ГАЛЕРЕЯ ДАШБОРДОВ И ОТЧЕТОВ
Выберите приложение и создайте ваш первый дашборд.
ВСЕ ДАННЫЕ
SALESFORCE ДАШБОРД
Воронка продаж, потенциальные клиенты, сделки, рейтинг менеджеров по продажам и показатели эффективности продаж от Salesforce.
Salesforce - это американская компания облачной обработки данных. Мы подключаемся к ее системе Продаж CRM и предоставляем информацию о процессе продаж, текущем статусе и эффективности компании, которые измеряются в показателях выручки.
Комментарии
Для Salesforce мы рекомендуем группировать метрики в следующие общие категории:
- Высокая эффективность продаж
- Доход и воронка продаж
- Сделки, потенциальные клиенты, контакты и счета
- Эффективность менеджеров по продажам
Заметки
ВАЖНО: Установите таймаут сессии в Salesforce на 2 часа. Зайдите на страницу настроек в Salesforce (введите Настройки Сессии в строке быстрого поиска) и выберите Настройки Сессии.
SALESFORCE ШАБЛОНЫ
Подробнее...
KEY SALESFORCE METRICS
Сделки, лиды, доход, воронка продаж и топ-продавцы.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
SALESFORCE DEALS AND LEADS
Метрики сделок и лидов, статистика по топ-сделкам.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
SALES PERFORMANCE
Открытые сделки, доход, воронка продаж и эффективность продавцов
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
DEALS AND SELLERS RANKINGS
Доход, воронка продаж, топ-сделки и рейтинг продавцов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
Подробнее...
SALESFORCE SALES (REPORT)
Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking in a report.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШАБЛОН
SALESFORCE МЕТРИКИ
OVERVIEW
Ключевые показатели эффективности продаж, отслеживаемые во времени (потенциальные клиенты, контакты, аккаунты, открытые сделки, задания).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
OPEN DEALS BY SOURCE
Количество открытых сделок, отсортированных по их источнику.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS BY STAGE
Количество сделок, отсортированных по их этапу
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS BY SOURCE
Количество потенциальных клиентов, отсортированных по источнику.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS BY STATUS
Количество потенциальных клиентов, отсортированных по этапу сделки.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS
Количество потенциальных клиентов по времени.
Описание
Потенциальные клиенты (Лиды) - В качестве общей рекомендации, используйте Лиды для хранения и отслеживания информации о "неохваченных" людях и/или компаниях. Хорошим примером того, как обычно используются лиды, является привлечение внимания на перспективу, как, например, в ситуации, когда кто-то посещает ваш сайт для получения информации, или кто-то, кого вы встретили на торговой выставке. При таком сценарии один человек представляет собой в системе нескольких потенциальных клиентов, если этот человек запросил информацию на вашем вебсайте и поговорил с кем-то на торговой выставке.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEADS CONVERTED
Количество конвертированных клиентов по времени.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEAD OWNERS
Ответственные за потенциальных клиентов, ранжированные по количеству лидов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LEAD SOURCES
Источники потенциальных клиентов, ранжированные по количеству лидов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
CONTACTS
Общее количество контактов.
Описание
Клиенты и Контакты - это активные, развивающиеся или закрытые отношения. Как правило, Клиенты представляют компанию, а Контакты представляют работника/человека из этой компании.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
CONTACT OWNERS
Ответственные за контакты, ранжированные по количеству контактов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
ACCOUNTS
Общее количество клиентов в системе.
Описание
Клиент - это организация, компания или покупатель, которого вы хотите отслеживать - например, клиент, партнер или конкурент.
Клиенты и Контакты - это активные, развивающиеся или закрытые отношения. Как правило, Клиенты представляют компанию, а Контакты представляют работника/человека из этой компании.
Клиенты и Контакты - это активные, развивающиеся или закрытые отношения. Как правило, Клиенты представляют компанию, а Контакты представляют работника/человека из этой компании.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
ACCOUNT OWNERS
Ответственные за клиентов, ранжированные по количеству клиентов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REGIONS
Карта ваших клиентов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
OPEN DEALS
Общее количество открытых сделок в системе.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
PIPELINE VALUE
Общее количество открытых сделок.
Описание
Размер вашей воронки продаж в денежном выражении.
Комментарии
Вы можете отображать текущую ценность вашей воронки продаж (число) или отслеживать ее во времени (график, черта, линия или фигурная диаграмма).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS WON AND LOST
Закрытые и упущенные сделки, отслеживаемые во времени.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS WON
Общее количество закрытых сделок с дельтой.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
DEALS LOST
Общее количество упущенных возможностей с дельтой.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
TOP OPEN DEALS
Топ закрытых сделок, ранжированные по размеру.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
TOP CLOSED DEALS
Топ закрытых сделок, ранжированные по размеру.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
LATEST CLOSED DEALS
Последние закрытые сделки (самые последние вверху).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
TOP DEAL OWNERS
Ответственные за открытые сделки, ранжированные по количеству сделок.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
BEST SALES REPS
Топ-менеджеры по продажам, ранжированные по ценности совершенных сделок.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REVENUE
Доход компании по времени.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REVENUE VS PIPELINE
Доход компании и воронка продаж, отслеживаемые во времени.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
REVENUE BY SOURCE
Доход компании по источнику.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
SALES BY LEAD SOURCE
Sales broken down by lead source
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
CUMULATIVE SALES
Cumulative sales for selected time period
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
NEW SALES
New sales for selected time period
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
RENEWALS
Renewals in the selected period
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ МЕТРИКУ
