Programación de informes automatizados
Es fácil configurar la distribución automática de informes de marca blanca por correo electrónico. Las agencias digitales y las startups envían informes en PDF generados regularmente para compartir actualizaciones comerciales y de marketing con clientes y equipos internos. La automatización de esta tarea te ahorrará mucho tiempo.
Con Octoboard for Agencies puedes crear cualquier número de informes, paneles e invitar a cualquier número de usuarios de clientes o personal de tu agencia para que te ayuden con la configuración de informes. No contamos cuántos informes envías. Todo es ilimitado. Solo nos pagas una pequeña tarifa fija por cada cliente al que tu agencia sirve con Octoboard. Cuantos más informes generes para tus clientes, más valor crearás, ¡y más felices estarán tus clientes!
Este tutorial muestra cómo programar informes automáticos.
Puedes crear informes desde cero o utilizando una de nuestras plantillas. Octoboard también viene con INFORME PREDEFINIDO que te permite simplemente activar y desactivar secciones del documento PDF. Puedes modificar cualquier sección o cualquier parte del informe predefinido más tarde.
Para acceder al informe predefinido ve a Menú Izquierdo > Informes > PREDEFINIDO como se muestra en la imagen:
Activa y desactiva secciones del informe utilizando la pestaña "ESTRUCTURA" del informe predefinido:
Cuántas secciones tener depende completamente de ti. Puedes eliminar, ocultar o crear secciones completamente nuevas en el informe. Por ejemplo, puedes crear una sección vacía y agregar nuevos widgets uno por uno, o puedes agregar una sección basada en cualquiera de las 200 plantillas predefinidas de Octoboard. Utiliza el botón "AGREGAR SECCIÓN" en la parte inferior de la pantalla y selecciona la plantilla y la aplicación en la nube a la que deseas conectarte.
Haz clic en la pestaña "PROGRAMACIÓN" en la configuración del informe y establece la dirección de correo electrónico del cliente y el texto del correo electrónico.
Puedes ingresar hasta 5 direcciones de correo electrónico de clientes separadas por comas. Para enviar informes por correo electrónico, debes asegurarte de que la dirección de correo electrónico del administrador de tu cuenta principal esté verificada con Octoboard.
A continuación, especifique cuándo desea que se envíe el informe. En este caso está configurado para "Último día de cada mes".
Ahora puede enviar un correo electrónico de prueba con el informe generado. Ingrese su dirección de correo electrónico en el campo "Correo electrónico de prueba". Después de hacer clic en "ENVIAR", esto es lo que debería recibir en su bandeja de entrada en un par de minutos:
Por favor, tenga en cuenta que si no configura su propio servidor de correo electrónico o plantillas de correo electrónico, todos los correos electrónicos de informes se recibirán desde un dominio de etiqueta blanca independiente www.analytics-report.com. El nombre de su empresa (CREATIVE AGENCY) se copia del nombre de la organización principal que creó en Octoboard. Asegúrese de configurarlo con el nombre de su empresa. Para hacerlo, vaya a Menú izquierdo > Perfil > Detalles de la cuenta > Cambiar nombre.
También puede configurar la plataforma Octoboard para enviar correos electrónicos desde su dominio, así como cambiar los textos y pies de página de correo electrónico predeterminados. Para saber cómo hacerlo, visite nuestra publicación en la Base de conocimientos en Cómo configurar un dominio de correo electrónico personalizado y modificar las plantillas de correo electrónico predeterminadas.
Para ver todos los informes creados en el sistema, así como sus horarios, ve a Menú Izquierdo > Informes > Administrar Todos.
En la tabla verás la lista de todos los informes. Puedes realizar las siguientes acciones para los informes seleccionados: EDITAR INFORME, EDITAR o ELIMINAR HORARIO, DESCARGAR INFORME y configurar las funciones de ETIQUETA BLANCA.
