Verwendung von White-Label-Funktionen in Octoboard
Sie können Octoboard so konfigurieren, dass es vollständig white-label ist. Dieser Knowledge Base-Artikel beschreibt unsere White-Label-Optionen.
- Benutzerdefinierte Logos und Texte (Berichte) - Laden Sie Ihre Logos hoch, definieren Sie Kopf- und Fußzeilentexte in Berichten und jedem Daten-Widget
- Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen (Einladungen) - Definieren Sie benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen für die Einladung von Kunden und den Versand von automatisierten KI-Einblicken.
- Benutzerdefinierte E-Mail-Adresse - Senden Sie alle E-Mails von Ihrer Domain entweder über einen benutzerdefinierten SMTP-Server oder den Hosting-E-Mail-Dienst, den wir als Teil der Plattform anbieten.
- Benutzerdefinierte Links - Freigegebene Dashboards, eingebettete Optionen und URL-Links in allen Kunden-E-Mails können so konfiguriert werden, dass Ihre Domain angezeigt wird, sobald Sie die Option für das White-Label-Kundenportal konfigurieren.
- Benutzerdefiniertes Branding für freigegebene Dashboards und Anmeldeseiten des White-Label-Kundenportals - Zeigen Sie benutzerdefinierte Farben und Logos in freigegebenen Dashboards und auf der Anmeldeseite des White-Label-Kundenportals an.
- Benutzerdefinierte Domain für Kundenportale - ermöglichen Sie Ihren Kunden oder Teammitgliedern den Zugriff auf die Daten über ein gebrandetes Kundenportal. Die Portal-URL, der Anmeldebildschirm und alle Links werden Ihre Domain anzeigen.
Die folgenden Abschnitte behandeln diese Optionen genauer.
Wenn Sie Berichte für Ihre Kunden oder Teammitglieder erstellen und senden, können Sie diese so einrichten, dass sie keine Standard-Header, Footer, Berichtsbilder oder Octoboard-E-Mail-Nachrichten enthalten. Diese Konfiguration erfolgt im Panel "Berichte > White Label", das unten angezeigt wird:
Sie können verschiedene Konfigurationen pro Bericht haben. Wenn Sie einen neuen Bericht erstellen, wird die zuvor konfigurierte (oder die Standard-) Konfiguration angewendet.
Wenn Sie die Berichte automatisch senden möchten, können Sie die E-Mails so konfigurieren, dass sie von octoboard.com oder von Ihrer eigenen Domain gesendet werden. Es gibt vier Optionen, mit denen Sie E-Mail-Domains konfigurieren können. Folgen Sie den unten stehenden Links, um mehr über jede Alternative zu erfahren:
E-Mails von octoboard.com senden - eine Option, die die Domain octoboard.com offenlegt. Ihre Empfänger werden wissen, dass es octoboard.com ist, das die E-Mails sendet.
E-Mails von analytics-report.com senden - eine Option, die eine "neutrale" Domain verwendet, die nicht zu octoboard.com führt.
- Senden Sie E-Mails mit Ihrem eigenen SMTP-Server - eine Option, die für Unternehmen geeignet ist, die ihren eigenen SMTP-Server haben. Ihre Domain wird die E-Mails senden, aber es könnte nicht gut funktionieren, wenn Sie viele Nachrichten senden und Ihr Unternehmen den Gmail-Dienst verwendet.
- Senden Sie E-Mails mit unserem gehosteten E-Mail-Dienst - eine Option, die im Vergleich zum oben genannten SMTP-Server eine höhere Zustellbarkeit bietet, aber die Konfiguration Ihrer Web-Domänen-Einstellungen wie CNAME und MX-Records erfordert.
Sobald Sie Ihren E-Mail-Versandmechanismus konfiguriert haben, können Sie dann die Standard-E-Mail-Vorlagen ändern, die für viele verschiedene E-Mail-Typen verwendet werden: Verbindungsfehlerbenachrichtigungen, Einladungen für Endbenutzer, automatisierte KI-Einblicke, Passwortzurücksetzungsnachrichten und andere.
Lesen Sie das folgende Tutorial, um mehr über verschiedene Vorlagentypen und deren Konfiguration zu erfahren.
E-Mail-Vorlagen und der E-Mail-Versandmechanismus werden einmalig für Ihr Konto konfiguriert.
Wenn Sie Ihr White-Label-Kundenportal einrichten, werden alle URL-Links in Ihren E-Mail-Nachrichten geändert, um auf Ihre Domain zu verweisen. Stellen Sie sicher, dass Ihre CNAME-Konfiguration jederzeit funktionsfähig ist, sonst können Ihre Empfänger nicht auf die URL-Links in Ihren E-Mails klicken. Das White-Label-Kundenportal wird im folgenden Abschnitt besprochen.
Der White-Label-Kundenportal ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Kunden und Teammitgliedern Zugang zu Datenvisualisierungsfunktionen zu bieten. Wenn das Portal konfiguriert ist, haben Sie einen Portal-Login-Bildschirm mit Ihrer Domain-URL, Ihren Markenfarben und in Ihrer Sprache. Alle Octoboard-Links in der E-Mail-Kommunikation und innerhalb der Anwendung führen zu Ihrer Domain, werden jedoch weiterhin von Octoboard bereitgestellt. Für Benutzer, die sich mit der Viewer-Rolle anmelden, werden alle Verweise auf Octoboard aus der Anwendung entfernt.
Für weitere Informationen zur Konfiguration des White-Label-Kundenportals folgen Sie bitte diesem Link. Um mehr über Benutzerrollen und die Verwaltung mehrerer Benutzer in Octoboard zu erfahren, lesen Sie bitte dieses Tutorial.
Sie müssen das Client-Portal nur einmal für Ihr gesamtes Octoboard-Konto konfigurieren. Das Portal bietet eine Subdomain-URL wie z.B. https://portal.yourdomain.com. Ihre Endkunden oder Teammitglieder können sich dann einloggen und auf die Dashboards und Berichte zugreifen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Octoboard-Datensichten mit Endkunden und Teammitgliedern zu teilen. Sie werden alle in dem folgenden Tutorial erläutert. Zwei der Optionen - freigegebene Dashboards und White-Label-Client-Portale - können die hier besprochene benutzerdefinierte Branding-Funktion nutzen.
Branding-Optionen werden einmal pro Octoboard-Organisation oder -Kunden konfiguriert und sind über das linke Menü > Kunden > Branding erreichbar:
Um es für ein freigegebenes Dashboard festzulegen, stellen Sie sicher, dass Sie die Option verwenden, wenn Sie ein Dashboard freigeben:
Gibt es Einschränkungen bei den White-Label-Optionen?
Wenn Sie Verbindungen zu Cloud-Plattformen wie Facebook oder Google herstellen, sehen Sie einen Popup-Bildschirm, der den Namen unserer Anwendung - Octoboard - anzeigt. Wir können diesen Namen nicht ändern, da es eine Anforderung von Facebook, Google und anderen Systemen ist, dass der Endkunde wissen sollte, welche Anwendung ihre Daten-API verwendet. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Ihre Endkunden als Betrachter einzuladen. Betrachter können keine neuen Verbindungen erstellen und sehen die Verbindungsfenster mit der Octoboard-Marke nicht.
Unser Support-Link unten links auf dem Bildschirm wird deaktiviert, wenn Viewer über den Portal-Login auf die Anwendung zugreifen. Dies liegt daran, dass Support-Tickets die Verwendung der Octoboard-Domain erfordern. Der Support-Link wird sichtbar sein, wenn Sie auf die Plattform von der Octoboard-Domain aus zugreifen.
Bei Verwendung von E-Mail-Versandoptionen wie SMTP kann der Versand der E-Mails fehlschlagen, wenn sich Ihre SMTP-Anmeldedaten ändern. Wenn dies der Fall ist, senden wir Ihrem Administrator eine E-Mail-Benachrichtigung von der Domain octoboard.com.
Wenn Sie zu schnell zu viele E-Mails senden (wenn Ihr E-Mail-Postfach noch nicht "aufgewärmt" ist), können E-Mail-Dienste wie Google Ihre E-Mails blockieren, die von einem benutzerdefinierten SMTP-Server gesendet werden.
