OCTOBOARD
Español
PRECIO
RECURSOS
SESIÓN
PRUEBA
PRUEBA
Español

Optimización del rendimiento de ventas con paneles de análisis de ventas en tiempo real

Descubre cómo la integración de Octoboard con Salesforce puede proporcionar paneles de análisis de ventas en tiempo real para mejorar el rendimiento de ventas.

Nueva plantilla de marketing — Rendimiento de Ventas
Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Rendimiento de Ventas" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.
All your data in one place
Business features
 
Nueva plantilla de marketing — Rendimiento de Ventas
Informes automatizados
Rastreador de clasificación de palabras clave
Enviar datos a Google Sheets
Generación de leads B2B
Portal de cliente de etiqueta blanca
Enviar datos a BigQuery
ChatGPT data insights
 
All your data in one place

Nueva plantilla de marketing — Rendimiento de Ventas

Hemos añadido una nueva plantilla de datos "Rendimiento de Ventas" para automatizar los informes de datos de Salesforce. Úsala para crear informes atractivos para los clientes y enviar actualizaciones comerciales por correo electrónico.

All your data in one place
 
Business performance management dashboard shared

Comparte la plantilla "Rendimiento de Ventas" con tu equipo

Agrega un portal de clientes a tu sitio web. Invita a clientes y miembros del equipo y permíteles explorar tus datos de colección en paneles e informes construidos usando la plantilla "Rendimiento de Ventas".

Comparte con equipos
Enlaces públicos e incrustación

Haz que tus datos de Salesforce sean públicos en un panel compartido. Incrusta vistas de datos en cualquier página de tu sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

Seguro y privado
Gestiona la visibilidad de los datos de Salesforce

Tú decides qué datos compartir o mantener privados. Los derechos de acceso para usuarios individuales y clientes están bajo tu control.

Business performance management dashboard shared
 
Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction

Muestra tus datos de Rendimiento de Ventas

Crea gráficos y métricas de Salesforce que demuestren cambios y resultados históricos positivos. Compara los cambios históricos de KPI de Salesforce y demuestra el ROI a cualquier negocio con informes regulares y automatizados.

Octoboard business cloud data dashboards for churn reduction
 
White label client portal

Habilitar portal de cliente de Salesforce

Cree y aloje un portal de cliente de etiqueta blanca en su sitio web utilizando datos de Salesforce. Utilice nuestra biblioteca de plantillas, coloque su logotipo y envíe informes automatizados en segundos.

Compartir enlaces de vista de datos

Cree paneles y informes públicos y privados utilizando la plantilla "Rendimiento de Ventas". Incruste vistas de datos en cualquier página de su sitio web. La configuración es muy fácil y no requiere soporte de TI.

White label client portal
 
Automated cloud data insights

Usa OpenAI y ChatGPT para identificar las tendencias de datos de Salesforce

Octoboard monitoreará constantemente los cambios de datos en la plantilla "Rendimiento de Ventas". Utilizamos ChatGPT y OpenAI para identificar las tendencias de Salesforce y enviar actualizaciones regulares.

Conecta Salesforce una vez y habilita nuestro motor de IA

Empleamos nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático para descubrir automáticamente las tendencias de Salesforce que podrías pasar por alto. Conéctate a tus datos de Salesforce y recibe información en tu buzón de correo electrónico.

Automated cloud data insights
SOFTWARE DE INFORMES FINANCIEROS / RENDIMIENTO DE VENTAS

RENDIMIENTO DE VENTAS

(Open deals), (revenue), (pipeline) and (sellers performance)

Template for generated report: Salesforce sales performance

Creación de paneles de análisis de ventas en tiempo real: Rendimiento de ventas

En el mundo acelerado de las ventas y el marketing, estar a la vanguardia es crucial. Salesforce, una plataforma líder de CRM, ofrece una gran cantidad de datos que pueden impulsar decisiones estratégicas. Sin embargo, comprender estos datos y traducirlos en ideas accionables es donde muchas organizaciones fallan. Ingresa Octoboard, una plataforma de análisis sólida que se integra perfectamente con Salesforce, proporcionando una herramienta invaluable para que los equipos de marketing se mantengan actualizados con el progreso de las ventas en tiempo real.

Comprendiendo las métricas de Salesforce a través de Octoboard

Ahorra tiempo automatizando tus informes, aumenta tus ingresos y retén a tus clientes con Octoboard.



La integración de Octoboard con Salesforce ofrece una gran cantidad de métricas al alcance de tus dedos, ofreciendo una vista completa del rendimiento de ventas. Adentrémonos en cómo estas métricas son fundamentales para los equipos de marketing:

  • : Acuerdos de Salesforce por Etapa: Comprender en qué etapa se encuentra cada acuerdo ayuda a priorizar los esfuerzos y prever los resultados de ventas.
  • : Leads de Salesforce por Estado: Seguir el estado de los leads es fundamental para optimizar el proceso de nutrición de leads y mejorar las tasas de conversión.
  • : Propietarios de Leads de Salesforce: Identificar a los representantes de ventas de alto rendimiento y comprender la distribución de la carga de trabajo mejora la gestión del equipo.
  • : Acuerdos Abiertos de Salesforce: Mantener un ojo en los acuerdos abiertos permite realizar ajustes en tiempo real en las estrategias de ventas.
  • : Salesforce Total Pipeline: Una vista completa del pipeline de ventas ayuda en la asignación de recursos y la planificación a largo plazo.
  • : Salesforce Top Open Deals: Centrarse en acuerdos de alto valor puede impulsar los esfuerzos de marketing estratégico para cerrar estos acuerdos.
  • : Salesforce Best Sales Reps: Reconocer a los mejores ejecutivos de ventas motiva al equipo y ayuda a replicar estrategias exitosas.
  • : Salesforce Revenue: El seguimiento de las métricas de ingresos es esencial para evaluar la salud financiera del negocio.
  • : Salesforce Revenue by Sources: Comprender las fuentes de ingresos ayuda a optimizar los canales de marketing y la asignación de presupuesto.


Mejorando la eficiencia con los paneles automatizados de Octoboard

La destreza de Octoboard radica en su capacidad para automatizar la creación de paneles de análisis de ventas, ahorrando cientos de horas para los equipos de marketing. Esta automatización se extiende a la construcción de portales de clientes de marca blanca, ofreciendo una apariencia profesional y personalizada. Mostrar estos paneles en una oficina no solo proporciona visibilidad de los esfuerzos de análisis de ventas, sino que también fomenta una cultura basada en datos dentro de la organización.

La importancia de monitorear las métricas de Salesforce

Monitorear las métricas de Salesforce es crucial por varias razones:

1. Permite la toma de decisiones en tiempo real, lo que permite a los equipos cambiar de estrategia rápidamente.

2. Ofrece una visión holística del rendimiento de ventas, asegurando que no se pierda ninguna oportunidad.

3. Mejora la colaboración entre equipos al proporcionar un lenguaje de datos común.

Informes unificados de PPC con Octoboard

Cree informes de PPC de múltiples canales. Monitoree su gasto en publicidad en todas las plataformas con Octoboard.



En el panorama actual de marketing multicanal, es vital integrar los datos de PPC (Pago por Clic) de varios canales en un solo panel de control. La plataforma de análisis de Octoboard destaca en esta área al consolidar los informes de PPC, abarcando métricas como impresiones, participación de usuarios, ubicaciones y dispositivos. Esta vista unificada es fundamental para:

  • : Evaluar el rendimiento general de la campaña en diferentes canales.
  • : Identificar los canales de alto rendimiento y optimizar la asignación de presupuesto.
  • : Obtener información sobre el comportamiento y las preferencias del público.


Análisis avanzado de PPC para agencias de marketing

Para las agencias de marketing, el módulo avanzado de Análisis de PPC de Octoboard es un cambio de juego. Permite la creación de nuevas métricas, dimensiones y la aplicación de fórmulas avanzadas para transformar los datos de PPC. Esto es particularmente valioso para las agencias que gestionan campañas en diferentes ubicaciones y monedas. La capacidad de crear informes personalizados adaptados a las necesidades específicas de cada cliente mejora la propuesta de valor de cualquier agencia de marketing. Explora las capacidades avanzadas de este módulo en Octoboard PPC Analytics.

Automated Data Insights con Octoboard y ChatGPT/OpenAI

En la era de la IA, Octoboard da un gran salto al integrarse con ChatGPT/OpenAI para ofrecer información automatizada sobre datos. Esta función permite a los equipos de marketing mantenerse al tanto del progreso del marketing al:

  • : Detectar automáticamente las tendencias y patrones de los datos.
  • : Generar información que informe las decisiones estratégicas.
  • : Asegurarse de que las actividades de marketing estén alineadas con los objetivos generales del negocio.


Descubre más sobre esta innovadora función en Octoboard Automated Data Insights.

Exportación de datos de Google Sheets: una herramienta versátil para los equipos de Salesforce

Monitorea tu presupuesto de gastos en publicidad, ahorra costos y aumenta tu ROI en publicidad pagada con Octoboard.



Octoboard también ofrece una función de exportación de datos de Google Sheets, que permite a los equipos de marketing enviar datos de Salesforce a Google Sheets para su análisis posterior. Esto es particularmente útil para:

  • : Manipulación y análisis personalizados de datos más allá de lo que está disponible en los paneles estándar.
  • : Compartir datos entre equipos y departamentos en un formato familiar y accesible.
  • : Crear informes y presentaciones personalizados con facilidad.


Aprenda más sobre esta función en Octoboard Google Sheets Add-On.

Conclusión

La integración de Octoboard con los datos de Salesforce transforma la forma en que los equipos de marketing abordan el análisis de ventas. Al automatizar la creación y el monitoreo de paneles de ventas, Octoboard no solo ahorra tiempo, sino que también proporciona ideas profundas que impulsan la toma de decisiones estratégicas. La adición de análisis avanzados de PPC, ideas de datos automatizadas con ChatGPT/OpenAI y la flexibilidad de las exportaciones de datos de Google Sheets hacen de Octoboard una herramienta integral para cualquier equipo de marketing o agencia que busque aprovechar al máximo los datos de Salesforce. En el panorama competitivo actual, tener una visión general en tiempo real del rendimiento de ventas no es solo una ventaja, sino una necesidad.

1,052
USAR ESTA PLANTILLA
Revisado el:
9-Feb-24
Tableros:
Informes:
Portales del cliente:
Etiqueta blanca:
Actualización de datos:
Información de datos:
Resultado de TV de oficina:
Multicliente:

"RENDIMIENTO DE VENTAS" MÉTRICAS

NEGOCIOS POR ETAPA

Número de oportunidades por etapa.
USE ESTA MÉTRICA

LEADS POR ESTADO

Número de clientes potenciales por etapa
USE ESTA MÉTRICA

PROPIETARIOS DE LEADS

Propietarios de leads clasificados por número de leads.
USE ESTA MÉTRICA

DEALS ABIERTOS

Número total de oportunidades abiertas en el sistema.
USE ESTA MÉTRICA

VALOR DEL PIPELINE

Tamaño total de oportunidades abiertas.
Descripción
Tamaño de tu canalización: cantidad calculada de oportunidades abiertas (en términos monetarios) que tienen una fecha de cierre dentro del trimestre.
Consejos
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
USE ESTA MÉTRICA

TOP NEGOCIOS ABIERTOS

Principales oportunidades abiertas clasificadas por tamaño.
USE ESTA MÉTRICA

MEJORES REPRESENTANTES DE VENTAS

Los representantes de ventas más destacados clasificados por el valor de los acuerdos ganados.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS

Ingresos de la empresa a lo largo del tiempo.
USE ESTA MÉTRICA

INGRESOS POR FUENTE

Ingresos de la empresa por fuente.
USE ESTA MÉTRICA
Obtenga más valor de los datos de la nube. Aplique la métrica de desempeño.
OBTENGA OCTO GRATIS

Los clientes de Octoboard que crearon este informe también utilizaron las siguientes plantillas de datos:

Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

CLAVE MÉTRICAS SALESFORCE

Ofertas, líderes, ingresos, canalización y principales vendedores.
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE OFERTAS Y PROSPECTOS

Trato y métricas de liderazgo, estadísticas principales del trato.
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

RENDIMIENTO DE VENTAS

(Open deals), (revenue), (pipeline) and (sellers performance)
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

OFERTAS Y CLASIFICACIONES DE VENDEDORES

Ingresos, tubería, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores.
Clic para más detalles...
OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

VENTAS SALESFORCE (INFORME)

Ingresos, canalización, clasificación de los mejores acuerdos y vendedores en un informe.