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SALESFORCE TABLERO

Proceso, guías, acuerdos, categorización de los representantes de ventas y métrica del desempeño de ventas de Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard
Salesforce es una empresa estadounidense de computación en la nube. Nos conectamos a su sistema CRM de ventas y ofrecemos percepciones del proceso de ventas, el estado actual y el desempeño de la empresa medido en cifras de los ingresos.
Consejos
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance

SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Notas
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.

SALESFORCE PLANTILLA

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

KEY SALESFORCE METRICS

Deals, leads, revenue, pipeline and top sellers.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE DEALS AND LEADS

Deal and leads metrics, top deal stats.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

SALES PERFORMANCE

Open deals, revenue, pipeline and sellers performance
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

DEALS AND SELLERS RANKINGS

Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE SALES (REPORT)

Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking in a report.
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SALESFORCE MÉTRICAS

OVERVIEW

Métricas clave de desempeño de ventas rastreadas con el tiempo (guías, contactos, cuentas, oportunidades abiertas o tareas).
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OPEN DEALS BY SOURCE

Número de oportunidades abiertas por fuente.
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DEALS BY STAGE

Número de oportunidades abiertas por etapa.
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LEADS BY SOURCE

Número de guías por fuentes.
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LEADS BY STATUS

Número de guías por etapa.
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LEADS

Número de guías con el tiempo.
Descripción
Guías - Como lineamiento general, use las guías para guardar y rastrear a gente o compañías ''intactas''. Un buen ejemplo de cómo se usan las guías normalmente es para captar el interés de un prospecto, como alguien que visita su sitio web buscando información o alguien que conoció en una feria comercial. En esta situación, una persona puede aparecer en el sistema como más de una guía si esa persona pidió información en su sitio web o también habló con alguien en la feria comercial.
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LEADS CONVERTED

Número de guías convertidas con el tiempo.
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LEAD OWNERS

Dueños de guías categorizados por número de guías.
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LEAD SOURCES

Fuentes de guías categorizados por número de guías.
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CONTACTS

Número total de contactos.
Descripción
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
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CONTACT OWNERS

Dueños de contactos categorizados por número de contactos.
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ACCOUNTS

Número total de cuentas en el sistema.
Descripción
Una cuenta es una organización, compañía o consumidor que quiere rastrear -por ejemplo, un cliente, un socio o el competidor.
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
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ACCOUNT OWNERS

Dueños de cuentas categorizados por número de cuentas.
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REGIONS

Cuentas por región.
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OPEN DEALS

Número total de oportunidades abiertas en el sistema.
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PIPELINE VALUE

Tamaño de oportunidades abiertas totales.
Descripción
Tamaño de su proceso – monto calculado de oportunidades abiertas (en términos monetarios) que tiene una fecha de cierre en el trimestre.
Consejos
Puede mostrar el valor actual de su proceso (número) o hacer una tendencia con el tiempo (gráfica, barra, línea o gráfica de área).
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DEALS WON AND LOST

Oportunidades ganadas y perdidas rastreadas con el tiempo.
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DEALS WON

Número total de oportunidades ganadas con delta.
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DEALS LOST

Número total de oportunidades perdidas con delta.
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TOP OPEN DEALS

Mejores oportunidades abiertas categorizadas por tamaño.
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TOP CLOSED DEALS

Mejores oportunidades ganadas categorizadas por tamaño.
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LATEST CLOSED DEALS

Oportunidades recientemente ganadas (las más recientes arriba).
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TOP DEAL OWNERS

Dueños de oportunidades abiertas categorizados por número de tratos.
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BEST SALES REPS

Los mejores representantes en ventas categorizados por valor de tratos ganados.
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REVENUE

Ingreso de la compañía con el tiempo.
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REVENUE VS PIPELINE

Tamaño de los ingresos y procesos rastreados con el tiempo.
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REVENUE BY SOURCE

Ingresos de la compañía por fuente.
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