Wie man Daten zu Octoboard-Produkten hinzufügt

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Wie man Daten zu Octoboard-Produkten hinzufügt

Octoboard-Kernprodukte (Octoboard für Unternehmen und Octoboard für Agenturen) helfen Ihnen dabei, auf Ihre Cloud-Daten in den "nativen" Dashboards und Berichten von Octoboard zuzugreifen und sie zu visualisieren. In den Kernprodukten können Sie sich mit Ihren bevorzugten Anwendungen verbinden und über 200 vollständig konfigurierbare vorgefertigte Vorlagen für Online-Kundenportale, Büro-TV-Bildschirme und automatisierte E-Mail-Berichte verwenden, die an Kunden und Teammitglieder gesendet werden.

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihr Kernprodukt von Octoboard (Octoboard für Unternehmen oder Octoboard für Agenturen) verbinden und Ihren ersten Bericht und Ihre ersten Dashboards erstellen.

Einige Bildschirme in diesem Tutorial verwenden HubSpot - ein führender Entwickler und Vermarkter von Softwareprodukten für Inbound-Marketing und Vertrieb.

HubSpot bietet ein großartiges Beispiel dafür, wie Daten einer Inbound-Marketing- und Vertriebs-CRM-Anwendung in einer Organisation geteilt werden können. Unternehmen nutzen HubSpot, um Verkaufstrichterdaten, CRM und andere Kennzahlen für Online-Unternehmen anzuzeigen. Die vollständige Liste der von Octoboard bereitgestellten HubSpot-Kennzahlen finden Sie link:blank:app:hubspot:"hier".

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ein einzelnes Widget verbinden, ein Dashboard hinzufügen und einen Bericht mithilfe einer vorkonfigurierten Berichtsvorlage generieren.

Der Prozess der Verbindung und Nutzung anderer Anwendungen ist genau der gleiche. Sie können Ihre Social Networking App, Ihr E-Mail-Marketing-Automatisierungstool, Ihre Web-Analyse-Software, Ihr Support-Tool und andere Produkte verbinden. Octoboard bietet über 60 Integrationen speziell für Sie entwickelt.

Anwendungsverbindungen werden für einzelne Kunden oder Teams in Octoboard definiert. Kunden- oder Teammitglieder sehen nur Verbindungen, die für sie hinzugefügt wurden.

Um alle Verbindungen pro Kunde zu sehen, gehen Sie zum LINKEN MENÜ > VERBINDUNGEN.

Hier sehen Sie die Liste der verfügbaren verbundenen Anwendungen und ihren Status.

Um eine neue HubSpot- oder andere Verbindung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "NEUE ANWENDUNG VERBINDEN", die auf diesem Bildschirm sichtbar ist. Sie werden mit dem Verbindungsassistenten präsentiert, der es Ihnen ermöglicht, Anmeldedaten einzugeben und den Vorgang abzuschließen.

Wenn Sie Ihr Octoboard-Konto erstellen, erhalten Sie ein leeres Dashboard und Vorlagen. Wir haben (link:blank:hashtag:hash-paid-advertising:"über 300 Daten-Vorlagen") für Sie verfügbar. Alle Vorlagen sind vollständig konfigurierbar.

Hinweis: Wir empfehlen, Ihre E-Mail-Adresse in diesem Stadium zu überprüfen - auf diese Weise werden Ihre Daten automatisch aktualisiert.

Von dem oben gezeigten Bildschirm aus können Sie mit dem Hinzufügen von Verbindungen und Daten zu Octoboard fortfahren. Sie können die folgenden einfachen Methoden verwenden, um Daten zu Berichten und Dashboards hinzuzufügen:

Denken Sie daran, dass alle Dashboards, Berichte und Verbindungen, die Sie erstellen, für Benutzer der gleichen Klienten oder Benutzergruppe in Octoboard sichtbar sind. Sie können so viele Benutzer einladen, wie Sie möchten. Sie sehen nur die Informationen, die Sie für sie erstellt haben.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Benutzergruppen, Klienten und Benutzer funktionieren, lesen Sie dieses Tutorial in der Octoboard Knowledge Base.

Dies ist die einfachste Option. Ganz oben in der Octoboard-Benutzeroberfläche sehen Sie eine Liste der verfügbaren Vorlagen, die nach Bereichen gruppiert sind.

Gehen Sie zum LINKEN MENÜ und schauen Sie sich den ABSCHNITT DASHBOARDS an. Dieses Bild zeigt die Gruppe Web Analytics und eine Reihe von Vorlagen.

Fühlen Sie sich frei, jeden einzelnen Bereich (Web Analytics, Social, Media, PPC, Call Tracking, Email Marketing und so weiter) zu durchsuchen.

Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, müssen Sie nur noch Ihre Anmeldeinformationen (Anwendungsverbindung) eingeben, um ein Dashboard zu erstellen. Dieses Bild zeigt, wie eine Twitter-Verbindung ein neues Vorlagen-Dashboard initialisiert.

Nachdem Sie verbunden sind, können Sie jedes erstellte Dashboard jederzeit ändern - Widgets hinzufügen, entfernen und neu dimensionieren. Wenn Sie das Dashboard auf die ursprüngliche Konfiguration zurücksetzen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die RECONNECT-Schaltfläche oben auf dem Bildschirm

2. Überprüfen Sie das Kontrollkästchen ZURÜCKSETZEN DES WIDGET-LAYOUTS im Verbindungsfenster

Sie können eine neue Vorlage zu einem vorhandenen Dashboard hinzufügen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche DASHBOARD HINZUFÜGEN am unteren Bildschirmrand.

Es wird ein einfacher 3-Schritte-Verbindungswizard angezeigt.

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Assistenten abzuschließen, die lauten:

• SCHRITT 1: Vorlage auswählen
• SCHRITT 2: Mit der App verbinden
• SCHRITT 3: Hinzufügen der neuen Vorlage bestätigen

Sobald Sie auf "SPEICHERN UND FORTFAHREN" geklickt haben, fügen Sie Ihrem vorhandenen Dashboard eine neue Vorlage hinzu.

Hinweis: Sie können denselben Assistenten verwenden, um einzelne Widgets zu vorhandenen Dashboards hinzuzufügen. Es ist möglich, Widgets aus verschiedenen Anwendungen in dasselbe Dashboard (oder denselben Bericht) zu kombinieren.

Octoboard ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen oder diese schnell mithilfe unserer Vorlagen zu erstellen. Marketingagenturen verwenden Berichte, um Zeit zu sparen und automatisierte Updates an ihre Kunden zu senden. Unternehmen senden Berichte an interne Teams, um sie über den Fortschritt zu informieren.

In diesem Tutorial wird ausführlich der Prozess der Erstellung eines Berichts mithilfe konfigurierbarer Abschnitte sowie die Einrichtung geplanter Updates behandelt.

Tutorial: Wie man automatisierte Berichte plant

Wie immer können Sie jeden Abschnitt des Berichts ändern - Widgets hinzufügen, entfernen, ihre Größe ändern und sie auf den Standardzustand zurücksetzen. Um Dashboards und Berichtsabschnitte zurückzusetzen, klicken Sie auf die SCHALTFLÄCHE VERBINDEN oben auf dem Bildschirm und aktivieren Sie das Kontrollkästchen WIDGET-LAYOUT ZURÜCKSETZEN im Verbindungsfenster:

Um eine Vorlage zu einem vorhandenen Bericht hinzuzufügen, befolgen Sie diese Schritte.

1. Klicken Sie auf die SCHALTFLÄCHE ABSCHNITT HINZUFÜGEN in Ihrem Bericht

2. Wählen Sie die Option VON VORLAGE und wählen Sie Ihren Bericht aus.

Erstellte App-Logins, Dashboards und Berichte sind für einzelne Kunden innerhalb von Octoboard sichtbar. Sie können jedoch das Klonen verwenden, um Ihre besten Arbeiten (Dashboards und Berichte) auf eine beliebige Anzahl von Kunden zu kopieren. Das Klonen spart Ihnen viel Zeit. Tatsächlich empfehlen wir Ihnen, Berichte oder Dashboards nicht von Grund auf neu zu erstellen, sondern immer vorhandene Vorlagen zu verwenden oder Ihre besten Dashboards und Berichte durch Klonen zu verbessern.

Das folgende Tutorial erklärt, wie Sie das Klonen verwenden können:

Tutorial: Wie man Dashboards und Berichte klonen kann

Sie haben unser Getting Started Tutorial abgeschlossen. Sie haben gesehen, wie Sie sich mit Anwendungen verbinden, Daten zu Dashboards hinzufügen, Berichte planen und Daten in Octoboard über verschiedene Clients klonen können.

Im Folgenden finden Sie weitere Tutorials, die Ihnen möglicherweise hilfreich sind.