) che hanno una data di chiusura entro il trimestre.
Suggerimenti
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
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TOP AFFARI APERTI

Le migliori opportunità aperte classificate per dimensione.
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MIGLIORI RAPPRESENTANTI DI VENDITA

I migliori rappresentanti di vendita classificati per valore delle offerte vinte.
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RICAVI

Ricavi aziendali nel tempo.
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RICAVI PER FONTE

Ricavi aziendali per fonte.
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METRICHE CHIAVE SALESFORCE

Affari, guide, entrate, pipeline e venditori top.
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SALESFORCE AFFARI E POTENZIALI CLIENTI

Affare e metriche di lead, statistiche principali dell'affare.
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VENDITE PERFORMANCE

Aperte trattative, ricavi, pipeline e performance dei venditori.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

AFFARI E CLASSIFICHE DEI VENDITORI

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e venditori.
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SALESFORCE VENDITE (REPORT)

Ricavi, pipeline, classifica delle migliori offerte e dei venditori in un rapporto.