ГАЛЕРЕЯ ДАШБОРДОВ И ОТЧЕТОВ
Выберите приложение и создайте ваш первый дашборд.
ВСЕ ДАННЫЕ
SALESFORCE ДАШБОРД
Воронка продаж, потенциальные клиенты, сделки, рейтинг менеджеров по продажам и показатели эффективности продаж от Salesforce.
Salesforce - это американская компания облачной обработки данных. Мы подключаемся к ее системе Продаж CRM и предоставляем информацию о процессе продаж, текущем статусе и эффективности компании, которые измеряются в показателях выручки.
Комментарии
Для Salesforce мы рекомендуем группировать метрики в следующие общие категории:
- Высокая эффективность продаж
- Доход и воронка продаж
- Сделки, потенциальные клиенты, контакты и счета
- Эффективность менеджеров по продажам
Заметки
ВАЖНО: Установите таймаут сессии в Salesforce на 2 часа. Зайдите на страницу настроек в Salesforce (введите Настройки Сессии в строке быстрого поиска) и выберите Настройки Сессии.
SALESFORCE ШАБЛОНЫ
Подробнее...
KEY SALESFORCE METRICS
Сделки, лиды, доход, воронка продаж и топ-продавцы.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
SALESFORCE DEALS AND LEADS
Метрики сделок и лидов, статистика по топ-сделкам.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
SALES PERFORMANCE
Открытые сделки, доход, воронка продаж и эффективность продавцов
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
DEALS AND SELLERS RANKINGS
Доход, воронка продаж, топ-сделки и рейтинг продавцов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
SALESFORCE SALES (REPORT)
Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking in a report.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
SALESFORCE МЕТРИКИ
OVERVIEW
Key sales performance metrics tracked over time (leads, contacts, accounts, open opportunities, tasks).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
OPEN DEALS BY SOURCE
Number of open opportunities by source.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS BY STAGE
Number of opportunities by stage.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS BY SOURCE
Number of leads by source
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS BY STATUS
Number of leads by stage
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS
Number of leads over time.
Описание
Leads - As a general guideline, use Leads to store and track "untouched" people and/or companies. A good example of how Leads are typically used is to capture the interest of a prospect, like someone who comes to your website for information or someone that you met at a trade show. In this scenario an individual may appear in the system as multiple leads if that individual requested information from your website and spoke with someone at a tradeshow.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS CONVERTED
Number of converted leads over time.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEAD OWNERS
Leads owners ranked by number of leads.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEAD SOURCES
Lead sources ranked by number of leads.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
CONTACTS
Total number of contacts.
Описание
Accounts and Contacts are active, working or closed relationships. As a general rule Accounts represent the company and Contacts represent the employee/person from that company.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
CONTACT OWNERS
Contact owners ranked by number of contacts.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
ACCOUNTS
Total number of accounts in the system.
Описание
An account is an organization, company, or consumer that you want to track—for example, a customer, partner, or competitor.
Accounts and Contacts are active, working or closed relationships. As a general rule Accounts represent the company and Contacts represent the employee/person from that company.
Accounts and Contacts are active, working or closed relationships. As a general rule Accounts represent the company and Contacts represent the employee/person from that company.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
ACCOUNT OWNERS
Account owners ranked by number of accounts.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REGIONS
Accounts by region.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
OPEN DEALS
Total number of open opportunities in the system.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
PIPELINE VALUE
Total open opportunities size.
Описание
Size of your pipeline - calculated amount of open opportunities (in monetary terms) that have a close date within the quarter.
Комментарии
You can display current value of your pipeline (number) or trend it over time (graph, bar, line or area graph).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS WON AND LOST
Won and lost opportunities tracked over time.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS WON
Total number of won opportunities with delta.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS LOST
Total number of lost opportunities with delta.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
TOP OPEN DEALS
Top open opportunities ranked by size.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
TOP CLOSED DEALS
Top won opportunities ranked by size.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LATEST CLOSED DEALS
Last won opportunities (latest at the top).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
TOP DEAL OWNERS
Open opportunity owners ranked by number of deals.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
BEST SALES REPS
Top sales representatives ranked by value of won deals.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REVENUE
Company revenue over time.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REVENUE VS PIPELINE
Company revenue and pipeline size tracked over time.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REVENUE BY SOURCE
Company revenue by source.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
SALES BY LEAD SOURCE
Sales broken down by lead source
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
CUMULATIVE SALES
Cumulative sales for selected time period
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
NEW SALES
New sales for selected time period
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
RENEWALS
Renewals in the selected period
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
