Konfigurieren von Dashboard-Bereichen
Die Octoboard-Plattform wird mit über 300 vollständig anpassbaren Datenvorlagen geliefert, um Berichte, Online-Dashboards und Kundenportale zu erstellen. Vorlagen erleichtern es unseren Kunden, Daten zu organisieren und relevante Informationen aus über 70 Cloud-Anwendungen anzuzeigen, mit denen wir integrieren.
Wir haben Vorlagenvariationen für Berichte und separat für Dashboards erstellt. Dies liegt daran, dass Informationen, die in einem Office TV-Dashboard angezeigt werden, zum Beispiel anders formatiert werden müssen als in einem Bericht auf einer gedruckten A4-Seite.
Wenn Sie Octoboard zum ersten Mal öffnen, erhalten Sie eine Auswahl an Dashboard-Vorlagen. Wir organisieren Online-Dashboard-Vorlagen in Vorlagenbereiche wie WEBANALYTIK, SOCIAL, E-MAIL-MARKETING und andere. Dieses Bild zeigt Ihre Standardbereiche:
Wenn Sie auf einen der Bereiche klicken, sehen Sie eine Auswahl an Dashboards, aus denen Sie wählen können. Sie und Ihre Kunden können Cloud-Anwendungen sofort verbinden und Daten anzeigen lassen. Hier ist ein Beispiel für Dashboard-Vorlagen, die für die Anzeige unter dem Bereich WEB ANALYTICS ausgewählt wurden:
Beachten Sie, dass "Website Traffic", "Locations", "Channels" und andere Dashboards vorab erstellt und unter dem Bereich WEB ANALYTICS gruppiert wurden.
Um ein Dashboard mit Ihren Daten zu verbinden, verwenden Sie die VERBINDEN-SCHALTFLÄCHE oben auf dem Bildschirm und fügen Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Anwendung hinzu (siehe Symbol oben auf dem Bildschirm im obigen Bild). Dadurch wird das Verbindungsanwendungen-Panel aufgerufen.
Template-Bereiche sind ein sehr leistungsstarkes Feature, da sie Daten schön für Sie organisieren. Standardmäßig enthalten Template-Bereiche Daten aus über 60 Cloud-Anwendungen. Ein einzelner Kunde verwendet niemals alle von ihnen. Sie können Ihren Kunden helfen, Daten zu organisieren, indem Sie die Anzahl der Vorlagen basierend auf den von ihnen verwendeten Anwendungen begrenzen.
In diesem Tutorial wird erläutert, wie Sie Bereiche konfigurieren, umbenennen und Vorlagen hinzufügen, löschen und ändern können.
Um auf die Konfiguration des Template-Bereichs zuzugreifen, verwenden Sie die Plus-Schaltfläche oben rechts.
Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnen Sie das Bereichskonfigurationsfenster, in dem Vorlagen geändert und konfiguriert werden können.
Hinweis: Schaltflächen neben dem Bereichsnamen WEB ANALYTICS. Durch Klicken auf sie können Sie Folgendes tun:
- Bereich umbenennen
- Bereichsreihenfolge ändern
- Bereiche ausblenden oder löschen (Sie können den letzten Bereich in der Liste nicht löschen)
Um Änderungen anzuwenden, verwenden Sie die Schaltfläche ÄNDERUNGEN SPEICHERN. Und um die Standardbereichskonfiguration wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration zurücksetzen".
Wenn Ihr Kunde keine E-Mail-Marketing-Anwendungen verwendet, können Sie den Bereich EMAIL MARKETING einfach ausblenden oder entfernen. Sie können den Bereich SOCIAL über WEB ANALYTICS platzieren, indem Sie auf die Schaltfläche "AB" neben WEB ANALYTICS klicken.
Das Ändern der Gruppierung von Dashboard-Vorlagen unter einem Bereich ist sehr einfach. Klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche, die in dem folgenden Bild angezeigt wird, oder ziehen Sie Vorlagentitel per Drag & Drop, um die Reihenfolge der Vorlagen zu ändern.
Die folgenden Operationen sind möglich:
- Vorlage umbenennen
- Vorlage ausblenden oder löschen
- Vorlagensequenz ändern, indem Sie Titel mit der Maus ziehen
Wie zuvor können Sie die Standardeinstellungen durch Verwendung von "Konfiguration zurücksetzen" wiederherstellen oder Änderungen durch Klicken auf die Schaltfläche ABBRECHEN rückgängig machen. Beachten Sie, dass Sie Vorlagen ausblenden und sie aus der Anzeige im Bereich "Bereiche und Dashboards" entfernen können, indem Sie das Kontrollkästchen "Ausgeblendete Vorlagen anzeigen" deaktivieren.
Wenn Sie eine Vorlage versehentlich gelöscht haben, können Sie sie jederzeit wieder hinzufügen. Sie können auch mehrere Vorlagen (gleiche Vorlagen, falls erforderlich) hinzufügen und ihnen unterschiedliche Namen geben. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche VORLAGE HINZUFÜGEN unter dem ausgewählten Bereich.
Auf diesem Bild fügen Sie eine ActiveCampaign Email Marketing-Vorlage zum BEREICH EMAIL MARKETING hinzu.
Das Tutorial ist jetzt abgeschlossen. Sie wissen jetzt, wie Sie Bereiche und Vorlagen ausblenden, löschen und bearbeiten können, wie Sie neue Vorlagen hinzufügen und die Standardkonfiguration wiederherstellen können.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Bereiche und Dashboards verwendet werden können, um mehrere Google My Business-Standorte einzurichten, lesen Sie dieses Tutorial.
