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Otimizando Vendas e Leads com Ofertas Salesforce: Um Guia para Painéis de Análise de Vendas em Tempo Real

Aprenda como construir painéis de análise de vendas em tempo real usando Salesforce Deals e Leads.

Novo modelo de marketing — Salesforce Negócios e Leads
Adicionamos um novo modelo de dados "Salesforce Negócios e Leads" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.
All your data in one place
Business features
 
Novo modelo de marketing — Salesforce Negócios e Leads
Relatórios automatizados
Rastreador de classificação de palavras-chave
Enviar dados para o Google Sheets
Geração de leads B2B
Portal do cliente white label
Enviar dados para o BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Novo modelo de marketing — Salesforce Negócios e Leads

Adicionamos um novo modelo de dados "Salesforce Negócios e Leads" para automatizar relatórios de dados do Salesforce. Use-o para criar relatórios envolventes para clientes e enviar atualizações comerciais por e-mail.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Compartilhe o modelo "Salesforce Negócios e Leads" com sua equipe

Adicione um portal do cliente ao seu site. Convide clientes e membros da equipe e permita que eles explorem seus dados de coleção em painéis e relatórios construídos usando o modelo "Salesforce Negócios e Leads".

Compartilhe com equipes
Links públicos e incorporação

Torne seus dados do Salesforce públicos em um painel compartilhado. Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

Seguro e privado
Gerencie a visibilidade dos dados do Salesforce

Você decide quais dados compartilhar ou manter privados. Os direitos de acesso para usuários individuais e clientes estão sob seu controle.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Exiba seus dados de Salesforce Negócios e Leads

Crie gráficos e métricas de Salesforce que demonstrem mudanças e resultados históricos positivos. Compare as mudanças históricas de KPI do Salesforce e comprove o ROI para qualquer empresa com relatórios regulares e automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Ativar portal do cliente Salesforce

Crie e hospede um portal do cliente de marca branca em seu site usando os dados do Salesforce. Use nossa biblioteca de modelos, coloque seu logotipo e envie relatórios automatizados em segundos.

Compartilhar links de visualização de dados

Crie painéis e relatórios públicos e privados usando o modelo "Salesforce Negócios e Leads". Incorpore visualizações de dados em qualquer página do seu site. A configuração é muito fácil e não requer suporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Use OpenAI e ChatGPT para identificar tendências de dados Salesforce

Octoboard irá monitorar constantemente as mudanças de dados no modelo "Salesforce Negócios e Leads". Nós utilizamos ChatGPT e OpenAI para identificar tendências Salesforce e enviar atualizações regulares.

Conecte Salesforce uma vez e habilite nosso motor de IA

Nós utilizamos nossos próprios algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir automaticamente tendências Salesforce que você pode perder. Conecte-se aos seus dados Salesforce e receba insights na sua caixa de Email.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE RELATORIOS FINANCEIROS / SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

Negócio e métricas de leads, estatísticas principais de negócio.

Template for generated report: Salesforce deals leads analytics

Construindo Painéis de Análise de Vendas em Tempo Real: Negócios e Leads do Salesforce

No mundo acelerado das vendas e do marketing, estar à frente da curva não é apenas um objetivo; é uma necessidade. Com a crescente complexidade e volume de dados, as equipes de marketing estão constantemente buscando maneiras eficientes de rastrear e analisar seu progresso de vendas. Aproveitar os dados do Salesforce por meio de plataformas poderosas como o Octoboard transforma esse desafio em uma oportunidade. Neste post do blog, exploramos como um Painel de Análise de Vendas em Tempo Real, usando dados do Salesforce, é fundamental para as equipes de marketing.

Crie relatórios de marketing e use o ChatGPT e o Open AI para monitorar tendências de dados com o Octoboard.



Compreendendo as Métricas

As métricas de dados do Salesforce são a base de qualquer painel de análise de vendas. Vamos analisar as métricas usadas no painel em tempo real do Octoboard:

  • Vendas do Salesforce por Origem: Acompanha a origem de cada neg��cio, ajudando a entender quais canais de marketing são mais eficazes.
  • Vendas do Salesforce por Estágio: Mostra a progressão dos negócios através de diferentes estágios, fornecendo insights sobre o pipeline de vendas e a precisão das previsões.
  • Leads do Salesforce por Origem: Identifica de onde vêm os leads, destacando estratégias eficazes de geração de leads.
  • Leads do Salesforce por Status: Monitora o status atual dos leads, auxiliando no gerenciamento e priorização de leads.
  • Proprietários de Leads do Salesforce: Exibe quais membros da equipe estão lidando com leads específicos, promovendo responsabilidade e rastreamento de desempenho.
  • Salesforce Deals Won and Lost: Oferece uma visão clara da taxa de sucesso de vendas, essencial para avaliar estratégias de vendas.
  • Salesforce Top Open Deals: Concentra-se nos negócios mais promissores, garantindo a otimização de recursos.
  • Salesforce Last Won Deals: Fornece insights sobre sucessos recentes, ajudando a entender o que funcionou.
  • Salesforce Leads: Oferece uma visão abrangente de todos os leads, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
  • Salesforce Leads Converted: Acompanha a taxa de conversão, uma medida crítica da eficácia de vendas.
  • Salesforce Open Deals: Mantém um controle sobre os negócios em andamento, essencial para o gerenciamento do pipeline.


O Poder dos Painéis Automatizados

Utilizar software como o Octoboard para automatizar painéis de análise de vendas é uma mudança de jogo. Ele economiza centenas de horas para equipes de marketing, eliminando a necessidade de compilação e análise manual de dados. Esses painéis não apenas fornecem insights em tempo real, mas também permitem que as equipes construam portais de clientes com marca branca, adicionando um toque profissional às interações com os clientes.

Crie relatórios de marketing e use o ChatGPT e o Open AI para monitorar tendências de dados com o Octoboard.



Visibilidade e Monitoramento: Uma Chave para o Sucesso

Exibir um painel do Salesforce em um escritório vai além de apenas parecer bom; garante que todos estejam na mesma página. Ele fornece visibilidade sobre os esforços de análise de vendas, facilitando o acompanhamento do progresso e a identificação de áreas que precisam de atenção. Monitorar as métricas do Salesforce é crucial para entender as tendências de mercado, o comportamento do cliente e a eficácia do ciclo de vendas.

Integrando Canais de PPC para Relatórios Abrangentes

No cenário atual do marketing digital, aproveitar vários canais de PPC é uma norma. A plataforma Octoboard Analytics simplifica isso ao trazer todos os relatórios de PPC para um único lugar. Essa consolidação é vital por várias razões:

  • Fornece uma visão holística dos esforços de publicidade em diferentes plataformas.
  • Auxilia na compreensão do envolvimento do usuário, impressões, localizações e dispositivos utilizados, oferecendo uma visão multidimensional das campanhas de marketing.
  • Ajuda a identificar os canais e estratégias mais eficazes, otimizando os gastos com anúncios e o ROI.


Análises Avançadas de PPC para Relatórios Personalizados

Para agências de marketing, a capacidade de construir métricas e relatórios personalizados é inestimável. O módulo de Análise Avançada de PPC da Octoboard, disponível em Octoboard PPC Analytics, permite que as equipes criem novas métricas, usem fórmulas avançadas e até mesmo relatem em diferentes localizações e moedas. Essa funcionalidade é particularmente benéfica para agências que lidam com portfólios de clientes diversos, permitindo que ofereçam relatórios personalizados e perspicazes.

Automatize todos os seus relatórios de marketing e use nossa conexão gratuita com Open AI para capturar novas tendências de dados com o Octoboard.



Automatizando Tendências e Insights de Dados com Octoboard e ChatGPT/OpenAI

A integração do ChatGPT/OpenAI com o Octoboard leva a análise de dados para o próximo nível. Ao automatizar a detecção de tendências de dados usando métricas do Salesforce, as equipes de marketing podem se manter à frente da curva. Essa funcionalidade, detalhada em Octoboard Automated Data Insights, garante que as atividades de marketing sejam monitoradas de forma eficaz e que insights sejam obtidos de maneira eficiente, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Aprimorando a Acessibilidade de Dados com a Exportação para o Google Sheets

A funcionalidade de exportação de dados do Google Sheets pelo Octoboard, descrita em Octoboard Google Sheets Add-on, é outra ferramenta que aprimora a funcionalidade das equipes de Salesforce. Essa funcionalidade permite a exportação perfeita de dados em nuvem para o Google Sheets, facilitando o acesso, compartilhamento e manipulação dos dados. É particularmente útil para equipes que preferem a flexibilidade e simplicidade do Google Sheets para análise e relatórios de dados.

Maximizando o Impacto do seu Painel de Análise de Vendas

Para aproveitar ao máximo as capacidades de um Painel de Análise de Vendas, as equipes de marketing devem:

  • Monitorar e analisar regularmente o painel para se manterem atualizadas sobre o progresso das vendas.
  • Use insights from the dashboard to refine and optimize sales and marketing strategies.
  • Encourage team collaboration and discussion around the data presented in the dashboard.
  • Keep the dashboard updated and make it a central part of daily sales and marketing activities.


Em conclusão, um Painel de Análise de Vendas bem estruturado usando dados do Salesforce não é apenas uma ferramenta; é um ativo estratégico. Ao combinar o poder das métricas do Salesforce com as capacidades avançadas do Octoboard, as equipes de marketing podem alcançar um nível de visão e eficiência que impulsiona o sucesso no cenário competitivo atual. A integração de análise de PPC, análise de tendências automatizada e opções de exportação de dados fáceis aprimora ainda mais a eficácia do painel, tornando-o uma parte indispensável de qualquer conjunto de ferramentas de vendas e marketing.

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Última revisão:
3-Feb-24
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"SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS" MÉTRICAS

NEGÓCIOS ABERTOS POR FONTE

Número de oportunidades abertas por fonte.
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NEGÓCIOS POR ESTÁGIO

Número de oportunidades por estágio.
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LEADS POR FONTE

Número de leads por fonte
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS POR STATUS

Número de leads por estágio
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS

Número de leads ao longo do tempo.
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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LEADS CONVERTIDOS

Número de leads convertidos ao longo do tempo.
Descrição
Leads - Como diretriz geral, use Leads para armazenar e rastrear pessoas e/ou empresas "intocadas". Um bom exemplo de como os Leads são normalmente usados é para capturar o interesse de um prospecto, como alguém que visita seu site em busca de informações ou alguém que você conheceu em uma feira comercial. Nesse cenário, um indivíduo pode aparecer no sistema como vários leads se esse indivíduo solicitou informações em seu site e conversou com alguém em uma feira comercial.
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PROPRIETÁRIOS DE LEADS

Proprietários de leads classificados pelo número de leads.
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NEGÓCIOS ABERTOS

Número total de oportunidades abertas no sistema.
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NEGÓCIOS GANHOS E PERDIDOS

Oportunidades ganhas e perdidas rastreadas ao longo do tempo.
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PRINCIPAIS NEGÓCIOS EM ABERTO

Principais oportunidades abertas classificadas por tamanho.
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ÚLTIMOS NEGÓCIOS FECHADOS

Últimas oportunidades ganhas (a mais recente no topo).
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Valorize os seus dados.
Aplique métricas de desempenho.
TESTE GRATUITO

Os clientes da Octoboard que criaram este relatório também utilizaram os seguintes modelos de dados:

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CHAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Negócios, liderança, receita, pipeline e principais vendedores.
Clicar para obter informações...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE NEGÓCIOS E LEADS

Negócio e métricas de leads, estatísticas principais de negócio.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

DESEMPENHO DE VENDAS

Negócios abertos, receita, pipeline e desempenho dos vendedores.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

NEGÓCIOS E CLASSIFICAÇÕES DE VENDEDORES

Receita, pipeline, classificação de negócios principais e vendedores.
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SALESFORCE VENDAS (RELATÓRIO)

Receita, pipeline, classificação de negócios e vendedores principais em um relatório.