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Comment ajouter des données aux produits Octoboard

Comment ajouter des données aux produits Octoboard

À propos de ce tutoriel

Les produits principaux d'Octoboard (Octoboard for Business et Octoboard for Agencies) vous aident à accéder et à visualiser vos données cloud dans les tableaux de bord et les rapports "natifs" d'Octoboard. Dans les produits principaux, vous pouvez vous connecter à vos applications préférées et utiliser plus de 200 modèles pré-construits entièrement configurables pour les portails clients en ligne, les écrans de télévision de bureau et les rapports automatisés envoyés aux clients et aux membres de l'équipe.

Core product in octoboard

Ce tutoriel vous montrera comment connecter votre produit principal Octoboard (Octoboard for Business ou Octoboard for Agencies) et créer votre premier rapport et vos tableaux de bord.

Some screens in this tutorial use HubSpot - a leading developer and marketer of software products for inbound marketing and sales.

HubSpot offers a great example of how inbound marketing and sales CRM application data can be shared in an organisation. Companies use HubSpot to display sales funnel data, CRM and other metrics for online businesses. The full list of HubSpot metrics provided by Octoboard is available ici.

In this tutorial, we will show you how to connect a single widget, add a dashboard and generate a report using pre-configured reporting template.

Le processus de connexion et d'utilisation d'autres applications est exactement le même. Vous pouvez connecter votre application de réseaux sociaux, votre outil d'automatisation du marketing par e-mail, votre logiciel d'analyse Web, votre outil de support et d'autres produits. Octoboard propose plus de 60 intégrations conçues pour vous.

Comment ajouter une connexion

Les connexions d'application sont définies pour des clients ou des équipes individuels dans Octoboard. Les membres du client ou de l'équipe ne voient que les connexions qui leur ont été ajoutées.

Pour voir toutes les connexions définies par client, accédez à MENU DE GAUCHE > CONNEXIONS.

Hubspot connection panel

Ici, vous verrez la liste des applications connectées disponibles et leur statut.

Pour ajouter une nouvelle connexion HubSpot ou autre, cliquez sur le bouton "CONNECTER NOUVELLE APPLICATION" visible sur cet écran. Vous serez présenté avec l'Assistant de connexion qui vous permettra d'entrer les détails de connexion et de terminer le processus.

Hubspot wizard connection
Parfois, les connexions d'application expirent et vous devrez les reconnecter. La reconnexion est facile. Cliquez simplement sur l'icône RAFRAÎCHIR sur votre connexion expirée dans la liste des connexions à gauche. L'image ci-dessous montre où trouver l'icône RAFRAÎCHIR.
Reconnect button

Comment ajouter des rapports et des tableaux de bord

Lorsque vous créez votre compte Octoboard, vous obtenez un tableau de bord vide et des modèles. Nous avons (plus de 300 modèles de données) disponibles pour vous. Tous les modèles sont entièrement configurables.

Getting started with octoboard launch

Note: Nous vous recommandons de vérifier votre adresse e-mail à cette étape - de cette façon, vos données seront mises à jour automatiquement.

À partir de l'écran ci-dessus, vous pouvez procéder à l'ajout de connexions et de données à Octoboard. Vous pouvez utiliser les méthodes simples suivantes pour ajouter des données aux rapports et aux tableaux de bord:

  • Ajout de données aux tableaux de bord: Utilisation de modèles de tableau de bord prédéfinis
  • Ajout de données aux tableaux de bord: Utilisation de l'assistant de modèle de tableau de bord
  • Ajout de données aux rapports: Configuration des sections dans un rapport prédéfini
  • Ajout de données aux rapports: Ajout de modèles aux rapports existants

Les sujets suivants expliqueront chaque méthode plus en détail.

Rappelez-vous que tous les tableaux de bord, rapports et connexions que vous créez sont visibles par les utilisateurs du même client ou du même groupe d'utilisateurs dans Octoboard. Vous pouvez inviter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Ils ne verront que les informations que vous avez créées pour eux.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des groupes d'utilisateurs, des clients et des utilisateurs, lisez ce tutoriel dans la base de connaissances d'Octoboard.

Ajout de données aux tableaux de bord : Utilisation de modèles de tableaux de bord prédéfinis

C'est l'option la plus facile à utiliser. En haut de l'interface Octoboard, vous verrez la liste des modèles disponibles regroupés par zones.

Accédez au MENU DE GAUCHE et consultez la section TABLEAUX DE BORD. Cette image montre le groupe d'analyse Web et un ensemble de modèles.

Getting started with octoboard verticals web

N'hésitez pas à parcourir chaque domaine individuel (Web Analytics, Social, Media, PPC, Call Tracking, Email Marketing, etc.).

Une fois que vous avez sélectionné un modèle, tout ce que vous avez à faire pour créer un tableau de bord en utilisant celui-ci est d'entrer vos informations d'identification (connexion à l'application). Cette image montre comment la connexion Twitter initialise un nouveau tableau de bord basé sur un modèle.

Getting started with octoboard verticals connect

Une fois connecté, vous pouvez toujours modifier n'importe quel tableau de bord créé - ajouter, supprimer et redimensionner des widgets. Si vous souhaitez réinitialiser le tableau de bord à sa configuration initiale, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton RECONNECT en haut de l'écran

Getting started with octoboard reconnect button

2. Cochez la case RESET WIDGET LAYOUT dans la fenêtre de connexion

Getting started with octoboard reset layout

Ajout de données aux tableaux de bord: Utilisation de l'assistant de modèle de tableau de bord

Vous pouvez ajouter un nouveau modèle à un tableau de bord existant. Pour ce faire, cliquez sur le bouton ADD DASHBOARD en bas de l'écran.

Getting started with octoboard add template

Vous serez présenté avec un assistant de connexion en 3 étapes simples.

Getting started with octoboard wizard template page

Suivez les instructions pour compléter l'assistant, qui sont les suivantes:

  • ÉTAPE 1: Sélectionnez le modèle
  • ÉTAPE 2: Connectez-vous à l'application
  • ÉTAPE 3: Confirmez l'ajout du nouveau modèle
Getting started with octoboard wizard last step

Une fois que vous avez cliqué sur "ENREGISTRER ET CONTINUER", vous ajouterez un nouveau modèle à votre tableau de bord existant.

Note : vous pouvez utiliser le même assistant pour ajouter des widgets individuels à des tableaux de bord existants. Il est possible de combiner des widgets provenant de différentes applications dans le même tableau de bord (ou rapport).

Ajout de données aux rapports : Configuration des sections dans un rapport prédéfini

Octoboard vous permet de créer des rapports personnalisés ou de les créer rapidement à l'aide de nos modèles. Les agences de marketing utilisent des rapports pour gagner du temps et envoyer des mises à jour automatisées à leurs clients. Les entreprises envoient des rapports à leurs équipes internes pour les tenir informées de l'avancement.

Ce tutoriel couvre en détail le processus de création d'un rapport en utilisant des sections configurables ainsi que la mise en place de mises à jour planifiées.

Tutorial: Comment planifier des rapports automatisés

Comme toujours, vous pouvez modifier n'importe quelle section du rapport - ajouter, supprimer, redimensionner les widgets et les réinitialiser à leur état par défaut. Pour réinitialiser les tableaux de bord et les sections de rapports, cliquez sur le bouton RECONNECT en haut de l'écran et cochez la case RESET WIDGET LAYOUT dans la fenêtre de connexion :

Getting started with octoboard reset layout

Ajout de données aux rapports : Ajout de modèles aux rapports existants

Pour ajouter un modèle à un rapport existant, suivez ces étapes.

1. Cliquez sur le bouton ADD SECTION dans votre rapport

Getting started with octoboard add section

2. Sélectionnez l'option FROM TEMPLATE et choisissez votre rapport

Getting started with octoboard from template

Note: vous pouvez faire de même et ajouter des données basées sur le tableau de bord existant.

Astuce utile: Clonage de tableaux de bord et de rapports

Les connexions d'application créées, le tableau de bord et les rapports sont visibles par les clients individuels dans Octoboard. Cependant, vous pouvez utiliser le CLONAGE pour copier votre meilleur travail (tableaux de bord et rapports) vers un nombre illimité de clients. Le clonage vous fera gagner beaucoup de temps. En fait, nous vous recommandons de ne pas créer de rapports ou de tableaux de bord à partir de zéro, mais d'utiliser toujours des modèles existants ou d'améliorer vos meilleurs tableaux de bord et rapports en les clonant.

Le tutoriel suivant explique comment utiliser le clonage:

Tutoriel: Comment cloner des tableaux de bord et des rapports

Mots finaux

Vous avez terminé notre tutoriel de démarrage. Vous avez vu comment vous connecter aux applications, comment ajouter des données aux tableaux de bord, comment planifier des rapports et cloner des données entre les clients dans Octoboard.

Ci-dessous, vous trouverez quelques autres tutoriels qui pourraient vous être utiles.

Ces tutoriels font partie de La Base de Connaissances Octoboard. Consultez-la quand vous en aurez l'occasion. Entrez n'importe quel mot-clé dans le champ de recherche et la Base de Connaissances affichera des tutoriels et des articles pertinents pour vous aider avec vos questions. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez - veuillez nous contacter en utilisant la ligne de support Octoboard. Pour accéder à notre ligne de support, cliquez sur MENU GAUCHE > SUPPORT lorsque vous utilisez Octoboard.