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SALESFORCE DASHBOARD

Les entonnoirs des ventes, les prospects, les marchés, le classement des représentants commerciaux et les métriques de la performance des ventes de Salesforce.
Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard
Salesforce est une société américaine de cloud computing. Nous nous connectons à son système CRM de Vente et fournissons des informations sur le processus de vente, l'état actuel et la performance de l'entreprise, mesurés en chiffres du profit.
Conseils
Pour Salesforce, nous recommandons de regrouper les métriques dans les domaines généraux suivants:

  • Performance de ventes de haut niveau
  • Profit et entonnoir des ventes
  • Marchés, Prospects, Contacts et Comptes
  • Performance des représentants commerciaux
Remarques
IMPORTANT: Définissez le délai d'expiration de la session Salesforce sur 2 heures. Accédez à la page Configuration de Salesforce en entrant les Paramètres de Session dans la zone Recherche Rapide, puis en sélectionnant Paramètres de Session.

SALESFORCE MODÈLES

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

KEY SALESFORCE METRICS

Les affaires, les prospects, le revenu, le pipeline et les top vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE DEALS AND LEADS

Les métriques des affaires et des prospects, les statistiques des top affaires.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

CURRENT SALES PERFORMANCE

Les affaires ouvertes, le revenu, le pipeline et la performance des vendeurs

SALESFORCE MÉTRIQUES

OVERVIEW

Les métriques principales de performance des ventes suivies au cours de temps (leads, contacts, comptes, opportunités ouvertes, tâches).

OPEN DEALS BY SOURCE

Le nombre de possibilités ouvertes par source.

DEALS BY STAGE

Le nombre d'opportunités par étape.

LEADS BY SOURCE

Le nombre de leads par source

LEADS BY STATUS

Le nombre de leads par étape

LEADS

Le nombre de leads au cours de temps.
Description
Leads - En tant que directive générale, utilisez les Leads pour stocker et suivre les personnes et / ou les entreprises «intactes». Un bon exemple de la façon dont les Leads sont généralement utilisé est de capturer l'intérêt d'un prospect, comme quelqu'un qui vient sur votre site web pour obtenir des informations ou quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un salon professionnel. Dans ce scénario, un individu peut apparaître dans le système comme plusieurs prospects si cet individu a demandé des informations à votre site web et a parlé avec quelqu'un dans un salon.

LEADS CONVERTED

Le nombre de leads convertés au cours de temps.

LEAD OWNERS

Les propriétaires de leads classés par nombre de leads.

LEAD SOURCES

Les sources des leads classées par nombre de leads.

CONTACTS

Le nombre total des contacts.
Description
Les Comptes et les Contacts sont des relations actives, fonctionnelles ou fermées. En règle générale, les Comptes représentent la société et les Contacts représentent l'employé / la personne de cette société.

CONTACT OWNERS

Les propriétaires des contacts classés par nombre de contacts.

ACCOUNTS

Le nombre total de comptes dans le système.
Description
Un compte est une organisation, une entreprise ou un consommateur que vous souhaitez suivre, par exemple, un client, un partenaire ou un concurrent.
Les Comptes et les Contacts sont des relations actives, fonctionnelles ou fermées. En règle générale, les Comptes représentent la société et les Contacts représentent l'employé / la personne de cette société.

ACCOUNT OWNERS

Les propriétaires des comptes classés par nombre de comptes.

REGIONS

Les comptes par région.

OPEN DEALS

Le nombre total d'opportunités ouvertes dans le système.

PIPELINE VALUE

La taille totale des opportunités ouvertes.
Description
Taille de votre pipeline en termes monétaires.
Conseils
Vous pouvez afficher la valeur actuelle de votre pipeline (numéro) ou l'orienter au cours de temps (graphique, barre, ligne ou graphique de zone).

DEALS WON AND LOST

Les opportunités gagnées et perdues suivies au cours de temps.

DEALS WON

Le nombre total d'opportunités gagnées avec delta.

DEALS LOST

Le nombre total d'opportunités perdues avec delta.

TOP OPEN DEALS

Top opportunités ouvertes classées par taille.

TOP CLOSED DEALS

Top opportunités ogagnées classées par taille.

LATEST CLOSED DEALS

Les dernières opportunités gagnées (le plus récent en haut).

TOP DEAL OWNERS

Les propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de contrats.

BEST SALES REPS

Les représentants top des ventes classé par valeur des contrats gagnées.

REVENUE

Les revenus de l'entreprise au cours de temps.

REVENUE VS PIPELINE

Les revenus et la taille de pipeline de l'entreprise suivis au cours de temps.

REVENUE BY SOURCE

Les revenus de l'entreprise par source.
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