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SALESFORCE TABLERO
Proceso, guías, acuerdos, categorización de los representantes de ventas y métrica del desempeño de ventas de Salesforce.
Salesforce es una empresa estadounidense de computación en la nube. Nos conectamos a su sistema CRM de ventas y ofrecemos percepciones del proceso de ventas, el estado actual y el desempeño de la empresa medido en cifras de los ingresos.
594
Revisado el:
8-Mar-23
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SALESFORCE PLANTILLA
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KEY SALESFORCE METRICS
Deals, leads, revenue, pipeline and top sellers.
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SALESFORCE DEALS AND LEADS
Deal and leads metrics, top deal stats.
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SALES PERFORMANCE
Open deals, revenue, pipeline and sellers performance
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DEALS AND SELLERS RANKINGS
Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking.
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SALESFORCE SALES (REPORT)
Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking in a report.
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SALESFORCE MÉTRICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
Métricas clave de desempeño de ventas rastreadas con el tiempo (guías, contactos, cuentas, oportunidades abiertas o tareas).
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OPERACIONES ABIERTAS POR FUENTE
Número de oportunidades abiertas por fuente.
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OPERACIONES POR ETAPA
Número de oportunidades abiertas por etapa.
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POTENCIALES POR FUENTE
Número de guías por fuentes.
USE ESTA MÉTRICA
POTENCIALES POR ESTADO
Número de guías por etapa.
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POTENCIALES
Número de guías con el tiempo.
Descripción
Guías - Como lineamiento general, use las guías para guardar y rastrear a gente o compañías "intactas". Un buen ejemplo de cómo se usan las guías normalmente es para captar el interés de un prospecto, como alguien que visita su sitio web buscando información o alguien que conoció en una feria comercial. En esta situación, una persona puede aparecer en el sistema como más de una guía si esa persona pidió información en su sitio web o también habló con alguien en la feria comercial.
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POTENCIALES CONVERTIDOS
Número de guías convertidas con el tiempo.
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PROPIETARIOS DE POTENCIALES
Dueños de guías categorizados por número de guías.
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FUENTES DE POTENCIALES
Fuentes de guías categorizados por número de guías.
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CONTACTOS
Número total de contactos.
Descripción
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
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PROPIETARIOS DE CONTACTOS
Dueños de contactos categorizados por número de contactos.
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CUENTAS
Número total de cuentas en el sistema.
Descripción
Una cuenta es una organización, compañía o consumidor que quiere rastrear -por ejemplo, un cliente, un socio o el competidor.
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
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PROPIETARIOS DE CUENTAS
Dueños de cuentas categorizados por número de cuentas.
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REGIONES
Cuentas por región.
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OPERACIONES ABIERTAS
Número total de oportunidades abiertas en el sistema.
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VALOR DEL PROCESO DE VENTAS
Tamaño de oportunidades abiertas totales.
Descripción
Tamaño de su proceso – monto calculado de oportunidades abiertas (en términos monetarios) que tiene una fecha de cierre en el trimestre.
Consejos
Puede mostrar el valor actual de su proceso (número) o hacer una tendencia con el tiempo (gráfica, barra, línea o gráfica de área).
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OPERACIONES GANADAS Y PERDIDAS
Oportunidades ganadas y perdidas rastreadas con el tiempo.
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OPERACIONES GANADAS
Número total de oportunidades ganadas con delta.
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OPERACIONES PERDIDAS
Número total de oportunidades perdidas con delta.
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OPERACIONES ABIERTAS MÁS IMPORTANTES
Mejores oportunidades abiertas categorizadas por tamaño.
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OPERACIONES CERRADAS MÁS IMPORTANTES
Mejores oportunidades ganadas categorizadas por tamaño.
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ÚLTIMAS OPERACIONES CERRADAS
Oportunidades recientemente ganadas (las más recientes arriba).
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PROPIETARIOS DE OPERACIONES MÁS IMPORTANTES
Dueños de oportunidades abiertas categorizados por número de tratos.
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MEJORES REPRESENTANTES DE VENTAS
Los mejores representantes en ventas categorizados por valor de tratos ganados.
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INGRESOS
Ingreso de la compañía con el tiempo.
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INGRESOS FRENTE A PROCESO DE VENTAS
Tamaño de los ingresos y procesos rastreados con el tiempo.
USE ESTA MÉTRICA
INGRESOS POR FUENTE
Ingresos de la compañía por fuente.
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VENTAS POR FUENTE DE POTENCIALES
Sales broken down by lead source
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VENTAS ACUMULATIVAS
Cumulative sales for selected time period
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NUEVAS VENTAS
New sales for selected time period
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RENOVACIONES
Renewals in the selected period
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