Configurando áreas del panel de control
La plataforma de Octoboard viene con más de 300 plantillas de datos totalmente personalizables para construir informes, paneles de control en línea y en portales de clientes. Las plantillas facilitan a nuestros clientes organizar datos y mostrar información relevante de más de 70 aplicaciones en la nube con las que nos integramos.
Creamos variaciones de plantillas para informes y por separado para paneles de control. Esto se debe a que la información mostrada en un panel de control de Office TV, por ejemplo, debe tener un formato diferente al mostrado en un informe en una página impresa en A4.
Cuando abres Octoboard por primera vez, se te presenta una selección de plantillas de panel de control. Organizamos las plantillas de panel de control en áreas de plantillas en línea como ANALÍTICA WEB, SOCIAL, MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO y otras. Esta imagen muestra tus áreas predeterminadas:
Cuando hagas clic en cualquiera de las áreas, verás una selección de paneles de control para elegir. Tú y tus clientes pueden conectar aplicaciones en la nube de inmediato y comenzar a mostrar datos. Aquí tienes un ejemplo de plantillas de paneles de control que se han seleccionado para mostrar en el área de ANALÍTICA WEB:
Ten en cuenta que "Tráfico del sitio web", "Ubicaciones", "Canales" y otros paneles de control están pre-creados y agrupados bajo el área de ANALÍTICA WEB.
Para conectar un panel de control a tus datos, utiliza el BOTÓN DE CONEXIÓN en la parte superior de la pantalla y agrega tu inicio de sesión de la aplicación (consulta el icono en la parte superior de la pantalla en la imagen de arriba). Esto invocará el panel de Aplicaciones de Conexión.
Las áreas de plantilla son una característica muy poderosa ya que organizan los datos de manera ordenada para ti. Por defecto, las áreas de plantilla contienen datos de más de 60 aplicaciones en la nube. Un cliente individual nunca utiliza todas ellas. Puedes ayudar a tus clientes a organizar los datos limitando el número de plantillas basadas en las aplicaciones que utilizan.
Este tutorial explica cómo configurar, renombrar áreas y agregar, eliminar y modificar plantillas.
Para acceder a la configuración del área de plantilla, utiliza el botón de suma en la parte superior derecha.
Al hacer clic en este botón, se abrirá el panel de configuración del área donde se pueden modificar y configurar las plantillas.
Nota botones junto al nombre del área de WEB ANALYTICS. Al hacer clic en ellos, puedes hacer lo siguiente:
- Renombrar área
- Mover secuencia de área
- Ocultar o eliminar áreas (no puedes eliminar la última área de la lista)
Para aplicar cambios, utiliza el botón GUARDAR CAMBIOS. Y para restaurar la configuración predeterminada del área, haz clic en el botón "Restablecer configuración".
Si tu cliente no está utilizando ninguna aplicación de Email Marketing, simplemente oculta o elimina el área de EMAIL MARKETING de la lista. Puedes colocar el área de SOCIAL encima de WEB ANALYTICS haciendo clic en el botón "ABAJO" junto a WEB ANALYTICS.
Cambiar la agrupación de plantillas de panel de control bajo un área es muy fácil. Haz clic en cualquier botón que se muestra en la siguiente imagen o arrastra y suelta los títulos de las plantillas para cambiar la secuencia de las plantillas.
Las siguientes operaciones son posibles:
- Renombrar plantilla
- Ocultar o eliminar plantilla
- Cambiar la secuencia de la plantilla arrastrando los títulos con el ratón
Como antes, puedes restaurar los valores predeterminados utilizando "Restablecer configuración" o cancelar cualquier cambio haciendo clic en el botón CANCELAR a continuación. Ten en cuenta que puedes ocultar plantillas y eliminarlas de la visualización en el panel de Áreas y Tableros deseleccionando la casilla "Mostrar plantillas ocultas".
Si eliminaste una plantilla por error, siempre puedes añadirla de nuevo. También puedes añadir múltiples plantillas (las mismas plantillas, si es necesario) y darles nombres diferentes. Para hacer eso, utiliza el BOTÓN AÑADIR PLANTILLA debajo del área seleccionada.
En esta imagen, estás añadiendo una plantilla de Email Marketing de ActiveCampaign al ÁREA DE MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO.
El tutorial está ahora completo. Ahora sabes cómo ocultar, eliminar y modificar áreas y plantillas, cómo añadir nuevas plantillas y restaurar configuraciones predeterminadas.
Para leer más sobre cómo las áreas y los paneles de control pueden ser utilizados para configurar múltiples ubicaciones de Google My Business, consulta este tutorial.
