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SALESFORCE TABLERO

Proceso, guías, acuerdos, categorización de los representantes de ventas y métrica del desempeño de ventas de Salesforce.

Octoboard data dashboard: Salesforce application dashboard
Salesforce es una empresa estadounidense de computación en la nube. Nos conectamos a su sistema CRM de ventas y ofrecemos percepciones del proceso de ventas, el estado actual y el desempeño de la empresa medido en cifras de los ingresos.
Consejos
For Salesforce, we recommend grouping metrics into the following general areas:

  • High-level sales performance
  • Revenue and Pipeline
  • Deals, Leads, Contacts and Accounts
  • Sales reps performance

SalesForce require certain app level in order to allow access to the API.

To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions (the API is enabled by default): Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition.

Editions with no API Access are: Contact Edition, Group Edition, Professional Edition, Spark Edition

API Notes (source: salesforce.com):

Beginning with the Winter '15 Release, API cannot be activated for Contact Manager or Group Editions, even for migration purposes. Please contact your Account Executive if you would like to upgrade your edition to Enterprise or higher.

For Professional Edition organizations, all requests for API access must be purchased and can be processed contacting your Account Executive.

If you need the API enabled for a Data Migration to a Professional Edition organization, you will need to contact your Account Executive and request that API be provisioned as courtesy. These requests should be for Data Migrations only and will be up to you and your Account Executive to determine the time frame of the API enabled.
Notas
Make sure API is enabled in your Salesforce account. Contact your administrator to enable it. To use the API, your organization must be on one of the following 4 editions: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition

Note to SalesForce Admin: Set Salesforce session timeout to 2 hours. Visit Salesforce Setup page by entering Session Settings in the Quick Find box, then selecting Session Settings.
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PRUÉBELO
Revisado el:
14-Sep-20
Tableros:
Informes:
Portales del cliente:
Etiqueta blanca:
Actualización de datos:
Información de datos:
Resultado de tv de oficina:
Multicliente:

SALESFORCE PLANTILLA

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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce key metrics for startup dashboard

KEY SALESFORCE METRICS

Deals, leads, revenue, pipeline and top sellers.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals leads analytics

SALESFORCE DEALS AND LEADS

Deal and leads metrics, top deal stats.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce sales performance

SALES PERFORMANCE

Open deals, revenue, pipeline and sellers performance
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Salesforce deals sellers raking

DEALS AND SELLERS RANKINGS

Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking.
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OCTOBOARD dashboards, templates and reports gallery: Livechat online support dashboard for startups

SALESFORCE SALES (REPORT)

Revenue, pipeline, top deals and sellers ranking in a report.
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SALESFORCE MÉTRICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Métricas clave de desempeño de ventas rastreadas con el tiempo (guías, contactos, cuentas, oportunidades abiertas o tareas).
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OPERACIONES ABIERTAS POR FUENTE

Número de oportunidades abiertas por fuente.
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OPERACIONES POR ETAPA

Número de oportunidades abiertas por etapa.
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POTENCIALES POR FUENTE

Número de guías por fuentes.
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POTENCIALES POR ESTADO

Número de guías por etapa.
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POTENCIALES

Número de guías con el tiempo.
Descripción
Guías - Como lineamiento general, use las guías para guardar y rastrear a gente o compañías ''intactas''. Un buen ejemplo de cómo se usan las guías normalmente es para captar el interés de un prospecto, como alguien que visita su sitio web buscando información o alguien que conoció en una feria comercial. En esta situación, una persona puede aparecer en el sistema como más de una guía si esa persona pidió información en su sitio web o también habló con alguien en la feria comercial.
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POTENCIALES CONVERTIDOS

Número de guías convertidas con el tiempo.
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PROPIETARIOS DE POTENCIALES

Dueños de guías categorizados por número de guías.
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FUENTES DE POTENCIALES

Fuentes de guías categorizados por número de guías.
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CONTACTOS

Número total de contactos.
Descripción
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
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PROPIETARIOS DE CONTACTOS

Dueños de contactos categorizados por número de contactos.
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CUENTAS

Número total de cuentas en el sistema.
Descripción
Una cuenta es una organización, compañía o consumidor que quiere rastrear -por ejemplo, un cliente, un socio o el competidor.
Las cuentas y los contactos son relaciones activas, funcionando o cerradas. Como regla general, las cuentas representan la compañía y los contactos representan la persona/empleado de esa compañía.
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PROPIETARIOS DE CUENTAS

Dueños de cuentas categorizados por número de cuentas.
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REGIONES

Cuentas por región.
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OPERACIONES ABIERTAS

Número total de oportunidades abiertas en el sistema.
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VALOR DEL PROCESO DE VENTAS

Tamaño de oportunidades abiertas totales.
Descripción
Tamaño de su proceso – monto calculado de oportunidades abiertas (en términos monetarios) que tiene una fecha de cierre en el trimestre.
Consejos
Puede mostrar el valor actual de su proceso (número) o hacer una tendencia con el tiempo (gráfica, barra, línea o gráfica de área).
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OPERACIONES GANADAS Y PERDIDAS

Oportunidades ganadas y perdidas rastreadas con el tiempo.
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OPERACIONES GANADAS

Número total de oportunidades ganadas con delta.
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OPERACIONES PERDIDAS

Número total de oportunidades perdidas con delta.
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OPERACIONES ABIERTAS MÁS IMPORTANTES

Mejores oportunidades abiertas categorizadas por tamaño.
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OPERACIONES CERRADAS MÁS IMPORTANTES

Mejores oportunidades ganadas categorizadas por tamaño.
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ÚLTIMAS OPERACIONES CERRADAS

Oportunidades recientemente ganadas (las más recientes arriba).
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PROPIETARIOS DE OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Dueños de oportunidades abiertas categorizados por número de tratos.
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MEJORES REPRESENTANTES DE VENTAS

Los mejores representantes en ventas categorizados por valor de tratos ganados.
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INGRESOS

Ingreso de la compañía con el tiempo.
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INGRESOS FRENTE A PROCESO DE VENTAS

Tamaño de los ingresos y procesos rastreados con el tiempo.
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INGRESOS POR FUENTE

Ingresos de la compañía por fuente.
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VENTAS POR FUENTE DE POTENCIALES

Sales broken down by lead source
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VENTAS ACUMULATIVAS

Cumulative sales for selected time period
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NUEVAS VENTAS

New sales for selected time period
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RENOVACIONES

Renewals in the selected period
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