Gebruik van white label functies in Octoboard
U kunt Octoboard configureren om volledig white-label te draaien. Deze Knowledge Base-post beschrijft onze white-label opties.
- Aangepaste logo's en teksten (rapporten) - upload uw logo's, definieer kop- en voetteksten in rapporten en elke gegevenswidget
- Aangepaste e-mailsjablonen (uitnodigingen) - definieer aangepast e-mailsjabloon voor het uitnodigen van klanten, het verzenden van geautomatiseerde AI-inzichten
- Aangepast e-mailadres - stuur alle e-mails vanaf uw domein door gebruik te maken van een aangepaste SMTP-server of de hosting e-mailservice die wij aanbieden als onderdeel van het platform.
- Aangepaste links - gedeelde dashboards, ingesloten opties en URL-links in alle klantenmails kunnen geconfigureerd worden om uw domein weer te geven zodra u de optie voor het witte label klantenportaal configureert.
- Aangepaste branding voor gedeelde dashboards en inlogschermen van het witte label klantenportaal - toon aangepaste kleuren en logo's in gedeelde dashboards en op het inlogscherm van het witte label klantenportaal.
- Aangepast domein voor klantenportals - laat uw klanten of teamleden toegang krijgen tot de gegevens van een merkgebonden klantenportaal. De portal-URL, inlogscherm en alle links tonen uw domein.
De volgende secties behandelen deze opties gedetailleerder.
Bij het maken en verzenden van rapporten naar uw klanten of teamleden kunt u deze zo instellen dat ze geen standaardkop- en voetteksten, rapportafbeeldingen of Octoboard-e-mailberichten bevatten. Deze configuratie wordt gedaan in het "Rapporten > Witte label" paneel hieronder weergegeven:
U kunt verschillende configuraties per rapport hebben. Wanneer u een nieuw rapport maakt, wordt de configuratie die u eerder heeft geconfigureerd (of de standaardconfiguratie) toegepast.
Als u de rapporten automatisch wilt verzenden, kunt u de e-mails configureren om te worden verzonden vanaf octoboard.com of vanaf uw eigen domein. Er zijn vier opties die u kunt gebruiken om e-maildomeinen te configureren. Volg de onderstaande links om meer te weten te komen over elke alternatief:
- E-mails verzenden vanaf octoboard.com - een optie die het octoboard.com-domein blootlegt. Uw ontvangers zullen weten dat het octoboard.com is dat de e-mails verzendt.
- E-mails verzenden vanaf analytics-report.com - een optie die een "neutraal" domein gebruikt dat niet leidt naar octoboard.com.
- E-mails verzenden met behulp van uw aangepaste SMTP-server - een optie die geschikt is voor bedrijven die hun eigen SMTP-server hebben. Uw domein zal de e-mails verzenden, maar het kan niet goed werken als u veel berichten verstuurt en uw bedrijf de Gmail-service gebruikt.
- E-mails verzenden met behulp van onze gehoste e-mailservice - een optie die een hogere bezorgbaarheid biedt in vergelijking met de bovenstaande SMTP-server, maar vereist de configuratie van uw webdomeininstellingen zoals CNAME- en MX-records.
Once you have configured your email sending mechanism, you can then modify default email templates that are used for many different email types: connection failure notifications, end-user invitations, automated AI insights, password reset messages and others.
Lees de volgende tutorial om meer te weten te komen over verschillende sjabloon types en hoe je ze kunt configureren.
Email templates and the email sending mechanism are configured once for your account.
Als u uw white label klantenportaal instelt, worden alle URL-links in uw e-mailberichten gewijzigd zodat ze naar uw domein verwijzen. Zorg ervoor dat uw CNAME-configuratie te allen tijde functioneel is, anders kunnen uw ontvangers niet op de URL-links in uw e-mails klikken. Het white label klantenportaal wordt besproken in de volgende sectie.
De white-label klantenportal is een geweldige manier om toegang te bieden tot gegevensvisualisatiefuncties voor uw klanten en teamleden. Wanneer de portal is geconfigureerd, heeft u een portal login scherm met uw domein URL, uw merkkleuren en in uw taal. Alle Octoboard links in e-mailcommunicatie en binnen de applicatie leiden naar uw domein, maar worden nog steeds geleverd door Octoboard. Voor gebruikers die inloggen met de rol Viewer, worden alle verwijzingen naar Octoboard uit de applicatie verwijderd.
Voor meer details over hoe u het white label klantenportaal configureert, volgt u alstublieft deze link. Om meer te weten te komen over gebruikersrollen en multi-gebruikersbeheer in Octoboard, leest u alstublieft deze tutorial.
Je hoeft de klantenportal slechts één keer te configureren voor je hele Octoboard-account. De portal biedt een subdomein-URL zoals https://portal.yourdomain.com. Je eindklanten of teamleden kunnen dan inloggen en toegang krijgen tot de dashboards en rapporten.
Er zijn veel manieren om je Octoboard-gegevensweergaven te delen met eindklanten en teamleden. Ze worden allemaal besproken in de volgende tutorial. Twee van de opties - gedeelde dashboards en white label klantenportals - kunnen gebruik maken van de hier besproken aangepaste branding-functie.
Branding opties worden eenmaal geconfigureerd per Octoboard organisatie of klant en zijn toegankelijk via het linker menu > Klanten > Branding:
Om het in te stellen voor een gedeeld dashboard, zorg ervoor dat je de optie gebruikt bij het delen van een dashboard:
Zijn er beperkingen met white label opties?
Wanneer u verbindingen maakt met cloudplatforms zoals Facebook of Google, ziet u een pop-upscherm dat onze toepassingsnaam - Octoboard - weergeeft. We kunnen deze naam niet wijzigen, omdat dit een vereiste is van Facebook, Google en andere systemen die eisen dat de eindklant weet welke toepassing hun gegevens-API gebruikt. Daarom raden we aan dat u uw eindklanten uitnodigt als Kijkers. Kijkers kunnen geen nieuwe verbindingen maken en zien de verbindingsvensters met het Octoboard-merk niet.
Onze ondersteuningslink linksonder op het scherm wordt uitgeschakeld wanneer kijkers toegang hebben tot de applicatie via de portal login. Dit komt omdat ondersteuningstickets het gebruik van het Octoboard-domein vereisen. De ondersteuningslink is zichtbaar als u toegang heeft tot het platform vanaf het Octoboard-domein.
Bij het gebruik van e-mail verzendopties zoals SMTP, kan het verzenden van e-mails mislukken als uw SMTP-inloggegevens veranderen. Als dit gebeurt, sturen we uw beheerder een e-mailmelding vanaf het domein octoboard.com.
Als u te snel te veel e-mails verstuurt (als uw e-mailbox nog niet "opgewarmd" is), kunnen e-mailservices zoals Google uw e-mails blokkeren die zijn verzonden vanaf een aangepaste SMTP-server.
