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GALÉRIE DES DASHBOARDS ET RAPPORTS

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SALESFORCE DASHBOARD

Les entonnoirs des ventes, les prospects, les marchés, le classement des représentants commerciaux et les métriques de la performance des ventes de Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard
Salesforce est une société américaine de cloud computing. Nous nous connectons à son système CRM de Vente et fournissons des informations sur le processus de vente, l'état actuel et la performance de l'entreprise, mesurés en chiffres du profit.
Conseils
Pour Salesforce, nous recommandons de regrouper les métriques dans les domaines généraux suivants:

  • Performance de ventes de haut niveau
  • Profit et entonnoir des ventes
  • Marchés, Prospects, Contacts et Comptes
  • Performance des représentants commerciaux
Remarques
IMPORTANT: Définissez le délai d'expiration de la session Salesforce sur 2 heures. Accédez à la page Configuration de Salesforce en entrant les Paramètres de Session dans la zone Recherche Rapide, puis en sélectionnant Paramètres de Session.

SALESFORCE MODÈLES

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

KEY SALESFORCE METRICS

Les affaires, les prospects, le revenu, le pipeline et les top vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE DEALS AND LEADS

Les métriques des affaires et des prospects, les statistiques des top affaires.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

SALES PERFORMANCE

Les affaires ouvertes, le revenu, le pipeline et la performance des vendeurs
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

DEALS AND SELLERS RANKINGS

Le revenu, le pipeline, les top affaires et le classement des vendeurs.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE SALES (REPORT)

Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking in a report.
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SALESFORCE MÉTRIQUES

APERÇU

Les métriques principales de performance des ventes suivies au cours de temps (leads, contacts, comptes, opportunités ouvertes, tâches).
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VENTES EN COURS PAR SOURCE

Le nombre de possibilités ouvertes par source.
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VENTES PAR ÉTAPE

Le nombre d'opportunités par étape.
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PROSPECTS PAR SOURCE

Le nombre de leads par source
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PROSPECTS PAR STATUT

Le nombre de leads par étape
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PROSPECTS

Le nombre de leads au cours de temps.
Description
Leads - En tant que directive générale, utilisez les Leads pour stocker et suivre les personnes et / ou les entreprises «intactes». Un bon exemple de la façon dont les Leads sont généralement utilisé est de capturer l'intérêt d'un prospect, comme quelqu'un qui vient sur votre site web pour obtenir des informations ou quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un salon professionnel. Dans ce scénario, un individu peut apparaître dans le système comme plusieurs prospects si cet individu a demandé des informations à votre site web et a parlé avec quelqu'un dans un salon.
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PROSPECTS CONVERTIS

Le nombre de leads convertés au cours de temps.
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PROPRIÉTAIRES DE PROSPECTS

Les propriétaires de leads classés par nombre de leads.
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SOURCES DE PROSPECTS

Les sources des leads classées par nombre de leads.
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CONTACTS

Le nombre total des contacts.
Description
Les Comptes et les Contacts sont des relations actives, fonctionnelles ou fermées. En règle générale, les Comptes représentent la société et les Contacts représentent l'employé / la personne de cette société.
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DÉTENTEURS DE CONTACTS

Les propriétaires des contacts classés par nombre de contacts.
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COMPTES

Le nombre total de comptes dans le système.
Description
Un compte est une organisation, une entreprise ou un consommateur que vous souhaitez suivre, par exemple, un client, un partenaire ou un concurrent.
Les Comptes et les Contacts sont des relations actives, fonctionnelles ou fermées. En règle générale, les Comptes représentent la société et les Contacts représentent l'employé / la personne de cette société.
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PROPRIÉTAIRES DE COMPTES

Les propriétaires des comptes classés par nombre de comptes.
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RÉGIONS

Les comptes par région.
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VENTES EN COURS

Le nombre total d'opportunités ouvertes dans le système.
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VALEUR DU PIPELINE

La taille totale des opportunités ouvertes.
Description
Taille de votre pipeline en termes monétaires.
Conseils
Vous pouvez afficher la valeur actuelle de votre pipeline (numéro) ou l'orienter au cours de temps (graphique, barre, ligne ou graphique de zone).
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VENTES RÉUSSIES ET PERDUES

Les opportunités gagnées et perdues suivies au cours de temps.
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VENTES RÉUSSIES

Le nombre total d'opportunités gagnées avec delta.
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VENTES PERDUES

Le nombre total d'opportunités perdues avec delta.
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MEILLEURES VENTES EN COURS

Top opportunités ouvertes classées par taille.
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MEILLEURES VENTES CONCLUES

Top opportunités ogagnées classées par taille.
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DERNIÈRES VENTES FAITES

Les dernières opportunités gagnées (le plus récent en haut).
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MEILLEURS DÉTENTEURS DE VENTES

Les propriétaires d'opportunités ouvertes classés par nombre de contrats.
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MEILLEURS REPRÉSENTANTS DES VENTES

Les représentants top des ventes classé par valeur des contrats gagnées.
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REVENU

Les revenus de l'entreprise au cours de temps.
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REVENU VS PIPELINE

Les revenus et la taille de pipeline de l'entreprise suivis au cours de temps.
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REVENU PAR SOURCE

Les revenus de l'entreprise par source.
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VENTES PAR SOURCE PRINCIPALE

Sales broken down by lead source
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VENTES CUMULATIVES

Cumulative sales for selected time period
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NOUVELLES VENTES

New sales for selected time period
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RENOUVELLEMENTS

Renewals in the selected period
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